《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-014号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室现场召开。本 次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度 ...

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议 会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由陈珩先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为本次关联交 易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他 股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关 系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会 对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同 意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-013号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事吴侃先生采用通讯方式参会。本次会议的召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期分红规划的议案》，并将该议案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的 净利润为-68,780,004.26 元，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- 810,444,512.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 215,752,644.83 元，合并报表累计未分配利润为-138,448,017.54 元。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-016 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E _ 您可使用手机"扫一扫" 务所宜贵 进行查验 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5358号 南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称埃斯顿公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,埃斯顿公司于20 ...

关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | 页 次 | | --- | | 1-2 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 二、南京埃斯顿自动化股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为40.09亿元，同比下降13.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8.10亿元，同比下降700.14%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7358.48万元，同比下降346.29%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-36.19%，同比下降41.30个百分点[21] - 2024年末总资产为101.41亿元，同比增长0.59%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.89亿元，同比下降33.72%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.44亿元，占全年亏损的91.8%[26] - 2024年基本每股收益为-0.93元/股，同比下降681.25%[21] - 2024年非经常性损益项目合计2522.19万元，主要为政府补助2563.61万元[28] 各条业务线表现 - 公司业务主要分为自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两大核心业务模块[42][43] - 公司2024年销售收入40.09亿元，同比下降13.83%，其中工业机器人及智能制造系统业务收入30.32亿元，同比下降16.04%，自动化核心部件业务收入9.76亿元，同比下降6.13%[61] - 公司2024年工业机器人市场出货量同比增长约20%，市场份额位列中国第二，国产品牌第一[62] - 公司2024年整体毛利率29.57%，同比下降2.36个百分点，其中工业机器人及智能制造业务毛利率28.94%，自动化核心部件业务毛利率31.52%[63] - 公司工业机器人在汽车、电子、金属加工领域保持增长，但光伏行业销售收入下滑严重[62] - 公司为新能源行业提供基于机器人和运动控制系统的高速高精度动力电池模组/PACK智能装配生产线[45] 各地区表现 - 境内收入26.39亿元，同比下降13.68%，占营业收入比重65.84%[68] - 境外收入13.70亿元，同比下降14.10%，占营业收入比重34.16%[68] - 公司目前在全球拥有75个服务网点，覆盖欧洲、美洲、亚洲等主要制造业及经济发达区域[120] - 公司计划通过海外子公司在波兰建设海外生产制造基地，推进本地化制造[121] 成本和费用 - 2024年销售费用4.46亿元，同比增长10.65%，主要因人员储备及大客户拓展投入[83] - 管理费用5.28亿元，同比增长18.67%，主要因人员差旅及咨询费用增加[83] - 营业成本中原材料占比83%，人工占比12%，其他制造费用占比5%[73] - 库存量同比增加46.60%，主要为大客户备货导致产成品库存增加[71] - 资产减值损失达401,714,838.98元，占利润总额比例51.85%[90] 管理层讨论和指引 - 公司将持续开发面向金属加工、汽车、半导体、船舶、航空航天等高壁垒行业应用的自动化核心部件及工业机器人产品[122] - 公司联合合作伙伴启动"星火计划"，全方位赋能渠道伙伴[123] - 公司将以"产品+服务"双轮驱动战略，打造全生命周期的服务体系[124] - 公司将加强应收账款回收力度、优化供应链管理以改善经营现金流[125] - 公司持续加大在"人工智能+机器人"领域的研发投入，重点聚焦工业具身智能、智能感知及其人工智能平台[127] 研发投入和技术创新 - 公司2024年研发投入5.03亿元，占收入比例12.55%，研发人员1032名，占员工总数28.89%[57] - 公司累计拥有软件著作权425件，授权专利590件（发明专利252件），另有156件专利申请待授权[57] - 公司推出700kg重负载机器人，入选工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》[55] - 研发投入中新一代总线型伺服驱动平台已发布，旨在提升产品性能及市场份额[85] - 重载及超重载工业机器人平台在研，目标填补国产超重载机器人空白[85] - 