再融资项目概况 - 公司总额44.811亿元（约合44.81亿元）的再融资项目已于11月27日获深交所上市委受理 [2] - 募集资金计划投向四个项目，总投资额为49.012792亿元，拟使用募集资金44.811492亿元 [3] - 具体投资项目包括：年产3,500万米低介电纤维布项目（拟使用募资16.62亿元）、年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目（拟使用募资14.75亿元）、偿还国拨资金专项应付款（拟使用募资8.201492亿元）以及补充流动资金（拟使用募资5.24亿元）[3] 募投项目战略方向与市场前景 - 募投项目紧密围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向 [2] - 新一代信息技术产业（如AI）快速发展，带动对上游低介电、低膨胀、超低损耗特种纤维布的需求快速提升 [3] - 以英伟达预测为例，2025年全球数据中心及计算机领域资本开支预计达6000亿美元，为相关材料提供广阔市场空间 [3] - 特种纤维产业技术门槛高，市场供给存在显著缺口，率先实现规模量产的厂商将获得先发优势 [4] 公司技术实力与竞争优势 - 公司自2019年开始研发高性能特种纤维，已拥有完整产品体系并实现全链路自主研发与制造 [4] - 核心技术涵盖高性能配方设计、先进制备工艺与核心装备、精密漏板设计与制造及特种纤维布织造技术，均拥有独立知识产权 [4] - 公司是极少数能规模化生产低膨胀纤维布的供应商，其超低损耗低介电纤维布已通过行业头部覆铜板厂商认证并实现产业化供应 [4] - 强大的技术实力和可持续的研发创新体系将为项目实施提供技术支持和技术保障 [4][5] 项目实施对公司的影响 - 项目建设将有助于公司提升产品供给能力、扩大市场占有率和整体盈利能力 [4] - 项目将增强公司在产业链中的话语权，助力公司将特种纤维产业做大做强做优 [4]

公司融资进展 - 公司于2025年11月27日收到深圳证券交易所出具的受理通知，其2025年度向特定对象发行A股股票的申请文件已获受理 [1] - 本次发行方案尚需深交所审核通过，并需获得中国证券监督管理委员会的注册决定后方可实施 [1] - 公司将根据事项进展，依法及时履行信息披露义务 [1]

指数整体表现 - 深证国企股东回报R指数（470064）于11月28日报收2212.99点，单日上涨0.51% [1] - 指数当日成交额为164.04亿元，换手率为0.67% [1] - 指数成份股中36家上涨，12家下跌，中钢国际以2.67%的涨幅领涨，招商蛇口以2.63%的跌幅领跌 [1] 十大权重成份股详情 - 京东方A为指数第一大权重股，权重9.31%，收盘价3.86元，上涨0.52%，总市值1444.18亿元 [1] - 海康威视权重7.97%，收盘价30.02元，上涨0.98%，总市值2751.29亿元 [1] - 五粮液权重7.71%，收盘价117.85元，下跌0.08%，总市值4574.48亿元 [1] - 泸州老窖权重6.59%，收盘价135.88元，上涨0.64%，总市值2000.07亿元 [1] - 徐工机械权重5.75%，收盘价10.32元，上涨0.58%，总市值1212.91亿元 [1] - 长安汽车权重3.88%，收盘价11.94元，上涨2.40%，总市值1183.74亿元 [1] - 申万宏源权重3.84%，收盘价5.15元，上涨0.19%，总市值1289.56亿元 [1] - 云铝股份权重3.81%，收盘价24.70元，上涨1.06%，总市值856.59亿元 [1] - 洋河股份权重3.37%，收盘价66.20元，上涨0.21%，总市值997.27亿元 [1] - 铜陵有色权重3.18%，收盘价5.10元，上涨0.59%，总市值683.88亿元 [1] 资金流向 - 指数成份股当日整体主力资金净流入5659.73万元 [3] - 指数成份股当日整体游资资金净流出6981.64万元 [3] - 指数成份股当日整体散户资金净流入1321.91万元 [3] - 长安汽车主力资金净流出5417.16万元，主力净占比-7.32% [3] - 中材科技主力资金净流入3499.90万元，主力净占比2.99% [3] - 中钢国际主力资金净流入3110.27万元，主力净占比9.83% [3] - 海康威视主力资金净流入2758.48万元，主力净占比3.62% [3] - 神火股份主力资金净流入2757.71万元，主力净占比4.44% [3]

