股东大会信息 - 公司于2025年6月3日提议召开2025年第二次临时股东大会[4] - 2025年6月5日发布召开该次股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年6月20日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表有表决权股份367,159,442股，占比42.3474%[7] - 参加网络投票的股东共计524名[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长吴波先生[10][11] 议案表决情况 - 《关于提名韩小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意370,486,529股，占比99.2810%[13] - 《关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意370,511,294股，占比99.2877%[14] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意370,237,171股，占比99.2142%[18] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意370,112,271股，占比99.1807%[19] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意股数372,095,065股，占比99.7121%，中小投资者同意股数6,203,623股，占比85.2377%[39][40] - 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》，同意股数370,184,171股，占比99.2000%，中小投资者同意股数4,292,729股，占比58.9821%[37] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，同意股数370,180,771股，占比99.1991%，中小投资者同意股数4,289,329股，占比58.9354%[32] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，同意股数370,169,171股，占比99.1960%，中小投资者同意股数4,277,729股，占比58.7760%[28] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，同意股数370,087,771股，占比99.1742%，中小投资者同意股数4,196,329股，占比57.6575%[24] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，同意股数370,067,071股，占比99.1686%，中小投资者同意股数4,175,629股，占比57.3731%[26] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，同意股数370,164,971股，占比99.1949%，中小投资者同意股数4,273,529股，占比58.7183%[30] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意股数370,159,071股，占比99.1933%，中小投资者同意股数4,267,629股，占比58.6372%[35] - 《关于确定公司董事类型的议案》，同意372,132,565股，占比99.7221%，中小投资者同意6,241,123股，占比85.7530%[77] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，同意260,950,979股，占比99.5340%[79] - 《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》，同意372,127,565股，占比99.7208%[82] - 《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意372,126,365股，占比99.7205%，中小投资者同意6,234,923股，占比85.6678%[84] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》，同意372,060,465股，占比99.7028%，中小投资者同意6,169,023股，占比84.7623%[86] - 《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意371,906,765股，占比99.6616%，中小投资者同意6,015,323股，占比82.6505%[89] - 《关于<公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意371,972,865股，占比99.6793%，中小投资者同意6,081,423股，占比83.5587%[89][90] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意371,917,065股，占比99.6644%，中小投资者同意6,025,623股，占比82.7920%[92] 发行H股相关议案表决情况 - 发行方式同意股数372,073,265股，占比99.7062%，中小投资者同意股数6,181,823股，占比84.9382%[44] - 发行规模同意股数372,089,465股，占比99.7106%，中小投资者同意股数6,198,023股，占比85.1608%[45] - 定价方式同意股数372,072,365股，占比99.7060%，中小投资者同意股数6,180,923股，占比84.9259%[47] - 发行对象同意股数372,062,465股，占比99.7034%，中小投资者同意股数6,171,023股，占比84.7898%[48] - 发售原则同意股数372,088,465股，占比99.7103%，中小投资者同意股数6,197,023股，占比85.1471%[49] - H股股票发行并上市募集资金使用计划同意股数372,075,865股，占比99.7069%，中小投资者同意股数6,184,423股，占比84.9739%[51] - H股股票发行并上市决议有效期同意股数372,082,965股，占比99.7088%，中小投资者同意股数6,191,523股，占比85.0715%[52] - 提请股东大会授权董事会处理H股发行并上市事项同意股数372,078,165股，占比99.7076%，中小投资者同意股数6,186,723股，占比85.0055%[54] - 修订《公司章程（草案）》及相关议事规则同意股数372,082,865股，占比99.7088%，中小投资者同意股数6,191,423股，占比85.0701%[55] - 修订《独立董事制度（草案）》同意股数372,091,865股，占比99.7112%，中小投资者同意股数6,200,423股，占比85.1938%[56] - 《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议案》，同意372,093,665股，占比99.7117%，中小投资者同意6,202,223股，占比85.2185%[58] - 《关于修订<募集资金使用管理制度（草案）>的议案》，同意372,095,965股，占比99.7123%，中小投资者同意6,204,523股，占比85.2501%[60] - 《关于修订<对外担保管理办法（草案）>的议案》，同意372,090,965股，占比99.7110%[63] - 《关于修订<信息披露事务管理制度（草案）>的议案》，同意372,084,465股，占比99.7092%[65]

