公司基本信息 - 公司股票简称为万通智控，代码为300643[15] - 公司法定代表人为张健儿[15] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区昌达路122号，邮编311100[15] - 公司网址为www.hamaton.com.cn，电子信箱为wtzk@hamaton.com.cn[15] - 董事会秘书为李滨，联系电话0571 - 89181281，电子信箱lb@hamaton.com.cn[16] - 证券事务代表为王宇骏，联系电话0571 - 89181292，电子信箱wtzk@hamaton.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》、巨潮资讯网，网址为www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈芳、王旭、张永欢[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，主办人为吴慧珠[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.83亿元，较2023年增长1.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2023年增长3.17%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2023年增长34.93%[20] - 2024年末资产总额14.67亿元，较2023年末增长3.70%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.45亿元，较2023年末增长8.28%[20] - 2024年非流动性资产处置损益263.78万元，2023年为8.46万元，2022年为21.23万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助700.86万元，2023年为745.24万元，2022年为890.16万元[26] - 2024年营业收入10.83亿元，同比上升1.48%；净利润1.24亿元，同比上升3.17%[35] - 2024年营业收入合计10.83亿元，同比增长1.48%[70] - 汽车零部件毛利率34.54%，同比增加3.59%[71] - 2024年销售费用5747.62万元，同比增长12.02%，因传感器及数字信息控制设备业务增长[82] - 2024年管理费用1.26亿元，同比增长20.45%，因人工成本增加及新厂房折旧[82] - 2024年财务费用 - 474.02万元，同比增长18.66%，受汇率变动影响[83] - 2024年研发费用4656.97万元，同比减少12.69%，因委外研发投入减少[83] - 2024年研发人员数量108人，较2023年减少18.80%，占比11.33%，较2023年降低2.27%[85] - 2024年研发投入金额4656.97万元，占营业收入比例4.30%，2023年分别为5333.73万元和5.00%[85] - 2024年经营活动现金流入小计12.11亿元，同比减少1.51%；现金流出小计10.39亿元，同比减少5.73%；现金流量净额1.72亿元，同比增加34.93%[86] - 2024年投资活动现金流入小计1.80亿元，同比减少64.06%；现金流出小计2.63亿元，同比减少53.42%；现金流量净额-0.83亿元，同比减少30.36%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计545.89万元，同比减少92.21%；现金流出小计9243.17万元，同比减少31.23%；现金流量净额-8697.28万元，同比减少35.53%[86] - 2024年末货币资金2.54亿元，占总资产比例17.32%，较年初减少0.28%；应收账款2.20亿元，占比14.99%，较年初减少1.52%[88] - 2024年末存货2.28亿元，占总资产比例15.53%，较年初增加2.27%，因泰国工厂备货增加；固定资产4.14亿元，占比28.20%，较年初减少2.61%[88] - 2024年末交易性金融资产1.05亿元，占总资产比例7.18%，较年初增加2.80%，因本期购买较多理财产品；应收款项融资1.04亿元，占比0.71%，较年初增加0.32%[88][89] - 2024年末长期借款169.33万元，占总资产比例0.12%，较年初减少1.23%，因归还并购贷款；租赁负债494.91万元，占比0.34%，较年初减少0.41%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数6192.45万元，本期购买金额2.14亿元，出售金额1.71亿元，期末数1.05亿元[91] - 应收款项融资期初数558.61万元，本期公允价值变动损益8437.33万元，期末数1044.87万元[92] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面余额合计1.88亿元，账面价值合计1.60亿元，包括货币资金、固定资产等受限[92] - 报告期内套期保值衍生品投资合计初始投资、期初金额、购入金额、售出金额、期末金额均为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%，本期公允价值变动损益为58,174.81元[94] - 报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为5.82万人民币[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年传感器及数字信息控制设备业务收入较上年增长33.91%，商用车解耦管路系统业务收入下降10.31%[35] - 传感器及数字信息控制设备收入2.87亿元，同比增长33.91%，占比26.50%[70] - 金属软管收入5.95亿元，同比下降10.31%，占比54.92%[70] - 北美地区收入3.66亿元，同比增长12.90%，占比33.74%[70] - 欧洲地区收入4.99亿元，同比下降9.32%，占比46.04%[70] - 传感器及数字信息控制设备销售量2388.89万支，同比增长0.99%[75] - 气门嘴及其他轮胎用品库存量1226.49万支，同比增长58.85%[75] - 带状金属软管件及管路系统总成生产量103.90万根，同比增长22.58%[76] 公司业务优势 - 公司TPMS产品基于欧美市场15年积累，能覆盖95%以上车型[31] - 公司TPMS传感器出货量位居全国前三，NLP传感器是全球独家低功耗TPMS产品[38] - 公司车联网远程信息管理系统已在可口可乐、亚马逊等美国商用车车队批量安装使用[38] - 公司商用车解耦管路系统市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位[38] - 公司TPMS售后市场传感器覆盖率达到95%以上车型[43] - 公司新开发的蓝牙传感器于2022年3季度在欧洲冬季胎市场批量出货[43] - 2023年7月公司在国内市场推出去工具化的云传感器系统[43] - 公司是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位[37] - 