股份回购 - 键邦股份计划使用自有资金1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过38元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 德迈仕将回购股份价格上限由23.69元/股调整至45元/股 [21] 高管与股东持股变动 - 迈瑞医疗董事长李西廷拟增持公司股份，金额为2亿元 [33] - 金融街股东和谐健康减持公司股份756.13万股，占总股本的0.25%，持股比例降至14.76% [25] - 中曼石油3名股东拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [35] - 创新新材股东拟减持不超过公司总股本1%的股份 [37] 投资与基金 - 亚通精工参与投资的私募基金因无法完成投资事项而提前终止并清算，1000万元投资款原路退回 [1] - 浙江龙盛作为有限合伙人出资2亿元参与设立私募股权投资基金，占合伙企业认缴出资额的26.93% [15] - 豪威集团全资企业拟出资2亿元认购集成电路产业基金份额，占基金总规模的18.39% [28] - 匠心家居拟使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品 [4] 子公司与资产运作 - 中储股份全资子公司拟投资11.29亿元建设三江港生产服务枢纽基地项目 [2] - 广信股份拟将本部农药及中间体相关资产注入全资子公司，并对其增资至2亿元，注入资产净资产42.18亿元 [3] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立新能源公司，持股80% [20] - 中孚信息拟向全资子公司增资3.8亿元 [24] - 金开新能全资子公司拟转让其子公司51%股权，预计实现投资收益约1.31亿元 [30][31] - 银轮股份拟投资约1.33亿元取得深蓝电子55%以上股权 [23] 项目中标与投资 - 许继电气中标国家电网特高压项目，金额15.18亿元 [17] - 平高电气及子公司中标国家电网特高压项目，合计金额7.73亿元，占2024年营业收入的6.24% [17] - 中国西电子公司中标国家电网特高压项目，总金额29.8亿元 [21][22] - 中国建筑获得3个重大项目，合计金额106.7亿元，占2024年营业收入的0.5% [42][43] - 中铝国际子公司联合中标电解槽升级改造项目，合同总价29.09亿元 [44] - *ST松发下属公司船舶建造合同生效，涉及12艘船，合同金额合计约11亿至16亿美元 [45] 研发与认证进展 - 国药现代全资子公司盐酸氢吗啡酮注射液获药品注册证书 [8] - *ST赛隆全资子公司两种化学原料药上市申请获批准 [11] - 上海医药下属公司盐酸曲马多注射液通过仿制药一致性评价 [12] - 华纳药厂富马酸福莫特罗吸入溶液获药品注册证书 [21] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书 [14] - 华阳股份子公司煤矿建设项目取得安全生产许可证，500万吨/年产能转入正式生产 [16] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目进入试生产阶段，设计产能30吨/小时 [18] 融资与资本运作 - 华控赛格终止向特定对象发行股票事项 [19] - 华丰科技调减定增募资金额，由不超过10亿元调减至不超过9.724亿元 [32] - 中材科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [27] - 奥迪威正式向香港联交所递交H股上市申请 [26] - 长安汽车联营企业阿维塔科技向香港联交所递交主板上市申请 [23] 战略合作与协议 - 广东建科与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议，拟投资建设检测试验基地 [39] - 东芯股份对外投资企业签署战略合作框架协议，涉及国产GPU芯片在云桌面等场景应用 [41] - 嘉友国际与中非发展基金签订战略合作备忘录，围绕投融资和物流网络建设开展合作 [41] - *ST松发下属公司收到2700万元政府补助 [47] 资产租赁 - 黄山旅游拟向控股股东承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水资源，租赁期限10年，价款1.27亿元 [4][5] 人事变动 - 吉林高速总经理鲁明威因工作调整辞职 [6]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月28日较上一交易日上涨0.59%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内领涨个股为再升科技，涨幅达6.30%，收盘价为5.06元[1] - 板块整体资金流向呈现主力资金净流入504.68万元，游资资金净流出7392.05万元，散户资金净流入6887.37万元[2] 个股价格与交易表现 - 再升科技成交量73.60万手，成交额3.67亿元，涨幅6.30%为板块最高[1] - 三峡新材涨幅4.62%，收盘价3.17元，成交额2.12亿元[1] - 旗滨集团涨幅2.18%，收盘价6.10元，成交额4.73亿元[1] - 中材科技成交额达11.70亿元，为板块内最高，但股价仅微涨0.37%[1][2] - 宏和科技是表格中唯一收跌的个股，跌幅为0.68%，收盘价32.13元[2] 个股资金流向 - 中材科技获得主力资金净流入3499.90万元，净占比2.99%，为板块内最高[3] - 再升科技主力资金净流入2217.93万元，净占比6.04%[3] - 三峡新材主力资金净流入2148.18万元，净占比高达10.13%[3] - 金晶科技主力资金净流入2009.77万元，净占比9.65%，同时游资也净流入1813.55万元[3] - 中国巨石遭遇主力资金净流出528.57万元，但获得游资净流入1774.47万元[3]

