板块表现 - 太赫兹概念板块单日上涨1.65%，位列概念板块涨幅第四位[1][2] - 板块内10只个股上涨，其中硕贝德以20%涨幅涨停，创远信科、赛微电子、陕西华达分别上涨4.96%、3.97%、3.88%[1] - 天海防务、雷科防务、中兴通讯跌幅居前，分别下跌1.75%、1.61%、1.04%[1] 资金流向 - 太赫兹概念板块获主力资金净流入0.80亿元[2] - 板块内7只个股获主力资金净流入，其中5只净流入超千万元[2] - 硕贝德主力资金净流入6.22亿元居首，赛微电子、陕西华达、天和防务分别净流入1.09亿元、1.02亿元、5269.50万元[2] 个股资金效率 - 硕贝德主力资金净流入率达16.10%，换手率为35.63%[3] - 陕西华达主力资金净流入率达11.75%，换手率为28.99%[3] - 赛微电子主力资金净流入率达8.58%，换手率为10.59%[3] 资金流出个股 - 中兴通讯主力资金净流出1.95亿元，净流出率9.52%[4] - 海格通信主力资金净流出1.33亿元，净流出率8.95%[4] - 盛路通信主力资金净流出3911.05万元，净流出率12.44%[4]

行情速递 - 主板领涨个股包括福日电子(+10.04%)、北纬科技(+10.03%)、力鼎光电(+10.00%)、江海股份(+10.00%)和巨人网络(+9.99%) [1] - 创业板领涨个股包括隆扬电子(+20.00%)、金现代(+19.96%)和思泉新材(+12.02%) [1] - 科创板领涨个股包括东芯股份(+20.00%)、迅捷兴(+15.81%)和普元信息(+12.09%) [1] - 活跃子行业中SW军工电子Ⅲ和SW机器人均上涨3.42% [1] 国内新闻 - AR眼镜光学厂商至格科技完成亿元级融资，建成国内首条衍射光波导全自动批量生产线，月产能达10万片，单月出货量2万片 [1] - 赛微电子控股子公司赛莱克斯北京代工的MEMS硅晶振通过客户验证，启动首批8英寸晶圆小批量试生产 [1] - 台积电高雄2纳米第二座厂（P2）进入设备装机阶段，预计年底试产，第一座厂（P1）已迈入量产阶段 [1] - 禾盛新材拟以2.5亿元增资熠知电子，持股10%，熠知电子为ARM架构CPU设计公司，已完成3代ARM处理器芯片设计 [1] 公司公告 - 奥海科技截至2025年7月31日回购534,100股，占总股本0.19% [3] - 三环集团截至2025年7月31日回购5,133,800股，占总股本0.2679% [3] - 豪威集团预计2025H1营业收入137.22亿元到140.22亿元，同比增长13.49%到15.97%，归母净利润19.06亿元到20.46亿元，同比增长39.43%到49.67% [3] - 工业富联截至2025年7月31日回购7,697,400股，占总股本0.04% [3] 海外新闻 - TrendForce预测韩国和美国内存供应商将在2025年和2026年大幅减少或停止生产LPDDR4X，移动处理器兼容性问题导致供需失衡 [3] - 三星电子战略投资以色列初创公司Teramount Ltd.，以获取高速数据传输技术，推动光互连技术发展 [3] - Meta计划处置价值20.4亿美元的数据中心资产，未来12个月内与第三方共同开发 [3] - 高通2025财年Q3营收104亿美元，同比增长10%，净利润26.66亿美元，同比增长25%，汽车和物联网业务表现强劲 [3]

