人员任期 - 尚韵思原定高级管理人员任期为2023年9月15日至2026年9月14日[2] - 蔡丽琳任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期届满[4] 股份情况 - 尚韵思间接持有公司股份179.03万股，占总股本约1.76%[2] - 截止公告披露日，蔡丽琳未持有公司股份[6] 会议决策 - 公司于2024年8月13日召开第三届董事会2024年第四次会议[3] - 会议审议通过聘任蔡丽琳为副总经理、董事会秘书[4] 人员履历 - 蔡丽琳2021年至今担任公司投资者关系总监[6] - 蔡丽琳2022年5月获深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》[6]

会议信息 - 公司第三届董事会2024年第四次会议于2024年8月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任蔡丽琳为副总经理、董事会秘书的议案[3] - 蔡丽琳任职资格符合相关规定[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

资金募集 - 2024年7月5日发行可转债6445265张，募资6.445265亿元，净额6.3241986556亿元[2] 项目投资 - 东莞数据中心电源项目投资2.592506亿元，拟用募资2.592506亿元，占比40.22%[3] - 新总部及研发实验室项目投资2.79141亿元，拟用募资2.702758亿元，占比41.93%[3] - 补充流动资金项目投资1.15亿元，拟用募资1.15亿元，占比17.84%[3] 资金存放 - 东莞数据中心电源项目在兴业、平安银行分别存放1.9亿、6925.062万元[6] - 新总部及研发实验室项目在中信、宁波银行分别存放1.9亿、8027.588万元[6] - 补充流动资金项目在招商银行存放1.0675亿元[6] 资金支取 - 一次或12个月内累计支取超5000万，银行通知保荐机构[10]

可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为64,452.65万元（6,445,265张）[9] - 上市时间为2024年7月26日，存续期为2024年7月5日至2030年7月4日[9] - 转股期为2025年1月11日至2030年7月4日，初始转股价格为44.86元/股[9][78] - 发行方式为原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，不足部分由保荐人余额包销[15] - 原股东优先配售4710373张，占发行总量73.08%，网上公众认购1691721张，占26.25%，保荐人包销43171张，占0.67%[51] - 发行费用共计1210.66万元，募集资金净额632419865.56元[52] 公司基本信息 - 公司注册资本为10,175.20万元人民币[18] - 截至2024年3月31日，公司股份总数为10120万股，前十名股东直接持股合计67.97%[31][33] - 控股股东深圳格诺利和南京王越科王均直接持有公司28.89%股权[35] - 实际控制人合计控制发行人6210.3277万股，占总股本61.37%[39] 财务指标 - 2021 - 2024年1 - 3月流动比率分别为1.18、1.37、1.42、1.43[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月速动比率分别为0.93、1.09、1.20、1.13[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月合并资产负债率分别为57.16%、51.24%、50.49%、49.63%[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月利息保障倍数分别为23.09、6.65、10.65、11.41[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月归属于发行人股东的净利润分别为11108.96万元、9016.48万元、19573.12万元、3116.43万元[132] 募集资金用途 - 募集资金分别用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目25925.06万元（占比40.22%）、欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目27027.58万元（占比41.93%）、补充流动资金11500万元（占比17.84%）[113] 其他信息 - 截至2023年12月31日，公司拥有166项专利技术和多项专有技术[29] - 公司主体评级和债项信用级别均为AA -，评级展望为稳定[12] - 本次发行方案有效期延长至2025年6月25日[116] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[120] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[157]

