股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本466,295,732股，有限售条件流通股占比34.81%，无限售条件流通股占比65.19%[15] - 截至2024年12月31日，吕强为第一大股东，持股占比37.81%[17] - 截至2024年12月31日，公司前十名股东合计持股占比51.44%[17] - 截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户持股比例为0.57%[17] 财务数据 - 2024年营业收入333,152.22万元，净利润28,717.93万元[30] - 2024年末资产总计337,641.47万元，负债总计166,179.19万元[25] - 2024年末归属于母公司股东权益总计172,067.90万元[25] - 2024年资产负债率（合并）为49.22%，应收账款周转率为10.05次[31] - 2024年研发费用占营业收入的比重为3.68%[31] - 2024年现金分红11,590.73万元，占当年净利润的40.45%[21] - 最近三年累计现金分红32,111.69万元，占最近三年年均净利润的43.26%[21][22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为46,283.28万元[28] - 报告期各期，公司向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别为67.62%、61.74%和69.82%[67] - 报告期各期末，公司资产总额分别为235,263.55万元、278,851.73万元和337,641.47万元；营业收入分别为242,789.86万元、240,712.04万元和333,152.22万元[70] - 前次募投项目2023 - 2024年末预期效益实现率为93.37%[73] - 报告期内，公司综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[74] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为85.68%、83.53%和88.55%，汇兑损益分别为 - 3,741.86万元、386.22万元和 - 4,183.34万元[76] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为41,327.48万元、49,538.41万元和53,658.91万元，占总资产比例分别为17.57%、17.77%和15.89%[77] 融资情况 - 公司2011年首次公开发行筹资41,040.00万元[19] - 公司2019年公开发行可转换公司债券筹资30,000.00万元[19] - 2023年公司回购股份10,198,629股，占总股本2.19%，成交总金额6,651.84万元[22] - 哈尔斯本次向特定对象发行A股股票申请项目于2024年12月19日获内核通过[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为75,490.00万元，扣除发行费用后拟投资于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）[58] 发行相关 - 本次发行股票面值为1.00元，发行价格不低于票面金额[55] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[60] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[63] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%[66] - 本次发行募集资金非资本性支出比例不超过募集资金总额的30%[66] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月，前次募集资金已使用完毕[66] 市场与产品 - 2024年度我国保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[97] - 预计未来全球保温杯（壶）零售市场规模将由2024年的1788.26亿元增长至2028年的3322.89亿元，复合增长率为16.75%[98] - 截至2024年12月31日公司拥有已获授权境内专利710项，其中发明专利58项，实用新型372项[100] - 截至2024年12月31日公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计40项，其中国家标准6项[100] - 公司产品远销全球80多个国家和地区[102] - 公司荣获全球权威市场调研机构欧睿国际出具的“连续两年全球杯壶销售额第一”的市场地位声明认证[102] - 哈尔斯星耀系列荣获亚洲三大设计奖项“K - DESIGN AWARD”2023设计奖[102] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票完成后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[79] - 公司募投项目全部达产后产能规模将大幅提升，存在新增产能无法消化风险[82] - 募投项目建成后预计固定资产大幅增加，若不能达预期盈利水平，公司面临因折旧摊销费用增加导致利润下滑风险[83] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过及证监会同意注册，存在审批风险[86] - 本次向特定对象发行存在发行募集资金不足风险，受证券市场等多种因素影响[87]

