控股权变更交易概述 - 公司控股股东广州恒贸将其持有的全部3670.6万股股份（占公司股本总额14.96%）转让给衢州创科和杭州畅昇，转让单价为14.57元/股，总对价合计5.35亿元 [1] - 衢州创科受让2443.44万股股份（占公司股本总额9.96%），杭州畅昇受让1227.16万股股份（占公司股本总额5%） [1] - 交易完成后，广州恒贸将不再持有公司股权，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [2] 新控制权结构安排 - 衢州创科和杭州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，杭州畅昇将其持有的5%股份对应的表决权委托给衢州创科行使 [2] - 交易完成后，衢州创科直接持有9.96%股份，并通过表决权委托合计控制14.96%股份对应的表决权 [2] 新股东背景与意图 - 接盘方衢州创科和杭州畅昇均为专门为此次股权转让而设立的公司，均成立于2025年10月 [3] - 衢州创科股权结构为：桐庐创科未来持股80%，衢州市信安广合产业并购基金持股19%，胡晨持股1% [3] - 杭州畅昇股权结构为：浙江创新发展资本管理持股50%，杭州衔远科技持股49%，北京连博科技持股1% [3] - 新东家入主目的是基于对公司内在价值和长期投资价值的认可，计划利用其运营管理经验和产业资源优势优化公司管理配置，提高公司核心竞争力 [3] - 未来12个月内，新东家暂无进一步增持或处置公司股份的计划 [3]

公司控制权变更 - 航新科技控股股东拟变更为衢州创科，实际控制人拟变更为胡晨[1] - 公司股票及可转债自11月4日起复牌，可转债“航新转债”恢复转股[1] 股权交易细节 - 原控股股东广州恒贸将持有的3670.6万股股份（占公司股本总额14.9557%）分别转让给衢州创科和杭州畅昇[1] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元[1] - 衢州创科协议受让2443.44万股股份（占公司股本总额9.9557%）[1] - 杭州畅昇协议受让1227.16万股股份（占公司股本总额5%）[1] 控制权安排 - 衢州创科和杭州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，杭州畅昇将其持有的5%股份对应的表决权委托给衢州创科行使[1] - 交易完成后，衢州创科及其一致行动人取得上市公司控制权[1] - 本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易[1]

股权变动核心交易 - 公司控股股东广州恒贸向衢州创科和杭州畅昇转让合计3670.5964万股股份，占公司总股本的14.9557%，转让单价为14.57元/股，总对价合计5.35亿元 [1] - 其中，衢州创科受让2443.439万股，占公司总股本9.9557%，杭州畅昇受让1227.1574万股，占公司总股本5% [1] - 交易完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] 控制权安排 - 衢州创科与杭州畅昇签署一致行动协议，杭州畅昇将其持有的5%公司股份对应的表决权委托给衢州创科行使 [1] - 权益变动完成后，衢州创科及其一致行动人取得公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

股权变动 - 公司控股股东广州恒贸向衢州创科和杭州畅昇转让合计3670.5964万股股份，占公司总股本的14.9557%，转让单价为14.57元/股，总对价合计5.35亿元 [1] - 其中衢州创科受让2443.439万股，占公司总股本的9.9557%，杭州畅昇受让1227.1574万股，占公司总股本的5% [1] - 衢州创科与杭州畅昇签署一致行动协议，杭州畅昇将其持有的5%股份对应的表决权委托给衢州创科行使 [1] 控制权变更 - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] - 衢州创科及其一致行动人取得上市公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

公司控制权变更 - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌，可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1] 股份转让协议 - 公司控股股东广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签署《股份转让协议》，转让36,705,964股股份 [3] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元 [3] 一致行动安排 - 衢州创科和杭州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，在股份转让完成后作为一致行动人 [3] - 一致行动人将在公司重大决策事项中采取一致行动 [3]