股价表现与资金流向 - 11月28日盘中报33.03元/股，上涨2.01%，总市值554.28亿元，成交金额5.27亿元，换手率0.97% [1] - 当日主力资金净流出1418.64万元，特大单买入3646.52万元（占比6.93%），卖出4383.86万元（占比8.33%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨156.94%，近5个交易日上涨6.38%，但近20日和近60日分别下跌4.68%和11.21% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月29日，龙虎榜净买入-2.06亿元，买入总额9.62亿元（占总成交额20.46%），卖出总额11.68亿元（占总成交额24.84%） [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为风电叶片（占收入39.01%）、玻璃纤维及制品（占收入28.05%）和锂电池隔膜（占收入6.96%） [2] - 其他业务包括技术与装备（6.44%）、工程复合材料（5.99%）、高压气瓶（4.77%）、先进复合材料（4.12%）、膜材料制品（3.29%）和其他（1.39%） [2] - 公司所属申万行业为建筑材料-玻璃玻纤-玻纤制造，概念板块包括中国建材集团、宁德时代概念、新材料、锂电池等 [2] 财务业绩与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入217.01亿元，同比增长29.09%，归母净利润14.80亿元，同比增长143.24% [2] - A股上市后累计派现57.12亿元，近三年累计派现24.25亿元 [3] - 截至9月30日股东户数为6.30万，较上期减少2.56%，人均流通股26,621股，较上期增加2.63% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股8984.86万股，较上期增加7392.60万股 [3] - 十大流通股东中出现多个新进机构，包括广发国证新能源车电池ETF、华商优势行业混合A、睿远成长价值混合A等 [3]

公司融资动态 - 中材科技于11月27日向特定对象发行股票的申请获得深圳证券交易所受理 [1][2] - 公司本次计划发行股票数量不超过5.03亿股 [2] - 本次发行预计募集资金总额为44.81亿元人民币 [2] - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [2]

其他新策略 - 公司2025年11月27日收到深交所受理向特定对象发行A股股票申请文件的通知[2] - 公司本次向特定对象发行A股股票方案需经深交所审核通过及中国证监会注册决定方可实施[2]

业绩总结 - 2024年度营业总收入239.84亿元，2023年度为258.93亿元[17] - 2024年度净利润11.24亿元，2023年度为27.15亿元[17] - 2024年度归属于母公司股东的净利润8.92亿元，2023年度为22.23亿元[17] - 2024年度基本每股收益0.5312元/股，2023年度为1.3249元/股[17] - 2024年营业收入7.34亿元，较2023年5.81亿元增长26.30%[28] - 2024年营业利润1255.32万元，较2023年52.16亿元下降99.76%[28] - 2024年净利润1254.53万元，较2023年52.16亿元下降99.76%[28] 财务数据 - 2024年末在建工程余额为106.59亿元，2023年末为60.54亿元[7] - 2024年12月31日流动资产合计198.80亿元，2024年1月1日为212.91亿元[13] - 2024年12月31日非流动资产合计399.84亿元，2024年1月1日为356.06亿元[13] - 2024年12月31日资产总计598.65亿元，2024年1月1日为568.97亿元[13] - 2024年12月31日流动负债合计204.91亿元，2024年1月1日为191.52亿元[15] - 2024年12月31日非流动负债合计126.37亿元，2024年1月1日为111.94亿元[15] - 2024年12月31日负债合计331.28亿元，2024年1月1日为303.46亿元[15] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计185.13亿元，2024年1月1日为186.17亿元[15] - 2024年12月31日少数股东权益为82.24亿元，2024年1月1日为79.34亿元[15] - 2024年12月31日股东权益合计267.37亿元，2024年1月1日为265.51亿元[15] - 2024年度经营活动现金流入小计237.54亿元，2023年度为238.43亿元[19] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额36.00亿元，2023年度为48.22亿元[19] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -45.06亿元，2023年度为 -75.11亿元[19] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额2.41亿元，2023年度为3.07亿元[19] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -6.49亿元，2023年度为 -23.62亿元[19] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金222.02亿元，2023年度为223.80亿元[19] - 2024年资本公积减少4854.12万元，未分配利润增加4788.20万元[20] - 2024年综合收益总额为2.90亿元[20] - 2024年股东投入和减少资本涉及金额5504.09万元[20] - 2024年利润分配中对股东分配9.39亿元[20] - 2024年12月31日流动资产合计86.48亿元，较年初减少6.17亿元[24] - 2024年12月31日非流动资产合计141.90亿元，较年初增加0.71亿元[24] - 2024年12月31日资产总计228.37亿元，较年初减少5.46亿元[24] - 2024年末流动负债合计92.72亿元，较年初88.75亿元增长4.47%[26] - 2024年末非流动负债合计14.36亿元，较年初14.52亿元下降1.10%[26] - 2024年末负债合计107.08亿元，较年初103.27亿元增长3.69%[26] - 2024年末股东权益合计121.29亿元，较年初130.56亿元下降7.09%[26] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 4116.22万元，较2023年 - 157.71万元净流出增加[30] - 2024年投资活动现金流量净额为22.14亿元，较2023年8.52亿元增加[30] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 26.29亿元，较2023年 - 16.99亿元净流出增加[30] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为927,203,952.2元，股东权益合计增减变动金额为927,203,952.2元[31] - 2024年综合收益总额为12,545,254.83元[31] - 2024年利润分配中对股东分配金额为939,749,207.04元[31] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为1,678,123,584股，无限售条件股份为1,678,123,584股[38] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共54户[41] 会计政策与准则 - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司选择自发布年度（2024年度）提前执行，追溯调整营业成本和销售费用[176][177] - 2023年8月1日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，2024年1月1日起施行，公司已执行[177] 税收情况 - 增值税应税收入按13%、9%、6%、5%的税率计算销项税[190] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴[190] - 教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴[190] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税的2%计缴[190] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后的余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[190] - 企业所得税按应纳税所得额的25%、15%计缴[190] - CTG北美国际贸易有限公司联邦所得税税率为21%，加利福尼亚州税率为8.84%，印第安纳州税率为4.9%，南卡罗来纳州税率为5%[191] - 中材膜材料越南有限公司2024年所得税税率为10%[191] - 中材科技（巴西）风电叶片有限公司巴西企业所得税综合税率约为34%[191] - 中材科技多家风电叶片子公司获高新技术企业证书，优惠后企业所得税税率为15%，有效期三年[192] - 中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司等多家公司优惠后企业所得税税率为15%[193] - 中材膜材料越南有限公司优惠后企业所得税税率为10%，2024年处于减半优惠期[195] 资金变动 - 公司货币资金年末合计2742679443.43元，年初合计3544620539.63元，较年初减少约22.62%[197] - 公司存放财务公司存款年末为2086469363.40元，年初为1646632456.17元，较年初增加约26.71%[197] - 公司存放在境外的款项总额年末为28205107.30元，年初为40594344.63元，较年初减少约30.47%[197] - 公司使用受到限制的货币资金年末合计39783374.07元，年初合计193211154.65元，较年初减少约79.41%[197] 应收票据情况 - 公司应收票据年末小计972007416.58元，年初小计1170495582.12元，较年初减少约17.04%[198] - 公司应收票据坏账准备年末为3399975.41元，年初为9935789.02元，较年初减少约65.78%[198] - 公司应收票据合计年末为968607441.17元，年初为1160559793.10元，较年初减少约16.54%[198] - 公司年末已质押的银行承兑汇票金额为35463231.80元[199] - 公司年末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为163203421.95元[200] - 公司年末已背书或贴现且未到期的商业承兑汇票未终止确认金额为158368825.10元[200]