业绩总结 - 2024年公司营业收入同比增长38.40%，新增签约境外客户约60家[125] - 2025年一季度公司实现营业收入70408.21万元，同比增长22.50%[126] - 2024 - 2022年公司销售费用率分别为8.52%、9.65%、7.34%，高于同行业可比公司平均水平[16] 用户数据 - 2024 - 2022年公司客户集中度分别为69.82%、61.74%、67.62%[24][26] - 2024年公司外销收入占比87.06%，线上收入占比5.04%，自主品牌占比19.39%[27][28] - 2024年公司非美地区境外销售收入占比为32.06%[128] 未来展望 - 预计2024 - 2028年全球保温杯（壶）零售市场规模从1788.26亿元增至3322.89亿元，复合增长率16.75%[85][123][126] - 公司未来三年资金缺口约为84,748.32万元，融资具备合理性[91][92][101] - 募投项目投资回收期（含建设期）预计约为7.89年[90] 新产品和新技术研发 - 公司将加快新材料等开发应用，提高OEM产品开发质量与效率[135] 市场扩张和并购 - 公司泰国哈尔斯二期项目正处于建设阶段，投资总额38,597.00万元，2024年末建设进度45.02%[108][117] - “哈尔斯未来智创”建设项目（一期）投资总额86,232.30万元，2024年末建设进度19.02%[108] - 公司扩张产能将达9900万只，高于同行业公司同类业务扩产后产能[117] 其他新策略 - 公司将从工厂思维向客户思维转换[135] - 公司制定明确未来发展战略，确保募投项目产能消化与预期效益[136] - 公司建立《廉洁自律管理条例》等制度规范反商业贿赂等行为[56]

公司发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过139,880,319股，不超发行前总股本30%[15] - 本次发行拟募集资金总额不超75,490.00万元[17] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[11][12] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[16] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，吕强持股176,327,685.00股，持股比例37.81%[28] - 截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户持股2,638,629股，持股比例0.57%[29] - 吕强一致行动人合计持有发行人47.96%表决权[54] 公司资质许可 - 公司现持有2024年12月6日核发的《高新技术企业证书》，有效期三年[37] - 公司持有2021年2月26日核发的《全国工业产品生产许可证》，有效期至2025年12月9日[40] - 公司持有2024年7月30日核发的《排污许可证》，有效期至2029年7月29日[41] 公司业务数据 - 2021 - 2024年度发行人主营业务收入占营业收入的比例分别为98.16%、97.95%、98.17%及98.02% [51] - 2024年度关联采购中，向汉华数字等采购设计费等共360.62万元[63] - 2024年度关联销售中，向吕丽妃销售金额为1.67万元[65] - 2024年公司关键管理人员报酬为2160.38万元[66] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收广东哈尔斯账款为149.43万元[67] - 截至2024年12月31日，公司应付汉华数字等账款小计36.70万元[68] - 截至2024年12月31日，公司其他应付款中应付广东哈尔斯98.95万元[69] - 截至2024年12月31日，公司合同负债中应付吕丽妃0.26万元[69] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款账面余额（合并口径）为26614846.66元[90] - 截至2024年12月31日，公司其他应付款余额（合并口径）为33343907.27元[92] 公司业务期限 - 哈尔斯部分业务起始于2021.01.07，结束于2032.09.27[147] - 哈尔斯部分业务起始于2021.10.21，结束于2031.10.20[149] - 哈尔斯部分业务起始于2022.01.28，结束于2032.01.27[147] 公司商标情况 - 哈尔斯商标在越南、美国等多地注册，有效期至2031.05.17等不同时间[190] - 哈尔斯在法国的两个商标注册号4028989、4051751，有效期分别至2033.08.29、2033.12.03[195] - 哈尔斯注册号为7442852的商标在美国有效期至2034.07.09[197]