董事会相关 - 2025年6月20日召开董事会会议，9名董事全部出席[1] - 调整第五届董事会专门委员会成员，任职至本届董事会届满[1][2][3] - 《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[4] 激励计划 - 以2025年6月20日为授权日，向135人授予350万份股票期权，行权价20.53元/份[5] - 向140人授予400万股限制性股票，授予价10.27元/股[5] - 《关于向激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》5票同意通过[7] 股权交易 - 控股子公司南京鼎控转让扬州曙光20%股权，持股降至48%，不再纳入合并财报[8] - 《关于转让控股子公司部分股权的议案》全票通过[9]

股权转让交易 - 公司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司拟转让持有的扬州曙光光电自控有限责任公司20%股权给曙光蓝风启(南京)科技合伙企业(有限合伙)，转让价款总额为9400万元 [1] - 交易完成后，南京鼎控持有扬州曙光的股权比例将从68%降至48%，曙光蓝风启将持有20%股权 [1] - 扬州曙光将不再纳入上市公司合并财务报表范围 [1] 交易定价 - 交易对价以扬州曙光股东全部权益价值4.68亿元为基础，经协商确定 [1] 股权结构变化 - 交易前南京鼎控持有扬州曙光68%股权 [1] - 交易后南京鼎控持股比例降至48%，曙光蓝风启持股20% [1]

机器人行业港股上市潮 - 今年以来多家机器人企业扎堆冲刺港股，包括极智嘉、云迹科技、卧安机器人、仙工智能、乐动机器人等，A股上市公司埃斯顿、石头科技也宣布拟赴港上市，三花智控已通过聆讯即将实现"A+H"布局 [1] - 港股市场对科技企业的包容性、高效融资流程及国际化平台优势是吸引机器人公司的主要原因 [1] - 机器人行业普遍面临盈利难题，技术优势与市场表现存在差距，上市后商业化突破是关键考验 [1] 极智嘉业务与市场表现 - 极智嘉专注于AMR（自主移动机器人）解决方案，主要产品包括货架到人拣选、货箱到人拣选、托盘到人拣选及智能分拣解决方案 [2] - 2024年极智嘉成为全球最大仓储履约AMR解决方案提供商，收入22亿元占全球市场9% [2] - 公司2022-2024年总收入分别为14.52亿元、21.43亿元和24.09亿元，同期经调整亏损净额分别为8.21亿元、4.58亿元和9224万元 [4] - 2022年起连续3年超70%收入来自海外市场，已向全球40多个国家交付约56000台AMR [4] AMR行业市场前景 - 全球AMR解决方案市场规模从2020年133亿元增至2024年387亿元，复合年增长率30.6%，预计2029年达1621亿元，2024-2029年复合增长率33.1% [2] - 传统仓储解决方案因效率低下、可靠性不足、运营成本高等问题面临挑战，AMR需求骤增 [2] 机器人企业上市动机 - 赴港上市理由包括提升全球品牌知名度、优化资本结构、拓展融资渠道、加快海外业务发展等 [6] - 港股对未盈利企业包容性强，上市流程优化（如"A+H"审批周期缩短至30个工作日），适合需要大量研发投入的机器人企业 [7] - 机器人产业技术密集、资金密集且迭代快，上市可满足研发和市场拓展的资金需求 [7] 行业盈利状况分化 - 除石头科技、三花智控和2024年盈利的卧安机器人外，多数企业仍亏损：云迹科技2024年亏损2756万元，乐动机器人亏损5648.3万元，仙工智能亏损1060万元，埃斯顿2024年亏损8.1亿元 [8] - 石头科技2022-2024年归母净利润分别为11.83亿元、20.51亿元和19.77亿元，三花智控同期净利润分别为25.73亿元、29.21亿元和31亿元 [8] 二级市场表现参考 - 已上市的优必选和越疆呈现两极分化：优必选股价较发行价跌15.4%，越疆股价较发行价涨195% [10]

