政策法规动态 - 增值税法实施条例征求意见稿明确应税交易范围及纳税人分类标准 [1] - 中央结算公司取消境外央行类机构开户需提供协议签署承诺书的要求 [2] - 上海清算所同步简化境外央行等机构债券账户开户材料 [6][7] 国际贸易与科技 - 外交部反对将科技经贸问题政治化 强调反对恶意封锁打压 [2] - 中国稀土集团否认与蚂蚁集团及央行共建稀土人民币稳定币计划 [3] 新能源汽车行业 - 1-7月新能源汽车销量达822万辆 同比增长38.5% [4] - 同期汽车出口368万辆 同比增长12.8% [4] 金融监管与机构评级 - 信托公司监管评级结果开始下发 目前最高评级为2级（1级为最优） [5] - 评级结果与分级分类监管挂钩 数值越大代表风险越高 [5] 上市公司重大事项 - 万华化学上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1% [8] - 福达股份上半年净利润1.46亿元 同比增长98.77% [8] - 帝尔激光上半年净利润3.27亿元 同比增长38.37% [8] - 海康威视董事长提议2025年中期分红方案为每10股派4元 [8] - 中国重工自8月13日起连续停牌直至终止上市 [8] - ST易购拟支付2.2亿元与家乐福达成债务和解 [8] 企业并购与资产重组 - *ST生物筹划收购慧泽医药51%股权 预计构成重大资产重组 [8] - 光库科技拟收购苏州安捷讯光电100%股权 8月12日复牌 [8] - 东方国信拟控股视拓云 深化智能算力领域布局 [8] 资本市场运作 - 露笑科技筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [8] - 天孚通信初步确定询价转让价格为88.55元/股 [8] - 长安汽车及间接控股股东部分董事高管拟增持股份 [8] 业务澄清与风险提示 - 天顺股份澄清未参与新藏铁路工程项目（近期获二连板） [8] - 吉视传媒澄清不参与投资当前上映影片（近期获三连板） [8] - 金凯生科声明现有业务不涉及PEEK材料领域 [8] - 云意电气与大族激光均表示经营环境未发生重大变化 [8] 药品研发进展 - 恒瑞医药两款药品被纳入拟突破性治疗品种公示名单 [8] 监管措施 - 东方雨虹收到北京证监局警示函 [8] - 上海建科董事陈为正接受纪律审查和监察调查 [8]

重大资产重组 - 光库科技拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯100%股权 交易价格尚未确定 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易完成后公司总资产、净资产等主要财务数据预计将增长 但实际控制人不会发生变化 [2] - 标的公司安捷讯主营光通信领域光无源器件研发生产销售 与公司同属国家鼓励的战略性新兴产业 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组 相关审计评估工作尚未完成 [2] 战略意义 - 收购有助于拓宽公司产品与技术布局 迅速形成规模化高效制造能力 [2] - 将建立更完备的产品矩阵 提升下游客户覆盖与产品交付能力 [2] - 进一步强化公司在光通信领域的行业地位 增强竞争优势 [2] 财务表现 - 公司停牌前股价55.07元/股 总市值约137亿元 [3] - 预计2025年上半年归母净利润4856万-5463万元 同比增长60%-80% [3][4] - 扣非净利润3890万-4369万元 同比增长63%-83% [4] - 业绩增长主要来自营业收入大幅增长及费用管控、降本增效 [4] - 非经常性损益预计影响净利润约1030万元 [4]

重大资产重组 - 光库科技拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯光电100%股权 交易价格尚未确定 股票将于2025年8月12日复牌 [1] - 交易涉及向不超过35名特定投资者募集配套资金 标的公司主营光通信无源器件 与公司同属国家鼓励的战略性新兴产业 [2] - 收购有助于拓宽产品技术布局 形成规模化制造能力 完善产品矩阵 增强光通信领域行业地位和竞争优势 [2] 财务影响 - 交易不会导致实际控制人变更 预计将提升公司总资产、净资产等主要财务数据 [2] - 标的公司审计评估未完成 但初步判断达到重大资产重组标准 [2] 公司业绩 - 停牌前股价55.07元/股 总市值约137亿元 [3] - 2025年上半年归母净利润预计4856万-5463万元 同比增长60%-80% 扣非净利润增长63%-83% [4] - 业绩增长源于技术创新、新产品推出、新客户开发及费用管控 非经常性损益影响约1030万元 [4] 业务协同 - 公司与标的公司均聚焦光通信领域 产品涵盖光纤激光器件、光通讯器件及激光雷达模块 [2] - 并购可强化下游客户覆盖与产品交付能力 提升整体经营规模 [2]

