第七届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-004 三变科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2024年2月22日以电子邮件、 短信方式发出。会议于2024年2月29日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应 到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行 股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司 符合向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案涉及关联交易，叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事， 关联监事叶敏松先生、叶松先生回避表决，有效表决票为3票。 表 ...

关于向特定对象发行 A 股股票预案披露提示性公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-005 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年2月29日召开第七届董事会 第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附 条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《三变 科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在中国证券监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 " ） 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批 准或同意注册，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需取得经授权的国资监 管单位的批准，并经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证 ...

发行情况 - 本次发行数量为32,051,282股，募集资金总额20,000.00万元[3] - 发行后总股本为294,131,282股[5] - 发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[12] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入从101,033.80万元增长至130,695.07万元，年均复合增长率13.74%[9,11] - 2020 - 2023年9月末公司资产负债率分别为64.33%、66.89%、71.51%和72.85%[9] - 截至2023年9月末，公司负债总额130,587.74万元，流动负债118,940.16万元[9] - 预计2023年公司归母净利润7,000 - 10,000万元，扣非后6,400 - 9,400万元[4] 假设情形 - 假设2023年度归母净利润8,500.00万元，扣非后7,900.00万元[4] - 假设2024年扣非前后归母净利润较2023年持平、涨10%、降10%[4] - 假设2024年净利润增长10%，发行前加权平均净资产收益率16.00%，发行后14.74%[5][6] - 假设2024年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率14.66%，发行后13.49%[6] - 假设2024年净利润下降10%，发行前加权平均净资产收益率13.29%，发行后12.23%[6][7] 风险与措施 - 本次发行后可能致发行当年每股收益与加权平均净资产收益率下降[7] - 本次发行完成后短期内公司存在每股收益和净资产收益率下降风险[8] - 公司将采取巩固发展主营业务等措施防范即期回报被摊薄风险[13] 规划与承诺 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[17] - 公司董事、高管承诺保证填补即期回报措施切实履行[19] - 公司控股股东承诺保证填补发行后摊薄即期回报措施切实履行[20] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[21] - 若新监管规定使现有承诺不满足要求，公司将按最新规定出具补充承诺[21] - 公司承诺履行填补回报措施及相关承诺，违规造成损失愿承担补偿责任[21] 审议情况 - 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报相关事项已通过第七届董事会第六次会议审议，将提交股东大会审议[22]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-008 三变科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议 安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益的情形。" 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2024年2月29日 第 1 页 共 1 页 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开第七届董事会第 六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了公司本次向特定对象发行股票事项的 相关议案。公司就本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-011 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开的第七届董事会第 六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事 项通知如下 ： 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

三变科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第六次会议的事前认可意见 三变科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第六次会议的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司拟对 第七届董事会第六次会议审议的部分事项进行了事前审核，在认真审阅了相关资 料，并且与公司相关人员进行了有效沟通后，发表如下事前意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的事前认可意 见 根经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 我们对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，对公司实际情 况及相关事项进行了逐项核查，公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的 对特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 综上，我们一致同意将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表 ...

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-006 三变科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三变科技股份有限公司（以下简称"三变科技"或"公司"）本次向特定对象发行股票的认购 对象为公司控股股东浙江三变集团有限公司（以下简称"三变集团"或"认购对象"），其认购公司本 次向特定对象发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 2、本次向特定对象发行股票方案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次 会议审议通过，尚需取得经授权的国资监管单位的批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通 过并经中国证监会同意注册。在通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，公 司将向深交所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本 次发行股票全部相关程序。上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在 不确定性。 2024 年 ...

企业资质与税收 - 公司通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202333011744，发证日期2023年12月8日，有效期三年[1] - 2023 - 2025年度公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 税收优惠对2023年度经营业绩无重大影响[1]

关于投资设立的并购基金进展公告 特此公告。 三变科技股份有限公司 关于投资设立的并购基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月(2015年4月工商设立) 参与设立国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称"格 隆并购基金"），经营期限为2015年4月17日至2022年4月16日，根据合伙企业的经营需 要，合伙企业的经营期限可适当延长，但最多只能延长一（1）年。具体内容详见公司 于2014年12月25日披露的《关于投资设立并购基金的公告》（公告编号：2014-063（临））。 公司认缴出资1亿元，实缴出资1亿元。后续进展情况详细内容见公司刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编 号：2015-018、2017-021、2018-052）。 2023年4月16日，格隆并购基金延长期限已到期，格隆并购基金于2023年11月13日 召开2023年第二次合伙人会议，形成会议决议，同意对格隆并购基金进 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于10月30日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 与会股东及代表4人，代表股份43,580,429股，占总股本16.6287%[4] 议案表决 - 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》同意股数43,580,429股，占比100%[6] - 《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》同意股数43,580,429股，占比100%[7] 合规情况 - 国浩律师认为股东大会程序及结果合法有效[8][9] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[10]