股票期权与限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月3日召开董事会会议审议通过2025年股票期权与限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划授予对象名单包含姓名和职务并在公司内部进行公示 [2] - 公示时间为2025年6月5日至6月14日不少于10天 [2] 激励对象公示情况 - 激励对象名单在巨潮资讯网和公司内部同步公示 [2] - 公示期间未收到任何关于激励对象的异议 [2] - 薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明劳动合同及职务信息 [3] 激励对象资格核查 - 激励对象不包括公司监事独立董事及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [4] - 激励对象需满足公司法证券法等相关法律法规要求 [3] - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受处罚 [3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会认为激励对象资格合法有效 [4] - 激励对象符合所有相关法律法规规定条件 [4] - 激励计划主要针对董事高级管理人员及核心技术骨干 [4]

激励计划进展 - 公司2025年6月3日审议通过激励计划相关议案[1] - 激励对象名单6月5日披露并公示，公示期至6月14日[1] - 公示期满未收到异议[2] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[2] - 激励对象具备资格，不存在不得成为激励对象情形[3] - 激励对象不包括特定人员，情况属实[4] - 委员会认为激励对象主体资格合法有效[4]

行业动态 - 南京市举行2025智能机器人发展大会，集中展示机器人行业新成果和新趋势，包括人形机器人、工业机器人、服务机器人等5个品类 [1][2] - 南京市已形成全链条机器人产业，集聚产业链上下游重点企业近200家，包括埃斯顿、汇川、亿嘉和等龙头企业，产业总体发展水平居全国前列 [2] - 南京市提出打造"机器人之城"目标，成立机器人产业攻坚推进办公室，计划到2027年具身智能机器人核心产业规模超100亿元 [6][7] 产品展示 - 大会现场展示29家企业40余款产品，包括华夏机器人的"夏起"人形机器人、工道水利的仿生金龙鱼机器人等 [2] - 埃斯顿酷卓发布Codroid 02人形机器人，具有29个全身自由度和5公斤单臂负载能力，将在工业制造等场景落地 [3] - 集萃智能制造开发智送一体咖啡机器人，结合机械臂和无人车技术，今年订单额已突破3亿元 [4] 应用场景 - 发布"能力清单"和"机会清单"，涵盖工业、安防、医疗等8类场景，共需要500多台机器人 [4][5] - 具体需求包括南京地铁10台巡检机器人、建邺高新区40台服务机器人、雨花台区97台医疗康复机器人等 [5] - 埃斯顿工业机器人在光伏排版、码垛、汽车点焊等6个应用场景体现能力 [4] 产业规划 - 南京市将出台《具身智能机器人产业发展行动计划(2025-2027年)》，目标培育5家以上整机量产企业，引育150家以上产业链企业 [7] - 会上签约14个机器人产业项目，揭牌南京具身智能机器人产业园，成立产业生态联盟 [7] - 江宁开发区已集聚超100家机器人企业，去年产值突破170亿元，将持续完善产业生态体系 [7]

经济贡献与增长 - 南京江宁经济技术开发区以全市5%的土地面积贡献了11%的地区生产总值、22%的工业经济、25%的实际使用外资 [1] - 1—5月规模工业产值达1447.2亿元，同比增长7.3%，工资投资123.3亿元，同比增长23.1% [1] 招商引资策略 - 采用"内拓外延"双截棍式招商策略，内拓通过提升产业生态激发存量项目增量，外延沿产业链延伸 [2] - 5月22日法雷奥动力总成中国区总部项目签约落户，3月底引入国网电科院智能电网产业集聚项目（百亿级） [2] - 投促公司储备在谈项目约300个，2024年目标招引重点项目不少于180个 [3] 产业培育与集群 - 智能电网产业为四大千亿级集群之一，"智能电网谷"聚集200多家企业，国内产业聚集度最高 [2] - 高新技术产业产值占规模工业比重达70%，形成"南瑞双千亿""埃斯顿双百亿"等特色生态圈 [6] - 世界500强中100家落户，拥有842家规上工业企业、58家上市企业，梯次培育矩阵包括3095家科技型中小企业、1798家高新技术企业、225家瞪羚独角兽企业 [7] 项目建设与服务 - 中储国能压缩空气储能项目实现"五证齐发"，比原计划提前1个月开工 [4] - 美埃高端环保装备生产基地（40亿元）厂房封顶，泉峰新能源项目（30.15亿元）内部装修，英飞源华东基地（10亿元）主体封顶 [5] - 2024年40个省市重大项目总投资588亿元，11个新开工项目中9个已开工 [5] 产业升级与创新 - 埃斯顿成为首个登顶中国机器人市场的国产品牌，实施"双百亿"行动 [6] - 将军大道区域从农田发展为工业带，吸引阳光电源、恒立液压等新龙头入驻 [6] - 开发区持续推动智能电网、绿色智能汽车、高端装备制造等先进制造业集群 [6]