公司概况 - 公司成立于1996年5月29日，注册资本10,175.20万元人民币，股票代码300870.SZ，上市地为深圳证券交易所[15] - 主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等[16] 技术与研发 - 截至2023年12月31日，拥有166项专利技术和多项专有技术[17] - 一种电源设计技术功率密度提高达7W/in³ - 10W/in³，转换效率达92%以上[18] - 创新型3PIN欧规插头结构使工艺不良率为零[19] - 多种防雷电路及相关技术可抗不同等级雷击冲击[20] - 正在研发3300W、3200W GPU服务器电源、适配WiFi7产品的绿色小型化电源和大屏幕电视电源[23] 财务数据 - 2024年1 - 3月流动比率为1.43倍，速动比率为1.13倍，合并资产负债率为49.63%[26] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为0.79次/年，存货周转率为1.41次/年[26] - 2024年1 - 3月息税折旧摊销前利润为7622.00万元，归属于发行人股东的净利润为3116.43万元[26] - 2021 - 2023年度公司综合毛利率分别为15.61%、18.16%、19.72%[43] 市场与销售 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为60.66%、53.05%、47.12%[35] - 2021 - 2023年公司服务器电源销售收入分别为28,825.84万元、59,652.90万元和81,071.80万元[39] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为64,452.65万元，期限为6年，自2024年7月5日至2030年7月4日[50][52] - 初始转股价格为44.86元/股，有转股价格向下修正、赎回、回售等条件[59][62][67][70] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日，股权登记日为2024年7月4日[75][76] 募投项目 - 计划实施东莞欧陆通数据中心电源建设、欧陆通新总部及研发实验室升级建设、补充流动资金项目[116][117] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入为96,645.08万元，投资财务内部收益率为19.34%（税后）[42]

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 0 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在深圳证券交易所 上市之法律意见书 信达再创意字[2023]第003-3号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 根据深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签署的专项法律顾问服务合同，信 达接受发行人的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）之特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行与承销管理办 ...

可转债发行情况 - 发行可转债规模64452.65万元，共6445265张，按面值发行[2] - 原股东优先配售4710373张，金额471037300元，占比73.08%[3][4] - 网上投资者缴款认购1691721张，金额169172100元[5] - 网上投资者放弃认购43169张，金额4316900元[5] - 保荐人包销43171张，金额4317100元，包销比例0.67%[5] 资金划转与登记 - 2024年7月11日保荐人划转资金，发行人提交债券登记申请[6]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-028 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者 1 弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 7 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人和保荐人（主承销商）先行 协商，协商不成的，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时向 监管机构报 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券金额64452.65万元，共644.5265万张，每张100元[8] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日[8] 配售情况 - 原股东优先配售4710373张，占发行总量73.08%[9] - 网上向公众发行1734890张，占26.92%，中签率0.0026145421%[10] - 控股股东等获配3702702张，约占57.45%[12] 认购与包销 - 发行认购不足部分由保荐人包销，比例不超30%[6] 上市安排 - 欧通转债上市时间另行公告[13]

募集资金用途 - 本次募集资金总额不超过6.45亿元，扣除发行费用后将用于以下项目[1]： - 约2.59亿元用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目[1] - 约2.70亿元用于欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目[1] - 约1.15亿元用于补充流动资金[1] 选择可转债融资的原因 - 可转债是国家政策较为鼓励的融资品种[2] - 可转债存续期限为6年，从发行完成后的6个月后开始转股，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人也可以根据公司股价表现选择是否转股[2] 信用评级情况 - 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级也为AA-[3] - 在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级[3] 东莞数据中心电源建设项目可行性 - 国家政策支持服务器行业发展[4] - 项目应用市场前景可观，行业需求持续提升[4] - 公司拥有丰富且高粘性的客户资源[4] - 公司执行严格的品质管控制度，将为本项目建设提供坚实的产品保障[4] 本次可转债发行目的 - 有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模[8] - 有助于提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备[8] - 有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险[8] 其他信息 - 控股股东将综合考虑个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购[5] - 本次发行采用每年付息一次的付息方式[6] - 本次发行由主承销商国金证券以余额包销方式承销[7] - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市后即可流通交易[10] - 公司将加快募投项目建设和监管，严格管理募集资金[11] - 公司拥有166项专利技术和多项专有技术[12] - 可转债价格波动较为复杂，受多方面因素影响[13]