业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元[27] - 2023年现金分红金额（含税）为3,867.74万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为38.27%[27] - 最近三年累计现金分红金额为3867.74万元，占最近三年年均可分配利润的比例为30.70%，年均可分配利润为12599.93万元[28] - 2021 - 2024年1 - 3月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[30][121] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[31][126] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51288.83万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和22.64%[32][127][128] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3687.38万元[33][128] - 报告期各期公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[34][129] - 报告期内公司营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[35][130] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[35][130] 分红政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[18][21][22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[19] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[19] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[19] - 2021年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本[23] - 2022年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本[24] - 2023年拟以386,773,757股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利38,677,375.70元（含税）[25] 行业情况 - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆，同比增长77.2%[38][135] - 2018 - 2022年轨道交通连接器市场规模稳步上量[38] - 我国新能源汽车产销量占全球比重超60%，连续9年位居世界第一[135] 募投项目 - 本次募投项目预计新增产能可合理消化，但可能面临产能难以消化风险[39] - 募集资金投资项目年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目年均营业收入比例为7.80%[42][148] - 募集资金投资项目建设计划完成、实施过程和效果存在不确定性，若出现发行失败等不可预见因素，将影响项目完成进度[40][41] - 若募集资金投资项目不能实现预期经济效益，新增固定资产折旧及摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响[42] - 本次募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金98000.00万元[152] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过98,000万元，每张面值100元，按面值发行[62] - 募集资金拟投入项目包括连接器智能化及超充产业升级项目28,000万元、华东基地产业建设项目44,000万元、研发中心升级项目6,000万元、补充流动资金20,000万元[66] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[67] - 可转债期限为自发行之日起六年[72] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[74] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[81] 公司结构 - 截至报告期末，公司股本总数为386773757股，有限售条件股份126503055股，占比32.71%，无限售条件股份260270702股，占比67.29%[155] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数208864896股，占比54.00%[158] - 截至报告期末，公司拥有29家控股子公司和6家联营企业[162] - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.70%的股份，是公司实际控制人[175] 子公司情况 - 2024年1 - 3月四川永贵总资产147364.93万元、净资产84870.51万元、营业收入31562.91万元、净利润3030.85万元；2023年总资产147248.37万元、净资产81662.78万元、营业收入109930.92万元、净利润5244.42万元[166] - 2024年1 - 3月浙江永贵博得总资产13118.42万元、净资产3540.42万元、营业收入2559.17万元、净利润 - 445.44万元；2023年总资产12553.35万元、净资产3985.86万元、营业收入10130.67万元、净利润 - 850.29万元[168] - 2024年1 - 3月深圳永贵技术总资产5451.05万元、净资产28.00万元、营业收入3933.35万元、净利润 - 192.12万元；2023年总资产11119.39万元、净资产220.12万元、营业收入17502.58万元、净利润 - 1341.26万元[171] - 2024年1 - 3月青岛永贵总资产4946.68万元、净资产4504.07万元、营业收入1102.50万元、净利润400.22万元；2023年总资产4598.94万元、净资产4103.85万元、营业收入2301.89万元、净利润610.01万元[174] 未来展望 - “双碳”背景下新能源汽车产业链市场空间大，国家出台多项政策推动产业发展[54] - 新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求大幅提高，车载连接器需求旺盛[56] - 公司将加大新能源汽车核心部件连接器的研发及产业化投入，扩大产能提升行业地位[57] 人员与承诺 - 截至报告期末公司技术人员共计669人[123] - 公司董事会成员共6名，其中独立董事2名[191] - 公司监事会成员共3名，任期从2023年5月至2026年5月，其中职工监事1名[196] - 公司高级管理人员共7名，任期从2023年5月至2026年5月[198] - 相关人员作出股份转让、不竞争、不干预经营等多项承诺，截至报告期末未违背承诺[183][184][185][186][187][188][189][190]

