交易进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司100%股权 同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 公司于2025年6月8日收到深交所审核问询函 要求30日内对问题逐项落实并提交书面回复 [1] - 公司已于2025年6月28日披露首轮问询回复文件 [2] 延期说明 - 因需根据深交所进一步审核意见对回复文件进行修改补充 且所需时间较长 公司已申请延期提交修订版回复文件 [2] - 延期期限自原回复届满日起不超过30日 [2] - 修订完成后将及时履行信息披露义务 [2] 审核状态 - 交易尚需通过深交所审核及中国证监会注册批复 [2] - 最终能否通过审核及取得注册的时间仍存在不确定性 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股权并募集配套资金[2] 进展情况 - 2025年6月8日收到深交所《审核问询函》，要求30日内回复[2] - 6月28日披露《审核问询函》相关回复文件[2] - 申请延期不超过30日提交修订后回复文件[3] 不确定性 - 交易尚需通过深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月27日发行650万张可转换公司债券（阳谷转债），每张面值100元，发行总额6.5亿元 [1] - 债券票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2023年7月27日，到期归还未转股本息 [2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月27日至2025年7月26日，票面利率0.50% [3] - 每10张债券（面值1,000元）派发利息5元（含税），个人投资者税后实得4元，QFII/RQFII免税实得5元 [4] - 付息债权登记日为2025年7月25日，付息对象为登记在册的全体持有人 [4] 付息执行机制 - 委托中国结算深圳分公司进行付息操作，资金通过结算系统划付至持有人指定营业部 [5] - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%代扣代缴，QFII/RQFII暂免征税，其他投资者需自行申报 [6] 信用评级情况 - 东方金诚维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定 [3] 投资者咨询渠道 - 咨询部门为公司证券事务部，提供电话0635-5106606及传真0635-5106609联系方式 [7]

阳谷转债发行 - 发行总额65000.00万元，共6500000张[4][5] - 存续期为2023年7月27日至2029年7月26日[5] 阳谷转债利率 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[5] - 本次第二年付息，利率0.50%[3][10] - 下一付息期起息日2025年7月27日，利率1.00%[3] 阳谷转债付息 - 每10张利息5元（含税）[3][10] - 个人和基金实际每10张派息4元[10] - QFII和RQFII每10张派息5元[10] - 债权登记日2025年7月25日，付息日7月28日[3][12] 信用评级 - 东方金诚维持公司主体和债券信用等级AA -，展望稳定[9]

创业板股东户数变化 - 255只创业板股公布截至7月10日最新股东户数，其中103只股东户数环比下降，80只环比增长 [1] - 股东户数降幅超一成的有10只，富特科技降幅最大达25.89%，德迈仕降17.55%，阳谷华泰降16.12% [1][3] - 13只创业板股股东户数连续减少3期以上，华平股份连续减少7期累计降幅6.20%，恒勃股份连续减少5期累计降幅25.96% [2] 筹码集中股市场表现 - 最新一期筹码集中股7月1日以来平均下跌1.10%，天孚通信上涨19.19%，正业科技上涨11.01%，美联新材上涨9.65% [2] - 富特科技筹码集中以来股价累计下跌10.15%，换手率127.69%，主力资金净流出9170.62万元 [1] - 德迈仕筹码集中以来股价累计下跌2.23%，换手率76.74% [1] 行业分布 - 筹码集中股中机械设备行业最多有18只，电子行业15只，计算机行业13只 [2] - 股东户数降幅榜中汽车行业占3席（富特科技、德迈仕、黄山谷捷），电子行业占4席（光智科技、江波龙、智动力、钧崴电子） [3][4] 杠杆资金动向 - 45只筹码集中股获杠杆资金加仓，腾亚精工融资余额增幅72.11%，侨源股份增43.97%，中金辐照增38.76% [2] 业绩预告 - 4只筹码集中股公布上半年业绩预告，3只预增，震裕科技预计净利润中值1.99亿元同比增50.70%，侨源股份预计增47.82% [3]