经营业绩 - 露笑科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [1] - 中国重工自8月13日起连续停牌直至终止上市 [1] - 海康威视董事长提议实施2025年中期分红，拟10派4元（含税） [1] - 北大医药全资子公司北医医药6月以来主营业务已基本中止 [1] - 皇庭国际深圳皇庭广场将被司法拍卖，起拍价30.53亿元 [1] - *ST苏吴控股孙公司就Regen Biotech违约提起仲裁并获受理立案 [1] - ST易购拟支付2.2亿元与家乐福方达成债务和解协议 [1] - 上海建科公司董事陈为接受纪律审查和监察调查 [1] - 金鹰重工与新藏铁路有限公司还未开展相关业务 [1] - 三连板吉视传媒未参与投资目前上映的影片 [1] - 二连板天顺股份未参与新藏铁路工程项目 [1] - 东芯股份上海砺算未纳入公司合并报表范围 [1] - 翔港科技上半年净利润7831.61万元，同比增长432.14% [1] - 永和股份上半年净利润2.71亿元，同比增长140.82% [1] - 福达股份上半年净利润1.46亿元，同比增长98.77% [1] - 德赛西威上半年净利润12.23亿元，同比增长45.82% [1] - 帝尔激光上半年净利润3.27亿元，同比增长38.37% [1] - 日久光电上半年净利润4560.88万元，同比增长37.87% [1] - 卧龙电驱上半年净利润5.37亿元，同比增长36.76% [1] - 卫星化学上半年净利润27.44亿元，同比增长33.44% [1] - 高争民爆上半年净利润6920万元，同比增长25.7% [2] - 应流股份上半年净利润1.88亿元，同比增长23.91% [2] - 南微医学上半年净利润同比增长17.04%，拟10派5元（含税） [2] - 浙江华业上半年净利润同比增长6.66%，拟10派4元（含税） [2] - 新强联上半年净利润4亿元，同比扭亏为盈 [2] - 奥比中光上半年净利润6019.01万元，同比扭亏为盈 [2] - 行动教育上半年净利润同比下降3.51%，拟10派10元（含税） [2] - 万华化学上半年净利润61.23亿元，同比下降25.10% [2] - 新天地上半年净利润7803.48万元，同比下降30.01% [2] - 华峰化学上半年净利润9.83亿元，同比下降35.23% [2] - 合富中国前7月合并营收4.25亿元，同比降22.66%，降幅收窄 [2] - 圣农发展7月销售收入21.29亿元，同比增长22.02% [2] - 厦门空港7月旅客吞吐量262.48万人次，同比增长8.58% [2] 并购重组 - 新晨科技终止收购天一恩华96.96%股权事项 [1] - 光库科技拟购买苏州安捷讯光电100%股权，12日复牌 [1] - *ST生物筹划购买慧泽医药51%股权，预计构成重大资产重组 [1] - 东方国信拟控股视拓云，深化智能算力领域布局 [1] - 九鼎投资拟控股南京神源生，切入机器人产业链关键环节 [1] - 煌上煌拟4.95亿元收购立兴食品51%股权 [1] 增减持 - 长安汽车公司及间接控股股东部分董事、高管拟增持股份 [2] - 禾盛新材董事吴海峰拟1000万元至2000万元增持股份 [2] - 诺邦股份控股股东之一致行动人拟减持股份不超155.7万股 [2] - 天合光能实控人之一致行动人拟减持不超0.57%股份 [2] - 精进电动实控人拟减持公司股份不超20.71万股 [2] - 奇德新材实控人拟减持公司不超2%股份 [2] - 万和电气间接控股股东拟减持公司不超1%股份 [2] - 江波龙董事、高管拟合计减持公司不超1.18%股份 [2] - 海默科技董事窦剑文拟减持公司不超1.65%股份 [2] - 日出东方董事、高管拟合计减持股份不超63.45万股 [2] - 希荻微董事范俊拟减持公司股份不超300万股 [2] - 奥康国际股东项今羽拟减持公司不超3%股份 [2] - 苏大维格股东虞樟星拟减持公司不超1%股份 [2] - 天融信股东郑钟南拟减持公司不超3%股份 [2] - 飞鹿股份股东拟合计减持公司不超3.13%股份 [2] - 南都物业计划减持安邦护卫股票403.23万股 [3] 中标合同 - 三星医疗控股子公司签订约1.85亿元波兰智能电表项目 [4] - 中国电建子公司签订约69.94亿元南非供水扩建项目合同 [4] - 智光电气子公司签订2.04亿元储能系统设备销售合同 [4] 其他业务动态 - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU [4] - 正泰电器控股子公司拟7500万元参设产业基金 [4] - *ST宝实拟投建多个储能电站项目，总投资额约10.11亿元 [4] - 湖北宜化年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥项目投产 [4] - 山河智能全资子公司收到保险赔付款约1.64亿元 [4] - 中红医疗控股子公司部分产品拟中选集中带量采购项目 [4] - 环球印务缩停子公司互联网数字营销业务 [4]

