公司基本信息 - 公司2006年12月7日核准首次发行1700万股普通股，12月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为66437.6239万元[9] - 公司股份总数为66437.6239万股，均为普通股[19] 股份认购情况 - 高要鸿图工业有限公司认购1840万股[17] - 广东省科技创业投资认购1600万股，现金出资2000万元[18] - 广东省科技风险投资有限公司认购560万股，现金出资700万元[18] - 高要市国有资产经营有限公司认购400万股，设备作价500万元[18] - 广东机械集团有限公司认购300万股，现金300万元及专有技术作价75万元[18] - 唐大泉和廖坚各认购150万股，现金出资187.5万元[18] 股份限制规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求对违规董事、高管诉讼[30] - 股东对决议瑕疵60日内可请求法院撤销[30] 担保审议规定 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[40] 股东会相关规定 - 年度股东会应在上一会计年度完结后6个月内举行[41] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[79] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[124] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[131] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[137] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[139][140]

股东大会信息 - 广东鸿图董事会2025年11月18日刊登召开股东大会通知[1] - 本次股东大会现场会议于2025年12月3日召开[2] 股东参会情况 - 265名股东参会，代表349,356,947股，占比52.5842%[3] - 10名现场会议股东，代表344,407,568股，占比51.8392%[3] - 255名网络投票股东，代表4,949,379股，占比0.7450%[3] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意348,848,197股，占比99.8544%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》反对433,650股，占比0.1241%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》弃权75,100股，占比0.0215%[5]

股东大会信息 - 2025年12月3日上午10:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 265人参会，代表349,356,947股，占比52.5842%[3] - 现场10人，代表344,407,568股，占比51.8392%；网络255人，代表4,949,379股，占比0.7450%[3] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意348,848,197股，占比99.8544%[6] - 反对433,650股，占比0.1241%；弃权75,100股，占比0.0215%[6] 其他 - 律师认为大会合法有效[7] - 备查文件含决议和法律意见书[8] - 公告2025年12月4日发布[9]

公司治理与财务信息 - 公司于2025年11月27日以通讯表决方式召开了第八届第六十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为83亿元 [1] 业务构成与经营数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入的98.32%来自汽车零部件及配件制造业务 [1] - 2025年1至6月份，其他制造业业务收入占比为1.01% [1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比为0.67% [1]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为华兴会计师事务所，原中审众环已服务7年[2] - 拟变更事项需股东大会审议通过后生效[12] 华兴相关数据 - 2024年末，合伙人71人，注会346人，签过证券审计报告注会182人[6] - 2024年度，总收入37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[7] - 2024年度，上市公司年报审计家数96家[7] - 所在行业上市公司审计收费总额11906.08万元[7] 人员情况 - 项目合伙人杨新春从业22年，质控负责人江玲从业13年，拟签字注会张凤波从业19年[8] 监管情况 - 华兴最近3年因执业受行政监管措施5次，人员受行政13人次、自律2人次[9] 审计报告情况 - 中审众环对公司2024年度财报和内控出具标准无保留意见审计报告[11]

会议信息 - 公司第八届董事会第六十四次会议于2025年11月20日发通知，11月27日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所议案，需交股东大会审议[1][2] - 审议通过2024年度及2021 - 2023年任期制高级管理人员薪酬考核结果及分配方案议案，廖坚、宋选鹏回避表决[3]

财务业绩 - 前三季度营收66.53亿元，同比增长18.71% [1] - 前三季度归母净利润2.1亿元，同比下降21.38% [1] - 第三季度营收23.83亿元，同比增长21.05% [1] - 第三季度归母净利润9584.31万元，同比增长2.03% [1] - 利润下滑主因客户年降力度加大、订单毛利下降、原材料价格上涨 [1] - 第三季度毛利率环比改善，下半年经营情况相比上半年有所提升 [1] 客户结构与市场 - 主要客户结构以合资品牌为主 [1] - 自主品牌收入占比随新能源汽车渗透率提升而逐步提高 [1] - 各合资品牌收入体量比年初预期要好 [1] 一体化压铸业务 - 业务集中于广州工厂，已投建4台（套）大型压铸机 [2] - 压铸机配置为一台16,000T、一台12,000T、两台7,000T [2] - 主要生产新能源汽车前舱、后地板和全尺寸电池托盘 [2] - 随着主机厂应用一体化压铸的车型上量，广州工厂今年收入大幅增长 [2] - 一体化压铸可提升汽车轻量化水平、简化制造工艺 [2] - 公司在该业务规模和良品率方面有竞争优势，但行业产能过剩，竞争激烈 [2] 内外饰业务 - 主要产品包括格栅、翼子板、发动机罩、车标等 [3] - 供货给美系、日系和自主品牌客户 [3] - 近几年收入较为稳定，毛利率受行业内卷影响小幅下滑 [3] - 未来将顺应技术潮流，投入智能座舱、发光饰件等主流产品 [3] 海外业务与产能 - 海外业务收入总体占比约18% [3] - 大部分业务出口至北美地区 [3] - 目前海外尚无产能，正积极推进压铸及内外饰业务的海外产能布局 [3] 未来战略规划 - 战略核心为做大做强主业，同时开拓第二增长曲线 [4] - 主业发展通过投建产能，围绕压铸和内外饰板块进行横纵向延伸 [4] - 第二增长曲线聚焦低空经济、具身智能机器人领域 [4] - 将通过技术、市场、组织与资本四个层面进行系统协同和开拓 [4]