公司在欧美市场车型覆盖率95%以上，已成为欧美市场可编程TPMS传感器知名品牌[58] - 公司给国内的东本、上汽通用五菱等主机厂配套供货超过10年，给国外的美国铝业、韩国现代等主机厂配套供货也超过10年[66] - 公司在汽车后市场与中策橡胶、美国31公司等客户合作超过20年[66] - 公司拥有50年的行业经历，在传感器产品领域出货量位居全国前三[58] - WMHG的解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位[59] 行业政策与市场数据 - 2024年国内汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[29] - 2024年国内新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90%[29] - 2019年1月1日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS；2020年1月1日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求[55] - 2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准[56] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [56] - 2024年新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90% [56] - 2024年国内商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9% [56] - 2024年商用车国内销量296.9万辆，同比下降9%；出口90.4万辆，同比增长17.5% [56] - 2024年国内重卡市场累计销售90.17万辆，比2023年的91.11万辆小降1% [56] - 自2024年7月7日起，新生产的卡车、巴士、重卡、挂车等车型实行TPMS强标[55] - “欧7”排放标准计划于2025年7月1日起实施[48] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司已取得专利权262项，其中发明专利163项，境内专利105项，境外专利157项，数字信息控制设备、传感器已获51项专利[36] - 公司本科以上研发人员66名，40岁以下中青年研发人员68名[61] - 公司实验中心拥有52台研究和实验设备[62] - 多方位轮胎安全管理系统等多个研发项目在进行或已完成，将对公司发展产生积极影响[84] - 研发人员学历中本科、硕士、博士数量有增长，大专及以下减少，各年龄段人数大多减少[85] 公司股权交易 - 报告期公司出售Hamaton Limited 55%股权，全资收购Hamaton Inc[79] - 公司处置Hamaton Limited股权，因其基本无盈利，对净利润影响小[106] - 公司收购Hamaton Inc股权，利于集团收入和利润提升[106] - 报告期公司出售控股子公司Hamaton Limited 55%股权[199] - 报告期公司子公司购买Hamaton Inc 45%股权实现全资收购[199] 公司战略与目标 - 公司未来三年核心战略是以数字化、智能化产品为导向，多元化发展实现业绩持续增长[107] - 公司未来三年发展路径包括扩大乘用车传感器市场、重型卡车传感器配套等[108] - 2025年公司将以市场拓展等重点工作为抓手推动经营业绩增长[110] - 公司将采取与院校企业合作等八项措施实现经营目标[110][111] - 公司中长期目标是成射频技术领域领先者和信息电子及智能化控制产品服务商[109] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、贸易政策等六种风险[112][113][115] - 公司针对不同风险采取关注形势、推进布局等应对措施[112][113][114][115] - 公司出口产品主要销至欧美，外贸收入占比高[112] - 公司出口业务主要以美元结算，汇率波动影响整体毛利率[112] - 公司生产产品的主要原材料占主营业务成本比例高，价格波动影响业绩[113] - 2019年公司完成对WMHG重大资产购买，存在商誉减值风险[113] 公司调研与业绩讨论 - 2024年5月13日、6月4日、7月3日、9月26日、10月30日公司接待东北证券、朝景投资等机构实地调研[116][117] - 公司2024年上半年业绩情况被提及[116][117] - 公司车辆网业务2023年度较2022年度有较大变动[116] - 欧洲今年7月实施商用车TPMS强标对公司业绩的影响被讨论[116] 公司治理结构 - 报告期内公司完成董事会和监事会换届[121] - 公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门并聘任负责人[122] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[123] - 公司具备独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施[124] - 公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房等所有权或使用权[124] - 公司具有独立的原料采购和产品销售系统[124] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为52.22%，召开日期为2024年05月16日[129] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.80%，召开日期为2024年08月09日[129] 股东持股与高管变动 - 姚春燕期初持股450,000股，本期增持86,912股，期末持股536,912股[130] - Mingguang期初持股0股，本期增持62,272股，期末持股62,272股[130] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数450,000股，本期增持总数149,184股，期末持股总数599,184股[131] - Mingguang于2024年08月09日因换届任期满离任董事、副总经理职务[131] - 郭海月于2024年08月09日因换届任期满离任董事职务[131] - 侯哲萍于2024年08月09日因换届被选举为董事、财务总监[131] - 陈文俊于2024年08月09日因换届被选举为董事[131] 公司组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[132] - 公司监事会由3名监事组成[137] - 公司高级管理人员由4人组成[138] 高管任职情况 - 陈文俊在常州润祥房地产开发有限公司任董事，任期从2021年4月13日至2026年12月31日[140] - 郑政在智恒（厦门）微电子有限公司任总经理，自2010年6月18日至今[140] - 杨鹰彪在浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司任独立董事，任期从201

