募集资金情况 - 公司向特定对象发行133,333,333股A股，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[1] - 募投项目总投资额255,108.31万元，拟投入募资220,000.00万元[3][4] - 截至2025年6月30日，累计使用募资109,518.72万元[4] 资金管理 - 2024年8月23日同意用不超120,000.00万元闲置资金现金管理[5] - 拟继续用不超110,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 现金管理业务含定期存款、大额存单、结构性存款[6] 监督决策 - 董事会授权董事长决策现金管理事项[10] - 内审部门审计，独立董事、监事会监督资金使用[16] - 继续使用闲置资金现金管理经董事会审议、监事会核查[17] 风险提示 - 保本型现金管理业务收益受利率影响有不确定性[14]

会议信息 - 第八届董事会第五十九次会议预通知于2025年7月30日发出[1] - 会议于2025年8月11 - 12日以现场与网络结合方式召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 审议通过继续使用闲置募集资金现金管理议案，8票同意[1] - 审议通过子公司开展保理融资业务暨关联交易议案，8票同意[2] 公告信息 - 两议案公告于2025年8月14日刊登于巨潮资讯网[1][2] - 保理融资议案经独立董事会议审议后提交董事会[2]

会议信息 - 会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过继续用闲置募集资金现金管理议案[1] - 可继续用不超110,000万元闲置募集资金办现金管理业务[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股价表现 - 8月6日收盘价12.78元，较前一交易日上涨0.87% [1] - 当日成交量94078手，成交金额1.2亿元 [1] 业务概况 - 主营业务为汽车零部件制造，产品包括汽车铝合金压铸件和精密模具 [1] - 业务涉及汽车一体化压铸领域，为多家整车企业提供配套产品 [1] 资金流向与估值 - 8月6日主力资金净流出2084.17万元 [1] - 近五个交易日累计净流出5974.75万元 [1] - 当前总市值84.91亿元，市盈率47.04倍 [1]

压铸行业上市公司概况 - 广东鸿图2025年Q1营收20.99亿元，毛利率12.58%，拥有超大型压铸技术和500项铝合金专利，主要客户包括特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、广汽 [1] - 鸿特科技专注于工业机器人关节压铸，谐波减速器壳体适配特斯拉Optimus，客户包括福特、本田、奔驰、丰田、吉利 [2] - 宜安科技在液态金属压铸领域全球领先，为三星、华为供应折叠屏铰链，镁合金年产能超500万件 [3] 汽车电子与轻量化技术 - 华阳集团2025年Q1营收19.91亿元，毛利率21.56%，是汽车电子压铸件龙头，HUD壳体供应宝马、奔驰，镁合金件减重25%，新能源客户订单占比超40% [4] - 万丰奥威是轻量化镁合金压铸生产商，汽车仪表盘支架全球市占率18%，2024年Q3营收39.99亿元，客户包括宝马、通用、比亚迪 [8] - 文灿股份2025年Q1营收12.7亿元，毛利率13.43%，一体化压铸技术全球领先，蔚来ET5车身件减重15%，6000T压铸单元量产效率提升40%，客户包括特斯拉、蔚来、理想、奔驰 [9] 新能源与一体化压铸 - 宁波拓普2025年Q1营收57.68亿元，是特斯拉一体化后舱供应商，客户包括特斯拉、比亚迪、吉利 [7] - 美利信9000T压铸机量产问界M9车身件，铝合金减重30%，2023年新能源业务营收占比超70%，客户包括华为问界、蔚来、小鹏 [13] - 比亚迪e平台3.0一体化压铸技术覆盖海豹、腾势车型，2023年压铸件自供率超80%，自研设备产能提升30% [20] 材料与工艺创新 - 云海金属是镁合金材料龙头，2023年镁合金业务增长55%，客户包括特斯拉、蔚来、宝马 [14] - 立中集团2025年Q1营收59.67亿元，同比增长16.49%，拥有免热处理合金技术专利，降低后加工成本30%，客户包括文灿股份、力劲集团、蔚来 [16] - 深圳新星是铝晶粒细化剂龙头，突破高真空压铸工艺，2025年车载光学业务预期营收10亿元，客户包括特斯拉、比亚迪 [17] 全球市场与客户分布 - 嵘泰股份汽车转向系统压铸件全球市占率18%，获特斯拉Tier 1认证，2023年海外营收占比40%，客户包括特斯拉、博世、采埃孚 [11] - 无锡贝斯特是涡轮增压器压铸龙头，动平衡精度±1g·cm，2023年汽车业务营收占比超80%，客户包括盖瑞特、博格华纳、潍柴 [12] - 锡南科技2025年Q1营收2.65亿元，涡轮增压器压气机壳全球市占率15.38%，核心客户包括戴姆勒（奔驰）、奥迪、宝马、博世 [26] 多元化业务布局 - 铭利达光伏逆变器压铸件全球市占率25%，良率99.8%，2023年光伏领域营收增长60%，客户包括华为、阳光电源、特斯拉储能 [18] - 胜利精密2025年Q1营收33.23亿元，业务涵盖消费电子和汽车零部件，是特斯拉储能壳体供应商，核心客户包括特斯拉（储能）、苹果、三星 [30] - 春兴精工2025年Q1营收22.07亿元，布局通信射频器件和汽车轻量化，核心客户包括奇瑞、华为、特斯拉 [28]

