疫情对信贷投放的影响 - 信贷需求出现两极分化：部分企业资金链短期内未出现紧张情况，但长期经营风险加大，特别是下游企业为广东、浙江等疫情严重地区，应收账款回笼会出现问题 [2] - 部分核心企业需要银行信贷支持，以获取足够原材料支持生产经营，信贷需求刺激银行加大信贷投放力度 [2] - 受疫情影响的行业（如物流运输、住宿餐饮、批发零售、制造业等）新增贷款意愿不强，存量贷款客户更关心存量贷款的周转和利息问题 [3] - 受益于疫情的行业（如医药、医疗器械、防护服、口罩生产等）预收款比例较高，整体资金需求不旺盛，但预收款比例较低的企业对信贷资金有一定需求 [3] 零售条线信贷投放情况 - 零售消费信贷主要为按揭贷款及个人综合消费贷款，按揭贷款在国家政策指导下保持持续稳定，江苏地区除苏州、无锡外，房贷业务平稳 [3] - 个人综合消费贷款以按揭配套装修贷款、白领贷及信用卡消费贷款为主，客群结构与按揭贷款业务重合度较高，江苏疫情对消费贷款影响较小 [4] - 春节疫情高发期间，消费贷款还款收息情况正常，暂未发生客户因疫情导致资金无法回笼、无法按时还款的现象 [4] 未来应对措施 - 将视疫情发展情况，对出现逾期的消费贷款客户一户一策，根据政策及监管要求，对因疫情期间还款不便造成逾期、因疫情住院、隔离、隔离观察、参加疫情防控或受疫情影响暂时失去收入来源的人群，不列入违约，做好征信保护 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2019年11月8日上午 [3] - 调研地点在张家港行总行7楼会议室 [3] - 参与调研的投资者来自国信证券、国投瑞银、长信基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长、主管会计工作负责人黄勇斌，董事、董事会秘书张平及董事会办公室工作人员 [3] 业务战略定位 - 公司个人贷款占比提升较快，主要因零售业务转型和小微金融业务拓展增速快 [3] - 小微业务是公司“两小”战略主力军之一，是回归本源重要抓手 [3] - 未来将加大科技赋能，研发推广小微系列线上产品，激发异地小微业务增长潜能 [4] 资金成本与竞争 - 负债端存款市场竞争加剧，主要压力来自区域内同业，包括四大行、邮储银行、股份行、城商行和其他农商行 [4] - 公司通过加强考核及营销方式加大存款揽储力度，负债端来源及增长较稳定 [4] 成本控制 - 公司今年前三季度成本收入比较去年同期下降较多，原因是收入增速较快 [5] - 收入较快增长得益于小微金融业务及零售业务的持续增长 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华泰证券、工银瑞信、湘财基金等 [2] - 时间为2019年11月6日上午 [2] - 地点在张家港行总行8楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事黄勇斌、董事会秘书张平 [2] 小微金融业务 业务现状 - 采用“线上线下”双轮驱动发展模式，深耕传统业务并依托科技赋能布局线上业务 [3] - 组织架构为总部 - 分部 - 分中心的扁平化架构，总部条线优化整合 [3] - 产品体系包含经营贷、消费贷、特色贷以及线上优系列产品 [3] - 营销机制着力提升员工主动营销意识，搭建获客平台 [3] - 流程优化持续优化信贷流程，强化科技支撑提升审批效率 [3] 未来规划 - 科技赋能构建和完善线上体系，丰富产品序列 [4] - 重塑办贷流程，优化功能模块，提升作业效率和客户体验感 [4] - 探索客户赋能，提升客户黏性，提供全方位金融服务 [4] 拨备与资产质量 - 三季度拨备覆盖率大幅上升至256%，因监管不良认定标准趋严，加大核销和计提力度 [4] - 宏观经济有不确定性和下行压力，资产质量有压力但总体可控，后续严控不良新增，加快处置并按规定计提拨备 [4] 本地信贷需求 - 各行业总体运行较平稳，但有工业企业盈利下滑、对外贸易不乐观、信贷需求下滑预期，经济活动相对收缩 [5] - 贷款申请主体主要是制造业企业，信贷投放前几位行业为制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业等，企业多为中小微企业 [5] - 企业信贷需求稳中有压，本年新增贷款规模符合年初预期 [5] 负债吸纳与新规影响 - 