2024年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 万通智控科技股份有限公司 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 63 岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工 | | 自 2021 | 年 8 | 月 ...

新策略 - 2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过制度议案[1] - 制定市值管理和舆情管理制度[1] - 制度自审议通过日生效，详情见巨潮资讯网[1]

会议情况 - 2024年独立董事出席2023年年度等股东大会及8次董事会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，首次审议12项议案[5] - 2024年独立董事出席各委员会多次会议[7] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过薪酬方案和日常关联交易预计议案[8][12] - 2024年7月5日审议通过调整激励计划授予价格等议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与各方沟通协作[13]

舆情管理 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情日常管理，建档案保存超10年[6][7] - 舆情处理分一般和重大情况，有对应处置措施[10] 信息保密 - 公司内部及相关人员对未公开信息负保密义务[12] - 违规者公司可追究法律责任，含媒体编造虚假信息[13]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场会议下午14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月13日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[6] 投票信息 - 投票代码为350643，投票简称为万通投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[5] - 第4、6、7项议案关联股东需回避表决[5] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，地点为杭州市余杭经济开发区振兴东路12号公司证券事务部[6] 会议安排 - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费自理[7] 提案内容 - 股东大会提案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[17] - 涉及2025年度日常关联交易预计、董监薪酬方案等议案[17] - 包含2024年度利润分配预案、年度报告及摘要等议案[17] - 有续聘2025年度审计机构的议案[17] - 涉及2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[17] - 包含2024年度内部控制自我评价报告议案[17] - 有2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项议案[17] - 涉及2025年度公司及子公司开展外汇衍生品交易业务议案[17] - 有2025年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案[18]

业绩数据 - 2024年度营业收入108,345.39万元，较上年同期上升1.48%[4] - 2024年度归属上市公司股东净利润12,362.09万元，较上年同期上升3.17%[5] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税）[6] 业务计划 - 2025年公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务金额不超5,000万美元[10] - 公司拟使用不超2亿元自有闲置资金进行现金管理[11] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][11][12] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交2024年年度股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入108,345.39万元，较上年同期上升1.48%[5] - 2024年度公司归属上市公司股东的净利润12,362.09万元，较上年同期上升3.17%[5] - 2024年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元人民币（含税）[6] 公司决策 - 2025年4月22日召开董事会会议，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决通过，包括年度报告、财务决算等[4][5][6][8] 未来展望 - 公司及子公司2025年拟开展不超5000万美元外汇衍生品交易业务[11] - 公司拟使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[12] 其他新策略 - 公司制定市值管理和舆情管理制度[13] - 公司编制并审议通过2025年第一季度报告[13] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[14]

