创业板公司上半年业绩预告 - 26家创业板公司公布上半年业绩预告，其中19家业绩预增，占比73.08% [1] - 预增和预盈公司合计21家，报喜比例为80.77% [1] - 业绩预降和预亏公司分别为2家和1家 [1] 业绩预增公司分布 - 7家公司预计净利润增幅超过100% [1] - 4家公司净利润增幅在50%~100%之间 [1] - 翰宇药业预计净利润增幅最高，达1567.36% [1] - 川金诺和龙源技术预计净利润增幅分别为167.27%和137.44%，位列第二、第三 [1] 高增长公司详情 - 翰宇药业(300199)最新收盘价18.24元，今年以来上涨41.51% [1] - 川金诺(300505)最新收盘价19.95元，今年以来上涨40.94% [1] - 龙源技术(300105)最新收盘价8.11元，今年以来上涨7.79% [1] - 晨光生物(300138)预计净利润增幅117.36%，今年以来上涨55.48% [1] - 飞荣达(300602)预计净利润增幅113.82%，今年以来上涨19.70% [1] 行业分布情况 - 医药生物行业有翰宇药业和博腾股份两家高增长公司 [1] - 基础化工行业代表为川金诺 [1] - 环保行业代表为龙源技术 [1] - 电子行业有飞荣达和长川科技两家公司 [1] - 汽车行业代表为涛涛车业，今年以来涨幅达123.63% [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并发布会议通知载明会议时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息 [5] - 股东大会于2025年7月10日在杭州市滨江区创智街500号召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间涵盖交易时段9:15-11:30及13:00-15:00 [5] - 会议实际召开情况与通知内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][6] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共7名，代表股份229,645,758股（占总股本36.4248%），网络投票股东578名，代表股份45,899,716股（占总股本7.2803%），合计参与股东585名，代表股份275,545,474股（占总股本43.7051%） [6] - 中小投资者参与人数达579名，代表股份46,926,116股（占总股本7.4439%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [6][7] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等共17项议案，均获通过 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 所有议案同意票比例均超99.56%，其中最高为《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》（99.7813%），最低为《关于修订〈公司章程〉的议案》（99.5590%） [9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 中小投资者表决支持率普遍高于97.36%，反对票占比最高为2.3043%（《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》） [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [18][19]

股东大会召开情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月10日下午14:00在浙江省杭州市滨江区召开，采取现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月10日下午14:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [1] 出席人员及出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代表共计585人，代表公司股份275,545,474股，占公司有表决权股份总数的43.7051% [2] - 通过网络投票的股东及股东代表共计578人，代表公司有表决权的股份数为45,899,716股 [2] - 通过现场和网络参加本次会议的其他股东共计579人，代表股份45,899,716股 [2] 会议审议情况 - 会议审议并通过了多项议案，总表决结果为同意274,346,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5650% [2] - 