募集资金情况 - 公司发行可转债募资140,000.00万元，净额1,388,330,188.69元[1] - 截至2024年8月20日，已投募集资金106,851.19万元，账户余额39,576.11万元[7] 项目进展 - 宜宾项目承诺投入56,152.03万元，累计投入29,272.14万元，进度52.13%，拟终止[5] - 许昌项目承诺投入25,000.00万元，累计投入21,006.01万元，进度84.02%，拟结项[5] - 越南项目承诺投入12,260.00万元，累计投入12,153.27万元，进度100.00%，已完成[5] - 印尼项目承诺投入4,590.00万元，累计投入3,323.19万元，进度72.40%，拟结项[5] - 补充流动资金承诺投入40,830.99万元，累计投入41,096.58万元，进度100.00%，已完成[5] 资金处理 - 许昌项目剩余资金含利息5,664.49万元拟永久补流[9][12] - 印尼项目剩余资金含利息1,480.17万元拟永久补流[12][15] - 宜宾项目剩余资金32,431.38万元拟永久补流[23] - 越南项目剩余资金663.54元拟永久补流[24] 项目时间调整 - 宜宾项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月[19] 审议情况 - 2024年8月23日董事会、监事会通过相关议案[25][26] - 保荐机构中信证券对相关事项无异议[28]

往来资金情况 - 深圳市裕同精密科技有限公司2024年期初93.05万元，偿还0.33万元，期末92.72万元[3] - 深圳市美深威科技有限公司2024年期初303.82万元，累计发生56.51万元，偿还33.58万元，期末326.75万元[3] - 昆山裕同智能科技有限公司2024年期初258.00万元，累计发生251.44万元，偿还69.11万元，期末440.33万元[3] 应收账款情况 - 香港裕同印刷有限公司应收账款为21,886.74[6] - 越南裕展包装科技有限公司应收账款为14,474.96[6] - 湖南裕同印刷包装有限公司应收账款为3,022.70[5] 预付账款情况 - 深圳市君信供应链管理有限公司预付账款为600.46[6] - 东莞市裕同印刷包装有限公司预付账款为1,524.39[6] 其他应收款情况 - 常德洛恩全息材料科技有限公司其他应收款为1,692.33[7] - 广西裕同包装材料有限公司其他应收款为3,841.49[7] - 其他应收款总计期初余额为460,751.38[10] - 其他应收款总计本期增加额为407,152.68[10] - 其他应收款总计本期减少额为177.50[10] - 其他应收款总计期末余额为363,661.56[10] - 非经营性往来款总计为504,420.00[10]

业绩总结 - 2024年半年度实际可供股东分配利润408,245.75万元[1] - 2022 - 2024年1 - 6月母公司净利润合计317,553.28万元[1] 利润分配 - 拟以914,265,100股为基数派息，每10股派3.3元（含税）[2] - 总计派息301,707,483.00元[2] - 预案经审议通过，待2024年第二次临时股东大会审议[2][5]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][5] - 审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[8][9] - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[12] 派息计划 - 拟以914,265,100股为基数，每10股派现金3.30元，总计派息301,707,483.00元[7] 股东大会 - 拟定于2024年9月13日下午14：30在深圳宝安召开2024年第二次临时股东大会[12]

募集资金情况 - 2019年12月公司公开发行1400.00万张可转换公司债券，发行总额140,000.00万元，净额1,388,330,188.69元[2][3] - 截至2024年8月20日，可转债募集资金累计投入106,851.19万元，账户余额39,576.11万元[8] 项目进展 - 宜宾裕同项目承诺投入56,152.03万元，累计投入29,272.14万元，进度52.13%，拟终止[6] - 许昌裕同项目承诺投入25,000.00万元，累计投入21,006.01万元，进度84.02%，拟结项[7] - 越南扩建项目承诺投入12,260.00万元，累计投入12,153.27万元，进度100.00%，已完成[7] - 印尼生产线项目承诺投入4,590.00万元，累计投入3,323.19万元，进度72.40%，拟结项[7] - 补充流动资金承诺投入40,830.99万元，累计投入41,096.58万元，进度100.00%，已完成[7] 资金补充 - 许昌裕同项目剩余5,664.49万元拟永久补充流动资金[11][13] - 公司拟将39,576.11万元剩余募集资金永久补充流动资金，需股东大会审议[2][8] - 印尼生产线项目剩余1480.17万元拟永久补充流动资金[16] - 宜宾裕同项目剩余32431.38万元拟永久补充流动资金[24] - 越南扩建项目剩余663.54元拟永久补充流动资金[25] 项目时间与审议 - 宜宾裕同项目达到预定可使用状态时间由2024年6月延期至2025年12月[20] - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项、终止并补充流动资金议案[26][27] - 保荐机构中信证券对部分募投项目结项、终止并补充流动资金事项无异议[28]