太赫兹概念板块市场表现 - 截至8月4日收盘，太赫兹概念板块上涨3.40%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内19只个股上涨，其中航天电子涨停，陕西华达、赛微电子、天和防务涨幅居前，分别上涨9.58%、5.51%、5.12% [1] 板块资金流向 - 太赫兹概念板块获主力资金净流入10.79亿元 [2] - 板块内12只个股获主力资金净流入，其中6只个股主力资金净流入超5000万元 [2] - 航天电子主力资金净流入4.91亿元居首，海格通信、赛微电子、天海防务分别净流入2.27亿元、1.27亿元、9807.57万元 [2] 个股资金流入比率 - 航天电子主力资金净流入比率达38.42%居首，天银机电、泰豪科技净流入比率分别为11.81%、11.15% [3] - 海格通信、赛微电子、天海防务主力资金净流入比率分别为10.55%、10.61%、10.88% [3] 概念板块涨跌对比 - 兵装重组概念涨幅5.68%居首，军工信息化、军民融合、成飞概念、航空发动机涨幅分别为3.75%、3.53%、3.52%、3.47% [2] - 乳业板块下跌0.46%表现最弱，动物疫苗、信托概念、免税店板块分别下跌0.39%、0.36%、0.34% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月4日收盘价19.72元 单日上涨5.51% [1] - 换手率10.35% 成交量61.45万手 成交金额11.97亿元 [1] - 主力资金净流入1.35亿元 占成交额11.29% 其中超大单净流入2868.71万元（占比2.4%） 大单净流入1.06亿元（占比8.89%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.64亿元 同比减少2.24% [1] - 归属净利润264.21万元 同比增长122.66% [1] - 扣非净利润739.89万元 同比增长46.06% [1] - 流动比率3.345 速动比率2.545 资产负债率25.30% [1] 公司基本情况 - 成立于2008年 位于北京市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本73221.3134万元人民币 实缴资本73221.3134万元人民币 [1] - 法定代表人杨云春 [1] 企业投资与资产结构 - 对外投资18家企业 参与招投标项目7次 [2] - 拥有商标信息8条 专利信息19条 行政许可3个 [2]

半导体行业股价表现 - 东芯股份股价20%涨停 [1] - 华虹公司股价涨幅超过7%且创历史新高 [1] - 芯原股份 汇成股份 银河微电 赛微电子 阿石创等公司股价涨幅居前 [1]

半导体板块表现 - 半导体板块整体震荡走强 [1] - 东芯股份涨幅超过10% [1] - 华虹公司涨幅超过8%并创历史新高 [1] - 赛微电子、银河微电、海光信息等公司涨幅居前 [1]

海外市场动态 - 美股主要指数大幅下跌，道指跌1.23%、纳指跌2.24%、标普500跌1.6%，科技股领跌，亚马逊跌8.27%、Meta跌3.03%、苹果跌2.50%、英伟达跌2.33%[1] - 美国7月非农就业数据疲软，新增就业7.3万远低于预期，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[2] - OpenAI估值达3000亿美元，Anthropic在GPT-5发布前封锁其API[2] - 谷歌发布Gemini 2.5 Deep Think模型，对标GPT-5[3] - 马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床试验[4] - 美国陆军与Palantir可能达成百亿美元合作协议[5] - 欧佩克+同意9月原油日产量增加54.8万桶[7] A股市场策略 - 券商普遍认为A股短期调整属正常休整，"慢牛行情"趋势未变，支撑逻辑包括政策底线思维、新动能涌现及增量资金入市[9] - 美联储降息预期升温（市场预期9月降息概率从40%升至82%），国内流动性充裕利好A股[9][13] - 建议配置券商、保险、金融IT、地产等经济周期类资产，以及景气成长类资产中的科创板[10] - 美股调整对A股影响有限，因A股处于牛市初期且中美估值差异大[9] 行业与主题 人工智能 - AI建站工具Lovable在8个月内实现1亿美元年度经常性收入，完成2亿美元A轮融资，估值18亿美元[11] - AI编程成为核心落地应用，大模型在代码生成、需求理解等方面发挥关键作用[13] 黄金 - COMEX黄金期货涨2.01%，沪金主力合约夜盘涨1.33%，受美国就业数据疲软及降息预期推动[13] 网络安全 - 2024年境外APT组织对中国发起超600起网络攻击，涉及关键信息基础设施[14] - AI大模型在网络安全运营中展现显著优势，尤其在告警降噪、攻击研判等领域[14] 养鸡 - 中国海关暂停泰国4家禽肉企业进口资质，17家工厂面临核查，爪类、翅类产品价格单日上涨500-1000元/吨[14][15] 政策与产业 - 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标2027年建成200家卓越级智能工厂[12] - 全球首个机器人消费节启动，最高补贴25万元[12] - 我国北斗产业规模预计2025年底超6000亿元[12] 上市公司公告 - 中国神华拟发行股份及支付现金收购国家能源集团13家煤炭相关资产，股票停牌[16] - 三安光电拟2.39亿美元收购Lumileds 100%股权，切入海外市场[18] - 弘信电子子公司拟128亿元投建绿色智能数字基础设施项目[19] - 华天科技拟20亿元设立南京先进封装子公司[20] - 远东股份子公司中标28.14亿元合同订单[21] - 海康威视2025年上半年净利润56.57亿元，同比增11.71%[22] 市场数据 历史新高个股 - 果麦文化（影视）涨16.41%、新恒汇（eSIM）涨14.37%、热景生物（创新药）涨11.03%、淳中科技（算力）涨10%[23] 限售股解禁 - 菲沃泰解禁市值36.39亿元（解禁比例62.16%）、江波龙解禁136.49亿元（37.06%）、弘业期货解禁51.45亿元（42.83%）[24]