激光设备和应用自动化方案部分发布，聚焦激光焊接/切割领域痛点[85] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，包括非独立董事6人，独立董事3人[142] - 报告期内公司共召开董事会7次，审议通过议案40项[142] - 董事会下设5个专门委员会，报告期内共召开会议12次（审计5次/提名2次/薪酬2次/战略2次/ESG1次）[142] - 董事长吴波期末持股数增至110,996,700股，增持1,036,700股[158] - 副董事长兼总经理吴侃期末持股数增至1,263,033股，增持1,263,033股[158] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬总额合计为759.94万元[169] 市场环境和行业趋势 - 2024年中国整体自动化市场同比下降1.7%，远低于中国GDP的5.0%增速[33] - 2024年中国工业机器人市场销量达29.4万台，同比增长3.9%[34] - 2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%[34] - 2024年中国工业机器人国产化率提升至52.3%，同比增加7.2个百分点[35] - 公司连续7年在中国市场国产品牌出货量第一，市场份额进一步提升[36] - 国务院提出到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[39] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率目标超过90%[39] - 关键工序数控化率目标超过75%[39] - 国家安排3000亿元超长期特别国债支持设备更新和消费品以旧换新[39] 风险因素 - 公司国际化战略面临地缘政治风险，包括贸易摩擦、关税政策变化和欧美能源成本高企等因素[129] - 中国是全球最重要的工业机器人目标市场，国际厂商加速本土化布局，国内市场竞争加剧[130] - 公司资产规模扩大，对治理层把控能力和内控体系提出更高要求[131] - 自动化领域核心技术人才流失可能导致竞争优势下降[132] - 公司产品需求与经济及投资景气程度强相关，若宏观经济变化可能影响经营业绩[128]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.44亿元，同比增长24.03%[5] - 营业总收入同比增长24.03%，从10.03亿元增至12.44亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1262.99万元，同比增长93.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为416.74万元，上年同期为-1294.09万元，同比增长132.20%[5] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比增长0.47个百分点[5] - 净利润同比增长57.84%，从857.60万元增至1353.63万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长93.45%，从652.94万元增至1262.99万元[20] - 基本每股收益从0.0075元增至0.0146元，增幅94.67%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长22.73%，从10.18亿元增至12.49亿元[19] - 研发费用为1.01亿元，同比增长35.03%[10] - 研发费用同比增长35.06%，从7485.72万元增至1.01亿元[19] - 支付给职工的现金本期为3.2212亿元，上期为3.4968亿元，同比下降7.9%[21] - 支付的各项税费本期为2420.14万元，上期为6310.97万元，同比下降61.7%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4752.25万元，上年同期为-3.67亿元，同比增长112.95%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.707亿元，上期为8.361亿元，同比增长28.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4752.25万元，上期为-3.6704亿元，实现扭亏为盈[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5.0237亿元，上期为22.02万元，主要由于投资支付现金增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.6218亿元，上期为8635.28万元，同比增长551.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.0799亿元，上期为-2.8153亿元，实现由负转正[22] - 期末现金及现金等价物余额为12.891亿元，较期初增长9.1%[22] 投资和筹资活动 - 交易性金融资产为7.87亿元，同比增长102.27%，主要因公司购买理财产品增加[10] - 投资支付的现金为7亿元，同比增长381.76%，主要因购买理财产品增加[10] - 取得借款收到的现金为12.03亿元，同比增长100.96%，主要因经营性贷款增加[10] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为1.2316亿元，上期为4831.53万元，同比增长154.8%[21] - 取得借款收到的现金本期为12.033亿元，上期为5.9878亿元，同比增长100.9%[22] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额为786,642,616.47元，期初余额为388,913,278.05元[16] - 在建工程为8870.18万元，同比增长110.29%，主要因海外基建项目投资增加[10] - 货币资金期末余额为1,347,588,717.47元，期初余额为1,196,935,339.04元[16] - 应收账款期末余额为1,878,570,900.61元，期初余额为1,776,557,031.61元[16] - 存货期末余额为1,921,502,065.38元，期初余额为1,721,044,686.99元[16] - 固定资产期末余额为1,436,061,777.97元，期初余额为1,434,737,929.73元[16] - 资产总计同比增长8.38%，从101.41亿元增至109.91亿元[17] - 负债合计同比增长9.76%，从82.48亿元增至90.53亿元[17] - 所有者权益合计同比增长2.34%，从18.93亿元增至19.37亿元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为129,327[12] - 南京派雷斯特科技有限公司持股比例为29.40%，持股数量为254,894,742股[12] - 吴波持股比例为12.80%，持股数量为110,996,700股，其中有限售条件股份数量为83,247,525股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.23%，持股数量为19,302,937股[12] - 吴波及其一致行动人合计持股比例为42.35%，持股数量为367,154,475股[13] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额从-1212.89万元转为3045.78万元[20]