股东大会信息 - 公司拟定2024年9月13日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始[2] - 股权登记日为2024年9月9日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月13日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"362831"，简称为"裕同投票"[15] 审议事项 - 审议2024年半年度利润分配预案等议案[6] 登记与委托 - 登记时间为2024年9月11 - 12日特定时段[8] - 授权委托代表出席日期为9月13日[19]

会议决议 - 2024年8月23日召开第五届监事会第六次会议，3名监事全票通过多项议案[1][3][5][6] 利润分配 - 拟以914,265,100股为基数，每10股派现金3.30元，总计派息301,707,483.00元[5] 股本情况 - 董事会召开日总股本930,513,553股，累计回购股份16,248,453股[5]

1 概况：以消费电子为基础，逐步开拓多元化业务 - 公司是国内领先的包装整体解决方案服务商,主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售 [19][20] - 公司已在全球建有 50 余个生产基地和服务中心,在国内建立了约 40 个生产基地,并在海外建立 7 个生产基地 [6] - 公司从消费电子向烟酒消费、大健康、化妆品、环保纸塑等大消费包装领域拓展,多元化战略成效显著 [68][69] 2 行业：纸包装行业集中度低，市场竞争激烈 - 纸包装行业准入门槛较低,中小企业较多,属于充分竞争行业,整体而言集中度较低 [52] - 我国纸包装行业的市场集中度有较大提升空间,相较于海外市场集中度较低 [56][57] - 行业头部企业通过智能化生产、精细化管理、技术研发以及创新等保持竞争优势 [59] 3 公司：构建多元产品矩阵，开拓新市场新客户 - 公司从消费电子向大消费包装领域拓展,积极开拓新客户,多元化降低了对单一客户的依赖 [71][72][73] - 公司构建了ICT包装、烟包、酒包、化妆品包装、环保包装等多元产品矩阵,各业务增长空间广阔 [75][76] - 公司收购仁禾智能和华宝利电子,延伸了ICT包装业务边界 [87][88] - 公司打造四大烟包制造基地,提升烟包业务的数字化生产能力 [100][101][102][103] - 公司聚焦环保纸塑产品,提升国际影响力,宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目有望支撑公司业绩新增长 [117][127] 4 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为169.40/186.89/203.90亿元,同比增长11.3%/10.3%/9.1% [141] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.04/17.83/19.77亿元,同比增长11.5%/11.2%/10.9% [141] - 首次覆盖给予"买入"评级,目标价对应2025年PE为11.65倍 [145][146] 5 风险提示 - 宏观环境的风险 [147] - 市场竞争风险 [147] - 原材料价格波动风险 [147] - 核心人才流失风险 [148] - 汇率波动风险 [148]

回购计划 - 2024年4月25日通过回购股份议案，回购价不超37.69元/股，金额1 - 2亿元[2] - 截至2024年7月31日，累计回购576,100股，占总股本0.06%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价26.93元/股，最低23.96元/股，成交14,689,321元[3] - 回购资金为自有资金，将按规定继续实施并披露信息[3][6] 回购限制 - 重大事项发生至披露日等情形内不得回购[5] - 集中竞价交易，委托价不得为当日涨幅限制价格[6] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[6]

回购计划 - 2024年4月25日审议通过回购议案，金额1 - 2亿元，价格不超37.69元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购297,800股，占总股本0.03%[3] - 最高成交价26.93元/股，最低26.72元/股，成交7,997,155元[3] 其他说明 - 资金为自有，价格未超上限，将继续实施并披露信息[3][6]