会议基本信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月15日召开，董事会4月22日发通知[2][6] - 会议采用现场与网络投票结合，现场在深圳召开，网络投票于5月15日进行[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人390人，代表股份244,962,275股，占比42.4174％[10] - 现场8人，代表股份241,835,275股，占比41.8759％[10] - 网络投票382人，代表股份3,127,000股，占比0.5415％[10] - 中小投资者387人，代表股份3,567,744股，占比0.6178％[10] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意244,300,275股，占比99.7298％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意244,298,175股，占比99.7289％[18] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意244,294,675股，占比99.7275％[20] - 《2024年度财务决算报告》同意244,323,775股，占比99.7393％[23] - 《2024年度利润分配预案》同意244,311,875股，占比99.7345％[25] - 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》同意244,302,675股，占比99.7307％[28] - 《关于公司独立董事2024年度津贴》同意244,264,675股，占比99.7152％[29] - 《关于公司董事长、CEO2024年度薪酬》同意2,814,044股，占比78.8172％[31] - 《关于其他非独立董事、高管2024年度薪酬》同意244,203,775股，占比99.6904％[34] - 《关于原监事曾惠明2024年度薪酬》同意244,210,475股，占比99.6931％[36] - 《关于监事杨振宇2024年度薪酬》同意244,205,575股，占比99.6911%[39] - 《关于监事卞江涛2024年度薪酬》同意244,202,975股，占比99.6911%[41] - 《关于监事方冰玉2024年度薪酬》同意244,205,575股，占比99.6911%[46] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意244,275,375股，占比99.7196%[48] - 《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》同意243,706,675股，占比99.4874%[51] 会议决议情况 - 上述议案均获通过[19][22][24][28][31][34][35][38][40][45][47][50][52] - 会议表决结果合法有效，德恒律师同意公告法律意见[52][53]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共390人，代表股份244,962,275股，占比42.4174％[5] - 出席现场会议的股东及代表共8人，代表股份241,835,275股，占比41.8759％[6] - 参加网络投票的股东共382人，代表股份3,127,000股，占比0.5415％[6] - 中小股东及代表共387人，代表股份3,567,744股，占比0.6178％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占有效表决权股份总数的99.7298％[7] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意股数占比99.7275％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.7393％[11] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.7345％[12] - 《关于续聘会计师事务所及报酬议案》同意股数占比99.7307％[13] - 《关于公司独立董事2024年度津贴》同意股数占比99.7152％[15] - 《关于公司董事长、CEO2024年度薪酬》同意占比78.8172%[16] - 《关于其他非独立董事等2024年度薪酬》同意占比99.6904%[17] - 《关于原监事曾惠明2024年度薪酬》同意占比99.6931%[19] - 《关于监事杨振宇2024年度薪酬》同意占比99.6911%[20] - 《关于监事卞江涛2024年度薪酬》同意占比99.6911%[21] - 《关于监事方冰玉2024年度薪酬》同意占比99.6911%[23] - 《关于开展外汇套期保值业务议案》同意占比99.7196%[24] - 《关于公司及下属公司申请授信及担保议案》同意占比99.4874%[25] 其他事项 - 公司独立董事在股东大会做2024年度述职报告[25] - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[26]

关税调整影响 - 美国对中国LED照明产品关税调整后 中国向美国重新出口LED照明产品 [2] - LED光源出口美国关税在基础关税上增加30% LED照明灯具增加55% 总体关税在30%-67.5%之间 较过去一个月大幅降低 [2] - 90天后美国关税变化仍难以预测 [3] 企业海外产能布局 - 中国LED照明企业持续在东南亚 墨西哥等地建设海外工厂 推进全球化布局 [2] - 美国关税促使中国出口美国LED产品转向东南亚生产较多 少数转移至墨西哥生产 [2] - 木林森墨西哥工厂于2023年第三季度末投产 产品主要供应美国及拉美市场 符合美墨加协议规定可免征收对等关税 2024年开始大规模扩产 [3] - 阳光照明泰国工厂2024年底开启向美国出口灯具业务 具备年产500万套出口美国灯具的生产能力 [3] - 阳光照明2024年与越南合作方出口至美国的灯具产品金额近1000万美元 [3] - 立达信拥有福建漳州和泰国北柳府两大制造基地 将加大泰国工厂生产交付业务量以满足美国市场需求 [4] - 实益达马来西亚生产基地将逐步转变为公司国际业务生产制造中心 进一步加强国际市场开拓 [4] 企业经营表现 - 阳光照明2024年在北美洲营收达8.97亿元 同比增长14.89% [3] - 实益达2024年境外营业收入同比增长4.1% [4] - 木林森5月13日股价跌0.47%至8.39元/股 阳光照明涨0.31%至3.22元/股 立达信跌0.21%至14.57元/股 实益达跌0.89%至7.8元/股 [4] 行业发展趋势 - 中国LED照明企业从"产品出海"迈向"产业链出海" 更多企业将在海外布局产能 [2] - 未来中国企业输美LED产品的海外生产基地可能更多设到中南美洲 [3] - 中国国内LED照明市场还有很大潜力 智能照明 健康照明的行业标准将逐步建立和完善 [3] - 行业会继续在海外开拓非美市场 并以自有品牌拓展国内市场 [4]

