会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议通知于2025年9月7日送达全体董事，9月12日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 选举结果 - 选举代表公司执行公司事务的董事议案8票同意、0票反对、0票弃权[2] - 董事会同意选举吕强为法定代表人，任期至第六届董事会届满[2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于9月12日召开，审议3项议案[4] - 出席现场会议股东8名，代表股份213,948,367股，占比46.2572%[5] - 通过网络投票股东205名，代表股份2,423,242股，占比0.5239%[5] 议案表决情况 - 《关于新增公司对子公司担保额度的议案》，中小股东同意846,542股，占比34.9343％[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东同意922,142股，占比38.0541％[9] - 《股东大会议事规则》，中小股东同意776,242股，占比32.0332％[10] 制度表决情况 - 《累积投票制度》，中小股东同意765,042股，占比31.5710％[10] - 《对外担保管理制度》，中小股东同意653,642股，占比26.9739％[11] - 《募集资金管理制度》经有效表决权过半数通过[11] 中小股东投票情况 - 出席会议中小股东同意736,742股，占比30.4032％[12] - 出席会议中小股东反对1,591,900股，占比65.6930％[12] - 出席会议中小股东弃权94,600股，占比3.9039％[12] 会议结果 - 本次股东大会表决、召集、召开程序及召集人资格均符合规定，结果合法有效[12][13]

事件进展 - 2025年9月3日公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 2025年9月6日披露《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》[1] - 2025年8月26日披露2025年半年度报告[2] - 公司同步更新申请文件涉及的财务数据及其他变动事项[2] - 公司披露《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（2025年半年报更新稿）[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为466,267,732元[14] - 首次公开发行时间为2011年9月9日，筹资总额41,040.00万元[19] - 公开发行可转换公司债券时间为2019年8月22日，筹资总额30,000.00万元[19] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本为466,267,732股，有限售条件流通股占比34.40%，无限售条件流通股占比65.60%[15] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股占比51.12%，其中持有限售条件股份158,398,489股[17] - 截至2025年6月30日，回购专用证券账户持股比例为0.57%[17] 财务数据 - 2024年现金分红11,590.73万元，占当年净利润的40.45%[21] - 2023年回购股份占总股本的2.19%，成交总金额为6,651.84万元[22] - 2025年6月30日资产总计369,958.03万元，负债总计196,985.33万元[26] - 2025年1 - 6月营业收入157,141.99万元，净利润9,108.71万元[27] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 2,503.41万元[29] - 2025年6月30日资产负债率为53.25%，研发费用占比4.60%[30] - 最近三年累计现金分红占年均净利润的比例为43.26%[21][22] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为7.79次，存货周转率为3.57次[30] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流为 - 0.05元，每股净现金流量为 - 0.22元[30] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金75,490.00万元，用于“哈尔斯未来智创”项目[59] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日[61][62] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[62] - 发行后股票6个月内不得转让，发行数量不超总股本30%[64][67] - 募集资金非资本性支出比例不超30%[67] 经营数据 - 报告期各期前五大客户销售占比67.62% - 69.78%[68] - 报告期内资产总额和营业收入有增长[71] - 前次募投项目2023 - 2024年末预期效益实现率为93.37%[74] - 报告期内综合毛利率28.00% - 31.20%[75] - 报告期内外销收入占比83.53% - 88.63%[77] - 报告期内汇兑损益有波动[77] - 报告期各期末存货账面价值及占比有变化[78] 市场与行业 - 2022 - 2025年全球户外用品市场复合增长率为5.7%[90] - 2013 - 2022年我国居民人均可支配收入复合增长率为8.1%[92] - 2023年全球保温杯零售市场规模约1585.78亿元[97] - 2024年我国保温杯累计出口额同比增长18.67%[97] - 2024 - 2028年全球保温杯零售市场复合增长率为16.75%[98] 募投项目 - 募投项目需36个月内完成哈尔斯路老厂区产能搬迁[82] - 募投项目新增产能达产后规模将大幅提升[83] - 募投项目建成后可能导致利润下滑[84] 技术与荣誉 - 截至2025年6月30日，拥有境内专利734项，其中发明专利66项[100] - 截至2025年6月30日，累计主导或参与制修订标准40项，其中国家标准6项[100] - 产品远销全球80多个国家和地区[102] - 荣获“连续两年全球杯壶销售额第一”认证[102] - 哈尔斯星耀系列获2023设计奖[102]

