（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条规定的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件 （二）本次交易完成后，社会公众股东在上市公司的持股比例不低于公司总股本 的 25%，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格以资产评 ...

划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 由此，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 1 产重组的监管要求》第四条之规定。 特此说明。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《珠海光库科技股份有 限公司发行 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条规定的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 特此说明。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 21 日 1 公司对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规 则》第四条的规定进行了审慎判断，认为本次交易符合《上市公司向特定对象发行可 转换公司债券购买资产规则》第四条规定的各项条件： （一）符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定； 本次交易不构成重组上市； （二）符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一项至第三项 的规定，且不存在《上市公司证券发行注 ...

北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 | 义 … 释 | | --- | | 一、本次交易的方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 二、本次交易相关方的主体资格 . | | 三、本次交易的授权和批准 . | | 四、本次交易协议 . | | 五、本次交易的实质条件 | | 六、本次交易的标的资产 | | 七、本次交易的关联交易和同业竞争 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | | 九、本次交易的信息披露 | | 十、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况 | | 十一、与本次交易有关的证券服务机构从业资格 | | 十二、审核关注要点 ……………………………………………………………………… ...

2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于< 珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会批准、深 圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等，本次交易最终是否审议通过、相 关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意 1 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-084 珠海光库科技股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易且不构成重组上市 的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 在最近十二个月内，上市公司于 2025 年 8 月收购了武汉光库科技有限公司（曾 用名为捷普科技（武汉）有限公司，以下简称"武汉光库"）。武汉光库具有完整 的光有源、无源器件制造和光器件封装能力，与本次交易标的资产业务范围相近， 属于十二个月内连续对相关资产进行购买的情形，需纳入本次交易的累计计算范围。 根据上市公司和标的公司经审计的财务数据与本次交易作价情况，公司本次交 易与最近 12 个月对相同或者相近业务范围的公司资产交易合并计算的相关财务比例 如下： 单位：万元 | 项 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科 技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 公司董事会就本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估 目的相关性及评估定价公允性的说明如下： 一、关于评估机构独立性的说明 公司为本次交易聘请的评估机构中联国际房地产土地资产评估咨询（广东） 有限公司（以下简称"中联评估"）为符合《证券法》要求的专业资产评估机构， 选聘程序合法、合规；评估机构及 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓 明、杜文刚、于壮成 5 名苏州安捷讯光电科技股份有限 公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本 承诺人将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-085 珠海光库科技股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东权 益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科技"） 拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易 对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下合称"本次交易"）。 一、本次权益变动情况 本次交易的方案为：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式 向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的 标的公司 99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金；本次 募集配套资金总额不超过 80,000 万元，发行股份数量不超过本次发行股份 ...

1、聘请华泰联合证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问； 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的说明 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科 技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易中 公司直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的情况说明如下： 为保证本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构 为本次交易提供服务： 司出具 ...