业绩数据 - 2024年度合并营业收入为1,520,970,680.61元[5] - 2024年度营业总收入15.21亿元，2023年度为12.19亿元，同比增长24.77%[18] - 2024年度营业总成本14.41亿元，2023年度为10.91亿元，同比增长32%[18] - 2024年度营业利润为1.02亿元，2023年度为1.30亿元，同比下降21.84%[18] - 2024年度净利润为9305.06万元，2023年度为1.21亿元，同比下降23.32%[18] - 2024年度基本每股收益为0.70元/股，2023年度为1.15元/股，同比下降39.13%[18] - 2024年度稀释每股收益为0.70元/股，2023年度为1.15元/股，同比下降39.13%[18] 资产负债 - 2024年12月31日公司流动资产合计为2,270,146,739.32元，流动负债合计为61,379,406元[16] - 2024年12月31日公司非流动资产合计为1,328,675,343.45元，非流动负债合计为33,219,160元[16] - 2024年12月31日公司资产总计为2,270,146,739.32元，负债和股东权益总计为2,270,146,739.32元[16] - 2024年12月31日公司货币资金为389,544,010.98元，短期借款为15,247,180元[16] - 2024年12月31日公司应收账款为189,803,967.13元，应付账款为95,104,659.24元[16] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为478,848,720元，2023年为227,311,421.7元[22] - 2024年收到的税费返还为3,315,616.90元，2023年为7,184,196.9元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为93,485,655.8元，2023年为57,710,631.2元[22] - 2024年投资活动现金流出为156,625,900.8元，2023年为68,358,912.95元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为63,140,244.9元，2023年为10,648,281.6元[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为17,519,980.2元，2023年为227,810,245.08元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为83,710,596.3元，2023年为60,970,545.40元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,452,307.5元，2023年为768,216.08元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为319,901,710.2元，2023年为913,920,422.38元[22] - 2024年期末现金及现金等价物余额为59,036,082.9元，2023年为178,937,793.22元[22] 股东权益 - 2024年综合收益总额为97,027,527.14元[27] - 2024年股东投入和减少资本相关金额为951,762,137.16元[28] - 2024年利润分配中对股东分配金额为86,666,840.00元[27] - 2024年末股东权益合计为894,171,976.04元[27] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于且复核无误计入营业外收入[41] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，购买日之前股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[42] - 企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[42] 资产减值 - 应收账款按存续期内预期信用损失计量损失准备，按客户类别、账龄等划分组合计算损失[83] - 存在减值迹象的应收账款和其他应收款单独进行减值测试计算单项减值准备[85][88] 税务政策 - 2024年1月1日至2027年12月31日新购进单位价值不超过500万元设备、器具可一次性计入成本费用[189] - 2023年1月1日至2027年12月31日广东德冠包装材料有限公司招用退役士兵每人每年按9000元定额标准扣税[189] - 2023年1月1日至2027年12月31日先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[190] 期末资产变动 - 货币资金期末余额389,544,010.98元，较期初减少816,666,151.42元，幅度为-67.71%[194] - 应收票据期末余额189,803,967.13元，较期初增加109,367,089.35元，幅度为135.97%[195] - 期末公司已质押的应收票据金额为91,889,183.18元[198] - 期末公司已背书或贴现且未到期的应收票据金额为43,860,860.73元[199] - 应收账款期末账面余额61,816,988.63元，坏账准备3,044,160.81元，账面价值58,772,827.82元[199][200] - 内销客户组合应收账款期末余额55,033,037.48元，坏账准备2,662,618.73元，计提比例4.84%[200] - 外销客户组合应收账款期末余额6,783,951.15元，坏账准备381,542.08元，计提比例5.62%[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行33,333,600股，每股发行价31.68元，募集资金总额1,056,008,448元，2023年10月25日实际到账979,969,915.17元[1] - 公司本次发行费用合计104,246,310.84元，实际募集资金净额951,762,137.16元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额16,668,680.07元[5] - 募集资金总额为95,176.21万元，本年度投入68,984.28万元[29] 资金使用及项目进度 - 截至2024年12月31日，置换已支付发行费用自筹资金28,207,778.01元，置换预先投入募集资金477,257,120.92元，直接投入募投项目212,585,641.01元[5] - 德冠中兴科技园新建项目截至期末累计投入48,040.63万元，投资进度87.14%，2024年6月22日达预定可使用状态，实现效益2,760.87万元[30] - 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目截至期末累计投入2,650.01万元，投资进度12.56%[30] - 实验与检测升级技术改造项目截至期末累计投入266.61万元，投资进度17.77%[30] - 补充流动资金截至期末累计投入18,027.03万元，投资进度103.34%[30] 项目变更 - 2024年4月12日，公司将“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”实施地点变更至佛山市顺德区杏坛镇南城区地块[9][10] 现金管理 - 2023年11月，公司获批使用不超过9.52亿元闲置募集资金现金管理；2024年10月，获批使用不超过3亿元[13][14] - 截至2024年12月31日，公司现金管理投资收益0元，未到期理财金额0元[14] 其他情况 - 2024年6月5日，公司专用账户出现798元银承手续费错误划扣问题，已退回[20][21] - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告如实反映情况[22] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[23][24]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度的规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的 判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会的各 项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王聪，中国国籍，无境外永久居住权，1958 年生，博士研究生学历。 1976 年 7 月至 1979 年 12 月，参加中国人民解放军；1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任职于中国人民银行贵州省分行；1985 年 7 月至 1992 年 9 月，任贵州财经 学院金融系助教、讲师；1995 年 7 月至今，任暨南大学金融系教授、博士生导 师。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人作为独立董事独 ...

