活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动 [2] - 时间为 2025 年 6 月 12 日下午 14:30 - 16:50 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [2] - 上市公司接待人员为董事兼副总经理段晓婷女士和董事会秘书兼财务负责人刘志波先生 [2] 业务订单情况 - 公司在 TOPCon、XBC 等激光技术上有全新激光技术覆盖及订单实现 [2] - 公司主要采取“以销定产”模式，生产经营正常，订单合同正常履行 [3] 业绩情况 - 2025 年一季度公司实现营业收入 5.61 亿元，同比增长 24.55%；归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，同比增长 20.76% [3] 公司举措与回应 - 对于重组并购建议未明确回应 [2] - 对于舆情管理建议仅表示感谢关注 [2] - 对于订单取消、工厂停工等负面消息，称公司生产经营正常 [3] - 为增强投资者信心，建立市值管理长效机制，采取提升经营质量、股权激励、现金分红、股份回购、增强信息披露质量和透明度、强化投资者沟通等举措；自 2019 年上市每年现金分红，累计 5.07 亿元，2024 年权益分派派发现金 1.06 亿元，2024 年回购公司股份 1,062,460 股，成交总金额 50,034,572.20 元 [3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入20.14亿元，净利润5.28亿元[8][10] - 2025年1 - 3月营业收入为5.61亿元，净利润为1.63亿元[61] - 2024年销售毛利率46.93%，2025年为47.90%[14][61] - 2024年太阳能电池激光加工设备收入19.94亿元，占比99.01%，毛利率46.87%[32] - 2024年产量864台，较2023年的1763台大幅下降[37] 财务状况 - 2025年3月总资产68.14亿元，归母所有者权益36.52亿元，总债务8.39亿元[10] - 2025年3月总债务/总资本为18.68%[10] - 2023 - 2025年3月公司产权比率分别为91%、124%、87%[46] - 2023 - 2025年3月公司资产负债率分别为55.28%、47.67%、46.40%[58] - 2023 - 2025年3月公司经营活动现金流净额分别为7.77亿元、 - 1.64亿元、 - 1.80亿元[57] 客户与供应商 - 2024年及2025年一季度公司前五大客户销售金额占同期营业收入的比重分别为63.3%和75.09%[38] - 2024年公司向前五大供应商采购金额占当期总采购额的比重为50.86%，对第一大供应商采购金额占比为29.63%[41] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司股本为2.74亿元[20] - 李志刚合计控制公司42.10%的股份，为控股股东及实际控制人[20] 债券情况 - 帝尔转债发行规模8.40亿元，债券余额8.30亿元[18] - 2024年初至2025年3月31日，帝尔转债共计转股11,598股[20] 项目情况 - 截至2025年3月末，公司在建项目计划总投资10.58亿元，55.86%源自募集资金[37] 评级与风险 - 主体信用等级由AA下调至AA - ，帝尔转债评级由AA下调至AA - ，评级展望稳定[7] - 募投项目研发难度大，研发生产基地二期存在效益不达预期风险[16]

债券信息 - 公司发行可转换公司债券核准规模84,000.00万元，实际募资84,000.00万元，净额83,259.24万元[5] - 债券期限6年，起息日2021年8月5日，兑付日2027年8月5日[8][9] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] 回售赎回条件 - 有条件回售：公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[11] - 有条件赎回：转股期内公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司可赎回[14] 权益分派 - 2024年年度权益分派以272,498,066.00股为基数，每10股派3.90元，现金分红总额106,274,245.74元[17] - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日2025年6月12日[17] 转股价格调整 - “帝尔转债”调整前转股价73.99元/股，调整后73.60元/股[20] - 调整后的转股价格自2025年6月12日起生效[20] 项目调整 - 公司调减“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”部分投资额，用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目[15] 其他 - 长江保荐作为受托管理人出具临时受托管理事务报告并持续关注可转债后续情况[21] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[21]

公司信息 - 证券代码为300776，证券简称为帝尔激光[1] - 债券代码为123121，债券简称为帝尔转债[1] 债券情况 - 帝尔转债自2025年6月4日至6月11日暂停转股[3] - 帝尔转债将于2025年6月12日起恢复转股[3]

财务数据 - 2024年营业收入20.14亿元，较2023年增长25.20%[20][21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，较2023年增长14.40%[20][21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.64亿元，较2023年下降121.09%[21] - 2024年末资产总额66.21亿元，较2023年末下降3.63%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.64亿元，较2023年末增长12.78%[21] 可转债情况 - 公司发行8.4亿元可转换公司债券，扣除费用后净额8.33亿元[7][27] - 债券期限6年，起息日2021年8月5日，兑付日2027年8月5日[10][11][12] - 可转债票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%[13] - 2024年8月5日“帝尔转债”支付第三年利息，每10张（面值1000元）利息10元（含税）[25] 研发情况 - 2024年研发人员增加到553人，占公司总人数的36.26%[20] - 2024年研发费用28,261.67万元，比上年同期增长12.73%，占营业收入比重14.03%[20] - 截至2024年12月31日，公司共拥有363项境内外专利[20] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金使用4.01亿元，余额4.93亿元[29] - 本报告期投入102,434,902.71元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为225,096,400.00元，比例为27.04%[34] 项目进展 - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目投入进度12.18%[34] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目投入进度47.47%[34] - 帝尔激光研发生产基地二期项目投入进度43.52%[34] - 补充流动资金项目投入进度102.05%[34] 项目未达进度原因 - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目因光伏行业竞争激烈、技术迭代快等未达计划进度[35] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目因外部形势、市场拓展不理想等未达计划进度[35] 其他事项 - 2024年1月8日公司召开第一次债券持有人会议，调减“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”资金用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目[37] - 本报告期内公司未发生影响债券兑付的重大事项，正常履行募集说明书约定的其他义务[38][39]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年6月12日14:30 - 16:40网络远程举行[2] - 参与方式为登录“全景路演”网站等[2] 交流安排 - 董事兼副总经理段晓婷等将与投资者交流[2] - 投资者可于6月12日14:00前提交问题[3] - 提交方式为访问指定网址或扫描二维码[3] - 公司将在活动上回答普遍关注问题[3]

可转债相关 - 公司发行840万张“帝尔转债”，代码“123121”[4] - 调整前转股价格73.99元/股，调整后73.60元/股[5] - 转股价格调整2025年6月12日生效[5][8] 权益分派相关 - 以2025年6月11日为股权登记日实施2024年年度权益分派[7] - 以272,498,066股为基数，每10股派3.9元现金[7] - 转股价格调整公式P1=P0 - D，D为0.39元[8]

权益分派 - 2024年年度权益分派以272,498,066股为基数，每10股派3.90元，分红总额106,274,245.74元[3] - 按总股本折算每10股现金分红3.884853元[3] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为6月12日[9] 股本与转股 - 2025年4月1日至6月3日帝尔转债转股783股，总股本增至273,560,526股[5] - 帝尔转债6月4日至11日暂停转股，12日起恢复转股[5] - 权益分派后，帝尔转债转股价格由73.99元/股调整为73.60元/股[12] 其他调整 - 权益分派实施后，公司将对2023年限制性股票激励计划授予价格履行调整程序[12]

股权相关 - 2023年限制性股票激励首次归属119人，471,053股于2025年2月28日流通[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日“帝尔转债”转股10,771股[3] 股本与注册信息 - 公司总股本增至273,559,743股，注册资本增至273,559,743元[3] - 2025年4月、5月会议通过变更注册资本等议案[4] - 完成工商变更登记，换发《营业执照》[5]

证券信息 - 证券代码为300776，简称为帝尔激光；债券代码为123121，简称为帝尔转债[1] 转股信息 - 转股起止日期为2022年2月11日至2027年8月4日[5] - 暂停转股日期为2025年6月4日至2024年度权益分派股权登记日[3][5] - 恢复转股日期为2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 价格调整 - 公司按规定公式进行转股价格调整，如派送股票股利或转增股本P1=P0/（1+n）等[6] - 公司出现股份和/或股东权益变化时，依次进行转股价格调整并公告[7] - 转股价格调整日在持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，按调整后价格执行[7] - 公司可能发生影响债券持有人权益情形时，视情况调整转股价格[7]