中小股东投票表决结果为同意44,727,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3902% [2] - 反对票为1,058,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3840% [2] 发行股票相关议案 - 发行股票的种类和面值议案获得同意274,355,290股，占99.5681% [3] - 发行方式及发行时间议案获得同意274,348,990股，占99.5658% [3] - 发行对象及认购方式议案获得同意274,349,290股，占99.5659% [4] - 定价基准日、定价方式和发行价格议案获得同意274,344,290股，占99.5641% [4] - 发行数量议案获得同意274,342,990股，占99.5636% [5] - 限售期议案获得同意274,345,790股，占99.5646% [5] 募集资金及上市相关议案 - 本次发行前滚存未分配利润的安排议案获得同意274,351,590股，占99.5667% [6] - 上市地点议案获得同意274,346,190股，占99.5648% [6] - 本次发行募集资金投向议案获得同意274,347,790股，占99.5653% [7] - 决议有效期议案获得同意274,335,590股，占99.5609% [8] 其他审议议案 - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案获得同意274,906,090股，占99.7680% [9] - 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案获得同意274,352,090股，占99.5669% [9] - 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案获得同意274,360,490股，占99.5699% [11] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书认为本次股东大会的召集及召开程序、人员资格、表决程序等均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效 [11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月10日14:00召开，现场与网络投票结合[3] - 出席会议的股东及代表共585人，代表股份275,545,474股，占比43.7051%[5] - 出席现场会议7人，代表股份229,645,758股，占比36.4248%[6] - 通过网络投票578人，代表股份45,899,716股，占比7.2803%[7] - 中小投资者579人，代表股份45,926,116股，占比7.2845%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意274,346,890股，占比99.5650%[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》（发行股票的种类和面值）同意274,355,290股，占比99.5681%[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》（发行方式及发行时间）同意274,348,990股，占比99.5658%[12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》（发行对象及认购方式）同意274,349,290股，占比99.5659%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》（定价基准日、定价方式和发行价格）同意274,344,290股，占比99.5641%[15] - 发行募集资金投向总表决同意274,347,790股，占比99.5653%，中小股东同意44,728,432股，占比97.3922%[21] - 决议有效期总表决同意274,335,590股，占比99.5609%，中小股东同意44,716,232股，占比97.3656%[22] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案总表决同意274,334,990股，占比99.5607%，中小股东同意44,715,632股，占比97.3643%[23] - 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告总表决同意274,333,490股，占比99.5602%，中小股东同意44,714,132股，占比97.3610%[24] - 