商品期货市场表现 - 7月28日国内商品期货多数下跌，焦煤、玻璃、焦炭、纯碱、工业硅、碳酸锂主力合约跌停，氧化铝跌超6%，多晶硅跌超5% [4] - 焦煤主力合约2509报价1100.5元/吨，跌幅11.00%；玻璃主力合约2509跌幅9.00%；纯碱主力合约2509跌幅8.04% [4] - 光大期货分析焦煤价格大幅回踩与交易所交易限额政策出台有关，焦煤本轮涨幅近50%后多头资金撤离 [4] - 中辉期货指出焦煤主力短期内从709元/吨涨至近1300元/吨，交易所监管措施导致情绪转弱，月底政策会议可能影响后续走势 [5] A股市场整体表现 - 7月28日沪指涨0.12%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.96% [7] - 全市场2781只个股上涨，2438只下跌，总成交额17661.50亿元 [8][9] - 涨停个股62只，跌停12只；涨幅超7%个股127只，跌幅超7%个股18只 [8][9] 细分行业及个股表现 算力硬件板块 - PCB、CPO等算力硬件股爆发，大族数控、芯碁微装等涨停，生益科技、胜宏科技创历史新高 [10] - 上海市出台政策发放6亿元算力券，对租用智能算力主体给予最高30%租金补贴，建设自主算力设施项目最高支持10% [10] - 方邦股份涨停20.01%，芯基微装涨停20.00%，胜宏科技涨17.51% [11] 创新药板块 - 恒瑞医药与GSK达成潜在125亿美元合作，带动创新药概念股活跃 [13] - 恒瑞医药、海思科、联环药业涨停，广生堂涨13.68%，众生药业涨7.88% [14] 资源类板块 - 煤炭、钢铁股调整，山西焦煤跌6.05%，郑州煤电跌6.37%，平煤股份跌5.10% [15][16] - 柳钢股份、陕西黑猫等跌超5%，安源煤业跌5.47% [15][16] 影视传媒板块 - 幸福蓝海涨停20.00%，中国电影涨10.04%，上海电影涨9.83% [12] - 横店影视涨6.21%，华谊兄弟涨3.58% [12]

暑期档电影市场表现 - 《南京照相馆》上映4天票房达4.49亿元，预测票房上调至31.70亿-32.05亿元 [1][3][14] - 该片单日票房3624.95万元，票房占比53.6%，排片占比30.2%，上座率5.5% [3] - 豆瓣评分8.6分，观众口碑良好，被赞题材、叙事角度和演员表现突出 [3] - 打破近三年暑期档战争片首映日纪录 [8] 同期影片对比 - 《戏台》上映4天累计票房1.84亿元，单日票房819.91万元，票房占比12.1% [3] - 《罗小黑战记2》上映11天累计票房2.51亿元，单日票房661.90万元 [3] - 《长安的荔枝》上映11天累计票房4.99亿元，单日票房657.36万元 [3] - 《侏罗纪世界：重生》累计票房5.44亿元暂居暑期档榜首 [14] 影片制作与内容 - 取材南京大屠杀历史事件，以"日军罪证照片"为核心叙事线索 [8][10] - 由中影、幸福蓝海、万达影视、上影集团等联合出品 [12] - 主演包括刘昊然、王传君、高叶等，导演许禄洋，编剧团队包括张珂、申奥 [6] - 片长137分钟，类型为剧情/历史/战争，使用汉语普通话、日语和南京话 [6] 影视股市场反应 - 幸福蓝海(300528)涨停20%，报17.58元/股，市值66亿元 [12][13] - 中国电影(600977)涨停10.04%，上海电影(601595)大涨8.8% [12][13] - 横店影视(603103)涨5.56%，华谊兄弟(300027)涨3.58% [13] - 万达电影(002739)涨2.27%，光线传媒(300251)涨1.5% [13] 暑期档整体情况 - 截至发稿暑期档总票房52.63亿元 [14] - 前期《酱园弄·悬案》《恶意》等影片票房未达预期 [14] - 机构预计2025年暑期档受益于低基数效应，优质影片有望带动市场增长 [14]