独立董事评估 - 公司董事会收到《独立董事独立性自查情况的报告》[1] - 公司对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月19日[2]

舆情管理范围 - 舆情管理制度适用于公司及子公司[2] 舆情工作组构成 - 董事长任组长、董秘任副组长[3] 舆情分类及处理 - 重大舆情指影响公司形象等的负面舆情[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需开会决策部署并调查沟通[7] 保密与生效 - 违反保密义务造成损失将受处分[10] - 制度经董事会审议通过生效[12]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用， 认真参加董事会和股东大会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社 会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人何夏蓓，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年生，本科学历。曾任广 东万家乐燃气具股份有限公司会计核算科科长、广东顺德农村商业银行股份有限 公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事等。1999 年 2 月至今， 任顺德职业技术学院会计学科教师，会计学副教授。2023 年 12 月至今，任公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法规和《公 ...

人员变动 - 2024年12月蓝海林申请辞去独立董事职务，王韶峰辞去副总裁和董事会秘书职务[21] - 2025年补选独立董事、聘任董事会秘书和助理总裁[21][22] 会议与决策 - 2024年独立董事蓝海林出席董事会5次、股东大会2次、提名与发展战略委员会会议1次、独立董事专门会议2次[5][6][7][8] - 2024年公司披露《2023年年度报告》《2024年度第一季度报告》等报告[18] - 2024年公司续聘华兴会计师事务所为审计机构[19] - 2024年度公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员和董事薪酬议案[23] 其他情况 - 2024年度公司无制定或变更股权激励计划、员工持股计划等情况[23]

公司基本信息 - 股票简称为德冠新材，代码为001378，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为罗维满，注册地址和办公地址均为佛山市顺德区大良顺峰山工业区，邮编528300 [13] - 董事会秘书为何嘉豪，证券事务代表为刘慧，联系电话均为0757 - 22323285，传真均为0757 - 22291320 [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [15] - 公司统一社会信用代码为914406067122680215，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[16] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司聘请的保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期间为2023.10.30 - 2025.12.31[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.21亿元，较2023年增长24.78%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9305.06万元，较2023年下降23.32%[17] - 2024年末总资产22.70亿元，较2023年末下降8.06%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.94亿元，较2023年末增长0.55%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.66亿、3.90亿、3.77亿、3.88亿元[21] - 2024年非经常性损益合计405.14万元[24] - 公司收入6714.80亿元，累计增长2.4%[31] - 2024年1 - 12月我国规模以上食品制造业企业累计营业收入21863.60亿元，累计增长4.9%；酒、饮料和精制茶制造业企业营业收入累计值为15880.60亿元，累计增长2.8%[32] - 2024年1 - 12月我国计算机、通信和其他电子设备制造业累计营业收入161935.70亿元，累计增长7.3%[34] - 2025年1 - 2月中国化妆品零售额达720亿元，同比增长4.4%，预计未来五年发展增速在2% - 10%[36] - 2024年公司实现营业收入152,097.07万元，同比增长24.78%[56] - 2024年公司归母净利润9,305.06万元，同比下降23.32%[56] - 2024年营业收入15.21亿元，较2023年的12.19亿元增长24.78%[82] - 2024年橡胶和塑料制品制造收入15.21亿元，占比100%，同比增长24.78%[82] - 2024年功能薄膜收入13.21亿元，占比86.83%，同比增长23.66%[82] - 2024年功能母料收入1.36亿元，占比8.92%，同比增长32.76%[82] - 