经营业绩 - 2023年上半年营业总收入60.34亿元，同比下滑13.45% [2] - 归母净利润4.74亿元，同比下降37.02% [2] - PCB及封装基板业务营业收入及毛利率同比均下降 [2] - 电子装联业务营业收入同比增长但毛利率同比下降 [2] PCB业务 - 产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域 [3] - 2023年上半年通信领域订单规模同比略有下降 [3] - AI服务器相关PCB产品目前占比较低 [3] - 汽车电子领域营收规模同比增长，占PCB整体营收比重提升 [3] - 南通三期工厂产能利用率达到五成以上 [4] 封装基板业务 - 产品覆盖模组类、存储类、应用处理器芯片封装基板等 [4] - 2023年上半年各类封装基板订单较去年同期均出现不同程度下滑 [4] - FC-BGA封装基板中阶产品已完成客户端认证，部分中高阶产品进入送样阶段 [5] - 广州封装基板项目一期预计2023年第四季度连线投产 [5] 电子装联业务 - 聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域 [4] - 2023年上半年在医疗、数据中心、汽车电子领域取得进展 [4] 原材料采购 - 2023年以来主要原材料价格整体保持稳定 [5]

财务表现 - 2023年上半年营业总收入60.34亿元，同比下滑13.45% [2] - 归母净利润4.74亿元，同比下降37.02% [2] - PCB及封装基板业务营收和毛利率同比均下降，电子装联业务营收增长但毛利率下降 [2] 业务板块表现 PCB业务 - 下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子及工控医疗领域 [3] - 通信领域订单规模同比略有下降，但市场份额稳中有升 [3] - 数据中心领域营收贡献较大，AI服务器PCB产品占比仍低 [3] - 汽车电子领域营收同比增长，ADAS产品比重较高 [3] 电子装联业务 - 聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子领域 [4] - 在医疗领域提升客户粘性和份额，数据中心领域改善盈利能力 [4] - 汽车电子领域增加客户数量和项目覆盖 [4] 封装基板业务 - 产品覆盖模组类、存储类、应用处理器芯片等 [4] - 2023年上半年订单同比下滑，但在存储类、射频模组类产品市场取得进展 [4] - FC-BGA封装基板技术研发和客户认证取得阶段性进展 [4] 重点项目进展 - 广州封装基板项目一期预计2023年第四季度投产 [4] 原材料价格 - 2023年以来主要原材料价格整体保持稳定 [5]

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-039 深南电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议和 第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不 超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型 产品，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度内资金可 滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体公告详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-087）。 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称"无锡广芯"） 向中国银行股 ...

PCB业务概况 - PCB业务下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控医疗等领域 [2] - PCB业务具备HDI工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的中高端产品 [2] - 2023年上半年国内通信市场需求未明显改善，海外5G建设项目进展延缓导致通信领域订单规模同比略有下降 [3] 数据中心领域 - 数据中心领域已对公司营收产生较大贡献，但整体市场份额有待进一步拓展 [3] - 已完成EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力，逐步进入中小批量供应阶段 [3] - AI服务器相关PCB产品目前占比较低，对营收贡献相对有限 [3] - 2023年上半年数据中心整体需求承压，PCB订单同比有所减少 [3] - 2023年第二季度部分客户项目库存有所回补，公司将积极把握EGS平台切换机会 [3] 汽车电子领域 - 汽车电子是PCB业务重点拓展领域，聚焦新能源和ADAS方向 [3] - 主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，ADAS领域产品比重较高 [3] - 2023年上半年持续加大市场开发力度，新客户定点项目需求逐步释放 [3] - 南通三期工厂产能爬坡顺利推进，汽车电子领域营收规模同比继续增长 [3] - 汽车电子占PCB整体营收比重有所提升 [3] 封装基板业务 - 产品覆盖模组类、存储类、应用处理器芯片封装基板等 [3] - 已成为内资最大封装基板供应商、国内领先处理器芯片封装基板供应商 [3] - 2023年上半年受半导体景气低迷影响，各类封装基板订单同比下滑 [4] - 在存储类、射频模组类、FC-CSP类产品市场取得深耕成果 [4] - FC-BGA封装基板技术研发与客户认证取得阶段性进展 [4] - 广州封装基板项目一期预计2023年第四季度连线投产 [4] 原材料采购 - 2023年以来主要原材料价格整体保持稳定 [4] - 持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化 [4]