股东户数变化 - 573只个股公布截至7月10日最新股东户数，其中232只股东户数较上期（6月30日）下降，降幅居前的包括富特科技（-25.89%）、德迈仕（-17.55%）、阳谷华泰（-16.12%）[1][3] - 16只个股股东户数降幅超一成，富特科技降幅最大（-25.89%），其次为德迈仕（-17.55%）和阳谷华泰（-16.12%）[3] - 交易所互动平台提供更及时股东户数信息，以往3期分别有702家、800家、758家公司透露数据，本期573家公布[1] 筹码集中股市场表现 - 上期（6月30日）筹码集中股6月21日以来平均上涨6.69%，跑赢同期沪指（4.32%），63%个股获超额收益[2] - 最新一期筹码集中股（7月1日以来）平均上涨0.06%，涨幅居前的有东山精密（+37.09%）、煌上煌（+21.91%）、金田股份（+21.11%）[3] - 股东户数降逾一成个股中，恒通股份涨幅最高（+13.67%），其次为中一科技、*ST宇顺[2] 行业分布 - 筹码集中股中机械设备（27只）、电子（24只）、基础化工（22只）行业分布最集中[3] - 汽车行业多只个股股东户数显著下降，包括富特科技、德迈仕、海马汽车（-12.30%）[3][4] - 国防军工行业涉及中航成飞（-11.64%）、中航西飞（-7.75%）等5只个股[4][5] 业绩表现 - 最新筹码集中股中62只公布上半年业绩预告，其中国元证券净利润增幅40.44%（业绩快报）[4] - 业绩预告类型以预增（18只）和预盈（7只）为主，浩物股份预计净利润增幅中值达265.87%[4] - 基础化工行业个股奇德新材（-11.88%）、浩物股份（-2.48%）等均涉及业绩变动[4][8] 个股数据 - 富特科技股东户数降幅最大（-25.89%），但筹码集中后股价累计下跌10.15%，主力资金净流出9170.62万元[3] - 德迈仕股东户数下降17.55%，筹码集中期间股价跌2.23%，主力资金净流入1136.37万元[3] - 东山精密股东户数降6.96%，同期股价大涨37.09%，表现突出[5]

债券发行与转股 - 公司发行650万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元[3] - “阳谷转债”初始转股价格为9.91元/股，最新转股价格为9.39元/股[4][13] - “阳谷转债”转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[3][5] - 2025年第二季度，9180张“阳谷转债”完成转股，票面金额91.8万元，转为97052股[3][14] - 截至2025年第二季度末，剩余可转换公司债券307.2103万张，剩余票面总金额3.072103亿元[3][14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以40325.4577万股为基数，每10股派2.5元[7] - 2024年半年度权益分派以44138.848万股为基数，每10股派0.5元[10] - 2024年前三季度权益分派以44142.2672万股为基数，每10股派0.7元[11] - 2024年年度权益分派以44145.4279万股为基数，每10股派0.7元[12] 股本结构 - 2025年第二季度末，限售条件流通股占比3.53%，无限售条件流通股占比96.47%[14] 其他信息 - 投资者可查询公司2023年7月25日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“阳谷转债”相关条款[15] - 投资者可拨打公司电话0635 - 5106606咨询“阳谷转债”相关条款[15] - 备查文件包含截至2025年6月30日的“阳谷转债”和“阳谷华泰”股本结构表[16]

担保情况 - 2024年3月6日同意为华泰进出口不超5000万元综合授信额度担保[1] - 2024年8月8日同意为华泰进出口新增15000万元担保额度[1] - 2025年2月24日与招行聊城分行签署2000万元担保书[2] - 2025年6月25日为华泰进出口500万元开证金额担保[2] 担保数据 - 截至披露日，对外担保总额9500万元[3] - 对外担保总额占最近一年经审计净资产2.70%[4] - 对山东戴瑞克新材料担保总额7500万元[4] - 对华泰进出口担保总额2000万元[4] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保情形[4] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形[4]

回购方案 - 公司拟回购股份注销减资，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格上限多次调整，最终不超19.86元/股[2][3] - 2025年1月2日变更方案，资金来源为自有或自筹[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购320,000股，占总股本0.07%[5] - 截至2025年6月30日，最高成交价14.43元/股，最低13.84元/股[5] - 截至2025年6月30日回购成交总金额4,531,710元[5]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 交易方案调整不构成重大调整 [2] 交易所问询及修订 - 公司于2025年6月8日收到深交所审核问询函 [1] - 对重组报告书进行修订并披露修订稿 [2] - 修订内容包括补充交易方案调整细节、穿透锁定合规性、可比交易案例等 [2][3] 标的资产及评估 - 补充标的公司液晶取向剂领域的竞争对手分析 [5] - 对标的资产评估情况补充可比交易案例 [3] - 补充业绩补偿协议主要内容 [4] 交易影响分析 - 补充上市公司2024年年度权益分派对交易发行价格的影响 [4] - 更新关联担保履行情况 [5] - 补充业绩承诺期内各年度承诺金额 [5] 文件更新 - 更新独立财务顾问经办人员信息 [5] - 披露重组报告书修订稿及相关公告 [2]