新股发行与上市 - 海安集团于2025年11月25日上市，发行价格为48.00元[1] 公司重大事件 - 天普股份的要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 杭汽轮B的现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] - 华盛锂电出现严重异常波动[1] - 国寿精选LOF基金于2025年11月25日终止上市[8] - 清越科技存在可能暂停上市的风险[6] 可转债与债券 - 中金转债的赎回登记日为2025年11月25日[8] - 旗滨转债的赎回登记日为2025年12月2日[8] - 烽火转债的最后交易日为2025年11月26日[8] - 23信地05的回售登记期为2025年11月25日至11月27日[8] - 22绿发01的回售登记期为2025年11月25日至12月1日[10]

上市首日表现 - 公司股票于今日上市，开盘价较发行价48.00元上涨81.38% [2] - 收盘价报83.52元，涨幅回落至74.00% [2] - 全天成交量2666.64万股，成交额23.13亿元，换手率达75.36% [2] 发行概况 - 本次发行总量为4649.33万股，其中网上发行量为2996.30万股 [2] - 发行市盈率为13.94倍，显著低于行业平均市盈率26.38倍 [2] - 网上发行最终中签率为0.0211693437% [2] - 公司首发募资金额为22.32亿元 [2] 主营业务与募资用途 - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [2] - 募资主要投向全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目、全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目、补充流动资金、研发中心建设项目等 [2]

上市概况与首日表现 - 海安橡胶集团股份公司于深交所主板上市，股票简称海安集团，代码001233 SZ [1] - 上市首日开盘价87.06元，收盘价83.52元，较发行价48.00元上涨74.00% [1] - 首日成交额23.13亿元，振幅54.42%，换手率75.36%，总市值达155.32亿元 [1] 公司主营业务与股权结构 - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 发行前，控股股东福建省信晖投资集团有限公司（信晖集团）持有公司28.32%股份 [1] - 实际控制人朱晖直接持有公司19.50%股份，并通过信晖集团间接持有28.32%股份，合计持有47.82%股份 [1] 发行募资详情 - 本次公开发行新股46,493,334股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为48.00元/股 [3] - 募集资金总额223,168.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为210,752.89万元，较原计划295,231.79万元少84,478.90万元 [3] - 发行费用总额12,415.11万元，其中保荐及承销费用9,662.79万元 [4] 募投项目规划 - 募集资金原计划用于全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目（194,545.33万元）、自动化生产线技改升级项目（37,085.56万元）、研发中心建设项目（28,600.90万元）及补充流动资金（35,000.00万元） [4] 历史财务表现 - 2022年至2024年，公司营业收入从150,829.91万元增长至229,989.30万元 [5] - 同期，归属于母公司所有者的净利润从35,417.92万元增长至67,904.84万元 [5] - 2022年至2024年，经营活动产生的现金流量净额分别为48,752.71万元、62,628.38万元、47,834.10万元 [5] 近期经营业绩与预测 - 2025年1-9月，公司营业收入161,862.50万元，同比下降4.77%；归属于母公司所有者的净利润46,215.25万元，同比下降7.88% [7][9] - 公司预计2025年全年营业收入为225,000万元至235,000万元，同比变动幅度为-2.17%至2.18% [9] - 预计2025年全年归属于母公司所有者的净利润为65,000万元至71,000万元，同比变动幅度为-4.28%至4.56% [9] 资产与财务状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产370,515.91万元，较2024年末增长12.87%；归属于母公司所有者权益283,556.00万元，增长18.80% [9] - 公司资产负债率（母公司）从2022年末的44.49%显著下降至2025年6月末的19.23% [6] 上市审核关注点 - 深交所上市审核委员会关注公司预计2025年-2027年营业收入复合增长率20%的合理性及可持续性，以及募投项目新增产能的消化措施 [2] 历史股权变动与估值 - 2020年2月公司估值为10亿元，对应2020年度净利润的PE倍数为22.26倍 [11] - 2022年9月公司估值提升至40亿元，对应2022年度净利润的PE倍数降至11.30倍，主要因2022年净利润同比增长345.52% [11] - 实际控制人朱晖在上市前通过多次股权转让合计套现约3.69亿元 [10][11][12]

