交易方案核心审批结果 - 深交所并购重组审核委员会于2025年第13次会议审议通过佛塑科技发行股份购买资产事项，认为其符合重组条件和信息披露要求[1] - 审核会议现场问询主要关注标的公司业绩下滑风险及业绩承诺方案的谨慎合理性[2] - 需进一步落实事项为无，表明审核流程顺利[3] 交易方案具体细节 - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，两项实施互为前提[5] - 公司拟购买袁海朝、华浩世纪等102名交易对方持有的金力股份100%股份，交易完成后将全资持有金力股份[5] - 标的资产以2024年12月31日为基准日评估，股东全部权益评估值为508,371.92万元，较母公司口径账面价值增值87,479.45万元，增值率20.78%[6] - 交易各方协商确定交易作价为508,000.00万元，其中40,000万元以现金支付，468,000万元以发行股份支付[6] - 发行股份购买资产的发行价格经除息调整后为3.81元/股[8] - 公司拟向控股股东广新集团发行股份募集配套资金，总额不超过100,000万元，发行数量不超过262,467,191股[9] - 募集资金在扣除相关费用后，将用于支付现金对价、补充流动资金及偿还债务，其中补充流动资金及偿债比例不超过交易作价的25%[9] 标的公司业务与历史沿革 - 标的公司金力股份主营业务为锂电池湿法隔膜的研发、生产及销售[9] - 金力股份曾于2022年12月申请科创板IPO并获受理，后于2023年9月主动撤回申请[10] - 撤回IPO申请的主要原因是2023年至2024年上半年，随着新建产能释放和下游需求增速减缓，锂电池隔膜行业供需格局呈阶段性失衡，产品价格下调，导致公司业绩出现一定程度下滑[10] 交易背景与战略意义 - 公司表示，通过本次交易可以切入锂电池隔膜领域，打开新能源发展空间[11] - 交易旨在借助上市平台推动标的公司实现高质量发展，并增强上市公司持续经营能力，提高股东回报水平[11] - 本次交易构成关联交易且构成重大资产重组，但不构成重组上市[7]