公司基本信息 - 公司成立于1990年10月19日，股份公司成立于2010年6月12日[9] - 公司注册资本为386,773,757元人民币[9] - 公司股票代码为300351，上市于深圳证券交易所[10] 证券发行情况 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[10] - 保荐机构于2024年4月20日召开内核会议，同意保荐申报[14] - 2023年11月29日和12月15日分别召开董事会和股东大会审议通过发行议案[19][20] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按98,000万元计算[22][39] 财务数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元与10,106.30万元[22][39] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率（合并口径）为23.85%[39] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和 - 7086.82万元[40] - 报告期内公司营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[74] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[74] - 报告期各期公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[73] 资产情况 - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占最近一期末净资产比例[45] - 截至报告期末，公司其他非流动资产为3615.27万元[51] - 截至2024年3月31日，公司累计债券余额为0万元，归属于上市公司股东的所有者权益为236221.35万元[51] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[71] - 报告期各期末公司存货账面价值及占流动资产比例、存货跌价准备情况[72] 募集资金使用 - 公司本次募集资金拟用20000万元补充流动资金，占募集资金总额的20.41%[53] - 公司募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金98,000.00万元[92] 可转债相关条款 - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[54] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[55] - 当公司股份发生变化时，将按特定公式进行转股价格调整[56] - 可转债存续期间，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[85] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价[86] 客户销售占比 - 2021 - 2024年1 - 3月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[66] 技术研发 - 公司主导及参与制定5项连接器及线束技术相关国家标准，2项行业标准和19项团体标准[108] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权662项，其中发明专利114项[108] - 2023年度公司研发投入13,232.20万元，占营业收入8.71%[108] - 截至报告期末，公司现有技术人员669人[68][108] 市场与行业情况 - 2022年全球连接器应用领域中各领域占比情况[94] - 全球连接器市场规模从2018 - 2024年的预计情况[97] - 2022年中国连接器市场规模及近五年年均复合增长率，2023 - 2024年预计情况[101] 业务合作与布局 - 公司产品通过CRCC认证，获多家轨道交通车辆制造企业供应商资质，配套供应中国中车、国铁集团等[110] - 车载产品进入比亚迪、吉利集团等国产一线及合资品牌供应链体系，能源信息产品配套服务中兴、大唐等领先服务商[110] - 公司建有全流程制造链条，拥有MES、ANDON等智能制造系统[111] - 公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛设有生产基地[111] 风险提示 - 本次可转债发行后公司可能短期内净资产收益率下降[81] - 本次募投项目可能面临产能难以消化、研发失败、无法实施或延期实施的风险[88][89] - 本次向不特定对象发行可转债需深交所审核和中国证监会注册，结果和时间不确定[91] 其他 - 发行人聘请东方投行作为本次可转债受托管理人，并签署受托管理协议[60] - 发行人制定可转债持有人会议规则，明确持有人通过会议行使权利范围等事项[61] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[62] - 发行人在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及争议解决机制[63] - 公司售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”[113] - 授权石军、刘广福作为保荐代表人负责公司发行可转换公司债券并上市项目的保荐工作[117]

新策略 - 公司2024年8月24日收到深交所受理向不特定对象发行可转债申请文件通知[1] - 该事项需深交所审核并获证监会同意注册决定方可实施[1] - 最终能否通过审核及获批时间存在不确定性[1]