公司控制权变更 - 控股股东广州恒贸向衢州创科和杭州畅昇转让公司36,705,964股股份 [1] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元 [1] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] 市场交易安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东广州恒贸向衢州创科未来企业管理合伙企业和杭州畅升科技合伙企业转让3670.6万股股份，占公司股本总额14.9557% [1] - 股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为5.35亿元 [1] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨 [1] 股票及可转债复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年11月4日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"航新转债"恢复转股 [1]

股权交易 - 2025年10月27日广州恒贸转让36,705,964股航新科技股份给衢州创科和杭州畅昇，对价534,805,895.48元，单价14.57元/股[3] - 衢州创科受让24,434,390股，杭州畅昇受让12,271,574股[3] 表决权委托 - 杭州畅昇拟将12,271,574股表决权委托给衢州创科[4] 权益变动结果 - 权益变动后衢州创科成控股股东，实控人变为胡晨[4] - 截至2025年10月27日公司总股本245,431,474股[4] 各方持股变化 - 权益变动前广州恒贸持股和表决权14.9557%，变动后为0[6] - 权益变动前衢州创科为0，变动后持股和表决权9.9557%[6] - 权益变动前杭州畅昇为0，变动后持股和表决权5%[6] - 权益变动前衢州创科及其一致行动人为0，变动后持股和表决权14.9557%[6]

股份转让 - 广州恒贸将36,705,964股股份转让给衢州创科和杭州畅昇，转让单价14.57元/股，对价合计534,805,895.48元[5] - 衢州创科受让24,434,390股，占比9.9557%；杭州畅昇受让12,271,574股，占比5%[3][5] - 杭州畅昇拟将5%股份表决权委托给衢州创科[3][6] - 受让方需支付定金10000000元，其中衢州创科7000000元，杭州畅昇3000000元[17] - 第一期、第二期、第三期股份转让价款分别为转让价款总额的50%、20%、30%[17][19][20] 权益变动 - 本次权益变动完成后，衢州创科拥有14.9557%股份表决权，控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨[3][6][7] - 本次权益变动尚需深交所合规确认等批准后办理过户登记[4] - 权益变动实施及完成时间存在不确定性[4] 协议相关 - 2025年10月27日，广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签订《股份转让协议》[13] - 尽职调查需在协议签署之日起30日内完成，可协商延长[27] - 标的股份完成过户登记后30个工作日内完成董事会改组，改组后董事会由7名董事组成[28] - 董事会审计委员会中不少于2名委员由衢州创科提名的董事担任[28] - 衢州创科有权提名财务总监和董事会秘书候选人[28] - 乙方一和乙方二自协议签署日起2日内签署《一致行动及表决权委托协议》，协议在标的股份完成过户登记后生效[30] 其他约定 - 转让方承诺2026年6月30日前累计收回2024年12月31日前形成的应收账款不低于2亿元[35] - 除950万股股份已质押外，标的股份无第三人权益及其他权利受限情形[37] - 标的股份完成过户登记后2个工作日内，公司相关资质证照等移交给受让方认可的内部专员保管[29] - 过渡期内转让方行使股东权利应遵循审慎尽职原则，保持公司稳定[31][32] - 若上市公司净资产、净利润、负债出现特定变化，受让方可采取相应措施[24][49]

广州航新航空科技股份有限公司 详式权益变动报告书 广州航新航空科技股份有限公司 详式权益变动报告书 股份变动性质：增加（协议受让） 签署日期：二〇二五年十一月 广州航新航空科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 购报告书》及其他相关法律、法规编写； 上市公司名称：广州航新航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：航新科技 股票代码：300424 信息披露义务人：衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省衢州市柯城区花园街道徽州街 1 号 712 室 通讯地址：浙江省衢州市柯城区花园街道徽州街 1 号 712 室 股份变动性质：增加（协议受让） 一致行动人：杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市桐庐县凤川街道姚家路 16 号快递科技创研中心 10 楼 1082 室 通讯地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道 ...