会议基本信息 - 会议于2025年9月8日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室 [2][3][4] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为交易时段9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 会议由董事会召集，董事长夏曙东主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 股东参与情况 - 现场参会股东及代理人共4人，代表股份345,302,418股，占有表决权股份总数21.9001% [4] - 网络投票股东514人，代表股份38,722,083股，占有表决权股份总数2.4559% [4] - 合计参会股东518人，代表股份384,024,501股，占有表决权股份总数24.3560% [4] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）共515人，代表股份38,722,283股，占比2.4559% [6] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案获97.6960%同意票通过，中小股东赞成率77.1501% [7][8] - 《股东大会议事规则》修订案获97.7459%同意票通过，中小股东赞成率77.6449% [9][10][11] - 《董事会议事规则》修订案获97.5443%同意票通过，中小股东赞成率75.6461% [12][13][14] - 《独立董事工作制度》修订案获97.5340%同意票通过，中小股东赞成率75.5436% [15][16][17][18] - 《关联交易管理制度》修订案获97.7438%同意票通过，中小股东赞成率77.6245% [19][20] - 《对外担保管理制度》修订案获97.7374%同意票通过，中小股东赞成率77.5607% [21][22] - 《投资管理制度》修订案获97.7448%同意票通过，中小股东赞成率77.6340% [23][24] - 《募集资金管理制度》修订案获97.7442%同意票通过，中小股东赞成率77.6278% [25][26][27] - 《规范与关联方资金往来管理制度》修订案获97.7289%同意票通过，中小股东赞成率77.4770% [28][29] - 《累积投票实施细则》修订案获97.7369%同意票通过，中小股东赞成率77.5555% [30][31][32] - 《网络投票实施细则》修订案获97.7354%同意票通过，中小股东赞成率77.5406% [33][34][35] - 《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订案获99.4542%同意票通过，中小股东赞成率94.5868% [36][37] - 废止《监事会议事规则》暨取消监事会议案获99.4552%同意票通过，中小股东赞成率94.5967% [38][39] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [39] - 备查文件包括签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [40]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2025年8月21日决议召集本次股东大会，8月22日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年9月8日15:00召开，网络投票于9月8日进行[5] - 出席本次股东大会的股东及代理人共518人，持有有表决权股份384,024,501股，占公司股份总数24.3025%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意375,176,493股，占比97.6960%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意375,368,093股，占比97.7459%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意374,594,122股，占比97.5443%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意374,554,422股，占比97.5340%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意375,360,193股，占比97.7438%[18][19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意375,335,493股，占比97.7374%[20] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意375,363,893股，占比97.7448%[20][21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意375,361,493股，占比97.7442%[21] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意375,303,093股，占比97.7289%[22][23] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意375,333,493股，占比97.7369%[23] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意375,327,693股，占比97.7354%[24] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意381,928,401股，占比99.4542%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>暨取消监事会的议案》同意381,932,201股，占比99.4552%[26][27] - 上述十三个议案均获通过[12][14][17]

股东大会信息 - 2025年9月8日召开股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席现场会议4人，代表股份345,302,418股，占比21.9001%[3] - 网络投票514人，代表股份38,722,083股，占比2.4559%[4] - 合计518人，代表股份384,024,501股，占比24.3560%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票375,176,493股，占比97.6960%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票375,368,093股，占比97.7459%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票374,594,122股，占比97.5443%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票374,554,422股，占比97.5340%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票375,360,193股，占比97.7438%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票375,335,493股，占比97.7374%[11] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意票375,303,093股，占比97.7289%，中小股东同意票30,000,875股，占比77.4770%[15] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意票375,333,493股，占比97.7369%，中小股东同意票30,031,275股，占比77.5555%[17] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意票375,327,693股，占比97.7354%，中小股东同意票30,025,475股，占比77.5406%[18] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意票381,928,401股，占比99.4542%，中小股东同意票36,626,183股，占比94.5868%[19] - 《关于废止<监事会议事规则>暨取消监事会的议案》同意票381,932,201股，占比99.4552%，中小股东同意票36,629,983股，占比94.5967%[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》反对票8,418,508股，占比2.1922%，中小股东反对票占比21.7407%[15] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》反对票8,393,508股，占比2.1857%，中小股东反对票占比21.6762%[17] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》反对票8,437,508股，占比2.1971%，中小股东反对票占比21.7898%[18] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》反对票1,773,600股，占比0.4618%，中小股东反对票占比4.5803%[19] - 《关于废止<监事会议事规则>暨取消监事会的议案》反对票1,844,800股，占比0.4804%，中小股东反对票占比4.7642%[22]