公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本386,773,757元[13] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[13] - 主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[14] 业绩数据 - 2024年3月31日资产总计316,168.89万元，较2023年末减少[25] - 2024年1 - 3月营业收入40,121.56万元，2023年度为151,837.26万元[25][27] - 2024年1 - 3月营业利润4,348.34万元，利润总额4,265.86万元，净利润4,159.92万元[27] - 2024年1 - 3月各业务收入：轨道交通与工业12,801.98万元，车载与能源信息24,902.15万元，特种装备及其他2,417.44万元[25] - 2024年3月31日流动比率3.16倍，速动比率2.44倍，资产负债率23.85%[29] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.43次，存货周转率0.55次[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额 - 7,086.82万元，投资20,152.07万元，筹资 - 1,080.54万元[29] - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[30] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[36] - 报告期内营业收入和扣非归母净利润存在波动[36] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元和10,106.30万元[73][87] 业务情况 - 轨道交通与工业板块产品有连接器等，应用于铁路机车等，配套中车、国铁等[15] - 工业产品应用于工业机器人及风电产品[16] - 车载与能源信息板块产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套中兴、大唐等[20] - 特种装备板块产品用于航空航天等领域[24] - 产品包括电动汽车高压、储能连接器等[22][23] 风险情况 - 主要基地在三线城市，面临技术人员流失风险[33] - 部分应收账款存在逾期回款情形[34] - 公司及子公司高新技术企业资格到期不续，税率将从15%升至25%[37][38] - 主体和债券信用等级均为“AA - ”，评级变化增大投资者风险[45][46] - 可转债发行存在摊薄收益、本息兑付等风险[42][43][44] - 可转债转股期内股价不达标影响投资者收益[47] - 可转债赎回条款使投资者面临存续期缩短、利息减少风险[47] - 发行可转债可能募集不足或失败[58] 募集资金 - 拟发行可转债不超98000万元，期限6年[59] - 募投项目投资116245.90万元，计划用募集资金98000万元[58] - 募集资金用于预备费等项目20000万元，占比20.41%[101] 项目进展 - 前次“光电连接器建设项目”预计2024年8月底完成竣工验收[55] 发行相关 - 发行可转债方案需深交所审核和证监会注册[57] - 转股期自发行结束6个月后至到期日[92][94] - 初始转股价格不低于特定均价[93][94] - 单独或合计持有10%以上可转债持有人可召集会议[96] 保荐相关 - 保荐机构在特定时间对公司持续督导[103] - 保荐机构履行多项督导职责[104] - 保荐机构认为可转债上市符合规定，同意推荐[105] - 项目协办人是靳朝晖，保荐代表人是石军、刘广福[107] - 内核负责人是尹璐，保荐业务负责人等是崔洪军[107]

公司基本信息 - 发行人是浙江永贵电器股份有限公司，实际控制人为范氏家族[6][7] - 公司有众多控股子公司和联营企业[6][7] - 2012年9月20日在深交所创业板上市[32] 财务数据 - 2021 - 2023年度扣非后归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元，年均可分配利润11482.09万元[39] - 本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元[39] 股权结构 - 截至申报基准日，前十名股东持股总数208864896股，占比54.00%[81] - 范永贵家族合计持股18838.16万股，占比48.70%[83] - 限售流通股126503055股，占比32.71%；无限售流通股260270702股，占比67.29%[91] 业务情况 - 报告期内主营业务收入占比均超95％[96] - 报告期内与关联方有重大关联交易，定价合理[108][109] 税收优惠 - 2021 - 2023年度部分公司享高新技术企业税收优惠，2024年部分公司暂按15％税率计缴[140] - 部分公司符合小型微利企业标准，享受所得税优惠[140] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，除“补充流动资金”外已办理备案[148] - 前次募集资金已使用完毕并销户，使用情况与披露一致[153] 合规情况 - 最近三年财务报告被出具无保留意见审计报告[46] - 最近一期末无金额较大财务性投资[46] - 不存在擅自改变前次募资用途等违规情形[47] - 2023年9月8日四川永贵违规被罚款17000元，已整改[160] 发行相关 - 2023年11月29日董事会、12月15日股东大会审议通过发行议案[28] - 已与东方投行签订《保荐承销协议》[37] - 本次发行需取得深交所审核同意并报证监会注册[165]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为114,933.23万元[12] - 本期营业总收入为11.49亿元，同比增长9.08%[30] - 本期净利润为1.20亿元，同比增长11.92%[30] - 本期基本每股收益为0.32元，同比增长18.52%[30] - 另一期营业收入为3.42亿元，同比下降9.87%[32] - 该期净利润为8040.95万元，同比增长3.94%[32] 财务数据 - 流动资产期末合计20.1438138476亿美元，上年年末合计18.5207046379亿美元[26] - 流动负债期末合计4.8987509258亿美元，上年年末合计4.3172462661亿美元[26] - 资产总计期末为26.77404081亿美元，上年年末为25.1126570559亿美元[26] - 应收账款期末数为199,701,673.57元，上年年末数为169,254,869.70元，增长约18.00%[1] - 存货期末数为95,311,623.37元，上年年末数为76,639,078.91元，增长约24.36%[1] 未来展望 - 新能源与汽车国内战略布局项目已于2021年12月17日完工结项[160] - 光电连接器建设项目工程进度25.00%[160] 市场扩张和并购 - 郑州、武汉、成都永贵交通设备有限公司于2021年5、7、9月新设子公司，尚未出资[199] 其他新策略 - 公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》[130] - 公司自2021年1月26日起执行《企业会计准则解释第14号》，自2021年12月31日起执行《企业会计准则解释第15号》，对财务报表无影响[135]