影视概念股市场表现 - 7月26日影视概念股大涨 幸福蓝海涨停价17.58元涨幅20% 天府文旅涨停价5.71元涨幅10.02% 中国电影涨停价14.58元涨幅10.04% [1] - 横店影视上涨7.61%至18.38元 欢瑞世纪上涨7.14%至5.25元 百纳千成上涨4.85%至6.70元 [1] - 幸福蓝海流通市值65.5亿 天府文旅流通市值73.6亿 中国电影流通市值272.2亿 [1] 重点公司业务概况 - 幸福蓝海拥有完整电影产业链 旗下591家影城（直营131家/加盟460家） 电视剧《大考》等作品热播 [1] - 中国电影覆盖电影全产业链 主导出品《流浪地球2》《满江红》等影片 控参股院线覆盖21577块银幕 [1] - 横店影视拥有493家影院（415家资产联结型） 银幕总数3099块 70%布局三四五线城市 [1] 暑期档票房表现 - 《南京照相馆》上映4天票房达4.31亿 位居暑期档首位 猫眼预测总票房从16.24亿上调至超32亿 [2][3] - 2025年暑期档近120部影片上映 总票房（含预售）突破50亿 单日票房连续十天破亿 [3] 行业催化因素 - 暑期档优质影片催化票房增长 7-8月国产重磅影片密集上映 低基数效应助力票房爆发式增长 [3] - 浙江/湖北/广西三地发放电影消费券 构建"观影+消费"补贴体系 推动影院客流恢复与多元增收 [3]

市场表现 - 沪指跌0.19% 深成指跌0.11% 创业板指涨0.34% [1] - 影视股表现活跃 幸福蓝海20%涨停 横店影视 中国电影 上海电影 万达电影 北京文化 光线传媒跟涨 [1][2] - 工程机械 保险 旅游 军工 中药等板块涨幅居前 [1] - 煤炭 有色金属 钢铁 油气等资源股集体走弱 光伏 游戏 港口 白酒等板块跌幅居前 [1] 影视行业 - 抗战题材影片《南京照相馆》以1.57亿元(含点映)拿下当日票房冠军 由幸福蓝海 中影等联合出品 [2] - 暑期档影片集中释放 影院空间二次开发成功探索 建议关注万达电影 横店影视 幸福蓝海等院线龙头 [2] 机构观点 - 市场演绎出典型水牛特征 机构资金净流入 散户流入加速 保守型资金被动调仓 [3] - 2025世界人工智能大会有望催化多个细分领域 科创板"1+6"政策推进 科创板或迎补涨行情 [3] - 建议增配恒科 增配科创 行业层面围绕有色 通信 创新药 军工 游戏轮动 [3] - "科技成长+周期"两条主线凝聚市场共识 跑出赚钱效应 资金积极挖掘细分机会 [4] - 情绪面逢利空不跌 逢利好大涨 技术面万得全A指数持续在5日均线上方 资金面踏空资金入场带来做多动力 [5] - 中期行情延续性较好 短期面临"反内卷"交易兑现 海外关税谈判等扰动 市场或震荡调整 [5]

影视行业市场表现 - 幸福蓝海股价20CM涨停 横店影视 中国电影 上海电影 万达电影 北京文化 光线传媒等公司股价跟涨 [1] - 抗战题材影片《南京照相馆》7月25日公映首日获得1.57亿元票房收入（含点映）并夺得当日票房冠军 [1] 影视制作发行 - 《南京照相馆》由江苏广电旗下幸福蓝海与中国电影等公司联合出品 [1]

资金使用 - 公司获2024年度股东大会批准，可用不超2.5亿元自有闲置资金买理财产品，有效期1年[1] 理财情况 - 2025年6月20日，1.2亿买华夏银行湖南路支行结构性存款[2] - 2025年7月25日，1.2亿理财产品到期赎回，年化收益率2.30%[3] - 2025年1 - 2月，8000万买华夏银行产品，年化收益率2.65%[4] - 2025年4月，1亿买浦发银行产品，年化收益率2.55%[4] - 2025年5 - 6月，1亿买华夏银行产品，年化收益率2.42%[4] - 2025年6月19日，3000万买南京银行开放式理财产品[4]

影视行业市场表现 - 影视股持续拉升，上海电影（601595）午后涨停 [1] - 幸福蓝海（300528）、欢瑞世纪（000892）、慈文传媒（002343）、百纳千成（300291）、捷成股份（300182）、中国电影（600977）、北京文化（000802）等跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