交易方案 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业(有限合伙)、刘晓明、杜文刚等6名主体 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务 - 标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 [1] - 标的公司与上市公司同属光通信领域 [1] - 标的公司业务属于国家鼓励的战略新兴产业发展方向 [1] 交易意义 - 交易有助于拓宽公司产品与技术布局 [1] - 交易可迅速形成规模化的高效制造能力 [1] - 交易将建立更完备的产品矩阵并提升下游客户覆盖与产品交付能力 [1] - 交易将进一步强化公司在光通信领域的行业地位 [1] - 交易将提升公司经营规模并增强行业竞争优势 [1] 复牌安排 - 公司股票将于2025年8月12日开市起复牌 [1] - 股票证券简称为光库科技，证券代码为300620 [1]

交易结构 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 合规性说明 - 标的资产为股权资产不涉及立项环保行业准入用地规划建设施工等报批事项 [1] - 交易对方合法拥有标的公司股份完整权利不存在限制或禁止转让情形 [2] - 交易对方出资情况正常不影响标的公司合法存续 [2] 交易后整合安排 - 交易前公司与标的公司独立运营 [2] - 交易完成后标的公司成为控股子公司 [2] - 交易不影响公司在人员采购生产销售知识产权等方面保持独立性 [2] 交易影响 - 有利于改善公司财务状况增强持续经营能力 [2] - 不会导致财务状况发生重大不利变化 [2] - 有利于突出主业增强抗风险能力 [2] - 不会新增重大不利影响的同业竞争 [2] - 不会产生严重影响独立性或显失公平的关联交易 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 合规性声明（第十一条） - 公司确认不存在擅自改变前次募集资金用途未纠正情形 [1] - 最近一年财务报表符合企业会计准则且无保留/否定意见审计报告 [1] - 现任董事及高管最近三年未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 [1] - 公司及相关人员未涉及刑事立案或证监会调查 [1] - 控股股东最近三年无严重损害公司利益行为 [1] - 最近三年无严重损害投资者合法权益的重大违法行为 [1] 可转债发行条件（第十三条） - 公司具备健全且运行良好的组织机构 [2] - 最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息 [2] - 具有合理资产负债结构和正常现金流量 [2] - 符合第十一条特定对象发行规定 [2] 可转债禁止情形（第十四条） - 不存在已发行债券违约或延迟支付本息的情形 [2] - 未违反证券法规定改变公开发行债券募集资金用途 [2] 总体结论 - 公司确认完全符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条及第十四条全部规定要求 [1][2]