信用与分红 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA -[10] - 2023年度拟以386,773,757股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利38,677,375.70元（含税）[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元[27] - 2023年现金分红金额（含税）为3,867.74万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为38.27%[27] - 最近三年累计现金分红金额为3867.74万元，占最近三年年均可分配利润的30.70%，年均可分配利润为12599.93万元[28] 销售与财务 - 2021 - 2024年1 - 3月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[30][121] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[31][126] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51288.83万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和22.64%[32][127][128] - 报告期各期末存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3687.38万元[33][128] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[34][129] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元；扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[35][130] 行业与市场 - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆、同比增长77.2%[38][135] - 2018 - 2022年轨道交通连接器市场规模稳步上量[38] - 我国新能源汽车产销量占全球比重超60%，连续9年位居世界第一[135] 募投项目 - 本次募投项目若政策等因素不利变化，公司可能面临产能难以消化风险[39] - 募集资金投资项目年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目年均营业收入比例为7.80%[42][148] - 本次募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金98000.00万元[152] - 前次募集资金投资项目“光电连接器建设项目”预计2024年8月底完成竣工验收[149] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过98,000万元，每张面值100元，按面值发行[62] - 募集资金拟投入连接器智能化及超充产业升级项目28,000万元、华东基地产业建设项目44,000万元、研发中心升级项目6,000万元、补充流动资金20,000万元[66] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[67] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[72] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[81] 公司结构 - 截至报告期末公司技术人员共计669人[123] - 截至报告期末，公司股本总数为386773757股，有限售条件股份126503055股，占比32.71%，无限售条件股份260270702股，占比67.29%[155] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数208864896股，占比54.00%[158] - 截至报告期末，公司拥有29家控股子公司和6家联营企业[162] - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.70%的股份，是公司实际控制人[177] 人员与承诺 - 公司董事会成员共6名，其中2名为独立董事[193] - 公司监事会成员共3名，其中职工监事1名[198] - 公司高级管理人员共7名[200] - 相关人员作出股份转让、不竞争、不干预经营等多项承诺，截至报告期末未违背承诺[185][186][187][188][189][192]

公司基本信息 - 公司为浙江永贵电器股份有限公司，实际控制人为范氏家族[6][7] - 公司有众多控股子公司、联营企业和过往子公司[6][7] - 2012年9月20日在深交所创业板上市[32] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润（扣非后孰低）分别为10,967.40万元、14,587.47万元和8,891.40万元，年均可分配利润为11,482.09万元[39] - 本次拟发行可转债金额不超过98,000.00万元[39] 股权结构 - 截至申报基准日，前十名股东持股总数208864896股，占比54.00%，限售股数125450355股[81] - 范永贵家族直接持股占比43.25%，合计持股占比48.70%[83] - 限售流通股占比32.71%，无限售流通股占比67.29%，总股本为386,773,757股[91] 子公司情况 - 四川永贵等多家子公司注册资本及持股比例明确[102][103] 关联交易 - 报告期内与关联方有重大关联交易，以市场化为定价原则[108][109] 合规情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[46] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[46] - 不存在擅自改变前次募集资金用途等违规情形[47] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，部分已办理备案手续[148] 其他事项 - 2023年9月8日，四川永贵因安全问题被罚款17,000元已整改[160] - 深圳永贵业绩未达承诺，相关股权划转及补偿未履行[162]

公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本386,773,757元[13] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[13] - 主营业务为电连接器等产品研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[14] 业绩数据 - 2024年3月31日资产总计316,168.89万元，较2023年末减少[25] - 2024年1 - 3月营业收入40,121.56万元，2023年度为151,837.26万元[25][27] - 2024年1 - 3月净利润4,159.92万元，2023年度为9,672.22万元[27] - 2024年1 - 3月流动比率3.16倍，速动比率2.44倍，资产负债率23.85%[29] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.43次，存货周转率0.55次[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 