持续督导 - 公司2023年向特定对象发行股票项目持续督导期于2024年12月31日结束[1] - 樊旭因工作调整不再担任持续督导保荐代表人，郭文杰接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为郭文杰、袁坚[1] 保荐代表人信息 - 郭文杰有超20年投资银行工作经验[5] - 曾负责和参与多家企业改制、辅导及上市等工作[5] - 曾负责维海德持续督导工作[5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）133,333,333股，发行价格16.50元/股，募集资金合计2,199,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）15,401,717.60元，募集资金净额为2,184,598,276.90元 [2] - 本次发行的募集资金已于2023年8月15日划入公司指定银行账户，中审众环会计师事务所出具了《验资报告》[众环验字（2023）0500024号] [2] 新增募集资金专户情况 - 公司及全资子公司广州鸿图在南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行各新增开立1个募集资金专户，共新增开立2个，用于存放及使用部分募集资金（包括办理经董事会审批的有关现金管理业务）[1] - 公司及子公司广州鸿图已完成新设募集资金专户的开户手续，并与南商行、保荐人方正承销保荐签订了《募集资金三方监管协议》[1] 募集资金专项账户用途 - 公司开设的募集资金专项账户用于汽车轻量化汽车零部件智能制造项目、广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目、广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目、广东鸿图企业技术中心升级建设项目和补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [4] - 子公司广州鸿图开设的募集资金专项账户仅用于广东鸿图企业技术中心升级建设项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途 [4] 募集资金三方监管协议主要内容 - 协议签署方包括公司、广州鸿图、南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行及方正承销保荐 [3] - 丙方（方正承销保荐）每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，甲方和乙方（南商行）应当配合丙方的调查与查询 [5] - 乙方需按月向甲方出具对账单，并在专户资金单笔支出超过500万元或者募集资金净额的5%时及时通知丙方 [5] - 协议自各方签字或盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [6]

募资情况 - 公司向特定对象发行133,333,333股，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[2] 专户管理 - 公司及子公司新增2个募集资金专户[1][4] - 甲方1、2专户分别用于不同项目[5] 监管安排 - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单[6][7] - 支取超规定乙方通知丙方，遇司法措施通知甲方[7] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[9]

肇庆市重点项目投资进展 - 2025年肇庆市共安排市重点项目332项 年度计划投资587 2亿元 76个项目入选省重点项目库 年度计划投资336 2亿元 [1] - 上半年市重点项目完成年度投资计划约66 5% 省重点项目完成约61% 建设进度理想 [1] - 产业工程占据市重点项目220项 部分项目已建成投产 如瑞庆时代锂离子电池集装箱产品6月正式下线 [1] 重点产业项目动态 - 中腾新能源汽车零部件制造项目 鼎湖区卡倍力汽车零部件广东总部基地项目 高要区广东利星智能汽车机械零部件制造项目均超进度完成年度投资计划 [1] - 广东鸿图(002101)汽车轻量化零部件智能制造项目已完成全部投资的70%以上 [1] - 高要羚光新材料有限公司新项目去年12月底动工 已完成年度投资计划的65% [1] 产业园区建设情况 - 德庆县悦城通用码头工程 九市作业区通用码头工程均完成全部投资的70%以上 [2] - 肇庆大型产业集聚区市管起步区 鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园招商情况理想 [2] - 四会市南江工业园今年计划投资8000万元 上半年已完成超5300万元 [2] 基础设施配套 - 上半年肇庆持续实施"筑巢"行动 提升区域产业配套能力 基础设施配套是推进项目加快落地的关键因素 [1]

保荐代表人变更 - 公司收到方正承销保荐关于更换持续督导保荐代表人的函，原保荐代表人钟亮亮因工作调整不再担任该职务 [1] - 袁坚接替钟亮亮担任持续督导保荐代表人，与樊旭共同负责公司2023年向特定对象发行股票项目的后续督导工作 [1][2] - 持续督导期原定于2024年12月31日结束，但因募集资金未使用完毕需延长 [1] 新任保荐代表人背景 - 袁坚为保荐代表人，持有法律职业资格，具备10年以上投行从业经验 [2] - 曾参与避泰电气、克劳迪等公司的股改和挂牌项目，并负责法本信息、鹿得医疗等上市公司的持续督导工作 [2] 持续督导安排 - 变更后持续督导团队为樊旭和袁坚，督导期将延续至监管规定的义务结束 [2] - 公司强调本次变更不影响持续督导工作的正常进行 [2]