| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资 结构的议案》 经董事会审议，同意公司对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结 构进行调整，该事项有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。 本 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资 金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资 金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及松原（安徽） 汽车安全系统有限公司（以下简称"子公司"）在募集资金投资项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投 项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司（或子公司）一般账户。 现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙 ...

资金募集 - 公司发行410万张可转换公司债券，募集资金总额4.1亿元，净额4.0210886792亿元[1] 资金使用 - 公司拟用6000万元募集资金向安徽松原实缴出资，不超2.191089亿元提供无息借款[4] 安徽松原财务情况 - 2024年3月31日资产总额1.7269465696亿元，负债1.3956494237亿元，净资产3312.971459万元[5] - 2023年12月31日资产总额1.2434319277亿元，负债9603.37958万元，净资产2830.939697万元[5] - 2024年1 - 3月净利润 - 17.968238万元，2023年度净利润 - 124.065395万元[7] 募投项目 - 募投项目为年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）[4] 决策审批 - 董事会、监事会同意，保荐人无异议，使用资金实施募投项目[9][11][12]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对松原股份调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结 构事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），公司向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为 402,1 ...

资金募集 - 发行410万张可转债，募集资金4.1亿元，净额4.0210886792亿元[3] 资金使用 - 计划用多种方式支付募投项目款并等额置换，获董事会、监事会通过，保荐人无异议[5][10][11][13]

募集资金 - 公司发行410万张可转换公司债券，募资4.1亿元，净额4.0210886792亿元[3] 资金使用 - 拟用6000万元募资向安徽松原实缴出资，不超2.191089亿元提供借款[2][5][10] 安徽松原情况 - 安徽松原注册资本1亿，已实缴4000万[5] - 2024年3月31日资产1.7269465696亿，负债1.3956494237亿，净资产3312.971459万[7] - 2024年1 - 3月营收为0，净利润 - 17.968238万元[7] 项目信息 - 募投项目为年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）[5] 审议情况 - 2024年8月23日，董事会和监事会审议通过相关议案[2][10] - 保荐人对使用募集资金向子公司实缴出资和借款事项无异议[11]

发行相关 - 2022年度股东大会审议通过发行可转债议案并授权办理[10][11] - 2024年5月6日延长发行方案和授权有效期至2024年11月19日[12][13] - 2023年8月18日深交所审核通过发行申请[13] - 2023年11月20日中国证监会同意注册申请[13] 财务数据 - 公司注册资本为22618.87万元[16] - 2021 - 2023年净利润分别为11126.68万、11804.00万和19778.37万元[19] - 最近三年平均可分配利润为14236.35万元[19] 资金用途 - 可转债募集资金用于汽车安全系统项目及补充资金偿债[19] 主体资格与条件 - 公司具备发行主体资格，依法有效存续[16][17][25] - 发行上市已通过审核，可转债上市待深交所同意[14][25] - 符合公开发行公司债券和向不特定对象发行可转债条件[18][19][20][21][24][25]

公司概况 - 公司2001年7月6日注册成立，2020年9月24日上市，注册资本22,618.87万人民币[11] - 股票在深圳证券交易所上市，简称松原股份，代码300893[11] - 法定代表人为胡铲明，董事会秘书为叶醒[11] - 经营范围包括汽车零部件研发、制造、批发零售及进出口代理等[11] 技术与产品 - 截至2023年12月31日，公司拥有15项发明专利、80项实用新型专利及3项外观设计专利[17] - 公司有大角度防反转可倾斜式等多种安全带总成及带有自动回弹功能可调式高调器总成等产品[14][15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计208,459.71万元，负债合计95,606.52万元，股东权益112,853.19万元[19] - 2024年1 - 3月营业收入36,849.27万元，净利润6,101.66万元[19] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额4,579.63万元，投资活动净额 - 9,017.85万元，筹资活动净额9,222.14万元[21] - 2024年3月31日流动比率2.28倍，速动比率1.78倍，资产负债率（合并）45.86%[23] - 2024年1 - 3月应收账款周转率2.32次，存货周转率4.11次，总资产周转率0.72次[24] - 2024年1 - 3月研发费用占营业收入比重4.78%[24] - 截至2024年6月20日，公司社会公众股占比25.27%[25] - 2021 - 2023年汽车安全气囊收入分别为250.61万元、9,276.34万元和18,856.90万元，占比分别为0.35%、9.73%和15.36%[28] - 2021 - 2023年汽车方向盘收入分别为219.99万元、5,445.61万元和7,650.45万元，占比分别为0.31%、5.71%和6.23%[28] - 报告期内前五名客户合计销售收入占比分别为62.37%、67.78%和65.42%[29] - 报告期各期末资产负债率分别为28.91%、43.52%和46.26%，银行借款余额分别为10218.42万元、31231.96万元和42701.43万元，占总资产比例分别为9.41%、20.20%和21.55%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为27767.12万元、41080.77万元和65045.17万元，占总资产比例分别为25.56%、26.56%和32.83%，一年以内账龄占比超98.00%[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为14812.35万元、23788.09万元和24869.10万元，占总资产比例分别为13.63%、15.38%和12.55%[36] - 报告期内毛利率分别为33.10%、28.39%和31.52%[39] - 报告期各期高新技术企业税收优惠额分别为869.25万元、204.63万元和1616.95万元，占净利润比重分别为7.81%、1.73%和8.18%[40] - 报告期内出口销售收入分别为9084.94万元、8606.98万元和11050.68万元，占同期营业收入比例分别为12.19%、8.68%和8.63%；汇兑损益分别为 - 99.00万元、 - 261.10万元和 - 17.09万元[41] - 报告期内研发费用分别为3983.30万元、5606.78万元、6732.84万元[46] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者净利润分别为11,126.68万元、11,804.00万元和19,778.37万元，平均可分配利润14,236.35万元[111][118] 募投项目 - 募投项目一期计划新增方向盘总成产能130万套及气囊总成产能400万套[32] - 截至2023年12月31日，安全气囊和方向盘现有产能利用率分别为41.11%和32.98%，本次募投项目扩产比例分别为266.67%和92.19%[55] - 本次募投项目（一期工程）达产年份销售收入74682.00万元，利润总额9792.05万元，毛利率18.42%，税后内部收益率18.71%，税后静态投资回收期7.33年[57] - 本次募投项目产品安全气囊达产年份毛利率21.24%，方向盘12.53%[57] 可转债发行 - 发行可转债数量410万张，面值100元/张，按面值发行，募集资金总额4.10亿元，债券期限6年[90] - 2024年7月31日可转债向原股东优先配售，余额向公众发行，不足部分由保荐人包销[90] - 可转债初始转股价格28.70元/股，2025年2月7日起至2030年7月31日止可转股[143][157] - 本次可转债主体和债券信用等级均为"A+"[141] 风险提示 - 已结案专利诉讼不造成重大不利影响，但不排除未来新增诉讼或纠纷风险[44] - 新产品开发认证周期长，存在未通过认证影响业绩及客户关系风险[47] - 核心技术人员流失会影响研发进程且可能导致技术泄密[48] - 公司规模扩张存在内部控制、管理成本和经营风险[50][51] - 可转债发行后存在短期内净资产收益率下降风险[65] - 若可转债未转股，公司需支付利息并兑付本金[77]

1 证券简称：松原股份 证券代码：300893 公告编号：2024-061 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （余姚市牟山镇运河沿路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年八月 第一节 重要声明与提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"发行人" 或"公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2024 年 7 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-060 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2024〕 331 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、专户银行签订了募集资金 三方监管协议，签订的三方监管协议与深 ...