交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权，交易对价合计50.8亿元（股份支付46.8亿元+现金支付4亿元）[1] - 交易完成后公司总资产预计从47.96亿元增至179亿元（+273.23%），营业收入从22.28亿元增至48.66亿元（+118.43%）[2] - 交易定价以评估机构备案结果为基础，参照同行业上市公司市盈率和市净率指标确认公允[2] 标的公司情况 - 金力股份是中国湿法隔膜行业第二大企业，2024年市占率约18%[2] - 标的公司在锂电池湿法隔膜领域具备完善产品布局、优质客户资源和技术研发实力[2] - 2025年一季度产能逐步释放，销量稳步提升，未来规模效应将带动盈利能力增强[3] 行业动态 - 2025年一季度中国锂电池隔膜出货量64.5亿平方米（+64%），其中湿法隔膜53亿平方米（+75%）占比超80%[3] - 行业利润水平回升得益于隔膜价格止跌、下游需求扩张及生产技术优化[3] 战略协同 - 交易将帮助公司以锂电池隔膜为突破口打开新能源领域发展空间[2] - 标的公司可借助上市公司平台优化融资渠道和负债结构，降低财务费用[3] - 业务资源整合将提升公司在新能源电池领域的影响力[2]

交易概述 - 佛塑科技拟通过发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股份 估值50 8亿元 同时向控股股东广新集团募集配套资金不超过10亿元 [1] - 交易完成后公司控股股东仍为广新集团 持股比例从26 75%降至21 22% 控制权不变 [1][5] - 交易实施以购买资产与募集配套资金两项均获批准为前提 否则均不实施 [1] 标的公司分析 - 金力股份专注锂电池湿法隔膜领域 产品包括湿法基膜和涂覆隔膜 2024年中国湿法隔膜市占率约18% 排名行业第二 [3] - 公司技术优势显著 5微米超高分子量湿法隔膜产品出货量市占率第一 客户包括宁德时代 比亚迪等头部电池厂商及LG化学等海外客户 [4] - 湿法隔膜性能优于干法隔膜 可提升电池热稳定性 电容量和安全性 2024年湿法隔膜市占率超75% 主导市场 [3][4] 行业背景 - 2024年中国锂电池隔膜出货量227 5亿平方米 同比增长28 6% 其中湿法隔膜出货量174 9亿平方米 同比增长35 2% 占比76 9% [3] - 行业进入门槛高 新企业从设备采购到客户认证需至少4年 近年兼并收购推动集中度提升 [4] - 政策支持叠加下游需求增长 新能源汽车2024年渗透率超40% 储能和消费电子领域增量拉动隔膜产业 [10] 协同效应与增长预期 - 佛塑科技可整合双方薄膜材料技术 开发高端隔膜产品 切入锂电池隔膜领域 丰富新能源布局 [7][8] - 交易后公司总资产预计从47 96亿元增至179亿元 增长率273 23% 营业收入从22 28亿元增至48 67亿元 增长率118 43% [9] - 国资背景可助金力股份降低融资成本 拓宽渠道 提升在激烈市场竞争中的抗风险能力 [8][9]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 章等规范性文件规定之各项条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚须提交公司股东大会审议。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 4 月 25 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届 监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场会 议表决方式召开，由监事会主席叶志超主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 金力股份或标的公司）股份（以下简称标的资产），并发行股份募集配套资金（以 下合称本次交易）。 以下第一至第二十二项议案为本次交易相关议案。 本次监事会审议情况具体如下： 一、审议通过了 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-18 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 25 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届 董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场 会议表决方式召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 金力股份或标的公司）股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新 控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交 易）。以下第一至第二十四项议案为本次交易相关议案。 本次董事会审议情况具体如下： 一、审议通过了《关于公司发行股 ...