2024年内销收入14.23亿元，占比93.58%，同比增长26.91%[82] - 2024年外销收入0.98亿元，占比6.42%，同比增长0.22%[82] - 2024年直销模式收入6.47亿元，占比42.53%，同比增长21.41%[82] - 2024年贸易商模式收入8.74亿元，占比57.47%，同比增长27.39%[82] - 橡胶和塑料制品制造营业收入15.21亿元，同比增24.78%，营业成本13.19亿元，同比增33.27%，毛利率13.28%，同比降5.53%[84] - 功能薄膜产量121,536.56吨，销量122,221.10吨，收入13.21亿元，售价略有下降[84] - 橡胶和塑料制品2024年销售量138,466.04吨，同比增36.78%，生产量153,144.99吨，同比增34.46%，库存量3,535.13吨，同比降12.11%[85] - 功能薄膜直接材料成本9.11亿元，占比80.77%，同比增36.17%，直接人工成本4350.91万元，占比3.86%，同比增52.00%[88] - 2024年销售费用1057.65万元，同比增14.76%，管理费用6381.54万元，同比增25.29%，财务费用 -927.46万元，同比降120.02%，研发费用5137.49万元，同比增22.09%[92] - 2024年研发人员数量111人，较2023年的114人减少2.63%，占比13.20%，较2023年的13.47%下降0.27%[95] - 2024年研发投入金额51374914.62元，较2023年的42080814.58元增长22.09%，占营业收入比例3.38%，较2023年的3.45%下降0.07%[95] - 2024年经营活动现金流入小计1525333712.65元，较2023年的1256525354.15元增长21.39%，现金流出小计1414452254.36元，较2023年的1099564565.86元增长28.64%，现金流量净额110881458.29元，较2023年的156960788.29元减少29.36%[96] - 2024年投资活动现金流入小计193485655.87元，较2023年的57710631.28元增长235.27%，现金流出小计756625900.86元，较2023年的468358912.95元增长61.55%，现金流量净额 -563140244.99元，较2023年的 -410648281.67元减少37.13%[96] - 2024年筹资活动现金流入小计117519980.27元，较2023年的1227810245.08元减少90.43%，现金流出小计483710596.32元，较2023年的60970545.40元增长693.35%，现金流量净额 -366190616.05元，较2023年的1166839699.68元减少131.38%[96] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -819901710.25元，较2023年的913920422.38元减少189.71%[96] - 投资收益7336158.56元，占利润总额比例7.26%，主要为银行理财产品、大额存单利息收益和其他权益工具投资持有期间取得的股利收入[101] - 2024年末货币资金389544010.98元，占总资产比例17.16%，较年初的1206210162.40元（占比48.85%）下降31.69%，系公司购买大额存单和归还贷款所致[103] - 2024年末固定资产688835847.54元，占总资产比例30.34%，较年初的546148857.59元（占比22.12%）增长8.22%[103] - 2024年末长期借款33219160.00元，占总资产比例1.46%，较年初的311389702.91元（占比12.61%）下降11.15%[103] - 其他权益工具投资金融资产小计为24,425,660.16元，应收款项融资为8,237,850.39元，上述合计为32,663,510.55元[106] - 期末货币资金账面余额和账面价值均为30,507,928.01元，应收票据账面余额和账面价值均为91,889,183.18元，合计122,397,111.19元，受限类型分别为冻结和质押[108] - 报告期投资额为137,259,899.08元，上年同期投资额为407,467,787.90元，变动幅度为-66.31%[109] - 2023年首次公开发行募集资金总额为105,600.84万元，净额为95,176.21万元，已累计使用68,984.28万元，使用比例为72.48%，尚未使用26,191.94万元[114] - 广东德冠包装材料有限公司注册资本249,398,564.00元，总资产2,107,929,913.68元，净资产883,413,836.60元，营业收入1,464,226,132.10元，营业利润95,563,758.78元，净利润86,743,968.87元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能薄膜设计产能147,200吨，产能利用率82.57%；功能母料设计产能44,570吨，产能利用率67.56%[54] - 2024年公司功能薄膜销量122,221.10吨，同比增长37.22%[56] 公司业务相关信息 - 公司是国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业[43] - 公司上游供应商主要为中石油、中石化、埃克森美孚等，下游客户主要为纸塑复合、标签印刷等企业[43] - 公司向产业上下游扩展，上游开发功能母料，下游拓展深加工功能涂布领域[43] - 