包商银行事件后市场信用分层细化，对银行负债端成本管理要求提高 [6] - 公司积极响应监管政策，加大一般性存款揽储力度，负债端来源及增长稳定 [6] - 公司有普通类衍生产品交易业务资格，符合结构性存款新规，交易对手方名单制管理，有专项授信，金融市场总部负责衍生交易，实行限额管理，风险控制措施完备 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中泰证券、西部利得、东证资管等多家机构 [1] - 活动时间为2019年11月21日下午 [1] - 活动地点在张家港行总行7楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌，董事、董事会秘书张平及董办工作人员 [1] 经营与业务交流 小微贷款定价 - 小微贷款利率根据资金成本、客户资质等综合确定，近年响应政策下调利率，对涉农贷款有专项优惠 [3] - 省联社要求落实“两增两控”，控制小微企业贷款资产质量和综合成本 [3] 资产负债配置与贷款投放 - 2020年资产端以信贷资产配置为主，支持小微企业和实体经济；负债端以吸收存款为主，同业负债为辅 [3] - 新增贷款主要投向涉农和小微企业 [4] 息差展望 - 随着LPR定价机制改革，市场利率下行，预期四季度及明年息差逐步收窄 [4] 小微业务客群与管理 - 目标客群包括企业法人、小微企业主、农户等 [4] - 获客方式有打造营销文化、对接获客渠道、强化合作 [4] - 风控措施有总部牵头分层管理、统一审批、依托金融科技前置风控 [4][5]

公司信息 - 证券代码为 002839，证券简称为张家港行，编号为 2018 - 001 [1] - 公司全称为江苏张家港农村商业银行股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 活动类别 - 业绩说明会 [2] 参与人员 - 股民及网民 [2] 时间 - 2018 年 3 月 28 日 9:30 - 11:30 [2] 地点 - 张家港农商银行 [2] 上市公司接待人员 - 董事长季颖先生、行长杨满平先生、副行长兼主管会计工作负责人黄勇斌先生、董秘张平先生、独立董事汪激清先生、保荐代表人陈石先生 [2][3] 活动内容及相关情况 沟通形式 - 与会人员和公司相关人员采用问答形式进行沟通，具体内容详见问答列表 [3] 信息披露情况 - 公司与投资者充分交流沟通，严格按《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3] 附件信息 - 业绩说明会问答列表 [3] 日期 - 2018 年 3 月 28 日 [3]

小微贷款业务 - 小微信贷业务以抵押类贷款为主，信用类贷款占比约为17% [3] - 小微金融事业部将持续加大信用贷款投放力度，推动普惠小微企业信用贷款总量增长 [3] 贷款利率与净息差 - LPR利率下降的影响尚未完全体现在贷款收益率中，预计下半年贷款收益率会有一定幅度下行 [3][4] - 负债端成本呈上升趋势，存款付息率仍有小幅上升压力，预计净息差将继续呈收窄趋势 [4] 疫情影响与资产质量 - 疫情对银行的影响高峰已过，8月份当月收息率已超过去年年末收息率，为今年最高点 [4] - 预计下半年、明年信贷资产质量状况总体稳定、可控 [5] 业务战略与风险控制 - 银行坚守支农支小战略定位，坚持"两小引领"，严控大额集中度，风险得到有效分散和控制 [4] - 业务结构调整初显成效，营收稳健增长的同时，加大了贷款核销处置力度 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有天风证券、兴全基金等多家机构 [1] - 时间为2020年11月3日上午 [1] - 地点在张家港行总行19楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有黄勇斌先生、陶怡女士、张平先生及董办工作人员 [1] 竞争情况 - 国有大行下沉小微业务加剧银行间竞争，对定位服务中小微企业的农商行造成较大影响和竞争压力 [2] - 公司较大行的优势在于定位清晰、本地优势明显，在本地化运营、服务人数、市场精准营销、农村市场深耕方面表现突出；操作灵活、决策高效，在普惠金融政策执行及决策方面优势明显，能迅速响应市场需求，高效服务普惠市场 [2] 息差情况 - 