财务业绩 - 前三季度营收66.53亿元，同比增长18.71% [1] - 前三季度归母净利润2.1亿元，同比下降21.38% [1] - 利润下滑主因包括客户年降力度加大、订单毛利下降、原材料价格上涨 [1] - 第三季度毛利率环比有所改善，下半年经营情况相比上半年有提升 [1] 成本控制与利润改善策略 - 行业竞争导致毛利率下降是整个供应链的普遍现象 [2] - 公司成本费用管控精细化水平较高 [2] - 改善利润水平的短期策略包括增加规模以提高边际效益，以及培育第二增长曲线 [2] 第二增长曲线与新兴业务 - 第二增长曲线聚焦低空经济和具身智能机器人领域 [2] - 通过技术、市场、组织与资本四个层面进行系统协同开拓 [2] - 已获得小鹏汇天项目定点和某客户农用无人机项目定点，农用无人机已开始产生收入 [2] 大型一体压铸产能 - 公司共有5台（套）大型压铸机：金利工厂1台6800T，广州工厂1台16000T、1台12000T、两台7000T [2] - 广州工厂主要生产新能源汽车前舱、后地板和全尺寸电池托盘 [2] - 随着主机厂一体化压铸车型上量，广州工厂产能释放较好，今年收入增长幅度较大 [2] 镁合金业务 - 已组建专门团队开展镁合金业务，相关设备陆续投建 [3] - 几款产品处于实验验证阶段 [3] - 目前镁合金产能在国内市场稀缺，处于卖方市场，工艺技术比铝合金难，预计毛利率水平优于铝合金产品 [3] 研发能力 - 拥有铸造行业唯一的国家级企业技术中心，下设研究院 [3] - 技术团队包括海外留学、清华等博士、硕士，研究团队约30多人，研发人员1000多人 [3] - 每年研发投入约占营收4%，持续与高校合作，每年均有省级、国家级项目 [3] 投资与并购策略 - 投资并购围绕做大做强发展曲线，聚焦压铸和内外饰两大主营业务产业链的横向与纵向延伸 [4] - 关注具有业务协同性的项目，以及通过资金、技术合资合作的项目，国内外投资项目均会考察 [4] 海外业务拓展 - 2024年海外收入占比约18%，主要出口北美地区 [4] - 公司目前海外尚无产能，正积极推进压铸及内外饰两大业务板块的海外产能布局 [4] - 因国际形势变化快，公司对海外产能布局的可行性分析较为慎重，会综合考量各类风险因素 [4]

行业概述与市场地位 - 铝压铸合金是通过压铸工艺制成的铝合金材料，具有重量轻、强度高、耐腐蚀能力强等优良特性，广泛应用于汽车、电子、通信、航空航天等领域 [3] - 中国铝压铸合金行业在全球占据举足轻重的地位，市场规模庞大，2024年行业市场规模达到2152.6亿元，同比上涨3.67% [1][10] - 全球铝压铸合金行业市场规模持续增长，2024年达到1427.8亿美元，预计到2031年将增长至2005.1亿美元，年复合增长率为5.0% [10] 市场规模与增长驱动力 - 中国汽车产业是行业核心驱动力，产销量连续多年全球第一，2025年1-9月汽车产销量分别为2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9% [8] - 新能源汽车市场呈现爆发式增长，2025年1-9月产销量分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%，对轻量化需求迫切 [8] - 5G通信、消费电子等领域快速发展带动需求，5G基站建设、智能手机更新换代等均需铝压铸合金支持 [1][9] 产业链与上游供应 - 行业上游主要为铝等原材料，中国原铝（电解铝）产量充足，2024年产量达4400.5万吨，同比上涨4.82%，2025年1-9月产量为3396.8万吨，同比上涨2.20% [7] - 铝价存在波动，从2024年1月的18980元/吨上涨至2025年10月的21293.33元/吨，影响企业生产成本 [7] - 下游应用领域广泛，包括汽车、通讯、家电、储能等，其中汽车行业是最大的应用领域 [6][8] 行业竞争格局 - 国际企业如Nemak、Ahresty、Ryobi等凭借技术、规模和市场布局占据行业引领地位 [10] - 国内企业如爱柯迪、文灿股份、广东鸿图、立中集团、嵘泰股份等成为行业发展新生力量 [1][10] - 代表性企业爱柯迪2025年1-9月营业收入53.10亿元，同比上涨6.75%，归母净利润8.95亿元，同比上涨20.70% [11] - 代表性企业文灿股份2025年1-9月营业收入43.38亿元，同比下降7.73%，归母净利润0.02亿元，同比下降97.57% [12] 政策支持与技术发展 - 政府出台政策推动行业发展，如2023年4月发布的指导意见提出推动一体化压铸成形等先进工艺技术产业化应用 [4] - 2025年3月发布的铝产业高质量发展方案提出围绕高端制造业需求开展高强、高韧铝合金材料研发及产业化应用 [4] - 生产工艺包含熔炼、精炼、制模和浇注环节，模具温度控制在200-280°C，浇注温度范围650-720°C [3] 未来发展趋势 - 行业向精密化与高性能化方向发展，以满足新能源汽车对质量、精度和性能的更高要求 [12] - 定制化需求增加，企业需为客户提供量身定制的产品设计方案 [13] - 国际市场不断拓展，行业将积极开拓国际市场，加强国际合作，提高国际竞争力 [14]

股份质押变动 - 2025年11月17日，高要国资等合计7000万股广东鸿图股票解除质押[1] - 同日，高要国资及高要鸿图合计5500万股广东鸿图股份再质押[2][3] 持股及质押比例 - 截至公告披露日，一致行动人持股1.41858706亿股，占比21.35%[3] - 截至公告披露日，一致行动人已质押股份5500万股，占比38.77%，总股本8.28%[3] - 截至公告披露日，一致行动人未质押股份无受限情况[3]