交易方案概况 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份 交易对方包括张关明 苏州讯诺投资合伙企业等6名股东 [1][10][11] - 交易价格尚未确定 将以符合证券法规定的评估机构出具的评估报告为基础协商确定 [10][12][43] - 配套募集资金总额不超过发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [22][41][52] 支付方式安排 - 发行股份定价基准日为第四届董事会第十六次会议决议公告日 发行价格37.45元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票均价的80% [14][44][45] - 可转换公司债券每张面值100元 初始转股价格37.45元/股 与股份发行价格保持一致 [16][48][49] - 现金支付比例及具体金额待审计评估完成后确定 [13][43][55] 标的资产情况 - 标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 属于光电子器件制造行业 [11][38][39] - 2023年营业收入15,556.89万元 2024年快速增长至50,917.01万元 2025年1-3月实现营业收入12,691.70万元 [35] - 2023年净利润-152.18万元 2024年大幅提升至10,486.82万元 2025年1-3月净利润3,531.66万元 [35] 协同效应分析 - 公司与标的公司同属光通信领域 在产品技术布局 制造能力及客户覆盖方面形成协同 [24][38][55] - 交易有助于建立更完备的产品矩阵 提升下游客户覆盖与产品交付能力 [24][39][55] - 标的公司为江苏省高新技术企业 拥有多项专利 系光通信领域领先企业 [40] 交易审批程序 - 交易已通过第四届董事会第十六次会议审议 [29][44] - 尚需履行股东大会批准 深交所审核通过及中国证监会注册等程序 [26][42][56] - 交易方案在取得主管部门批准前不得实施 [26][56] 锁定期安排 - 交易对方通过交易取得的股份 若持续拥有权益时间不足12个月 则锁定期为36个月 [15][46][50] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [24][54] - 可转换公司债券转股后的股份需继续锁定至限售期限届满 [17][49][50] 客户资源情况 - 标的公司主要客户包括中际旭创 海信宽带 剑桥科技等行业知名企业 [9] - 下游客户涵盖谷歌 英伟达 亚马逊 思科等全球科技巨头 [9] - 产品应用于数据中心等领域 受益于AI数据中心建设需求增长 [34][36][38] 资金用途规划 - 募集配套资金拟用于支付现金对价 中介机构费用 标的公司项目建设等 [22][41][55] - 补充流动资金及偿还债务比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [55] - 具体用途及金额将在重组报告书中披露 [22][41][55]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名股东 并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [11] - 本次交易标的资产作价尚未确定 最终交易价格将以符合证券法规定的评估机构出具的评估报告为基础协商确定 审计和评估工作尚未完成 [11][12][13] - 交易形式为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 募集资金总额不超过发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [11][20][21] 标的公司业务概况 - 标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 属于国民经济行业分类中的"电子器件制造"细分领域 行业代码为C3976 [11] - 标的公司下游客户包括中际旭创、海信宽带、剑桥科技等知名企业 以及Google、NVIDIA、Amazon、Cisco等国际科技巨头 [8] - 标的公司2023年、2024年和2025年1-3月分别实现营业收入15,556.89万元、50,917.01万元和12,691.70万元 净利润分别为-152.18万元、10,486.82万元和3,531.66万元 呈现快速增长态势 [32] 交易定价与支付安排 - 发行股份购买资产的定价基准日为第四届董事会第十六次会议决议公告日 发行价格确定为37.45元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% 且不低于最近一期经审计的每股净资产 [13][42][43] - 可转换公司债券初始转股价格参照发行股份价格确定为37.45元/股 债券面值100元 按面值发行 具体票面利率、转股期限等条款尚待协商确定 [15][16][47] - 现金支付比例及具体对价分配尚未确定 将在审计评估完成后由交易各方协商确定 并在重组报告书中披露 [12][13][39] 锁定期安排 - 交易对方通过本次交易取得的股份自上市之日起12个月内不得转让 若对标的公司持续拥有权益时间不足12个月 则锁定期延长至36个月 [14][45][46] - 交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券自发行结束之日起12个月内不得转让 若对标的公司持续拥有权益时间不足12个月 则锁定期为36个月 [18][48][49] - 募集配套资金认购方所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [22][53] 协同效应与战略意义 - 公司与标的公司同属光通信领域 交易有利于拓宽产品与技术布局 形成规模化制造能力 建立更完备的产品矩阵 提升客户覆盖与交付能力 [22][35][36] - 标的公司为江苏省高新技术企业、专精特新中小企业和苏州市创新型中小企业 拥有多项专利技术 系光通信领域领先企业之一 [36] - 交易符合国家鼓励发展战略新兴产业政策导向 有助于提升公司在光通信领域的行业地位和竞争优势 增强经营规模和盈利能力 [35][36][38] 审批程序进展 - 本次交易已由公司第四届董事会第十六次会议审议通过 并签署了框架协议 [23][55] - 尚需履行的程序包括公司董事会和股东大会再次审议 深交所审核通过 中国证监会予以注册等 [24][55] - 交易方案在取得有关主管部门批准前不得实施 最终取得批准的时间存在不确定性 [24][55]

交易结构 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 保密制度实施 - 严格控制内幕信息知情人范围并制作交易进程备忘录 [1] - 及时向深圳证券交易所申请股票停牌 [1] - 与拟聘请中介机构分别签署保密协议 [2] 信息管控措施 - 限定敏感信息知悉范围确保信息可控 [1] - 严格按照交易所要求制作内幕信息知情人登记表并及时报送 [2] - 多次提示内幕信息知情人履行保密义务禁止信息泄露及内幕交易 [2]