中小银行负债端存款组织难度大，付息成本有上行压力；资产端贷款收益率呈下行趋势，预计未来净息差仍会收窄 [3] - 公司将通过强化资产负债结构管理、增收节支等战略性措施，降低息差收窄对经营管理的影响 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有申万宏源、易方达等多家机构 [1] - 时间为2020年11月04日上午 [1] - 地点在张家港行总行19楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌先生，董事、董事会秘书张平先生及董办工作人员 [1] 小微业务竞争优势 - 形成标准化特色贷开发流程，在集群市场需求开发方面更聚焦 [2] - 布局线上贷款产品，开发“优”系列线上产品，减少申贷放贷时间和手续，提高客户黏性和认可度 [2] - 小微金融事业部持续数字化转型，开发微信小程序申贷超市和智能移动办公应用系统 [2] ROE提升措施 - 推进资产负债结构调整，降低息差波动幅度 [2][3] - 强化增收节支配套措施执行，控制营运成本增幅 [2][3] - 加强信贷风险监测，提高信贷资产质量，留住利润 [2][3] - 在息差、非息收入、成本收入比、风险成本等关键利润项目上下功夫，提高利润水平 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为复星金融服务集团，人员包括董事总经理夏根大等 [1] - 时间为2019年7月17日下午，地点在张家港行总行8楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌等 [1] 张家港地区产业结构 - 地区经济由冶金、化工、纺织等产业构成，规模经济、民营经济、外向型经济三足鼎立，产业集聚效应明显，现代制造业门类齐全，现代服务业发展较快 [2] 上半年业绩增长因素及展望 - 规模增长、业务结构调整、央行政策流动性释放、营运成本管控是业绩增长驱动因素，半年度营运成本支出同比增幅低于利息收入同比增长 [2][3] - 下阶段将响应监管政策，优化贷款结构，加强存款产品创新研究，提高风险定价能力，力争经营业绩稳定增长 [3] 不良贷款情况 - 截至2018年末，不良贷款率为1.47%，呈下降趋势，信贷资产质量有所提升 [3] - 不良贷款分布前三位行业为制造业、批发和零售业、农林牧渔业 [3] 全年息差趋势 - 2019年预计资产端贷款利率下行，存款利率上升，息差变化会有所收窄 [4] 2018年个人贷款增长原因 - 个人贷款增长较快是因近两年小微贷款增速快以及其他零售类贷款增长，个贷收益稳定、风险分散、受经济波动影响小，能提高业务收入稳定性并缓解资本压力 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括天风证券、浙商基金等多家机构 [1] - 时间为2019年9月20日上午，地点在张家港行总行楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌，董事、董事会秘书张平，计划财务部总经理黄艳 [2] 个人贷款业务成本管控 - 个人客户分布广、贷款金额小、对产品体验度要求高，公司加快自动审批流程建设 [2][3] - 利用智能风控平台、零售内评等自动化审批系统实现线上审批，通过直销银行、手机银行APP等渠道端自主放款 [3] - 在风险可控前提下批量获客，降低获客成本，提高贷款审批效率，控制成本 [3] 未来资产质量展望 - 信贷投放支持实体经济，加大对民营企业、小微企业和普惠金融信贷投放力度 [3] - 坚持回归本源和做小做散定位，预计未来资产质量较为稳定 [3] 小微金融业务审核标准与风险对策 - 借款人需符合准入条件，贷款可采用信用、保证、抵押及质押等担保方式，根据不同情况确定最终可担保值 [3][4] - 针对客户材料真实性风险，实地调查基础上加入大数据信息核查，补充说明信息不对称情况 [4] - 针对信用风险，调查客户经营状况和抗风险能力，关注第一、二还款来源 [4] - 针对操作风险，通过科技手段提升流程管理，实现信贷合同文本电子化，探索电子签约 [4] 半年报投资类资产环比下降原因 - 顺应监管要求，主动压降同业资产规模，回归银行传统业务，服务当地实体经济，支持中小企业发展 [5] - 压降的投资类资产主要为银行同业存单和银行同业理财，均为资产自然到期 [5]