7,086.82万元[29] - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[31] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元等[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元等[36] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[37] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元等，扣非归母净利润分别为10967.40万元等[37] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元等[74][88] - 报告期各期末资产负债率（合并口径）分别为19.90%、25.14%、26.17%和23.85%[89] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为9,081.82万元等[89] - 截至2024年3月31日归属于母公司所有者权益为236,221.35万元[90] 产品信息 - 轨道交通与工业板块产品有连接器等，应用于铁路机车等[15] - 车载与能源信息板块产品包括高压连接器等，进入比亚迪等供应链[20] - 特种装备板块产品包括特种圆形电连接器等，应用于航空航天领域[24] - 产品有高压连接器等多种类型，应用于电动汽车等领域[22][23] - 申钩系列产品可实现列车间控制信号等传输[18] - 外接电源连接器适用于最高直流1500V和交流500V供电系统[18] - 推拉式系列电连接器高压系列最高工作电压可达1500V[18] 技术研发 - 报告期末技术人员共计669人[34] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券不超过9800000张，募集资金不超过98000.00万元[60] - 债券期限为6年[60] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[93] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[94] - 本次发行未约定转股价格向上修正条款，已披露转股价格调整等条款[96] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[97] - 募集资金主要投向连接器智能化等项目，拟用于预备费等项目20000.00万元[99][102] 其他信息 - 公司及下属子公司被认定为高新技术企业，享受15%优惠企业所得税率[38][39] - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，出口120.3万辆[41] - 公司主体和债券信用等级均为“AA - ”[46] - 前次“光电连接器建设项目”募集资金截至2023年10月13日已使用完毕，预计2024年8月底完成项目竣工验收[56] - 本次可转债发行方案已通过发行人董事会、股东大会审议，需深交所审核和中国证监会注册[58][93] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[81] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[104]

公司基本信息 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日[9] - 注册资本为386,773,757元人民币，股票代码为300351，上市于深圳证券交易所[9][10] 保荐相关 - 东方投行担任本次发行可转债的保荐机构，保荐代表人石军、刘广福，项目协办人靳朝晖[3][6][7] - 保荐机构与发行人无利害及关联关系，内部审核通过并同意保荐发行[11][12][14] 发行情况 - 本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金按98000万元计算[10][22][38] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[53] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[54] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[22][38] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和 - 7086.82万元[39] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[73] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[73] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[72] 资产数据 - 截至2024年3月31日，资产负债率（合并口径）为23.85%[38] - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占最近一期末净资产比例[44] - 截至报告期末，其他非流动资产为3615.27万元[50] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[70] - 报告期各期末存货账面价值及占流动资产比例、存货跌价准备情况[71] 客户与市场 - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[65] - 2023年新能源汽车产销量及出口情况，我国新能源汽车产销量占全球比重超60%[78] - 2018 - 2022年全球连接器市场规模增长，预计2023 - 2024年继续增长[95] - 2022年中国连接器市场规模及近五年年均复合增长率，预计2023 - 2024年增长[99] 研发与技术 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和19项团体标准[106] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权662项，其中发明专利114项[106] - 2023年度研发投入13232.20万元，占营业收入8.71%[106] - 截至报告期末，现有技术人员669人[67][106] 业务与市场拓展 - 轨道交通产品配套供应于中国中车等，车载产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套服务于中兴等[108] - 在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛设有生产基地[109] 募集资金用途与风险 - 本次募集资金拟用20000万元补充流动资金，占募集资金总额的20.41%[52] - 募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金投入98000.00万元[90] - 发行可转债可能导致短期内净资产收益率下降，发行未提供担保措施有风险[79][81] - 募投项目面临产能难以消化等风险，发行存在审批等风险[86][87][89][90]