业绩数据 - 2024年净利润123,620,904.61元，母公司净利润74,652,173.23元[7] - 2024年营业收入1,083,453,943.95元[10] - 2024年现金分红36,785,817.76元[10] - 2024年研发投入46,569,659.19元[10] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派1.6元（含税）[2][7][8] - 预案需2024年年度股东大会审议通过[2][12] 累计数据 - 近三年累计现金分红100,593,353.76元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收4.42%[10]

财务数据 - 2022 - 2024年资产分别为576,579,138.63元、648,556,593.26元、667,795,043.49元[37] - 2022 - 2024年负债分别为144,045,461.19元、149,579,160.77元、133,885,713.27元[37] - 2022 - 2024年营业收入分别为561,716,212.50元、666,395,568.87元、597,960,923.32元[37] - 2022 - 2024年营业成本分别为421,248,253.68元、478,120,757.90元、427,340,048.61元[37] - 2022 - 2024年利润总额分别为45,999,681.15元、74,281,354.33元、42,013,965.44元[37] - 2022 - 2024年净利润分别为36,264,280.91元、72,938,091.48元、35,267,577.89元[37] - 截至2024年12月31日，不含商誉资产总额473,096,646.06元，负债107,624,927.66元，商誉68,609,652.26元，资产净额(含商誉)434,081,370.66元[41] - 流动资产259,100,006.10元，非流动资产213,996,639.96元，其中固定资产164,547,726.58元[42] - 流动负债96,375,964.66元[42] - 非流动负债为11,248,963.00美元，负债合计为107,624,927.66美元，相关商誉为68,609,652.26美元[43] - 无形资产土地所有权为27宗土地，土地面积合计69,351.00平方米[46] - 委估资产组组合可回收价值为453,900,000元[15][73] 公司信息 - 万通智控公司为WSH等公司的母公司[38] - 收购范围包括多家公司100%权益及德国土地等[22] - WSH公司注册资本25,000欧元，WCZ公司1,000,000.00捷克克朗，WIW公司100,000美元，维孚金属公司3,000万元，维孚贸易公司242.3975万元，CORE卢森堡公司12,500欧元[26][28][29][32][36] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[11][13][49] - 评估目的是为商誉减值测试提供委估资产组组合可回收价值参考依据[9][40] - 评估对象为相关资产组组合，范围是截至2024年12月31日的相关委估资产及负债[11] - 采用收益法进行评估[14] - 评估依据包括法律法规、评估准则、权属、取价等方面依据[50][51] - 选择资产组组合的可回收价值作为评估报告的价值类型[48] - 采用收益法测算未来净现金流量的现值作为可回收价值[53][54] - 收益法应用前提包括投资者支付价格、合理预测未来收益、合理估算折现率[56] - 采用税前现金流折现模型确定委估资产组组合的评估值[57] - 委估资产组组合所在公司持续经营，收益期为无限期，明确预测期为5年至2029年末[58] - 预期收益口径采用税前现金流[59] - 本次评估的折现率以WSH等公司的加权平均资本成本（WACC）为基础经调整后确定[60] - 评估过程包括接受委托、核实资产与验证资料、评定估算、编写资产评估报告、内部审核及正式出具报告[64] - 基本假设包括WSH等公司持续经营、相关资料真实完整合法可靠、宏观环境和经营环境相对稳定[70] - 具体假设包括基于WSH等公司发展规划和盈利预测进行收益预测等[71] - 列入本次资产组组合的资产和企业包括WSH公司等，采用模拟合并口径进行收益预测[74] - 本次评估利用了天健会计师事务所提供的审计资料[74] - WACC计算公式为$WACC = K_{e}\times{\frac{E}{E + D}}+K_{d}\times(1 - T)\times{\frac{D}{E + D}}$[60] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年，超一年需重新确定评估结论[80] - 资产评估报告日为2025年4月21日[82] 租赁事项 - 维孚金属公司从上海中慧宝服装有限公司租入厂房面积分别为6916.48平方米和2121.00平方米，租赁期至2026.4.30[77] - 维孚贸易公司从上海外高桥保税区联合发展有限公司租入办公室面积37.51平方米，原租赁期至2025.1.31，已续期至2026.1.31[77] - WIW公司从Vetrano Realty, LCC租入办公室和生产车间，租赁期至2028.9.14[77] - WSH等公司承诺除上述租赁事项外，无其他与委估资产组组合相关或有及租赁事项[78]