公司行业地位与市场突破 - 公司是全球第四、中国第一的全钢巨胎制造商，2022年全球总产量约21.5万条，公司产量为1.4万条 [2][3] - 公司是继米其林和普利司通之后全球第三家具备全规格（49英寸至63英寸）全钢巨胎产品量产能力的企业，打破了国际三大品牌（米其林、普利司通、固特异）占据全球80%以上份额的垄断格局 [2] - 公司产品已为国内外上百个矿山提供服务，实现进口替代，客户包括紫金矿业、徐工集团、鞍钢集团等国内龙头企业及多家国际矿业集团 [2][3] 财务表现与成长性 - 公司营业收入从2022年15.08亿元增长至2024年23.00亿元 [3] - 公司归属于母公司股东的净利润从2022年3.54亿元增长至2024年6.79亿元，展现出强劲盈利能力和良好成长性 [3][4] 技术研发与创新突破 - 公司于2008年成功下线中国第一胎37.00R57巨型工程子午线轮胎，实现国内全钢巨胎领域零的突破 [5] - 2022年至2024年研发投入分别为5115.88万元、7838.32万元和6969.19万元，占营业收入比例始终保持在3%以上 [6] - 公司建立省级技术中心和省级重点实验室，取得数十项国家专利，并参与多项国家与团体标准制定 [6] 产品特性与市场需求 - 全钢巨胎体积庞大，最大外直径逾4米，最高重量可达6吨，常年服役于高强度、极端恶劣的矿场环境 [2] - 全球全钢巨胎市场稳步增长，2023年全球产量预计约为25.9万条，到2027年有望增长至35.8万条 [6] - 行业采用“以销定产”模式，产品具有高单价、高度定制化的特性 [7] 发展战略与上市影响 - 公司于11月25日登陆A股，募集资金将用于全钢巨胎扩产及自动化生产线技改升级、研发中心建设及补充流动资金 [8] - 公司外销收入占比超过70%，产品已出口至全球数十个国家和地区，服务覆盖上百个大型矿山，并在境外设立10余家子公司 [7] - 公司自主开发ITMS智能轮胎管理系统，可实现轮胎气压与温度的精准监测及故障预警，提升矿山轮胎管理智能化水平 [7] - 未来公司将贯彻“扎根中国、布局全球”的发展路径，通过制造升级、技术引领与品牌输出三轮驱动，目标成为全球全钢巨胎领域领军企业 [9]

公司上市表现 - N海安(001233)于今日上市，开盘上涨81.38%，截至上午收盘涨幅扩大至90.52%，最新价为91.45元 [1][2] - 公司半日成交量达2003.82万股，成交额为17.35亿元，换手率为56.63% [1][2] 公司业务与发行概况 - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [2] - 本次发行总量为4649.33万股，其中网上发行量为2996.30万股，发行价格为48.00元/股 [2] - 发行市盈率为13.94倍，低于行业平均市盈率26.38倍 [2] - 网上发行最终中签率为0.0211693437% [2] 募集资金用途 - 公司首发募资金额为22.32亿元 [2] - 募资主要投向全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目、全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目、补充流动资金、研发中心建设项目等 [2]

A股市场整体表现 - 11月25日上午A股市场强劲上行，主要指数全线上涨[1] - 截至中午收盘，上证指数上涨1.13%，深证成指上涨2.04%，创业板指上涨2.60%[2] - 创业板指盘中一度大涨逾3%，后涨幅有所收窄[1][2] - 港股恒生指数上午盘中一度重上26000点整数关口[1][12] 行业板块表现 - 通信板块领涨，盘中一度大涨逾5%，板块内个股掀起涨停潮[4] - 电子板块大涨超3%，多股涨停或涨幅超过14%[6][7] - 传媒板块涨幅居前，欢瑞世纪、新华都连续三个交易日涨停[8] - 有色金属、综合、电力设备、计算机、社会服务等板块盘中涨幅超过2%[8] - CPO概念板块再度大涨，盘中涨幅超过5%[8] 个股表现亮点 - 通信板块中德科立、光库科技20%涨停，主力净流入分别达2.20亿和5.28亿[5] - 鼎信通讯、实达集团、瑞斯康达、永鼎股份、特发信息、长飞光纤等多股涨停[4] - 电子板块长光华芯20%涨停，腾景科技涨15.34%，神工股份涨14.50%[7] - 沪电股份涨停，主力净流入8.74亿；福晶科技涨停，主力净流入2.71亿[8] - 实达集团实现4天4板，瑞斯康达创60日新高[5] 新股与港股表现 - 新股海安集团上市，盘中涨幅一度超过100%[9] - 海安集团主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售[11] - 港股小米集团-W、阿里健康、石药集团等盘中涨幅均一度超过5%[12] - 现恒建筑大涨，盘中涨幅一度超过80%，公司发布正面盈利预告[12][13]