业绩总结 - 2024年公司营业收入同比增长38.40%，新增签约境外客户约60家[179] - 2025年一季度公司营业收入70408.21万元，同比增长22.50%，截至4月30日在手订单约4.6亿元[179] - 2024年公司销售费用率8.52%，同行业可比公司2024年平均销售费用率6.86%[26] - 2024年内销收入37394.36万元，比例11.45%；外销收入289148.68万元，比例88.55%[24] 用户数据 - 2024年公司前五大客户占比为69.82%，2023年为61.74%[14] - 2024年发行人线上销售占比6.71%，2023年为4.36%，2021年为4.29%[16] - 2024年发行人自主品牌销售占比19.39%，2023年为25.66%，2022年为21.67%，2021年为18.80%[17] 未来展望 - 未来全球保温杯（壶）零售市场规模将由2024年的1788.26亿元增长至2028年的3322.89亿元，复合增长率为16.75%[125][175][180] - 公司未来三年资金缺口约为84748.32万元，本次募集资金具备必要性和合理性[135][148] - 公司2024 - 2029年预计真空器皿产能复合增长率为13.96%，与预期行业增速匹配[180] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司于2021年6月通过增资入股持有采莲贸易35%股权，截至2024年12月31日，已处置所持采莲贸易全部股权[95][110] - 嘉益股份在越南北宁、浙江金华和越南北江投资扩产，总投资2800万美元，新增产能分别为1350万只、1000万只和约1100万只[182] - 发行人在浙江金华和泰国罗勇投资扩产，总投资5789.55万美元，新增产能分别为2300万只和2450万只[182] 其他新策略 - 公司坚持“中国杯壶专家”战略定位，围绕三年战略目标制定发展计划[186] - 公司构建客户战略合作伙伴关系，按“稳存量，上增量，抓质量”实现业务量可持续增长[187] - 公司实施“国内营销一盘棋”计划，强化资源和渠道聚焦与协同[189] - 公司坚持“让专业看得见”和“向上突围”产品战略，聚焦三大产品线[190][191] - 公司从工厂思维向客户思维转换，强化研发直接价值创造[192]

业绩总结 - 2024 - 2022年度营业收入分别为333,152.22万元、240,712.04万元、242,789.86万元，综合毛利率分别为28.00%、31.20%、29.24%[8] - 2024 - 2022年度净利润分别为28,717.93万元、24,734.35万元、19,981.15万元[8] - 2024年毛利率下降，因产品结构变动和泰国哈尔斯一期项目产能未完全释放[12] - 2024年度净利润较上年增长，因下游需求旺盛使毛利增长[20] 用户数据 - 公司前五大客户以海外客户为主，YETI、PMI、Trove Brands和Takeya一直为前五大客户，客户构成较稳定[55][58] - 2024年前五大客户销售金额232,606.00万元，占比69.82%；2023年销售金额148,604.01万元，占比61.74%；2022年销售金额164,165.39万元，占比67.62%[57][58] 未来展望 - 本次发行拟募集资金总额不超过80,000.00万元，用于“哈尔斯未来智创建设项目（一期）”，建成后年产4,600万只保温杯[155] - 项目投运后，达产期年平均销售收入193,200.00万元，年平均净利润17,185.18万元[158] - 公司未来三年资金缺口为84,748.32万元[200] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有已获授权境内专利710项，其中发明专利58项，实用新型372项[53] - 截至2024年12月31日，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计40项，其中包含国家标准6项[53] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司自主品牌线上依托多平台销售，线下经销体系稳定，需提前备货铺货；OEM和ODM以线下销售、以销定产[113] - 公司计划2025年9月30日前转让永康融联10%股权给无关联第三方退出[145]

业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为237,802.69万元、236,324.74万元、326,543.04万元[8][105] - 2022 - 2024年净利润分别为19,981.15万元、24,734.35万元、22,550.34万元[8] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为29.24%、31.20%、28.00%[13] - 2024年真空器皿销售收入297,693.39万元，占比89.36%[30] - 2024、2023、2022年其他业务收入分别为6609.18万元、4387.30万元、4987.17万元[36] - 2024、2023、2022年不锈钢废料销售收入分别为4431.92万元、3986.89万元、5028.26万元[36] 市场与销售 - 2024年公司境外收入289,148.68万元，占比88.55%，境内收入37,394.36万元，占比11.45%[60] - 2024年产品主要海外销售地区中，美国销售额196,449.77万元，占比67.94%；欧洲43,736.25万元，占比15.13%[56] - 2024年前五大客户销售金额合计232,606.00万元，占比69.82%[72] - 2023年全球保温杯（壶）零售市场规模约为1,585.78亿元，预计2024年为1,788.26亿元，2028年将达3,322.89亿元，复合增长率为16.75%[55][57] - 2023年我国保温杯（壶）零售市场规模约为397.90亿元，同比增长6.04%[58] 运营指标 - 报告期内应收账款周转率分别为13.07、12.71、10.77、9.35[9] - 报告期内存货周转率分别为3.47、3.37、3.30、3.66[9] - 2024、2023、2022年公司期间费用率分别为17.06%、20.72%、17.67%，同行业可比公司平均值分别为14.14%、16.48%、14.12%[96] 研发与业务 - 截至2024年12月31日，公司拥有已获授权境内专利710项，其中发明专利58项，实用新型372项[65] - 截至2024年12月31日，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计40项，其中包含国家标准6项[65] 财务投资 - 截至2024年12月31日，公司财务性投资余额为26.93万元，占合并报表归母净资产的比例为0.02%[177] - 截至2024年12月31日，公司拟于2025年9月30日前转让持有的永康融联10%股权退出[193]