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告总表决同意274,330,390股，占比99.5590%，中小股东同意44,711,032股，占比97.3543%[25] - 前次募集资金使用情况报告总表决同意274,906,090股，占比99.7680%，中小股东同意45,286,732股，占比98.6078%[26] - 向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺总表决同意274,352,090股，占比99.5669%，中小股东同意44,732,732股，占比97.4015%[27] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划总表决同意274,942,890股，占比99.7813%，中小股东同意45,323,532股，占比98.6879%[28] - 设立募集资金专用账户总表决同意274,381,690股，占比99.5776%，中小股东同意44,762,332股，占比97.4660%[30] - 提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜总表决同意274,360,490股，占比99.5699%，中小股东同意44,741,132股，占比97.4198%[31]

会议安排 - 公司2025年6月24日召开第四届董事会第十次会议审议召开股东大会议案[7] - 2025年6月25日在《证券时报》和深交所网站公告会议通知[8] - 本次股东大会现场会议2025年7月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年7月4日[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份229,645,758股，占比36.4248%[12] - 网络投票股东578名，代表股份45,899,716股，占比7.2803%[12] - 现场和网络出席合计585名，代表股份275,545,474股，占比43.7051%[12] - 中小投资者579名，代表股份45,926,116股，占比7.2845%[12] 议案审议 - 本次股东大会审议10项议案，含向特定对象发行股票相关议案[14][15] - 各项议案均获通过，如《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意274,346,890股，占比99.5650%；中小投资者同意44,727,532股，占比97.3902%[18] - 本所律师认为会议召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[41]

权益分派 - 2024年年度权益分派以2024年末626,783,502股为基数，每10股派1元（含税）[2] - 因限制性股票归属，股本增至630,465,854股，派现63,046,585.40元（含税）[3] - 扣税后，深股通等特定投资者每10股派0.9元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为7月18日[6] - A股股东现金红利于2025年7月18日划入资金账户[8] 其他 - 权益分派后股权激励计划所涉限制性股票授予价格将调整[9] - 咨询电话0571 - 85096193，传真电话0571 - 88830180[10]

A股定增市场概况 - 2025年上半年A股市场共计实施78个定增项目 募集资金总额达7805 1亿元 较去年同期977 93亿元增长近700% [2] - 银行和证券等金融机构融资表现突出 中国银行1650亿元 邮储银行1300亿元 交通银行1200亿元 建设银行1050亿元 四大行合计募资超5000亿元 [2] - 定增市场爆发式回温体现A股融资功能修复 政策松绑与市场信心回升是主要驱动因素 [2] 金融行业融资特征 - 银行 保险 证券等金融机构盈利占A股上市公司总盈利60%以上 加速融资将进一步增强其资本实力和盈利能力 [3] - 金融企业需关注定增资金使用效率 如何更好支持实体经济成为关键问题 [3] 定增市场潜在问题 - 部分企业存在过度融资嫌疑 长川科技案例显示前次募投项目两度延期 且因财务不规范问题被监管警示 [4] - 定增市场存在短期套利行为 部分机构通过折价认购和快速减持获取无风险收益 扭曲价值发现功能 [4] 监管建议方向 - 需建立更精细化监管框架 强化信息披露要求 对募集资金投向实施穿透式监管 [5] - 完善定增股份锁定期安排 抑制短期投机冲动 引导长期价值投资 [5]

