文章核心观点 - 运达股份向控股股东机电集团定增募资，资金用于补充流动资金，有望推动业务发展提升竞争力 [1] 发行情况 - 3月3日运达股份发布2024年度向特定对象发行股票上市公告书，发行数量0.85亿股，发行价每股8.22元，募集资金约7亿元，净额6.96亿元，新增股份2025年3月7日在深交所上市 [1] - 发行对象为控股股东机电集团，认购股份自上市之日起36个月内不得转让 [1] 控股股东行为意义 - 机电集团全额认购彰显对公司未来发展信心，为公司注入资金支持 [1] - 机电集团通过认购巩固在公司的控股地位，表达长期持有和支持公司成长意愿 [1] 公司业务 - 运达股份主营大型风力发电机组研发、生产和销售，新能源电站投资运营业务，同时培育智慧服务业务，拓展储能等多元化业务 [1] 资金用途及影响 - 募集资金全部用于补充流动资金，公司有望凭借资金优势加速技术创新和市场拓展，推动主营业务高质量发展，提升核心竞争力 [1]

收购情况 - 机电集团认购运达股份向特定对象发行股票，发行后将直接持有365,958,150股，占总股本比例46.50%，仍为控股股东[4] - 机电集团承诺36个月内不转让本次认购股票，运达股份股东大会非关联股东批准其免于发出要约[5] - 机电集团拟认购金额为70,000万元，认购数量为85,158,150股[56] 收购人信息 - 机电集团注册资本80,000万元，浙江省国资委持股90%，浙江省财务开发有限责任公司持股10%[14] - 机电集团现有在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校[17] - 机电集团旗下有1家上市公司、1家新三板企业等[17] - 机电集团位居中国制造业企业500强等[17] 财务数据 - 2023年12月31日收购人总资产434.09亿元，总负债339.32亿元，所有者权益94.77亿元，资产负债率78.17%[22] - 2023年度收购人营业收入355.34亿元，净利润7.55亿元，净资产收益率7.97%[22] - 2022年12月31日收购人总资产372.05亿元，总负债288.86亿元，所有者权益83.20亿元，资产负债率77.64%[22] - 2022年度收购人营业收入357.29亿元，净利润8.02亿元，净资产收益率9.64%[22] - 2021年12月31日收购人总资产316.23亿元，总负债250.04亿元，所有者权益66.19亿元，资产负债率79.07%[22] - 2021年度收购人营业收入349.19亿元，净利润6.97亿元，净资产收益率10.53%[22] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团董事会审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[32] - 2024年1月11日，机电集团与运达股份签署《附条件生效的股份认购协议》[32] - 2024年11月18日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行等要求[34] - 2025年2月4日，公司收到中国证监会批复，同意注册申请，有效期12个月[35] 其他要点 - 本次发行定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为8.27元/股[44] - 乙方认购金额不超过7亿元，认购数量不超过8464.3288万股，未超发行前总股本30%[45] - 收购人发行前持股自发行结束起18个月内不得转让，本次认购股份36个月内不得转让[30] - 乙方认购股份在支付资金且验资后，甲方15日内完成登记手续使乙方成为合法持有人[47] - 本次发行完成后，甲方滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 协议自双方签字盖章成立，满足甲方董事会和股东大会审议通过等条件时生效[51] - 若一方违约，须承担赔偿责任，发行未通过监管审核双方均不负违约责任[54]