经营业绩 - 2023年上半年营业总收入60.34亿元，同比下滑13.45% [2] - 归母净利润4.74亿元，同比下降37.02% [2] - PCB及封装基板业务下游市场需求同比下行 [2] - 电子装联业务营业收入同比增长，毛利率同比下降 [2] 封装基板业务 - 成为内资最大封装基板供应商及国内领先处理器芯片封装基板供应商 [3] - 2023年上半年各类封装基板订单同比下滑 [3] - 在存储类、射频模组类、FC-CSP类产品市场取得深耕成果 [3] - FC-BGA中阶产品完成客户端认证，中高阶产品进入送样阶段 [3] - 广州封装基板项目一期预计2023年第四季度投产 [3] PCB业务 - 通信领域订单规模同比略有下降 [3] - 数据中心领域PCB订单同比减少，AI服务器相关产品占比低 [4] - 汽车电子领域营收同比增长，ADAS领域产品比重较高 [4] - 南通三期工厂产能爬坡顺利推进 [4] 电子装联业务 - 聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域 [4] - 医疗领域提升客户粘性及份额占比 [4] - 数据中心领域稳固客户合作关系并改善盈利能力 [4] - 汽车电子领域增加客户数量并扩大项目覆盖 [4] 研发与运营 - 积极应对外部环境挑战，开发新客户并提升运营效率 [2] - 持续推进封装基板高阶产品领域技术突破 [2] - 关注国际市场铜等大宗商品价格变化 [5]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业总收入60.34亿元，同比下滑13.45% [2] - 归母净利润4.74亿元，同比下降37.02% [2] - PCB及封装基板业务营业收入及毛利率同比均下降，电子装联业务营收同比增长但毛利率下降 [2] 业务分述 封装基板业务 - 产品覆盖模组类、存储类、应用处理器芯片封装基板等，应用于移动智能终端、服务器/存储领域 [3] - 2023年上半年受半导体景气低迷影响，各类封装基板订单同比下滑 [3] - 在存储类、射频模组类、FC-CSP类产品市场取得深耕成果，把握第二季度需求修复机会 [3] - FC-BGA封装基板中阶产品完成客户端认证，中高阶产品进入送样阶段，高阶产品研发进入中后期 [3] PCB业务 - 通信领域：国内需求未改善，海外5G建设延缓导致订单规模同比下降，但份额稳中有升 [3] - 数据中心领域：EGS平台用PCB进入中小批量供应阶段，AI服务器相关产品占比低，订单同比减少 [4] - 汽车电子领域：聚焦新能源和ADAS方向，营收同比增长，占PCB整体营收比重提升 [4] 电子装联业务 - 聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子领域，2023年上半年在医疗、数据中心、汽车领域取得进展 [4] 产能建设 - 南通三期工厂产能利用率达五成以上 [5] - 无锡基板二期工厂产能利用率达三成以上 [5] - 广州封装基板项目一期预计2023年第四季度连线投产 [5] 其他 - 2023年以来主要原材料价格整体保持稳定 [5]

财务表现 - 2023年上半年营业总收入60.34亿元，同比下滑13.45% [2] - 归母净利润4.74亿元，同比下降37.02% [2] - PCB及封装基板业务营收与毛利率同比均下降，电子装联业务营收增长但毛利率下降 [2] 业务领域表现 PCB业务 - 通信领域：订单规模同比略有下降，但在现有客户中份额稳中有升 [3] - 数据中心领域：订单同比减少，EGS平台PCB样品已具备批量生产能力 [3] - 汽车电子领域：营收同比增长，ADAS领域产品比重较高，南通三期工厂产能利用率超50% [3][4] 封装基板业务 - 受全球半导体景气低迷影响，订单同比下滑 [3] - FC-BGA中阶产品完成客户认证，中高阶产品进入送样阶段 [4] - 无锡基板二期工厂产能利用率达30%以上 [5] 电子装联业务 - 聚焦医疗、数据中心、汽车电子领域，客户粘性与份额提升 [4] 产能建设进展 - 南通三期工厂产能爬坡顺利，产能利用率超50% [4] - 无锡基板二期工厂产能利用率达30%以上 [5] - 广州封装基板项目一期预计2023年第四季度投产 [5] 市场与客户拓展 - 封装基板业务成为内资最大供应商，覆盖存储类、射频模组类等产品 [3] - 汽车电子领域新客户定点项目需求逐步释放 [3] - 数据中心领域关注EGS平台切换机会 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称深南电路，代码002916，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为杨之诚[8] - 公司业务性质主要为制造业，经营印制电路板等产品的研发、生产及销售[150] - 公司母公司为中航国际控股有限公司，最终控制方为中国航空工业集团有限公司[151] - 公司拥有10家子公司[149] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 财务报表于2023年8月22日经公司第三届董事会第二十四次会议批准报出[151] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 项目主体变更 - 无锡基板二期原实施主体为无锡深南，2023年6月13日变更为无锡广芯[6] - 公司将持有及无锡深南持有的涉及封装基板业务的相关资产无偿划转至全资子公司，募投项目实施主体由无锡深南变更为无锡广芯，对财务状况和经营成果无重大影响[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入60.34亿元，上年同期调整后为69.72亿元，同比减少13.45%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，上年同期调整后为7.52亿元，同比减少37.02%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，上年同期调整后为16.32亿元，同比减少25.27%[14] - 本报告期末总资产203.58亿元，上年度末调整后为207.32亿元，同比减少1.81%[14] - 本报告期非经常性损益合计4825.89万元，其中计入当期损益的政府补助6193.92万元[17] - 