公司基本信息 - 公司为中材科技股份有限公司，实控人为中国建材集团，控股股东为中国建材股份[6] - 主要子公司指占2024年经审计合并报表主营业务收入、净利润比例超5%的子公司[6] - 报告期为2022 - 2025年9月，报告期末为2025年9月30日[6] 发行相关信息 - 本次发行为2025年度向特定对象发行A股股票，对象含中建材联合投资等不超35名[6][16][33] - 2025年9月28日董事会、11月24日股东会审议通过发行相关议案[14][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于最近一期末每股净资产[17][27][34] - 发行数量不超503,437,075股，不超发行前总股本30%[18] - 中联投资认购总额8.201492亿元，限售期18个月，其他对象限售期6个月[19][36] - 募集资金总额预计不超44.811492亿元，投向4个项目[20] - 发行决议和授权有效期均为股东会审议通过日起12个月，获同意注册文件则延至发行完成日[21][24] - 本次发行尚须经深交所审核和中国证监会注册[25] 财务数据 - 2024年12月31日归属于母公司股东每股净资产为11.03元[27] - 发行前控股股东持股1,010,874,604股，占股本总额60.24%[38] - 截至报告期末，公司及其子公司权利受限资产总额为35,530.27万元[52] 合规情况 - 发行人及相关方近三年无重大违法违规行为[30][31] - 公司设立、业务、关联交易等合法合规，与中国巨石同业竞争有解决措施[41][42][45][46][48][49][50][51] - 公司本次发行符合多项法规规定，除审核注册外具备发行实质条件[37][38][39][40] 募投项目 - 募集资金投向年产3500万米低介电纤维布、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目[63] - 低介电纤维布项目已获环评批复，超低损耗低介电纤维布项目待批复[63] - 募投项目资金拟以股东借款或增资形式向泰玻邹城投入[64] 诉讼与处罚 - 中复连众有1起涉案金额超5000万元未了结诉讼，其他公司无此类情况[66] - 公司及主要子公司报告期内无罚款超1万元行政处罚[66] - 公司董高、控股股东、实控人无未了结重大诉讼仲裁及行政处罚[66]