收购信息 - 机电集团认购运达股份向特定对象发行股票，发行完成后将直接持有365,958,150股，占总股本比例46.50%，仍为控股股东[4] - 机电集团承诺本次发行中所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，运达股份股东大会非关联股东批准其免于发出要约[5] - 本次收购所涉及向特定对象发行股票事项获运达股份董事会、股东大会批准，经深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册批复[5] - 本次发行股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即8.27元/股[49] - 机电集团以8.22元/股的价格认购85,158,150股运达股份股票，认购金额70,000.00万元[64] 机电集团情况 - 机电集团企业类型为有限责任公司（国有控股），注册资本80,000万元人民币[18] - 机电集团股东为浙江省国资委持股90%，浙江省财务开发有限责任公司持股10%，实际控制人为浙江省国资委[18] - 机电集团成立时间为2000年8月23日，经营期限至无固定期限[18] - 机电集团现有在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校，含1家上市公司、1家新三板企业等[21] - 浙江省机电设计研究院有限公司注册资本10001万元，机电集团持股80.11%[22] - 浙江新联民爆集团股份有限公司注册资本17490万元，机电集团持股56.48%[22] 财务数据 - 2023年12月31日，机电集团总资产434.09亿元，总负债339.32亿元，所有者权益94.77亿元，资产负债率78.17%[26] - 2023年度，机电集团营业收入355.34亿元，净利润7.55亿元，净资产收益率7.97%[26] - 2022年12月31日，机电集团总资产372.05亿元，总负债288.86亿元，所有者权益83.20亿元，资产负债率77.64%[26] - 2022年度，机电集团营业收入357.29亿元，净利润8.02亿元，净资产收益率9.64%[26] - 2021年12月31日，机电集团总资产316.23亿元，总负债250.04亿元，所有者权益66.19亿元，资产负债率79.07%[26] - 2021年度，机电集团营业收入349.19亿元，净利润6.97亿元，净资产收益率10.53%[26] - 2023年末资产总计较2022年末增长16.67%[101] - 2023年末负债合计较2022年末增长17.47%[101] - 2023年末所有者权益合计较2022年末增长13.91%[102] - 2023年营业总收入较2022年下降0.55%[103] - 2023年营业成本较2022年增长0.90%[103] - 2023年利息费用较2022年增长49.36%[103] - 2023年信用减值损失较2022年减少85.51%[103] - 2023年资产减值损失较2022年增长42.84%[103] - 2023年净利润为7.55亿元，2022年为8.02亿元，2021年为6.97亿元[105] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3.59亿元，2022年为3.70亿元，2021年为2.75亿元[105] - 2023年经营活动现金流入小计为393.85亿元，2022年为349.38亿元，2021年为320.08亿元[107] - 2023年经营活动现金流出小计为378.38亿元，2022年为347.25亿元，2021年为293.01亿元[108] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15.48亿元，2022年为2.13亿元，2021年为27.07亿元[108] - 2023年投资活动现金流入小计为5.09亿元，2022年为15.02亿元，2021年为16.90亿元[108] - 2023年投资活动现金流出小计为29.42亿元，2022年为30.09亿元，2021年为30.14亿元[108] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -24.33亿元，2022年为 -15.07亿元，2021年为 -13.24亿元[108] - 2023年筹资活动现金流入小计为692.48亿元，2022年为592.29亿元，2021年为295.12亿元[108] - 2023年筹资活动现金流出小计为681.64亿元，2022年为272.61亿元，2021年为236.57亿元[108] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团召开董事会，审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[36] - 2024年1月11日，机电集团与运达股份签署《附条件生效的股份认购协议》[36] - 2024年11月18日，公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为符合发行等要求[39] - 2025年2月4日，公司收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[40] 其他 - 截至报告书签署日，机电集团无境内外其他上市公司持股超5%情况[30] - 截至报告书签署日，机电集团无持股5%以上的金融机构情况[31] - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司及其子公司重大交易已披露，除已披露外无其他重大交易，本次认购构成关联交易并履行审批程序[88] - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司董监高未发生合计超5万元交易（正常支付薪酬及费用除外）[89] - 经自查，报告签署日前6个月内，收购人及其董监高及其直系亲属不存在买卖上市公司股票情形[94][95] - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务等多项计划，如有调整将依法履行程序和披露义务[72][73][74][75][77][78][79] - 本次收购前上市公司独立经营，收购完成后其在人员等方面将继续保持独立[81] - 机电集团于2017年9月15日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，截至签署日履行情况良好，本次发行不会新增同业竞争[82][84] - 机电集团于2017年9月15日出具《减少并规范关联交易的承诺函》，截至签署日履行情况良好，本次发行完成后不会新增关联交易[85][86]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票85,158,150股[1] - 发行价格为8.22元/股[1] - 募集资金总额为699,999,993.00元[1] 资金情况 - 扣除发行费用3,707,547.17元，实际募集资金净额为696,292,445.83元[1] 股本变化 - 发行完成后公司总股本从701,771,155股增至786,929,305股[2] 董监高情况 - 董事、监事和高管非本次发行认购对象[2] - 持股数量未变，持股比例因股本增加下降[2]