公司上市与股价表现 - N海安于11月25日在深交所主板上市，股票代码001233 [1] - 上市首日开盘价87.06元/股，较发行价48元/股上涨81.38% [1] - 盘中最高触及100元/股，较发行价上涨108.33% [1] - 截至上午10时52分，股价报94.99元/股，上涨97.9%，总市值约176.7亿元 [1] 公司业务与市场地位 - 海安橡胶集团股份公司主营巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [3] - 公司自2005年成立以来，专注于全钢巨型轮胎产品的研发及生产 [3] - 公司为国内外上百个矿山提供了全钢巨胎产品或服务 [3] - 公司是全球第三家具备全系列规格全钢巨型轮胎产品量产能力的轮胎制造商 [3] - 公司实现了从57英寸到63英寸全系列产品的技术突破 [3] - 公司59/80R63规格巨型工程子午线轮胎荣获中国石油和化学工业联合会“科技进步奖一等奖” [3] - 2022年，公司巨型轮胎产品产量在国内市场位居第一、在全球市场位居第四 [3]

公司上市概况 - 公司N海安于2025年11月25日上市，开盘价为87.06元，较发行价48.00元上涨81.38% [2] - 公司发行市盈率为13.94倍，显著低于行业平均市盈率26.38倍 [2] - 公司本次发行总量为4649.33万股，其中网上发行量为2996.30万股，网上发行有效申购户数为1478.67万户，网上发行最终中签率为0.0211693437% [2] 公司业务与募资用途 - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [2] - 公司首发募集资金总额为22.32亿元，资金主要投向全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目、全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目、补充流动资金、研发中心建设项目等 [2] 近期新股市场表现 - 近期上市新股首日开盘涨幅普遍较高，例如大鹏工业上涨289.89%，北矿检测上涨360.90%，大明电子上涨386.85% [2] - 多只新股首日涨幅超过200%，涵盖机械设备、电子、医药生物、汽车等多个行业 [2][3] - 在汽车行业，除N海安外，同期上市的大明电子首日涨幅达386.85%，瑞立科密首日涨幅为88.74% [2][3]

公司上市信息 - 海安集团于11月25日在深圳证券交易所上市，股票代码为001233 [1] 公司主营业务 - 主营业务包括巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [2] 公司股权结构 - 发行前，控股股东为福建省信晖投资集团有限公司，持股比例为28.32% [2] - 公司实际控制人为朱晖，直接持股比例为19.50%，通过信晖集团间接持股28.32%，合计持股比例为47.82% [2] 募集资金情况 - 本次发行新股募集资金总额为223,168.00万元 [2] - 扣除不含税发行费用后的募集资金净额为210,752.89万元 [2] - 募集资金将用于全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [2]

新股缴款信息 - 11月25日有一只新股进行缴款 [1] - 发行价格为每股17.89元 [2] - 中签率为0.043394% [2] - 公司总市值为325.6亿元 [2] - 发行市盈率为27.06倍 [2] 公司业务与亮点 - 公司是中核集团天然铀采冶板块的业务主体 [2] - 作为核燃料产业链上游的核心力量，有望受益于中国核电的加速发展 [2] - 业务围绕独居石、铀钼矿、锂辊矿等放射性共伴生矿产资源展开 [2] - 业务延伸至稀土、钼、锂、铜等多种金属领域 [2] 新股上市信息 - 11月25日有一只新股上市 [3] - 上市主体为海安集团，在深市主板交易，股票代码0012 [4] - 发行价格为每股48元 [4] - 中签率为3320.39 [4] - 公司总市值为66.98亿元 [4] - 发行市盈率为13.94倍 [4] - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎 [4] - 公司是全球相关领域的重要企业 [4]