公司基本信息 - 公司为浙江永贵电器股份有限公司，实际控制人为范氏家族[6][7] - 2003年3月前身为永贵有限设立，注册资本1000万元[32] - 2010年12月6日，永贵有限整体变更为股份有限公司，注册资本5500万元[32] - 2012年9月20日，公司在深交所创业板上市[32] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润（扣非后孰低）分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元[39][193] - 最近三年年均可分配利润为11482.09万元[39][193] - 本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元[39][193] 股权结构 - 截至申报基准日，前十名股东持股总数208864896股，占比54.00%，限售股数125450355股[81] - 截至申报基准日，范永贵家族合计持有公司18838.16万股股份，占总股本的48.70％[83][100] - 截至申报基准日，限售流通股占比32.71%；无限售流通股占比67.29%；总股本为386773757股[91] 子公司与联营企业 - 公司有众多控股子公司，如四川永贵、金华永贵等，各子公司注册资本不同[6][102] - 公司有6家联营企业，深圳金立诚、永贵东洋等，各联营企业注册资本不同[7][103] 发行相关 - 2023年11月29日，公司召开董事会审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[28] - 2023年12月15日，股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理[28] - 公司本次发行已与东方投行签订《保荐承销协议》[37] 合规情况 - 公司本次发行符合相关法律法规规定的条件[34] - 发行人及其实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪或重大违法行为[50] - 发行人不存在不得发行可转债的情形[51] 募集资金 - 本次发行募集资金拟用于多个项目，除“补充流动资金”项目外，其他项目已办理必要备案手续[148] - 公司已就部分项目取得相应《不动产权证》，部分项目不涉及新增土地[149] 其他事项 - 2023年9月8日，四川永贵因安全问题被处以17000元罚款，已整改[160] - 深圳永贵业绩未达承诺，仲裁裁决未履行，股权回购需进一步确认[162][163] - 发行人独立董事承诺不参与本次可转债发行认购[164]

公司基本信息 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日[11] - 公司注册资本为387,874,197元人民币[11] - 公司股票代码为300351，在深圳证券交易所上市[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[26][44] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和4378.96万元[47] - 2021 - 2024年1 - 9月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和45.05%[73] - 报告期内公司营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和137084.55万元[81] - 报告期内公司毛利润分别为40018.20万元、46564.09万元、44607.50万元和39782.20万元[81] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和9365.70万元[81] - 报告期内公司期间费用分别为27762.80万元、28887.79万元、34272.26万元及28453.76万元[83] 财务指标 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为25.96%[45] - 交易性金融资产账面价值92.90万元，占最近一期末净资产比例0.04%[52] - 其他应收款账面价值965.63万元，占最近一期末净资产比例0.40%[52] - 其他流动资产账面价值587.98万元，占最近一期末净资产比例0.24%[52] - 长期股权投资账面价值12140.33万元，占最近一期末净资产比例4.97%[52] - 投资性房地产账面价值2960.08万元，占最近一期末净资产比例1.21%[52] - 其他非流动金融资产账面价值549.94万元，占最近一期末净资产比例0.23%[52] - 截至2024年9月30日，公司累计债券余额为0万元，归属于上市公司股东的所有者权益为238,812.10万元[59] 可转债发行 - 保荐机构于2024年4月20日同意保荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并申报[16] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按98000万元计算[26][44] - 本次发行申请于2024年12月5日经深交所上市审核委员会审议通过[23] - 本次发行于2025年2月5日获得中国证监会批复[23] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[62] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[63] 募投项目 - 募投项目新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套，扩产倍数分别为0.64及0.87，已取得意向性合同194,397.35万元[98] - 募投项目运营稳定后每年新增折旧及摊销金额为6,368.98万元，占项目达产年营业收入比例为7.80%[102] - 公司本次募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金投入98,000.00万元[105] 行业数据 - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%[88] - 2023年汽车、通信、计算机、运输及工业领域总计占据全球连接器市场规模的71.1%，其他领域占28.9%[106] - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[110] - 2023年中国连接器市场规模为1,780亿元，近五年年均复合增长率为6.40%，预测2024年规模将达到1,851亿元[111] 技术研发 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和17项团体标准[119] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权688项，其中发明专利125项[119] - 2023年度，公司研发投入13,232.20万元，占营业收入8.71%[119] - 截至报告期末，公司现有技术人员829人[119] 市场与客户 - 公司在轨道交通领域为中国中车、国铁集团等供应产品[120] - 公司车载产品进入比亚迪、吉利集团等品牌供应链体系[120] - 公司能源信息产品配套服务于中兴、大唐等领先服务商[120] 生产基地 - 公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛均设有生产基地[122]