发行情况 - 发行数量为85,158,150股，价格8.22元/股，募集资金总额699,999,993元，净额696,292,445.83元[14] - 股票于2025年3月7日上市，数量85,158,150股[14] - 发行对象机电集团发行前股份18个月、认购股份36个月不得转让，从2025年3月7日起算[15] - 发行前注册资本701,771,155元[26] - 本次发行类型为向特定对象发行A股，每股面值1元[29] - 2025年2月4日获证监会同意注册批复，有效期12个月[33] - 截至2025年2月18日12时，保荐人收到认购资金699,999,993元[34] - 截至2025年2月19日上午11:30，实际发行85,158,150股，募集资金净额696,292,445.83元[35] - 发行对象机电集团认购85,158,150股，占发行后总股本46.50%[38] - 发行价格由8.27元/股调整为8.22元/股[39] - 2025年2月25日，中登公司深圳分公司受理新股登记申请[58] 股权结构 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股332,837,848股，占比47.43%[63][64] - 发行新增股份登记后，前十名股东合计持股417,995,998股，占比53.12%，限售股85,158,150股[65] - 发行后，机电集团持股365,958,150股，占总股本46.50%[65] - 发行前公司股本总额701,771,155股，机电集团持股40.01%为控股股东，实控人为浙江省国资委[71] - 发行新增85,158,150股有限售条件流通股，控股股东和实控人不变[71] 财务数据 - 发行前2024年1 - 9月基本每股收益0.3802元/股，2023年度0.5901元/股；发行后2024年1 - 9月0.3390元/股，2023年度0.5263元/股[69] - 发行前2024年9月末每股净资产7.8041元/股，2023年末7.4746元/股；发行后2024年9月末7.8444元/股，2023年末7.5505元/股[69] - 2024年1-9月营业收入1392863.83万元，2023年度为1872672.56万元[81] - 2024年1-9月归属于母公司股东净利润26680.49万元，2023年度为41414.51万元[81] - 2024年9月30日资产合计3463716.35万元，2023年12月31日为3445778.72万元[82] - 2024年9月30日负债合计2905025.30万元，2023年12月31日为2915995.75万元[82] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为 - 72622.46万元，2023年度为176894.31万元[84] - 2024年9月30日流动比率为0.91倍，2023年12月31日为0.93倍[85] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为83.87%，2023年12月31日为84.63%[85] - 2024年1-9月应收账款周转率为1.83次/年，2023年度为2.67次/年[85] - 2023年综合毛利率降至13.70%，2021年、2022年分别为17.45%、17.77%[91] - 2024年1-9月公司毛利率降至14.36%，2023年1-9月为15.72%，但营业收入同比增长24.01%[91] - 2021年公司经营活动现金流量净额为229,792.41万元[93] - 2022年公司净利润为61,729.02万元，经营活动现金流量净额为19,267.84万元[93] - 2023年公司净利润为41,641.74万元，经营活动现金流量净额为176,894.31万元[94][95] - 2024年1 - 9月公司净利润为26,684.85万元，经营活动现金流量净额为 - 72,622.46万元[95] - 2024年9月末应付票据余额较2023年末减少171,822.22万元[95] - 报告期各期公司投资活动现金流量净额分别为 - 113,709.26万元、 - 134,103.23万元、 - 216,021.32万元和 - 158,847.35万元[96] - 2023年公司新增对中电建新能源集团股份有限公司投资50,014.15万元[96] - 报告期各期公司筹资活动现金流量净额分别为50,574.51万元、266,073.97万元、18,399.23万元和182,754.09万元[97] - 2022年公司向原股东配售股份募集资金146,736.68万元[97] - 公司年末存货账面价值同比增长129,176.53万元，合同负债增长226,521.07万元[95] 其他 - 公司成立于2001年11月30日，上市于2019年4月26日[26] - 2024年11月18日，深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[32] - 本次发行采取向特定对象发行方式，全部现金认购[36] - 发行构成关联交易，已履行相关决策、报批及披露义务[47] - 截至公告书出具日，机电集团及其关联方与公司最近一年无其他重大交易，未来交易将依规审批披露[48] - 机电集团以自有及自筹资金认购，不属于私募投资基金，无需备案登记[49] - 本次发行股票风险等级为R4级，机电集团属普通投资者C4，风险承受能力匹配[50] - 保荐人核查认为发行过程和认购对象合规，发行定价和过程合法有效[53] - 发行人律师认为发行已获必要批准授权，发行过程和结果公平、公正、合法、有效[56] - 新增股份上市股价不除权，设涨跌幅限制[59] - 发行增加85,158,150股限售流通股，发行后股本结构变化，股权分布符合上市条件[62] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[72] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金，业务结构无重大变化[73] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告，2024年1 - 9月财务数据未经审计[79]

公告信息 - 运达股份2025年3月3日披露2024年度向特定对象发行股票上市公告书及相关文件[2] - 公告编号为2025 - 007[1] 证券信息 - 证券代码为300772[1] - 证券简称为运达股份[1] 文件披露 - 相关文件在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[2]