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股份 交易对价合计50 8亿元 其中发行股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1] - 同时向控股股东广新集团发行股份募集配套资金不超过10亿元 交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提 任何一项未获批均导致交易终止 [1] 收购标的业务情况 - 金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发生产 2024年中国湿法隔膜市场占有率约18% 排名行业第二 [2] - 公司超薄高强度5微米锂电池隔膜具有行业先发优势 2024年该产品出货量市占率第一 [2] - 已规划46条产线 超60%为2023年及之后投产的先进大宽幅设备 具备生产5微米及以下超薄隔膜能力 [3] - 截至2024年底已投产产线产能合计约50亿平方米 [3] 客户与市场布局 - 客户覆盖宁德时代 比亚迪 国轩高科 亿纬锂能等国内头部电池厂商 并向LG化学等海外企业供货 [3] - 产品应用于高能量密度 高快充倍率及大容量电池 头部厂商已大批量采购5微米隔膜 [2] 战略协同效应 - 收购有助于公司切入锂电池隔膜领域 强化新能源领域产品布局 [3] - 双方同属高分子薄膜材料领域 可通过资源整合提升产品核心竞争力 [2] - 公司将通过业务资源及供应链整合 以锂电池隔膜为突破口拓展新能源领域产业机会 [3]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 佛塑科技 股票代码： 000973.SZ 一致行动人四： 河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 住所： 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号 （河北金力新能源科技股份有限公司北厂区办公楼 306 室） 通讯地址： 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号 （河北金力新能源科技股份有限公司北厂区办公楼 306 室） 股份权益变动性质： 增持（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年四月 | 信息披露义务人： | 袁海朝 | | --- | --- | | 住所： | 河北省武安市********* | | 通讯地址： | 河北省邯郸市************* | 2 | 一致行动人三： | 安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙） | | --- | --- | | 住所： | 马鞍山经济技术开发区银塘镇银黄东路 891 号 1-3、5- | | | 11-全部 | | 通讯地址： | 马鞍山经济技术开发区银塘镇银黄东路 891 号 1-3、5- ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 广东省广新控股集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广东省广州市海珠区新港东路 | 1000 号 | 1601 | 房 | | 通讯地址： | 广东省广州市海珠区新港东路 | 1000 号 | 1601 | 房 | 股份权益变动性质： 股份增加，持股比例减少（上市公司发行股份及支付现金 购买资产并发行股份募集配套资金） 签署日期：二〇二五年四月 1 上市公司： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 佛塑科技 股票代码： 000973.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件 的要求编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦 不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源100%股份[3] - 拟向广新集团发行股份募集配套资金不超10亿元[3] 股权结构 - 交易前广新集团持股26.75%，其他股东持股73.25%，总股本967,423,171股[6] - 交易后（考虑募资）广新集团持股21.22%，袁海朝及其一致行动人持股13.14%，其他股东持股65.63%，总股本增至2,446,589,775股[6] 审批与披露 - 交易尚需多项审批程序，如股东大会审议等[12] - 交易相关信息披露义务人将按规定履行披露义务，详见巨潮资讯网[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份并向广新集团募集配套资金[1][2] 交易相关 - 本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东及实际控制人未变更[1] - 发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金成功实施互为前提[2] - 广新集团认购资金为合法自有或自筹资金[2] - 广新集团交易前后股份18个月内不得转让[2] - 本次交易前后控股股东均为广新集团，控制权不变[3] - 本次交易不属于重组上市情形，不适用相关规定[3]

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年四月 | 录 | | --- | | 目 | | 引 言 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 10 | | 一、本次交易方案 | 10 | | 二、本次交易各方的主体资格 | 18 | | 三、本次交易涉及的重大协议 | 83 | | 四、本次交易的批准和授权 | 85 | | 五、本次交易涉及的标的公司及标的资产 | 87 | | 六、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 142 | | 七、本次交易涉及的信息披露 | 150 | | 八、本次交易的实质条件 | 150 | | 九、证券服务机构的资格 | 156 | | 十、关于本次交易相关人员买卖股票的情况 | 156 | | 十一、对审核关注要点的核查意见 | 157 | | 十二、结论 | 179 | | 附件一：交易情况及支付明细 | 181 | | 附件二：不动产及在建工程明细 | 189 | | 附件三：知识产权明细 | 194 | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有 ...