创业板公司上半年业绩预告 - 18家创业板公司公布上半年业绩预告 其中13家预增 1家预盈 1家预降 1家预亏 [1] 业绩预增公司详情 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567.36% 最新收盘价18.76元 年内涨幅45.54% [2] - 川金诺预计净利润增幅中值167.27% 最新收盘价19.85元 年内涨幅40.23% [2] - 晨光生物预计净利润增幅中值117.36% 最新收盘价13.63元 年内涨幅58.15% [2] - 汇中股份预计净利润增幅中值100% 最新收盘价14.09元 年内涨幅48.12% [2] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84.08% 最新收盘价141.17元 年内涨幅120.14% [2] - 长川科技预计净利润增幅中值81.50% 最新收盘价44元 年内跌幅0.29% [2] - 孩子王预计净利润增幅中值75% 最新收盘价13.2元 年内涨幅16.39% [2] - 雷迪克预计净利润增幅中值49.51% 最新收盘价55.83元 年内涨幅144.68% [2] - 鼎龙股份预计净利润增幅中值40.01% 最新收盘价28.34元 年内涨幅8.92% [2] - 华测导航预计净利润增幅中值30.36% 最新收盘价34.43元 年内涨幅16.59% [2] - 佐力药业预计净利润增幅中值27.68% 最新收盘价18.93元 年内涨幅27.79% [2] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4.72% 最新收盘价36元 年内跌幅21.91% [2] - 新恒汇预计净利润增幅中值4.59% 最新收盘价51.05元 年内涨幅21.2% [2] - N同宇预计净利润增幅中值4.11% [2] 其他业绩类型公司 - 太力科技业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-1.84% 最新收盘价39.8元 年内跌幅26.7% [2] - 泽润新能业绩预告类型为预降 净利润增幅中值-5.43% 最新收盘价59.35元 年内跌幅10.02% [2] - 优优绿能业绩预告类型为预平 净利润增幅中值-6.57% 最新收盘价153.95元 年内涨幅1.89% [2] - 聚光业绩预告类型为预亏 净利润增幅中值-205.37% 最新收盘价20.43元 年内涨幅35.87% [2] 行业分布 - 医药生物行业公司包括翰宇药业和佐力药业 [2] - 基础化工行业公司为川金诺 [2] - 农林牧渔行业公司为晨光生物 [2] - 机械设备行业公司为汇中股份 [2] - 汽车行业公司包括涛涛车业 雷迪克和众捷汽车 [2] - 电子行业公司包括长川科技 鼎龙股份和新恒汇 [2] - 商贸零售行业公司为孩子王 [2] - 通信行业公司为华测导航 [2] - 轻工制造行业公司为太力科技 [2] - 电力设备行业公司包括泽润新能和优优绿能 [2] - 环保行业公司为聚光 [2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：半导体行业、模拟芯片行业、充电宝行业、射频行业、功率半导体市场、半导体代工行业、封测行业、消费电子市场、服务器市场、新能源汽车市场、利基型存储市场、工业半导体市场 - **公司**：沐曦、摩尔线程、龙芯、瑞芯微、乐鑫、天德钰、二维、蓝星、雅创电子、上海类比、英集芯、南芯、安吉科技、轻易路、龙图、美光科技、佳梦龙、百威、TI、AD、MPs、英诺赛科、of speed、台积电、联电、世界先进、日月光、永熙、通富、伟测、长川科技、精怡、中微电子、华创、中微、福创、康帕、新代应材正帆 纪要提到的核心观点和论据 1. **半导体行业整体表现及预期**：二季度国内半导体芯片制造领域先进制程产能提升，供应链基本自主可控，设备和材料厂商签单与业绩增长良好，存储等细分领域回暖，6月全球半导体股票表现优，需求端稳定增长，二季度后下游需求温和复苏[1][2][3] 2. **模拟芯片公司收入情况**：2025年上半年收入增长显著，如天德钰前五月收入10.22亿元，同比增近56%，多家公司推创新产品，收购活动持续[4] 3. **充电宝市场变化**：3C认证要求带来充电宝置换需求，英集芯和南芯有一定比例充电宝业务营收[5] 4. **射频行业挑战与机遇**：竞争压力大，但国产替代机遇值得关注，CS领域是市场增长核心因素，高端产品线集中在手机和汽车市场[6] 5. **功率半导体市场现状**：整体平稳，新能源汽车领域需求好，IGBT等产品价格竞争短期内存在，2025年降价不猛，如凯威特二季度营收环比增22%[7] 6. **半导体代工行业动态**：显影制程需求旺盛，成熟制程稼动率复苏，大陆代工厂交付率上升，部分产品线提价[8] 7. **封测行业发展趋势**：先进封装需求和业务占比持续提升，国际大厂审慎乐观，国内公司收入增长，部分公司有资本开支和收入增长计划[9][32] 8. **半导体设备材料零部件发展**：自主可控是重要主题，二季度国内设备厂商签单和收入增长良好，新品加速拓展，美国可能加强管控，国内公司业绩增长，部分公司技术突破和新品布局丰富[10][33] 