资金运用 - 公司及子公司获批用最高10亿闲置资金现金管理[2] - 公司及子公司多笔资金购买不同银行理财产品[3][4][5][6][7][8] 资金情况 - 过去十二个月公司未到期理财累计金额52700万元[11] 风险相关 - 短期理财受宏观经济和市场波动影响，收益不可预期[9] - 公司采取多项风控措施保障资金安全[10]

AUTOMATICA展会概况 - AUTOMATICA是全球顶级工业自动化及机器人专业展会，每两年在德国慕尼黑举办一届，聚焦工业自动化、机器人技术及智能工厂解决方案，被誉为"行业发展的风向标"和"创新成果的顶级秀场"[1] - 展会吸引全球头部企业及创新科技公司参展，是发布新技术和拓展国际市场的核心平台[1] - 埃斯顿自动化将携前沿技术与解决方案参展，展现中国智造力量，加速全球化战略布局[1] 埃斯顿人形机器人新品 - 重磅推出人形机器人新一代产品CODROID 02，实现全身所有关节运动能力，灵活性与适应性显著提升[4] - CODROID 02聚焦工业中的重载搬运和灵巧装配场景，可广泛应用于汽车总装、电子装配、物流等行业[4] 埃斯顿工业机器人产品 - 首发1000KG负载工业机器人，展示符合CE/FCE认证的产品型谱，覆盖锂电、钣金加工、码垛物流包装、汽车重负载等领域[6] - ER50-1200-SR精度高、结构全新、动力强劲，在电芯堆叠应用中节拍快、稳定性佳[6] - ER80B-2565-BD为折弯专用机器人，结构独特，搭配自主折弯专用软件[6] - ER700-2800采用自主研发动力学算法和轻量化结构设计，广泛应用于重工装备、汽车、建材等行业[6] - ER500-3200-PL重载搬运码垛机器人，在酒水饮料整层码垛和化工装车应用表现出色[6] - ER1000-3300为国产重载机器人先锋者，性价比高、防护性强、结构紧凑，适用于航空航天高要求场景[6] 柔性协作解决方案 - Co-Palletizer 20支持30分钟快速部署，网页直连多设备无代码编程，支持自定义垛型和混合尺寸堆叠[8] - S系列协作机械臂涵盖3-20kg负载，符合多重安全认证，集成视觉适应动态环境，力控引导示教与图形化编程[8] - 协作焊接工作站采用自研技术简化编程，支持多种摆动焊、智能多层焊、简易点焊，智能算法保障质量[8] 工业数字化解决方案 - EstunEditor&AutoList仿真与离线编程套件提供机器人参数设置、智能提示编程、虚拟调试及图形化轨迹编辑功能[10] - ESTUN RCS机器人虚拟控制系统深度集成西门子PDPS，内置埃斯顿运动学内核，实现高精度数字孪生仿真[12] - E-Care智能远程运维平台通过零成本组网方案实现机器人云端互联，支持远程故障诊断、实时状态监控与生产数据直连PLC/MES系统[14] - E-Noesis工业互联网平台与E-Care协同构建机器人云生态，提供全域设备管理、永久数据存储及高速分析能力[16] 实时控制接口解决方案 - ERI（埃斯顿机器人实时接口）为高阶机器人应用场景设计，赋能用户通过外部系统实时驱动机器人动作[18] - ERI支持C++/Python等多语言二次开发，具备1ms级实时控制、信号滤波、TCP/IP协议及总线通讯等特性[18] - 应用场景涵盖智能控制、实时纠偏、数据流引擎、生态扩展等[18] 参展信息 - 展会时间：6月24日-6月27日 - 展会地点：德国慕尼黑展览中心 - 埃斯顿展位号：A4-311,511[19]