可转债发行 - 发行总额不超过98,000.00万元，数量980.00万张[3] - 存续期限6年，2025年3月13日至2031年3月12日[5] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.30%[8] 转股相关 - 转股期2025年9月19日至2031年3月12日[10] - 初始转股价格18.29元/股[12] 赎回与配售 - 期满后五个交易日按面值113%赎回未转股可转债[17] - 原股东可优先配售约9,799,641张，占比99.9963%[22] 申购与上市 - 公众网上申购最低10张，上限10,000张[24] - 董事会办理在深交所上市事宜[28] 资金管理 - 开设专项账户存储和使用募集资金[30] - 与银行、保荐机构签监管协议监督资金使用[30]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超98,000.00万元，数量980.00万张[3] - 期限为2025年3月13日至2031年3月12日[5] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.30%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[10] - 初始转股价格为18.29元/股[12] - 期满后五个交易日内按面值113%赎回未转股可转债[17] 配售与申购 - 原股东可优先配售，上限约9,799,641张，占发行总额99.9963%[22] - 社会公众投资者网上申购，最低10张，上限10,000张[24] - 现有A股股本387,874,197股可参与优先配售[22] 会议表决 - 董事会会议各项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][9][11][16][18][20] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》通过[28][29] - 《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》通过[31][32] - 两项议案均通过独立董事专门会议审议[27][30][33] 后续安排 - 董事会将办理可转债在深交所上市事宜[28] - 开设募集资金专项账户，用于资金存储和使用[31] - 与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议[31] - 董事会授权董事长或指定人士办理相关具体事项[28][31] 其他信息 - 公告日期为2025年3月11日[35] - 备查文件包含《第五届董事会第十三次会议决议》[35] - 备查文件包含《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》[35]

股份与资本变动 - 2025年2月18日完成回购注销手续[1] - 公司股份总数减至387,874,197股[1] - 公司注册资本减至387,874,197元[1] 工商登记信息 - 近日完成工商变更登记手续[1] - 取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照[1] 公司基本信息 - 法定代表人为范纪军[1] - 成立日期为1990年03月19日[1] - 住所为浙江省天台县白鹤镇东园路5号[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月6日[4]

回购注销 - 公司回购注销42,920股限制性股票，占回购注销前总股本比例0.0111%，涉及205人，回购价6.85元/股，总金额294,002元，资金为自有资金[1] - 本次回购注销于2025年2月18日完成，完成后总股本由387,917,117股减至387,874,197股[1] - 公司对预留授予的35名对象0.5034万股及首次授予的170名对象3.7886万股第一类限制性股票进行回购注销[13] - 第一类限制性股票回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[16] - 本次回购注销完成后，变更后的注册资本和实收资本均为3.87874197亿元[18] - 变更后有限售条件流通股份125,991,705股，占32.48%；无限售条件流通股份261,882,492股，占67.52%[18] - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务和经营成果产生重大影响[21] 限制性股票授予与归属 - 2022年11月18日，向173名激励对象授予152.00万股第一类限制性股票，上市日为2022年11月22日[5][6] - 2023年9月21日，向35名激励对象授予15.00万股第一类限制性股票，上市日为2023年9月25日[6] - 2023年10月31日，170人归属147.74万股第二类限制性股票，上市流通日为2023年11月2日[7] - 2023年11月22日，首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股上市流通[8] - 2024年9月25日，35人归属12.8254万股第二类限制性股票上市流通[10] - 2024年9月25日，预留授予的第一类限制性股票第一个解除限售期5.4966万股上市流通[10] - 2024年10月24日完成2022年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期股份登记工作，170人归属101.5106万股[12] 业绩数据 - 四川永贵2023年营业收入为10.9930918759亿元，公司层面解除限售系数P为91.61%[13]

公司动态 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[2] - 批复同意注册申请，应按申报文件和方案实施[2] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 发行前发生重大事项需及时报告深交所并处理[2] - 公告日期为2025年2月12日[4]

股份登记 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期登记128,254股股份[1] - 首次授予部分第二个归属期登记1,015,106股股份[1] - 合计完成归属登记1,143,360股股份[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由386,773,757股增加至387,917,117股[1] - 公司注册资本由386,773,757元增加至387,917,117元[1] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记手续[2] - 公司取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照[2] 公司信息 - 公司法定代表人为范纪军[2] - 公司成立日期为1990年03月19日[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月13日14时召开[2] - 出席股东及代表282人，代表股份198,931,879股，占比51.2821％[3][4] - 中小股东出席275人，代表股份3,154,739股，占比0.8133％[5] 议案表决情况 - 《延长可转债决议有效期议案》同意198,184,825股，占比99.6245％[6] - 《延长授权办理可转债事宜议案》同意198,191,725股，占比99.6279％[8] - 《调整及回购注销限制性股票议案》同意198,460,479股，占比99.7630％[9] - 《回购注销限制性股票议案》同意198,434,279股，占比99.7499％[10] - 《变更注册资本等议案》同意198,512,979股，占比99.7894％[11] 其他 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[13] - 公告发布时间为2024年12月14日[15]

业绩情况 - 四川永贵2023年营业收入为10.9930918759亿元，解除限售系数P为91.61%[3] - 《激励计划》规定四川永贵2022 - 2025年业绩考核目标，如2022年营收不低于8.00亿元等[2] 股票回购 - 公司2024年多次会议审议通过回购注销2022年部分第一类限制性股票议案[1] - 本次回购注销限制性股票总计4.2920万股[3] - 回购注销后总股本和注册资本均变更[3] 债权人相关 - 公司回购注销通知债权人，45日内可要求清偿或担保[4] - 债权人申报时间为2024年12月14日至2025年1月27日[5] - 债权人申报地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号[5]