9. **光刻机及相关材料产业现状**：光刻机产业受关注，部分公司将受益，美国解除出口限制影响板块情绪，需关注实质发展，掩膜板公司业绩获供给端支持[12] 10. **投资建议**：投资方向为自主可控和景气周期边际变化，推荐板块排序为上游设备材料零部件、存储类芯片模组及主控等[13] 11. **消费电子市场表现**：近一个月整体稳定，手机和PC销售变化不大，618未如预期下滑，智能眼镜有新产品发布但销量有限，SR和XR设备需求和新品发布少[14][15] 12. **服务器市场趋势**：整体出货量持续增长，云服务提供商资本支出指引乐观，英伟达和ASIC体系表现良好，ASIC产业链值得关注[16] 13. **国内新能源汽车市场情况**：6月销量增速平稳，小米发布会点燃市场热情，特色汽车产品获认可，需求持续向好[17] 14. **半导体行业库存及产能利用率**：功率半导体厂商二季度库存达顶点，后续将改善，全球先进制程产能利用率良好，大陆成熟制程厂商表现更佳，存储原厂主要投资HBM和高端存储，新建产能少[18] 15. **存储器价格走势及销售**：5月存储器价格上涨，DRAM和DDR4涨幅明显，未来上涨动能减弱，NAND闪存价格恢复，其他细分领域价格稳定，4月全球半导体销售额同比增22.7%，中国和美洲增长快[19] 16. **国产GPU及AI计算企业发展**：沐曦推出多款GPU系列产品，C600芯片完成流片，GPU板卡营收可观；摩尔线程业务上量迅速，依靠国内封测公司完成业务[20] 17. **MCU及SoC行业状况**：MCU行业需求稳定，部分细分领域竞争激烈，SoC公司业绩普遍向好，多家MCU公司对下游需求乐观[21] 18. **美光科技财报信息**：业绩超预期，下季度收入环比预计增15%，毛利率环比提升3个百分点，小型PC和手机存储出货量小幅增长，AI服务器存储需求强劲，部分汽车OEM库存调整尾声[22] 19. **HBM市场竞争情况**：由三家国际大厂主导，美光推出12层HBM4并送样，预计2026年三家大厂HBM4批量出货，资本开支集中在HBM领域，NAND减产[23] 20. **利基型存储市场现状和前景**：出货量有改善或增长，价格表现分化，部分公司二季度可能迎收入增速和盈利拐点，台系模组厂商收入同比增速恢复，景气度改善[24] 21. **模拟芯片行业发展趋势**：国际大厂二季度营收同比预计增10%-20%以上，国内公司二季度营收和盈利环比改善，关税影响不大，关注基本面[25] 22. **射频及CS领域发展现状**：射频领域竞争压力大，CS领域国内厂商向高端产品发展，汽车智能驾驶领域带来市场成长[28] 23. **工业半导体及功率半导体市场表现**：工业半导体二季度营收同比增速平稳，关注AI需求增量市场，功率半导体国产化率高，增速稳定，消费需求平稳，汽车需求好，光储去库存，新能客户恢复节奏待察[29] 其他重要但可能被忽略的内容 - 境外上市公司动态：英诺赛科禁售期延长至2026年6月29日，of speed达成重组协议获2.75亿美元新融资有望恢复运营[30] - 台积电技术进展和规划：在2025中国技术论坛展示3纳米、2纳米等技术，数据表现好，但成熟制程厂商5月收入同比略下滑[31] - 零部件动态：福创收购康帕补齐气体控制业务，新代应材正帆产品迭代升级，CMP掩膜板环节景气度旺盛，特气价格竞争激烈[33][34]

行业整体表现 - A股52家公司发布上半年业绩预告，超六成公司业绩向好，电子板块表现突出[1] - 电子板块四家公司净利润增幅中值均超80%，最高达267%[1] 泰凌微(688591) - 公司为国内无线连接芯片隐形冠军，专注AIoT领域[2] - 产品应用于智能眼镜和电子价签，实现低功耗蓝牙芯片技术突破，续航提升至三天一充[2] - 电子价签多模芯片支持蓝牙/Wi-Fi无缝切换，获得连锁商超千万级订单[2] - 受益国产替代政策，获得中芯国际等本土晶圆厂优先流片支持，毛利率达60%[2] 芯动联科(688582) - 公司专注高端MEMS传感器市场，产品应用于商业卫星、无人车和低空飞行器[4] - 2025年上半年商业航天和智能驾驶领域订单超4亿元，超过去年全年营收[4] - 实现芯片设计到封装测试全流程自主可控，毛利率达85%[4] 芯朋微(688508) - 公司产品覆盖新能源汽车、光伏逆变器、家电等多领域[5] - 2025年上半年工业自动化和汽车电子板块营收增长70%[5] - 产品包括高压芯片和车规级器件，进入特斯拉、比亚迪供应链[6] - 受益国产芯片政策红利，进口替代订单快速增长[6] 长川科技(300604) - 公司为半导体测试设备供应商，受益AI芯片和HBM存储芯片需求增长[8] - SOC测试机、三温分选机性能比肩国际巨头，价格低30%[8] - 获得中芯国际、长电科技等龙头订单，31亿元定增资金到位后高端测试机产能翻倍[8] 行业成功因素 - 企业专注AIoT芯片、MEMS传感器等细分赛道实现技术突破[9] - 本土企业在性能比肩国际一流的同时具备价格优势[9] - 低空经济、AI终端、新能源汽车等新场景创造增量市场[9]