政策与监管 - 财政部、税务总局恢复对新发行国债、地方政府债券、金融债券利息收入征收增值税，8月8日前已发行债券利息继续免税[1] - 央行部署下半年重点工作，强调实施适度宽松货币政策，强化利率政策执行，支持"两重""两新"领域融资[2] - 金融基础设施监督管理办法2025年10月施行，聚焦业务监管与风险管理[2] - 香港联交所优化IPO定价规则，建簿配售最低分配比例从50%降至40%[5] 宏观经济 - 美国7月非农就业仅增7.3万人，创9个月新低，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[1][15] - 中国上半年国内居民出游32.85亿人次（+20.6%），花费3.15万亿元（+15.2%）[10] - 日本政府养老金投资基金第一财季投资收益10.2万亿日元（678亿美元），回报率4.09%[16] 行业动态 - 机械工业数字化转型目标：2027年50%企业智能制造成熟度达二级以上，建成200家卓越级智能工厂[10] - 光伏硅料行业41家企业被列入节能监察清单，包括通威、协鑫等头部企业[10] - 新能源车企7月交付量分化：零跑首破5万辆，小鹏3.67万辆创新高，比亚迪34.43万辆同比微增[9] 资本市场 - A股三大指数周跌0.37%-1.58%，成交1.62万亿元，创新药、中药题材强势[4][23] - 港股恒指连跌4日累计跌1.07%，南向资金连续4日净买入超百亿港元[5] - 美国三大股指周跌2.17%-2.92%，纳指单日跌2.24%[15] 公司公告 - 英伟达与英诺赛科合作开发800V数据中心电源方案，后者股价单日涨31%[6] - 比亚迪7月销量34.43万辆环比降8.8%，理想、蔚来交付量环比下滑[9] - 海康威视上半年净利润56.57亿元（+11.71%），九号公司净利润12.42亿元（+108%）[8] 科技与创新 - OpenAI完成83亿美元融资，估值达3000亿美元，黑石集团参与投资[12] - 华为金融网络标准发布，工商银行、中国银联等参与制定[11] - 智元机器人获LG电子战略投资，布局具身智能领域[18] 商品与期货 - COMEX黄金涨2.01%至3416美元/盎司，原油库存大增致美油跌2.89%[19] - 国内商品期市黑色系普跌，焦炭、焦煤分别跌2.75%和2.42%[19] - LME基本金属多数上涨，锡、镍分别涨1.54%和0.56%[20]

公司动态 - 赛微电子2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 赛微电子控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司代工制造的某款MEMS硅晶振通过客户验证 [1] - 赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单 [1] - 启动首批MEMS硅晶振8英寸晶圆的小批量试生产 [1]