全球智慧交通市场规模 - 2022年全球智慧交通市场规模约为961亿美元 [1] - 2024年全球市场规模达到1158亿美元 同比增长8% [1] 全球智慧城市建设投资 - 2024年全球智慧城市建设投资规模接近800亿美元 [3] - 亚洲国家和地区在智慧城市建设上具有后发优势和发展潜力 [3] 中国交通基础设施投资 - 2023年中国交通固定资产投资完成额达3.9万亿元 [6] - 2024年完成交通固定资产投资3.8万亿元 继续保持高位 [6] - 国家综合立体交通网主骨架路线里程超过26万公里 建成率约90% [6] 中国智慧交通市场规模 - 2016年中国智慧交通市场规模为973亿元 [7] - 2023年市场规模增长至2367亿元 [7] - 2024年市场规模超过2400亿元 [7] 行业主要上市公司 - 海康威视(002415) 中国交建(601800) 大华股份(002236) 千方科技(002373) 五洋自控(300420) 众合科技(000925) 四维图新(002405) 皖通科技(002331) 深城交(301091)等 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入33.10亿元 同比下降7.21% [1] - 归母净利润1.70亿元 同比增长1287.12% [1] - 扣非归母净利润2815.52万元 同比下降61.54% [1] - 基本每股收益0.11元 同比增长1000% [1] - 经营活动现金流量净额-2.57亿元 较上年同期-5.30亿元改善51.53% [1] - 总资产177.80亿元 较上年末185.12亿元下降3.95% [1] 盈利能力指标 - 毛利率31.19% 同比上升0.17个百分点 [2] - 净利率5.19% 较上年同期上升5.09个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率1.50% 同比上升1.40个百分点 [1] 费用结构分析 - 期间费用11.14亿元 同比减少195.61万元 [2] - 期间费用率33.66% 同比上升2.37个百分点 [2] - 销售费用同比下降7.21% 管理费用同比增长3.58% [2] - 研发费用同比增长1.06% 财务费用同比增长51.02% [2] 管理层信息 - 董事长兼总经理夏曙东2024年领薪85.94万元 [4] - 夏曙东与董事夏曙锋系兄弟关系 [4] - 夏曙东为北京大学博士 2000年创立北大千方科技 [4] - 夏曙锋为中国财政科学研究院经济学博士 注册会计师 [4] 历史业绩对比 - 2024年营业收入72.49亿元 同比下降6.99% [5] - 2024年归母净利润-11.93亿元 同比下降319.86% [5] - 2024年扣非归母净利润-11.02亿元 同比下降498.13% [5] 公司基本情况 - 主营业务涉及智能交通全面解决方案、出行信息服务和智慧城市建设/安防业务 [5] - 成立于2002年12月20日 2010年3月18日上市 [5] - 注册地址为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园 [5]

行业整体表现 - 消费电子行业呈现复苏向好态势 101家披露半年报公司中80家实现营业收入同比增长 占比约八成 其中35家公司营收同比增幅超20% [1] - 64家公司归母净利润同比增长 占比近六成 但部分公司业绩下滑 行业分化态势清晰 [1] 头部企业表现 - 工业富联营收3607.60亿元同比增长35.58% 归母净利润121.13亿元同比增长38.61% 创同期新高 [2] - 22家公司营收突破百亿元 立讯精密1245.03亿元 长安汽车726.91亿元 海康威视418.18亿元 歌尔股份375.49亿元 蓝思科技329.60亿元位列行业前列 [3] 高增长企业表现 - 寒武纪营收28.81亿元同比增长4347.82% 石头科技营收79.03亿元同比增长78.96% 九号公司营收117.42亿元同比增长76.14% 构成高增速第一梯队 [4] - 14家公司归母净利润同比增长率超100% 千方科技1.70亿元同比增长1287.12% 士兰微2.65亿元同比增长1162.42% 硕贝德0.34亿元同比增长981.11% [5] 业绩驱动因素 - AI算力竞赛带动全球基础设施扩容 AI手机触发高端换机潮推动终端需求复苏 AI算力拉动高速交换机等网络设备需求激增 政策加码加速工业互联网智能化改造 [2] - AI技术应用为消费电子产业带来新增长点 AI智能手机 智能家居设备 AIoT等产品成为市场热点 提升产品智能化水平和用户体验 优化生产流程降低成本 [6] 行业分化现象 - 16家公司归母净利润下滑幅度超过30% 冠捷科技亏损4.92亿元(去年同期盈利0.53亿元) 欧菲光亏损1.09亿元(去年同期盈利0.39亿元) [7] - 胜利精密亏损0.42亿元(去年同期盈利0.16亿元) 卓胜微亏损1.47亿元(去年同期盈利3.54亿元) 一汽解放净利润0.2亿元同比下滑96.12% [7] - 奋达科技净利润0.17亿元同比下滑80.17% 创维数字净利润0.54亿元同比下滑70.53% 超图软件净利润0.12亿元同比下滑64.70% [7]

股东情况 - 截至2025年8月20日公司股东人数为84119户 [1]