股本与发行 - 截至2025年6月30日，公司总股本为466,267,732股，本次发行不超139,880,319股，占发行前总股本30%[5][150] - 本次发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6][141][143] - 认购股份6个月内不得转让，发行完成后新老股东按持股比例分享未分配利润，控股股东和实际控制人不变[8][9][10][145] 业绩数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%、69.82%和69.78%[13][77] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%、28.00%和28.71%[18] - 2022 - 2025年1 - 6月真空保温器皿产能利用率分别为97.79%、91.56%、123.10%、109.80%，产销率分别为110.82%、106.65%、106.48%、104.58%[76] 市场与行业 - 2024年中国保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[43][133][157] - 预计2024 - 2028年全球保温杯零售市场规模从1788.26亿增至3322.89亿，复合增长率16.75%[43][157] - 公司下游线下渠道占约70%销售份额，线上渠道增长快[47] 资产与资质 - 截至2025年6月30日，固定资产原值163,806.59万元，账面价值98,336.30万元，成新率60.03%[82] - 截至2025年6月30日，无形资产原值32,902.13万元，账面价值21,205.37万元[88] - 截至2025年6月30日，公司拥有境内专利734项、境外专利55项，境内商标482项、境外商标128项，著作权112项[91][92][93] 未来规划 - 公司将保持OEM/ODM业务增长，推进自主品牌业务增长，定位“中国杯壶专家”[102][103] - 加快品牌建设与传播，深化品牌定位，强化“五精经营”战略[103] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[105] 募投项目 - 募投项目投资86,232.30万元，拟用募集资金75,490.00万元[167][168] - 项目建成后年产4600万只保温杯，新增2300万只产能[167] - 项目内部收益率15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）[182]

公司发展里程碑 - 公司于9月9日举行创立四十周年庆典活动 [1] - 公司是中国杯壶行业首家上市公司 [1] - 四十年间从乡镇小厂发展为全球化企业 [1] 战略合作与品牌建设 - 与新华出版社启动图书出版合作项目并获文创开发授权 [1][4][6] - 双方将打造"新华社×哈尔斯"联名系列杯壶产品 [4] - 通过国家级文化符号提升产品文化价值与品牌影响力 [4] 企业经营与成就 - 开创"好材质 好工艺 好品质 好颜值 好口碑"五好杯壶价值标准 [1] - 产品远销全球80多个国家和地区 [1] - 连续三年获得全球杯壶销售额冠军 [1] 未来发展规划 - 以"哈尔斯未来智创园"建设推进数字化智能制造 [1] - 以建设"灯塔工厂"为目标夯实新质生产力基础 [1] - 制定"百亿营收 百强企业 百年品牌"的三百目标 [1] 行业地位与影响 - 公司发展经验被视为民营经济可参考的发展范式 [2] - 出版项目将系统展现中国杯壶行业发展变迁 [2] - 助推中国制造向中国智造 中国品牌向世界品牌的战略转型 [2]

公司发展历程与财务表现 - 公司上市14年累计营收从2011年5.1亿元增长至2024年34亿元，累计增幅超过六倍 [1] - 十四年间累计现金分红达7.22亿元 [1] - 公司目前提出"三百战略"并持续推进 [1] 战略规划与业务布局 - 公司以长期主义姿态重点投入研发、产品、品牌与渠道四大核心领域 [1] - 自主品牌线上渠道覆盖传统电商与兴趣电商，线下渠道通过汰换升级并向会员商超、即时零售、潮玩精品店等新兴渠道拓展 [1] - 海外市场OEM业务与头部品牌深度绑定，建立多区域、多客户、多周期的韧性交付网络 [1] - 公司目标在未来十年成为中国消费者保温杯首选品牌 [1] 行业发展趋势 - 杯壶行业市场规模达千亿级别 [1] - 行业正从耐用品向快消品转型，受国内IP经济爆发和海外消费场景多元化驱动 [1] - 公司凭借供应链、品牌和渠道的先发优势有望优先受益行业红利 [1]