2023年上半年公司实现营业总收入60.34亿元，同比下滑13.45%；归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比下降37.02%[31] - 本报告期营业收入60.34亿元，同比减少13.45%；营业成本46.50亿元，同比减少9.27%[45] - 销售费用1.41亿元，同比增加13.21%；管理费用2.78亿元，同比减少17.83%；财务费用773.61万元，同比增加54.32%[45] - 所得税费用 - 2370.93万元，同比减少136.33%；研发投入3.77亿元，同比减少6.08%[45] - 经营活动现金流量净额12.20亿元，同比减少25.27%；投资活动现金流量净额 - 21.45亿元，同比增加29.90%；筹资活动现金流量净额 - 4.69亿元，同比减少132.06%[45] - 电子电路业务收入57.61亿元，占比95.49%，同比减少13.90%；其他业务收入2.72亿元，占比4.51%，同比减少2.74%[46] - 境内销售35.54亿元，占比58.90%，同比减少15.44%；境外销售22.08亿元，占比36.59%，同比减少11.30%[46] - 电子电路业务毛利率23.38%，同比减少3.76%；印制电路板毛利率25.85%，同比减少1.49%；电子装联毛利率15.80%，同比减少1.84%；封装基板毛利率18.80%，同比减少11.47%[47] - 货币资金5.16亿元，占总资产比例2.54%，较上年末减少6.69%；应收账款29.35亿元，占比14.42%，较上年末增加1.05%[48][49] - 固定资产94.74亿元，占比46.54%，较上年末增加2.45%；在建工程18.36亿元，占比9.02%，较上年末增加1.70%；长期借款18.99亿元，占比9.33%，较上年末增加3.66%[49] - 报告期投资额为12.3219991088亿元，上年同期投资额为17.6567280338亿元，变动幅度为 - 30.21%[52] - 2023年6月30日公司货币资金为516310700.89元，较1月1日的1913469009.39元减少[123] - 2023年6月30日交易性金融资产为700374601.64元，较1月1日的270924000.00元增加[123] - 2023年6月30日应收账款为2935280339.54元，较1月1日的2770152416.64元增加[123] - 2023年6月30日存货为2553117373.20元，较1月1日的2340891041.46元增加[123] - 2023年6月30日流动资产合计为7504913716.42元，较1月1日的8577971942.61元减少[123] - 2023年6月30日固定资产为9473977121.90元，较1月1日的9138020908.24元增加[124] - 2023年6月30日在建工程为1836208953.48元，较1月1日的1517260542.82元增加[124] - 2023年6月30日非流动资产合计为12852664010.60元，较1月1日的12154446340.35元增加[124] - 2023年6月30日资产总计为20357577727.02元，较1月1日的20732418282.96元减少[124] - 2023年上半年营业总收入为60.34亿元，2022年上半年为69.72亿元，同比下降13.45%[127] - 2023年6月30日资产总计为139.83亿元，2023年1月1日为143.00亿元，下降2.21%[126] - 2023年6月30日负债合计为41.15亿元，2023年1月1日为43.41亿元，下降5.21%[127] - 2023年6月30日所有者权益合计为98.68亿元，2023年1月1日为99.59亿元，下降0.91%[127] - 2023年6月30日流动资产合计为55.13亿元，2023年1月1日为65.48亿元，下降15.80%[126] - 2023年6月30日非流动资产合计为84.69亿元，2023年1月1日为77.52亿元，增长9.25%[126] - 2023年6月30日流动负债合计为33.72亿元，2023年1月1日为38.68亿元，下降12.83%[127] - 2023年6月30日非流动负债合计为7.43亿元，2023年1月1日为4.73亿元，增长57.17%[127] - 2023年6月30日应收账款为28.87亿元，2023年1月1日为26.27亿元，增长9.90%[126] - 2023年6月30日长期股权投资为59.91亿元，2023年1月1日为50.46亿元，增长18.73%[126] - 2023年上半年公司营业成本46.50亿元，2022年同期为51.25亿元[128] - 2023年上半年税金及附加4502.91万元，较2022年同期的4461.67万元略有增长[128] - 2023年上半年销售费用1.41亿元，2022年同期为1.24亿元[128] - 2023年上半年管理费用2.78亿元，较2022年同期的3.38亿元有所下降[128] - 2023年上半年营业利润4.49亿元，2022年同期为8.19亿元[128] - 2023年上半年净利润4.74亿元，2022年同期为7.53亿元[128] - 2023年上半年基本每股收益0.92元，2022年同期为1.49元[129] - 2023年上半年母公司营业收入28.32亿元，2022年同期为32.03亿元[130] - 2023年上半年母公司营业成本19.85亿元，2022年同期为22.17亿元[130] - 2023年上半年母公司净利润3.86亿元，2022年同期为4.41亿元[131] - 2023年上半年综合收益总额为3.86亿元，2022年同期为4.41亿元[132] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为64.48亿元，2022年同期为71.97亿元[133] - 2023年上半年收到的税费返还为1.81亿元，2022年同期为2.51亿元[133] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12.20亿元，2022年同期为16.32亿元[133] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 