中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对松原股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 公司向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净 额为 402,108,867.92 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验， ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-O72 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经与会董事讨论，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金共计 20,990.71 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账 时间不超过 6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2024年9月4日召开[3] - 会议应参加监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

目 录 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 松原股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 以自筹资金预先投入募投 ...

公司概况 - 公司主要从事汽车零部件及配件的研发、设计、生产、销售和服务[180] - 公司产品主要包括汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置[180] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用其经营所在主要经济环境的货币为记账本位币[187] - 公司制定了具体的会计政策和会计估计，包括金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等[183] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[184] - 公司采用持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[181][182] - 公司制定了重要性标准，对单项应收账款、预付款项、在建工程、应付账款、其他应付款等项目进行认定[188] - 公司在同一控制下和非同一控制下企业合并时采用不同的会计处理方法[189][190] - 公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[185][186] - 公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[191] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入8.03亿元，同比增长71.1%[154][156] - 2024年上半年净利润为12.59亿元，同比增长96.5%[156] - 2024年6月30日资产总计为22.27亿元，较2023年末增加15.5%[152][153] - 2024年6月30日负债总计为10.68亿元，较2023年末增加24.1%[152][153] - 2024年6月30日所有者权益合计为11.59亿元，较2023年末增加8.6%[152][153] - 2024年上半年研发费用为4.23亿元，占营业收入的5.3%[154][156] - 2024年上半年销售费用为1.52亿元，占营业收入的1.9%[154][156] - 2024年上半年管理费用为3.33亿元，占营业收入的4.1%[154] - 2024年上半年财务费用为5,014万元，同比增加26.3%[154][156] - 2024年上半年毛利率为30.2%，较上年同期提高5.1个百分点[154] 现金流 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.16亿元，同比增加37.2%[158] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-27.93亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[158] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为23.31亿元，主要为取得借款和吸收投资收到的现金[158] 股权激励 - 公司于2022年1月25日以17.33元/股的授予价格向95名激励对象授予268.85万股限制性股票[74] - 公司于2022年6月6日调整了2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量及授予价格[75] - 公司于2022年6月28日作废了部分已授予尚未归属的限制性股票共计42.3750万股[75] - 公司于2022年9月21日修订了2022年限制性股票激励计划中关于预留授予部分的激励对象的原归属安排和归属条件等相关内容[76] - 公司于2022年12月22日向激励对象授予了预留限制性股票并作废了部分预留限制性股票[76] - 公司于2023年6月25日调整了2022年限制性股票激励计划的授予价格、作废了部分已授予尚未归属的限制性股票、并确认了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[76,77] - 公司于2023年7月7日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属股票的登记工作[77] - 公司于2024年5月23日调整了2022年限制性股票激励计划授予价格、作废了部分已授予尚未归属的限制性股票、并确认了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就[77] - 公司已收到57名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币6,546,344.00元[78][122] - 公司于2023年10月23日以11.25元/股的授予价格向35名激励对象授予67.8万股限制性股票[79] - 公司于2024年5月23日调整2023年限制性股票激励计划授予价格并向激励对象授予预留部分限制性股票[79] 承诺及合规 - 公司控股股东、实际控制人及其他股东作出了关于股份锁定、减持、信息披露等方面的承诺[86] - 公司承诺如未能履行相关承诺将采取及时披露、补充承诺、赔偿损失等措施[86] - 公司实际控制人、股东等相关方均正常履行相关承诺[87][88] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[89] - 如招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失[89] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[91] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与履职无关的投资、消费活动[91] - 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施[

会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年8月29日召开，7名董事全出席[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[4][6] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[7] - 审议通过公司2023年度ESG报告议案[7][8]

资金数据 - 2024年半年度期初往来资金余额4097.66万元[1] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）15539.00万元[1] - 2024年半年度往来资金利息1000.00万元[1] - 2024年半年度偿还累计发生金额18636.66万元[1] 子公司信息 - 松原（安徽）汽车安全系统有限公司是上市公司全资子公司[1] - 其会计科目为其他应收款[1] 往来情况 - 与该子公司往来因提供营运资金[1] - 往来性质是非经营性往来[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股13.47元，募资33675万元，净额28128.43万元[3] - 截至2024年6月30日，累计项目投入28464.21万元，利息收入净额335.78万元，结余资金为0[6] - 累计变更用途的募集资金总额14218.71万元，比例50.55%[21] 项目投资与效益 - 年产1325万条汽车安全带总成项目调整后投资19118.92万元，进度100%，本期效益5007.95万元[21] - 年产150万套安全气囊项目调整后投资7251.53万元，进度100%，本期效益1357.02万元[21] - 测试中心扩建项目调整后投资2044.35万元，本期投入234.29万元，进度102.42%[21] 项目相关调整 - 2021年调整募集资金投资项目地点至余姚市牟山镇新东吴村公司厂区内[23] - 2021年新增“年产150万套安全气囊生产项目”“测试中心扩建项目”[27] - 2023年调整“年产1325万条汽车安全带总成项目”和“年产150万套安全气囊项目”拟投入金额[28] 其他情况 - 2020年10月10日签三方监管协议，2022年10月12日改由中信建投承接[7][8] - 截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，余额为0，已注销[10] - 本报告期公司募集资金使用及披露无重大问题[17]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 18 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资 结构的议案》 监事会认为：本次调整募集资金投资额及投资项目内部结构，是公司经过审 慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 ...

募集资金 - 公司发行410万张可转换公司债券，募集资金总额4.1亿元，净额4.021089亿元[3] 项目资金投入 - 年产1330万套汽车安全系统一期工程拟投入募集资金调整后为2.791089亿元[6] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投入募集资金调整前后均为1.23亿元[6] 项目费用调整 - 年产1330万套汽车安全系统一期工程费用调整后为3.100414亿元[7] - 建安工程费调整后为1.55亿元[7] - 设备购置费调整后为1.550414亿元[7] 车间及设备投资调整 - 方向盘生产车间投资调整后为2000万元[10] - 气囊生产车间投资调整后为1.25亿元[10] - 模具制作设备投资调整后为398万元[10] - 其他设备投资调整后为606.14万元[10]