行业趋势 - 保温杯功能从喝水工具升级为情绪、身份与社交的新型货币 [1] - 海外杯壶行业经历耐用品到场景消费品再到快消品的三次进化 需求呈指数级爆发 [1] 公司战略 - 构建OEM业务与自主品牌双轮驱动格局 [1] - 实现从材料、工艺、设计到专利、标准的全链条自主可控 [1] - 未来围绕三百战略持续投入研发、品牌和数字化建设 [1] - 目标在千亿级杯壶市场占据自主品牌领先地位 [1] 海外业务 - 深耕头部品牌客户 空白市场抢滩顺利 [1] - 出口订单持续高增长 [1] 国内业务 - 线上传统电商与兴趣电商声量销量同步放大 [1] - 线下进驻会员商超、即时零售、潮玩精品店等新兴业态 [1] - 渠道汰换取得突破性进展 [1] 财务表现 - 截至2024年公司营收年复合增速超15% [1] - 2024年营收达33.32亿元 [1] - 累计现金分红7.22亿元 [1] 品牌建设 - 持续探索IP经济 推出情绪主题新品 [1] - 激活年轻客群 夯实中国符号品牌资产 [1]

股权结构 - 公司总股本为466,267,732股，注册资本466,267,732元[4][26] - 截至2024年12月31日，吕强合计控制47.96%，前十大股东合计持股51.44%[29][31] - 截至2024年12月31日，发行人回购专用证券账户持普通股2,638,629股，持股比例0.57%[28] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票不超139,880,319股，不超发行前总股本30%，拟募资不超75,490.00万元[4][5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[4] - 认购对象不超35名，股份6个月内不得转让，尚需证监会同意注册[3][5] 财务数据 - 报告期各期，前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[10] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[14] - 2024 - 2022年真空保温器皿产能利用率分别为123.10%、91.56%、97.79%[73][74] 市场情况 - 2023年全球保温杯零售市场规模约1585.78亿元，中国2024年出口额377.15亿元，同比增18.67%[40][41] - 预测全球保温杯零售市场规模2024 - 2028年复合增长率16.75%[41] - 公司产品下游线下渠道占70%份额，线上增长快[45] 业务情况 - 公司主要产品包括真空保温器皿、智能水杯等，远销80多国[48][61][64] - 2024 - 2022年真空保温器皿销量为6750.42万只、4687.22万只、4890.44万只[73][74] - 公司OEM、ODM业务以线下为主，自主品牌线上线下发力[69] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有境内专利710项，累计参与制修订标准40项[60] - 2024年获中国轻工业联合会、商业联合会科技进步奖[60] - 公司与高校建立合作关系，形成战略合作联盟[160] 未来展望 - 未来定位“中国杯壶专家”，践行“打造精品”与“重塑品牌”[99] - 构建战略伙伴关系，按“稳存量，上增量，抓质量”实现业务增长[100] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[101] 募投项目 - 项目总投入86,232.30万元，拟用募集资金75,490.00万元[163][164] - 建设期3年，完全达产后年产4600万只保温杯[174][178] - 达产期年平均销售收入193,200.00万元，年平均净利润17,185.18万元[178]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 [3] - 发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] 后续工作安排 - 公司董事会将根据批复要求及股东会授权在规定期限内办理发行事宜 [3] - 发行结束前如发生重大事项需及时报告深圳证券交易所 [3] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [3] 联系方式 - 发行人联系部门为投资与证券管理中心 电话0571-86978641 邮箱zqb@haers.com [4] - 保荐机构为中银国际证券股份有限公司 联系部门投行资本市场部 电话021-20328276 邮箱Yan.Jiu@bocichina.com [4]