21.45亿元，2022年同期为 - 30.60亿元[134] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.69亿元，2022年同期为14.63亿元[134] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.28亿元，2022年同期为0.53亿元[134] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 13.97亿元，2022年同期为0.40亿元[134] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为9.59亿元，2022年同期为10.59亿元[135] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8.26亿元，2022年同期为 - 25.28亿元[136] - 2023年期初股本为512,877,535.00元，资本公积为6,189,280,446.62元，库存股为35,892,890.13元，其他综合收益为35,682,729.89元，盈余公积为256,438,767.50元，未分配利润为5,293,272,965.08元，少数股东权益为3,468,153.71元，所有者权益合计为12,255,127,707.67元[137] - 2023年本期增减变动金额中，资本公积增加259,928.54元，库存股减少35,892,890.13元，其他综合收益增加1,086,435.69元，未分配利润减少38,945,492.19元，少数股东权益减少123,908.74元，所有者权益合计减少1,830,146.57元[137] - 2023年综合收益总额为474,894,569.76元[138] - 2023年所有者投入和减少资本为36,152,818.67元，其中所有者投入的普通股为35,892,890.13元，股份支付计入所有者权益的金额为259,928.54元[138] - 2023年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 512,877,535.00元[138] - 2022年期初股本为489,208,272.00元，资本公积为3,675,011,029.80元，库存股为75,176,314.40元，其他综合收益为32,928,186.22元，盈余公积为244,662,405.00元，未分配利润为4,150,303,103.07元，少数股东权益为3,131,389.67元，所有者权益合计为8,520,068,071.36元[140] - 2022年到2023年本期增减变动金额中，股本增加23,672,069.00元，资本公积增加2,509,874,946.69元，库存股减少39,214,875.64元，其他综合收益增加883,504.38元，未分配利润增加265,234,339.21元，少数股东权益增加140,740.64元，所有者权益合计增加2,839,020,475.56元[140] - 2022年综合收益总额为753,494,244.38元[140] - 所有者投入普通股金额为23,694,480.00元[141] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,451,103.90元[141] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 485,838,095.90元[141] - 母公司上年期末所有者权益合计为9,956,711,735.92元[143] - 母公司本期增减变动金额为 - 91,003,191.78元[143] - 综合收益总额为385,721,524.55元[143] - 所有者投入和减少资本金额为36,152,818.67元[143] - 所有者投入的普通股金额为35,892,890.13元[143][144] - 股份支付计入所有者权益的金额为259,9

| 序号 | 认购对象 | 认购产品名称 | 锁定期 （月） | 获配股数 （股） | 截至本核查意见 出具日解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 1 | 中航产业投资有限公司 | / | 18 | 1,393,792 | 未解除 | | 2 | 华泰证券股份有限公司 | / | 6 | 3,280,059 | 已解除 | | 3 | 国家集成电路产业投资 基金二期股份有限公司 | / | 6 | 2,787,585 | 已解除 | | 4 | 摩根大通银行（JP Morgan Chase Bank, | / | 6 | 2,462,367 | 已解除 | | 5 | National Association） 瑞士银行（UBS AG） | / | 6 | 1,960,602 | 已解除 | 本次非公开发行的发行对象、发行数量及限售期情况如下： 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-033 深南电路股份有限公司 1、本次解除限售的股份数量为 1,393,792 股，占公司总股本的 0.2718%，占 公司无限售条件股份的 0.2737%； 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | National Association ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | ） 瑞士银行（UBS AG | / | 6 | 1,960,602 | 已解除 | | 6 | 国新投资有限公司 | / | 6 | 1,858,390 | 已解除 | | 7 | 中国银河证券股份有限 公司 | / | 6 | 971,009 | 已解除 | | | 国新双百壹号（杭州） | | | | | | 8 | 股权投资合伙企业（有 | / | 6 | 929,195 | 已解除 | | | 限合伙） | | | | | | 9 | 中邮人寿保险股份有限 | 中邮人 ...