收购信息 - 浙江省机电集团有限公司认购运达股份2024年度向特定对象发行股票[12] - 收购目的是支持公司持续健康发展[15] - 2023年12月21日机电集团董事会审议通过定向发行股票[34] - 2024年1月11日机电集团与运达股份签署认购协议[34] - 2025年2月4日公司收到证监会同意发行批复，有效期12个月[38] 财务数据 - 机电集团注册资本80,000万元，浙江省国资委持股90%，省财务开发公司持股10%[16] - 2023年末总资产434.09亿元，总负债339.32亿元，所有者权益94.77亿元，资产负债率78.17%[23] - 2023年度营业收入355.34亿元，净利润7.55亿元，净资产收益率7.97%[23] - 2022年末总资产372.05亿元，总负债288.86亿元，所有者权益83.20亿元，资产负债率77.64%[23] - 2022年度营业收入357.29亿元，净利润8.02亿元，净资产收益率9.64%[23] - 2021年末总资产316.23亿元，总负债250.04亿元，所有者权益66.19亿元，资产负债率79.07%[23] - 2021年度营业收入349.19亿元，净利润6.97亿元，净资产收益率10.53%[23] 未来展望 - 过渡期间无对上市公司章程等重大调整计划[40] - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务等重大调整计划[41][42][43][44][45][46][47][48] 合规情况 - 收购人已编写收购报告书，资料真实准确完整[14] - 财务顾问认为收购信息真实准确完整，目的合法[14][15] - 收购不会对上市公司独立性等造成不利影响[50][53][54] - 机电集团避免同业竞争承诺持续有效[51][53] - 收购人发行前股份18个月内、认购股份36个月内不得转让[56] - 收购前后控股股东、实际控制人未变，无损害利益情形[61] - 投资者满足条件可免于要约收购，机电集团承诺获通过[62] - 收购人及相关人员6个月内无买卖股票情形[64] - 收购中除必要机构外无聘请第三方行为[65] - 财务顾问核查报告无虚假等问题[66] - 收购人主体资格合规，属可免要约收购情形[66] - 收购符合法规，信息真实准确完整[66]

运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 !"#$2!"34567 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 23 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 26 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 27 | | 五、保荐机构承诺事项 | 27 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 28 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 | 28 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 | 34 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 | 35 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 | 35 | | 十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 | 35 | 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规 ...

收购人信息 - 浙江省机电集团有限公司成立于2000年8月23日，注册资本80,000万元，法定代表人为廉俊，控股股东及实际控制人为浙江省国资委[11][14] - 机电集团在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校，旗下有1家上市公司、1家新三板企业[15] - 机电集团有17家高新技术企业、3家国家专精特新“小巨人”企业、2家浙江省未来工厂，位居中国制造业企业500强，是浙江省百强企业和“雄鹰行动”培育企业[15] 持股企业情况 - 机电集团持有浙江省机电设计研究院有限公司80.11%股权，其注册资本10001万元[17] - 机电集团持有浙江新联民爆集团股份有限公司56.48%股权，其注册资本17490万元[17] - 机电集团持有浙江省军工集团股份有限公司68.02%股权，其注册资本11282万元[17] - 机电集团持有浙江机电华瑞航空投资有限公司51%股权，其注册资本130000万元[17] - 机电集团持有浙江诺和机电股份有限公司48.76%股权，其注册资本2510万元[17] - 机电集团持有浙江省机械设备进出口有限责任公司66.87%股权，其注册资本5000万元[17] - 机电集团持有浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司100%股权，其注册资本15000万元[17] - 机电集团持有浙江浙商金融服务有限公司100%股权，其注册资本10000万元[17] 收购相关数据 - 收购前机电集团直接持有运达股份280,800,000股，占比40.01%；收购后持股增至365,958,150股，占比46.50%，上市公司股份总数增至786,929,305股[34][35][55] - 本次发行股票价格为8.27元/股，机电集团承诺认购金额70,000万元，认购数量85,158,150股[39][50] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团董事会审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[30] - 2024年1月11日，发行人董事会、监事会通过相关议案，机电集团与运达股份签署认购协议[32][54] - 2024年1月30日，发行人股东大会审议通过发行议案[32][54] - 2024年4月26日，发行人董事会审议通过修订发行预案议案[32] - 2024年11月18日，发行人收到深交所审核意见告知函，认为符合发行条件[33] - 2024年12月6日，发行人董事会审议通过延长发行决议有效期议案[32] - 2025年2月4日，发行人收到中国证监会同意发行股票注册批复，有效期12个月[33] 其他要点 - 机电集团认购资金为自有或合法自筹资金，来源真实、合法、合规[53] - 机电集团本次认购构成关联交易，公司已履行关联交易审批程序[71] - 截至签署日，机电集团暂无未来12个月内改变公司主营业务、处置及重组资产和业务、调整董事会及高管的计划[57][59] - 截至法律意见书出具日，收购人与公司不存在同业竞争[66] - 若机电集团违反关联交易承诺给发行人及其子公司造成损失，愿承担赔偿责任[69]

文章核心观点 运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股的运达智储科技（大庆）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 运达智储科技（大庆）有限公司法定代表人为钭舒适 注册资本500万元 经营范围包含电池制造、电池零配件生产等 [1] - 运达智储科技（大庆）有限公司由运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股 [1]