经营数据 - 2024年度经营活动现金流量净额增长，原因是预收部分客户款项、收到退税款增加且支付税费减少 [2] - 2025年一季度实现营业收入14,062.55万元，较去年同期下降10.51%；归属于上市公司股东的净利润1,326.66万元，较去年同期增长19.21% [3] - 2024年度境外营业收入与去年同期相比增长4.10% [4] 业务发展 - 积极推动汽车电子生产制造业务，2024年度已稳步量产，进入多家汽车头部品牌供应链体系，收入增加 [2] - 深耕智能制造领域，在智能照明、智能生产等方面有技术积累，旗下核心子公司均为高新技术企业，在销产品获客户好评 [3] 未来规划 - 持续优化汽车电子业务，降本增效，提升市场竞争力，寻找新业绩增长点 [2] - 聚焦主营业务，利用国家战略和政策支持，通过加强智能制造体系建设、研发创新等提升盈利能力 [3] - 加大国内外市场营销推广和建设力度，实现出口与内销双轮驱动；在马来西亚建设子公司生产基地，加强科技创新，提升产品竞争力，开拓国际市场 [4][5]

产业基金设立 - 2018年5月4日审议通过参与并投资设立产业基金议案[2] - 2018年7月6日设立深圳前海麦嘉投资合伙企业（有限合伙）作为基金主体[2] - 2019年3月5日完成中国证券投资基金业协会备案手续[2] 产业基金信息 - 基金名称为深圳前海麦嘉企业咨询合伙企业（有限合伙）[3] - 基金管理人是宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限公司[3] - 基金托管人是上海浦东发展银行股份有限公司[3] - 基金备案编码为SEW184[3] 产业基金注销 - 近日办理完结产业基金注销手续[4] - 注销不构成关联交易和重大资产重组[4] - 注销不会对公司财务等产生实质性影响[5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日15:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 会议登记地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，代码为“362137”，简称为“实益投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，投票需按规定办理身份认证[18] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等10项议案，议案7.00、8.00需逐项表决[7] - 关联股东陈亚妹、乔昕对议案7.02回避表决，卞江涛对议案8.03回避表决[8] - 需表决2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[20][21] 委托期限 - 委托期限至2024年度股东大会会议结束[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入59474.50万元，利润总额-402.21万元，归母净利润-2340.75万元[6] - 2024年基本每股收益-0.0405元/股，加权平均净资产收益率-1.56%[6] - 2024年经营活动现金流净额8356.41万元[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产194760.54万元，归母所有者权益148178.35万元[6] - 2024年度可供投资者分配的利润数为-7417.06万元，不派现、不送股、不转增[7] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构，支付2024年度审计费用72万元（含税）[11] - 第七届监事会第八次会议4月18日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权[3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16] - 公司开展外汇套期保值业务期限为股东大会审议通过之日起12个月[14] - 原监事曾惠明2024年度薪酬议案表决三票同意、零票反对、零票弃权[10] - 监事杨振宇、卞江涛、方冰玉2024年度薪酬议案表决二票同意、零票反对、零票弃权[10] - 公司及下属公司申请授信及担保事项符合相关规定[15] - 公司根据财政部要求进行会计政策变更，决策程序合规[17] - 《关于会计政策变更的公告》于2025年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[17] - 《关于会计政策变更的议案》以三票同意、零票反对、零票弃权通过[17] - 《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[18] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[18] - 《2025年第一季度报告》以三票同意、零票反对、零票弃权通过[18]

核心财务表现 - 2024年基本每股收益-0.0405元，同比大幅下降323.76%，由盈转亏[1] - 净利润亏损0.23亿元，同比下降330%，而2023年盈利0.1亿元[1] - 营业收入5.95亿元，与2023年5.94亿元基本持平，仅微增0.17%[1] - 每股净资产2.57元，同比下降1.91%，每股未分配利润-0.13元，恶化44.44%[1] - 净资产收益率-1.56%，同比下降326.09个百分点，盈利能力显著下滑[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例18.52%，较上期减少238.70万股[1] - 新进6名股东包括何浩雄(201.06万股)、BARCLAYS BANK PLC(171.03万股)、J.P. Morgan Securities PLC(110.25万股)等国际金融机构[2] - 退出股东包括杨宏(268.89万股)、UBS AG(195.59万股)及大成中证360互联网+指数A基金(180.08万股)[2] - 控股股东陈亚妹持股4456.62万股(11.24%)、乔昕持股1578.18万股(3.98%)，持股数量未发生变化[2] 利润分配方案 - 公司决定不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本[3]

会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[5] - 2024年召开2次股东大会，监事会成员全出席[8] - 2024年召开3次董事会，监事会成员全列席[9] 资金与业务 - 公司使用不超10亿自有闲置资金现金管理，有效期12个月[20] - 开展外汇套期保值业务，期限12个月[17] 审计情况 - 天健对2024年财报出具无保留意见审计报告[12] 未来展望 - 2025年监事会监督决策合法性及决议执行情况[24] - 为监事提供履职培训并参与相关组织培训[25]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年5月12日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][7] 投资者参与 - 可于2025年5月12日前访问指定链接或扫码会前提问[4][6] - 可在2025年5月12日15:00 - 17:00通过指定方式参与互动[6] 参会人员 - 董事陈亚妹、董事会秘书袁素华、独立董事张永德参加[5] 联系方式 - 联系人是袁素华、冯敏[7] - 联系电话为0755 - 29672878[7] - 邮箱为dmb@zg - seastar.com[7]