公司形成热熔胶技术、空穴化技术等核心技术平台[44] - 截至2024年12月31日，公司拥有境内发明专利59件，实用新型专利70件，境外专利6件，专利总数量达135项[44] - 公司核心技术发明专利4次荣获中国专利奖[44] - 聚丙烯采购额占采购总额的60.21%，上半年平均价格6.74元/kg，下半年平均价格6.80元/kg；添加剂采购额占采购总额的33.83%，上半年平均价格8.48元/kg，下半年平均价格8.16元/kg[53] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[53] - 公司多项科研项目获行业奖项，多项研究成果经鉴定为国内领先[45] - 公司参与制定多项国家、地方和行业标准，牵头制定团体标准[46] - 2024年公司被评为“广东省省级制造业单项冠军企业”[47] - 公司建立 IPD 集成产品开发管理体系，形成热熔胶、空穴化等核心技术平台[57] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有境内发明专利 59 件，实用新型专利 70 件，境外专利 6 件，专利总数达 135 项[58] - 公司核心技术发明专利 4 次荣获中国专利奖[58] - 公司节能环保无胶复合用聚丙烯薄膜产业化技术项目获中国塑料加工行业“十三五”“优秀科技成果”奖项[58] - 公司“双向拉伸聚乙烯薄膜产业化技术”项目获广东省循环经济科学技术奖[58] - 公司“薄膜层间粗化制造技术研究与开发”获 2020 - 2022 年度中国塑料加工行业优秀科技成果奖[58] - 公司双向拉伸无胶复合膜项目入选《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（2023 年版）[58] - “环保节能热熔胶 - BOPP 膜技术研究及产业化”等两项研究成果经鉴定为国内领先[58] - 公司荣获 2023 年度包装行业科学技术奖二等奖、广东省轻工业联合会科学技术奖二等奖[58] - 2023 年公司被评为“中国轻工业塑料行业十强企业”“全国标签材料 20 强企业”[59] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[62] - 公司功能薄膜生产线宽幅横跨4米至8米[66] - 2023年10月9日，公司与德国设备供应商签订2条功能薄膜生产线合同，将于2025年和2026年分别到厂安装[66] - 公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料[69] - 公司功能薄膜主要包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等；功能母料主要包括消光母料、珠光母料、增挺母料等[71] - 公司功能薄膜以聚烯烃树脂为主要材料，加入不同添加剂，通过多层共挤出双向拉伸制得，具有抗静电、抗粘连等特定功能[72] - 公司无胶膜可用于印刷品表面保护，无需胶水直接与纸张复合，有节能减碳效应[74] - 公司建立了完善的产品质量控制体系，取得ISO9001质量管理体系认证，多款产品通过多项国外标准测试[64] - 公司参与制定多项国家标准、广东省地方标准、行业标准，牵头制定团体标准[64] - 公司与国际、国内供应商建立长期合作关系，通过控制采购时点和数量优化成本，拓展国产原料供应渠道降低成本影响[68] - 公司实行集中采购模式，根据预算和计划统筹安排，跟踪评估原材料价格[88] - 公司采取以销定产模式，根据年度目标制定计划，按订单分解生产目标[79] 公司研发项目情况 - 双向拉伸先进材料模内标签制备等多个研发项目已完结，目标是实现产业化、满足市场需求和形成核心专利[93] - 标签印刷用BOPP涂布合成纸项目已完结，可实现产业化并满足市场和客户需求[94] - 抗静电高光保护复合标签膜等11个项目处于中试阶段，目标是实现产业化、满足市场和客户需求并形成核心专利[94] - 多功能塑塑复合用无胶膜和高模量BOPP消光膜项目处于小试阶段，旨在实现产业化、满足需求和形成核心专利[94] - 低析出高雾度消光母料研究与开发技术项目处于原理设计阶段，要解决应用关键技术难题并满足市场需求[94] - 标签印刷用BOPP涂布

财务表现 - 2024年营业收入15.21亿元，同比增长24.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9305.06万元，同比下降23.32% [1] - 基本每股收益0.7元/股，同比下降39.13% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

担保情况 - 为德冠香港担保总额度不超8000万元，有效期12个月[3] - 2025年3月12日提供最高额折合5558万元连带责任保证担保[4] - 担保方式为连带责任保证，最高金额港币6000万元[9] 德冠香港数据 - 最近一期资产负债率83.86%，公司持股100%[6] - 2024年9月30日资产总额4856.47万元，负债4072.66万元，净资产783.81万元[7] - 2024年1 - 9月营收11997.04万元，利润总额66.37万元，净利润66.10万元[7] 担保占比 - 本次使用担保额度5558万元，占上市公司最近一期经审计净资产2.95%[6] - 截至公告披露日，对外担保总金额162408万元，占比86.21%[10] - 本次担保后，对外担保总余额44462万元，占比23.60%[10] 其他 - 公司及全资子公司无逾期、涉诉及被判决担损担保情况[10]