上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赛微电子 上市公司：北京赛微电子股份有限公司 股票代码：300456 北京赛微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年三月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，且最终以中国证监会注册 ...

北京赛微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年三月 1 赛微电子（以下简称"赛微电子"、"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的 规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明 如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 197,432.10 万 元（含 197,432.10 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购控股子公司少数股权项目 | | 86,360.00 | 86,360.00 | | 2 | 光学 MEMS 微镜阵列制造技术工艺开发项目 | | 49,867.87 | 46,368.47 | | 3 | 薄膜及基于 的压电 PZT PZT MEMS 开发项目 | 器件的工艺 | 27,337.23 | 25,118.00 | | 4 | 补 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-028 北京赛微电子股份有限公司 一、关联交易概述 （一）交易简要内容 公司拟通过全资子公司赛莱克斯国际收购国家集成电路基金持有的公司控 股子公司赛莱克斯北京 28.5%股权。本次交易完成后，公司将实现对赛莱克斯北 京的全资控股。 2024 年 3 月 22 日，赛莱克斯国际与国家集成电路基金签署《附生效条件的 股权转让协议》，约定国家集成电路基金有意向通过在产权交易所挂牌的方式将 关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司北京赛 莱克斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）收购国家集成电路产业 投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"）持有的公司控股子公 司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克斯北京"）28.5% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对赛莱克斯北京 的全资控股。 本次交易对方国家集成电路基金为持有公 ...

北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-024 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 提示性公告 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易 所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《北京赛微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关公告已同日在中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬 ...

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 22 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有 效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经与会董事讨论，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关 于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024- ...

北京赛微电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件的规定，为完善和 健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极 回报投资者，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况， 制定了《北京赛微电子股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际 情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配 决策透明度和可操作性。 二、本规划制定的基本原则 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行 连续、稳定的利 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年归属于母公司所有者净利润分别为20109.69万元、20572.75万元、 - 7336.11万元，三年平均可分配利润为11115.44万元[22][29] - 2020 - 2023年9月30日资产负债率（合并）分别为25.05%、21.52%、21.11%和20.47%[30] - 2020 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为25539.76万元、10357.90万元、 - 7380.45万元及 - 5755.39万元[30] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金197432.10万元，投资总额203150.73万元，用于四个项目，补流比例不超30%[46][47] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行[49][50] - 票面利率提请股东大会授权董事会发行前协商确定[51] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正，由董事会协商确定[55][73] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[12] - 增发新股或配股转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[13] - 派送现金股利转股价格调整公式为P1=P0－D[13] 赎回与回售条款 - 有条件赎回：转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[59] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[62] - 有条件回售：最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[63] 其他要点 - 本次发行完成后，累计债券余额未超最近一期末净资产的50%[30] - 公司现任董监高近36个月未受证监会行政处罚、近12个月未受交易所公开谴责[31] - 公司拟采取措施填补发行可转债后即期回报被摊薄风险[81]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-027 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理 结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康地发 展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整 改情况公告如下： 经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会北京监管局和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年2月6日零对价受让海创微元7%未实缴认缴出资权[1] - 变更前海创微元认缴注册资本30000万元，公司占比35%[2] - 变更后海创微元认缴注册资本30000万元，公司占比42%[2] - 近日海创微元完成工商变更登记手续[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为639,121,537元[10] - 截至2020年6月30日，总股本为641,898,580股，有限售条件股份占比46.64%，无限售条件股份占比53.36%[12] - 截至2020年6月30日，杨云春持有公司253,260,653股股份，占比39.45%，为控股股东、实际控制人[13] 财务数据 - 2015 - 2019年累计现金分红8172.25万元，归属母公司股东净利润合计37037.90万元[17] - 2020年1 - 6月营业收入35979.20万元，净利润139.18万元[19] - 2020年6月30日资产总计423186.56万元，负债合计85722.04万元[19] - 2020年1 - 6月经营活动现金流量净额4179.90万元，投资活动现金流量净额 - 10652.31万元[21] - 2020年6月30日资产负债率20.26%，流动比率2.92倍[22] - 2020年1 - 6月毛利率43.09%，应收账款周转率1.75次[22] 融资与发行 - 2015 - 2019年合计筹资222,304.54万元[14] - 本次发行募集资金不超过242,711.98万元，用于相关项目及补充流动资金[45] - 本次发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[47] 业务数据 - 2017 - 2020年上半年，公司直接源自境外营业收入占比从53.17%提至87.69%[57] - 2020年1 - 9月，以MEMS代工为主的半导体业务收入占公司营业收入的90.37%[88] - 2020年下半年新签导航业务合同约6500万元[90] 产能与技术 - 2020年9月底，瑞典Silex MEMS产线升级扩产完成，晶圆产能提升至7,000片/月[70] - 赛莱克斯北京8英寸MEMS国际代工线预计2021年2季度正式生产，2025年月产2.5万片，2026年月产3万片[71] - 公司新建封测产线完全达产后月产1万片晶圆[77] - 境内研发团队完成多款产品基础研究工作[86] 风险提示 - 宏观经济、行业竞争、汇率波动会对公司经营业绩产生不利影响[55][56][57] - 公司规模扩大带来管理风险[60] - 募投项目可能无法正常实施或实现预期目标[62] - 赛莱克斯北京新增产能和MEMS封测业务产能消化存在不确定性[75][78] - 瑞典ISP阻止瑞典Silex向赛莱克斯北京出口产品和技术有风险[80] - MEMS高频通信器件制造工艺开发项目存在研发失败风险[87] - 业务转型面临多方面风险[88][89][90] - 本次向特定对象发行存在多种风险[98][99][100][101][103] 行业情况 - 2019年全球MEMS行业市场规模为115亿美元，2020年下滑至109亿美元，预计2025年增长至177亿美元，复合增长率可达7.4%[110] - 中国地区过去五年是MEMS市场规模发展最快的地区[111] - MEMS制造行业处于产业链中游，兼具资金、技术和智力密集型特征[112] - 纯MEMS代工厂与MEMS产品设计公司合作开发产品的商业模式将成未来主流[113] 其他事项 - 2020年9月公司剥离航空电子相关业务[88] - 2020年9月11日公司股东大会同意转让青州耐威100%股权及部分债权，10月23日完成工商变更登记[95]