行业趋势 - 公司看好保温杯行业海外后续增速，市场细分、户外运动兴起、短视频社交属性推动消费频次增长，需求增速明显 [1] - 海外头部品牌高增速推动品类渗透率提升，市场处于传统品牌稳定增长与新锐品牌崛起的结构性调整阶段 [1] - 头部品牌拓展全球化市场，加拿大、澳大利亚、欧洲等地区拓展趋势良好，且向亚洲蔓延，市场进一步扩容 [1] 泰国基地情况 - 公司作为行业内首家出海企业，有丰富海外基地建设经验，董事会及经营管理层重视泰国基地建设，一期已建成投产，二期产能快速爬坡，项目进展顺利 [1] - 泰国因产业链外移有一定杯壶制造产业基础，国内保温杯企业在泰建厂使当地产能扩张，推动供应链本地化 [2] 业务增长策略 - 公司深耕杯壶行业二十余年，凭借工程工艺和制造能力构建“客户粘性 + 新锐市场渗透”核心竞争力，过去三年在美国及其他海外地区增长，未来助力头部客户全球化布局，聚焦重点海外市场开拓 [2] 自有品牌建设 - 公司以品牌驱动增长为战略核心，线上利用电商平台流量优势获取公域流量提升品牌影响力，线下关注新消费趋势，探索新渠道、开发新产品 [2] 财务相关情况 - 公司目前订单与出货情况良好 [2] - 2024 年 4 季度毛利波动系海外基地备产投入所致 [2] - 2025 年 1 季度现金流受发货节奏及海外供应链本地化建设投入影响，为长期发展奠定基础 [2] 项目进展 - 定增项目处于建设过程中，申报进展会及时披露 [2] 激励与分红政策 - 公司已发布股份回购方案，回购股份优先用于未来股权激励或员工持股计划，具体计划发布时间未明确，确定后将依法披露 [2] - 公司历年分红政策稳健，后续分红政策董事会将结合资本性开支等需求拟定 [3]

权益分派方案 - 以现有总股本466,267,732股剔除已回购股份2,638,629股后的463,629,103股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计分红总额69,544,365.45元 [2] - 不送红股、不进行资本公积金转增股本 [1] - 回购专用证券账户中的2,638,629股不参与利润分配 [1][2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [2] - 除权除息参考价计算公式为：股权登记日收盘价减去按总股本折算的每股现金红利0.1491511元 [3] 分红对象及实施方式 - 分派对象为截至2025年5月27日深交所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年5月28日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 回购价格与激励计划调整 - 权益分派实施后，回购股份价格上限从11.00元/股调整为10.85元/股（含） [4] - 限制性股票激励计划、员工持股计划及股票增值权激励计划中的相关价格将同步调整 [4] 其他信息 - 咨询联系方式为浙江省杭州市上城区高德置地广场A3座26层，联系人孔令璇 [5]

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-049 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年度利润分配预案》， 拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的库 存股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，本 次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《关于 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-050 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的 方案》，同意使用不少于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含） 的自有资金及股票回购专项贷款，采取集中竞价交易或其他法律法规允许的方式， 回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），用于未 来实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购资金总额、回购股份的数量及其 占公司总股本的比例以回购完成时实际情况为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、4 月 24 日、4 月 26 日分别刊登于 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo ...