会议安排 - 公司于2026年1月8日召开“帝尔转债”2026年第一次债券持有人会议[3][15] - 会议债权登记日为2025年12月31日[4] - 会议登记时间为2026年1月7日（9:00 - 12:00，14:30 - 17:00）[6] 会议审议 - 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》[5][15] 投票规则 - 每100元面值债券有一票表决权[9][15] - 决议须经出席会议超半数有表决权未偿还债券面值持有人同意[11] - 通讯表决票2026年1月8日14:00前送达[10] 其他事项 - 5%以上股权股东及其关联方无表决权[10] - 会议现场与通讯结合，投票记名[4][21] - 会议地点为武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室[4]

证券代码：帝尔激光 证券简称：300776 债券简称：帝尔转债 债券代码：123121 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 2 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 12 月 武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第2 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称"帝尔激光"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构 出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托 理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券，扣除各项发行费用人民 币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转 ...

公司业务进展 - 公司持续聚焦主营业务的同时积极向消费电子、新型显示和集成电路等领域开拓 [1] - 公司应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域的TGV设备已经完成面板级玻璃基板通孔设备的出货 [1] - 公司实现了晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖 [1] 技术研发动态 - 公司应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发中，持续推动技术的延伸和应用拓展 [1] - 目前，超快激光钻孔设备样机正在试制中 [1]

公司订单与存货状况 - 公司订单量受行业景气度、下游客户扩产周期等因素影响 [1] - 公司存货账面价值较高主要与产品验收周期相关 由于产品验收期相对较长 导致存货结构中发出商品期末数额较大 [1] 行业环境与公司应对 - 近年来光伏行业发展较快 [1] - 光伏行业面临行业技术迭代较快、市场需求多变的周期性压力 [1] - 公司根据下游市场及客户需求的变化及时对产品进行适应性迭代更新 [1]

公司海外业务布局与现状 - 公司积极布局海外业务[1] - 公司在中国大陆以外地区的营业收入2023年为15284.01万元，2024年为19131.19万元[1] - 海外营业收入占当年总营业收入的比重在2023年和2024年均为9.50%[1] 海外市场结构与客户 - 近年来海外扩产以PERC电池和TOPCon电池为主[1] - 海外客户主要分布在美洲、欧洲和亚洲[1] - 公司在新加坡和以色列设有以研发为主的子公司[1] - 公司拥有海外销售团队，与客户保持持续合作和联系[1] 海外业务财务表现 - 海外订单的毛利率高于国内订单[1]

公司技术进展 - 公司在XBC和TOPCon等高效晶硅太阳能电池技术上，均有全新的激光技术覆盖，并已实现量产订单 [1] - 公司的激光设备在钙钛矿太阳能电池的多个关键生产层（TCO层、氧化物层、电极层）均有技术储备和实际应用 [1] 业务覆盖领域 - 公司业务同时覆盖了当前主流的晶硅电池技术（XBC、TOPCon）和下一代钙钛矿电池技术，展现了广泛的技术布局 [1]

指数样本调整 - 深圳证券交易所及深圳证券信息有限公司将于2025年12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整 [1] - 帝尔激光（300776.SZ）被从创业板指数样本股中调出 [1] 股东减持与权益变动 - 公司控股股东、实际控制人李志刚的一致行动人武汉速能于2025年5月13日通过大宗交易减持公司股份1,520,000股 [2] - 此次减持股份占公司当时总股本273,560,526股的0.5556% [2] - 武汉速能减持均价为55.11元，合计套现8376.72万元 [3] - 截至公告日，武汉速能本次减持计划已实施完毕 [2] - 因可转债转股、股权激励归属导致总股本增加及武汉速能主动减持，控股股东、实际控制人李志刚及一致行动人武汉速能合计持股比例由42.3123%下降至41.5422%，权益变动触及1%的整数倍 [2]

可转债发行 - 2021年8月5日发行840万张可转债，总额84,000.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格192.70元/股，现为73.56元/股[6][9] 转股期限 - 2022年2月11日至2027年8月4日[3][5] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][10] - 自2025年11月20日至12月3日，10个交易日收盘价低于转股价格85%，或触发修正条款[3][13] 信息披露 - 触发修正条款当日开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[13] - 决定修正转股价格，在深交所网站或媒体刊登公告[11]