已披露半年报公司整体业绩表现 - 截至8月25日，1687家公司公布2025年半年报，其中977家净利润同比增长，710家同比下降，1039家营业收入同比增长，648家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有771家，利润收入均下降的公司有442家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司达228家，其中新特电气净利润增幅最大，达49775.01% [1] 高增长企业净利润变动情况 - 新特电气（301120）净利润532.87万元，同比增长49775.01% [1] - 富士莱（301258）净利润4307.66万元，同比增长12430.96% [1] - 台基股份（300046）净利润3972.84万元，同比增长3789.41% [1] - 联迪信息（839790）净利润1012.23万元，同比增长3149.79% [1] - 数码视讯（300079）净利润1670.03万元，同比增长2747.64% [1] - 先达股份（603086）净利润13603.97万元，同比增长2561.58% [1] - 智明达（688636）净利润3829.80万元，同比增长2147.93% [1] - 容知日新（688768）净利润1423.55万元，同比增长2063.42% [1] - 仕佳光子（688313）净利润21664.75万元，同比增长1712.00% [1] - 索通发展（603612）净利润52309.24万元，同比增长1568.52% [1] 高增长企业营业收入表现 - 仕佳光子（688313）营业收入99262.53万元，同比增长121.12% [1] - 翰宇药业（300199）营业收入54944.21万元，同比增长114.86% [1] - 智明达（688636）营业收入29475.64万元，同比增长84.83% [1] - 南极光（300940）营业收入39750.85万元，同比增长244.67% [2] - 神工股份（688233）营业收入20852.77万元，同比增长66.53% [2] - 牧原股份（002714）营业收入7646275.27万元，同比增长34.46% [1] - 索通发展（603612）营业收入830642.15万元，同比增长28.28% [1] - 士兰微（600460）营业收入633576.61万元，同比增长20.14% [2] 其他显著业绩变动企业 - 牧原股份（002714）净利润1053005.11万元，同比增长1169.77% [1] - 圣农发展（002299）净利润91024.96万元，同比增长791.93% [2] - 禾丰股份（603609）净利润23306.92万元，同比增长784.44% [2] - 恒生电子（600570）净利润26051.31万元，同比增长771.57% [2] - 利民股份（002734）净利润26884.66万元，同比增长747.13% [2]

项目中标情况 - 吉林省科维中标吉林省高速公路视频监测优化提升工程和传输系统接入层升级改造续建工程JD01标段 项目中标金额为11.16亿元[1] - 千方科技澄清实际涉及金额为1.12亿元 较投资者提问金额减少10.04亿元[1] 项目影响 - 项目属于高质量、数字化融合方向 符合公司近年重点推进的跟踪方向[1] - 公司如能参与其中 将对业绩有一定帮助[1] 公司战略 - 公司近年一直致力于跟踪、推进高质量、数字化融合方向的项目标的[1]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入33.10亿元同比下降7.21% [1] - 净利润1.70亿元同比增长1287.12%主要因智能物联业务增长及公允价值变动收益 [1] 智慧交通业务 - 发布国产大模型驱动的城市交通综合优化平台及AI大模型公路构造物评定系统 [1] - 推出行业首个便携移动终端路巡及道路病害智能监测方案 [1] - 光储充一体化充电站落地广东北京山东构建光伏+储能+充电微电网系统 [1] - 轨道交通领域完成香港机场APM车辆ODR系统改造中标重庆地铁15号线通信系统PIS项目 [1] - 中标武汉市智慧交通指挥中心集成项目长春新型智慧城市项目巩固省会TOCC市场 [1] - 北京望京动态绿波系统优化726个路口雄安新区车路协同项目助力全域车路云一体化 [1] - G109线G212线交通强国试点推进推出智能感知+边端融合的多功能交调站方案 [1] - 交通云及行业软件收入2.50亿元同比增速超90%产品化转型成效显著 [1] 智能物联业务 - 基于梧桐行业大模型打造云边端协同的AIoT智能体发布Agent Link算力链技术 [2] - 配合关山湖边端装备落地机场地铁医院等场景 [2] - 推出猎光3.0摄像机适用于极微光场景AI视频直流一体机充电桩解决油车占位异常检测 [2] - 校园智慧体育方案覆盖500余所学校应急领域落地十余个省防汛抗旱平台 [2] - 园区业务与临沂兰山财金合作落地临商大集智慧物流港数字孪生平台 [2] - 雄安商务服务中心实现AR实景指挥 [2] - 境外收入11.90亿元同比增长约10% [2] - 与云深处科技小远机器人战略合作布局城市应急治安巡逻 [2] - 推出心力方身心健康方案联合浙江体科所开展数字化体育科研 [2] 业绩展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为3.03亿元4.90亿元6.75亿元 [2] - 2025-2027年对应PE分别为61X38X27X [2]