A股市场表现 - 沪指涨0.65%报3605.73点，深证成指涨1.21%报11193.06点，创业板指涨1.5%报2345.37点，科创50、北证50指数均涨超1% [1] - 沪深北三市合计成交18742亿元，较此前一日减少245亿元 [1] - 恒生指数连续5日上涨，恒生科技指数尾盘翻绿 [1] - 全市场超4300只个股上涨 [1] 海南自贸概念板块 - 海南概念板块整体收涨9.59%，海南自贸区概念板块整体收涨9.11%，位列当日行业概念板块排名第一 [2] - 29只成分股全体上涨，其中21只涨停，包括康芝药业、海南机场、中国中免等 [2] - 国家发展改革委宣布海南自贸港封关时间定于2025年12月18日 [2] - 封关运作将实施"一线放开、二线管住、岛内自由"政策 [2] - 封关有助于海南加快建设国际旅游消费中心，旅游产业链相关经营主体将长期受益 [3] - 离岛免税政策继续实施，免税运营商将保持竞争优势 [3] 能源金属概念板块 - 能源金属、小金属、金属新材料板块领涨行业板块 [4] - 锂矿概念股盛新锂能、西藏矿业、天齐锂业等涨停，赣锋锂业涨8% [4] - 碳酸锂期货主力合约突破77000元/吨，创3月中旬以来新高，自6月下旬反弹以来涨幅超30% [4] - 广州期货交易所调整碳酸锂期货相关合约的交易规则 [4] - 供给端进入盈利修复阶段，碳酸锂和电池环节有望受益 [5] - 稀土概念股龙磁科技涨超15%，包钢股份、广晟有色等涨停 [5] - 国内稀土价格整体回升，稀土和磁材企业有望迎来重估 [5] 影视院线板块 - 影视院线板块整体收涨3.06%，位列当日行业板块排名第四 [6] - 21只成分股中20只上涨，幸福蓝海20CM涨停，中国电影涨超7% [6] - 多地启动电影券发放计划，北京市拟投入1000万元发放观影优惠券 [6] - 2025年暑期档总票房已突破44亿元，《侏罗纪世界：重生》等三部影片暂列前三 [6] - 暑期档票房有望实现明显同比改善，2025年全年票房大盘看好 [7] - 行业供给端逐渐恢复，头部公司业绩修复，政策端持续加持 [7]

市场整体表现 - A股三大指数均创年内新高 沪指涨0 65%站上3600点 深证成指涨1 21% 创业板指涨1 5% [1] - 全市场成交额1 87万亿元 较前一交易日缩量245亿元 超4300只个股上涨 [1] 领涨板块及个股 能源金属及小金属 - 能源金属 小金属 金属新材料板块领涨 盛新锂能 西藏矿业 中钨高新 中科三环等涨停 [3][13] - 碳酸锂期货交易规则调整 广州期货交易所将LC2509合约手续费调整为成交金额的万分之一点六 [15] - 锂电行业供给端进入盈利修复阶段 部分项目停产或推后可能加快行业周转速度 [16] 海南板块及基建 - 海南自贸区 赛马 免税店概念涨幅居前 [3] - 中设股份尾盘9分钟直线涨停 实现4天4板 成交额9 45亿元 换手率超42% [5][7][8] - 基建板块受政策驱动 城市更新 新基建等领域或迎加速发展 [11] 影视院线 - 幸福蓝海"20CM"涨停 中国电影 金逸影视涨幅居前 [17][18] - 多地发放电影消费券 北京投入1000万元惠民补贴发放观影优惠券 [20] - 2025年暑期档总票房突破44亿元 《侏罗纪世界 重生》等影片领跑 [21] 商品期货表现 - 焦煤主力合约涨停 碳酸锂涨超7% 玻璃涨超6% 多晶硅涨逾5% 纯碱涨超4% [4] 其他个股亮点 - 工业富联盘中创历史新高 收盘涨7 04% 总市值5650亿元 [6]

行业表现 - A股影视行业午后呈现震荡走高态势 [1] - 多只影视股跟涨 包括中国电影 金逸影视 百纳千成 华谊兄弟 博纳影业等 [1] 个股表现 - 幸福蓝海股价逼近20cm涨停 [1]