会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开，2025年5月17日发布通知[4] - 现场会议于2025年6月6日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）229人，代表股份6,484,328,130股，占公司有表决权股份总数的83.4107％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会报告》等多项议案同意股数占比超99.97%[9][11][12][13][14][15] - 《关于提供银行授信担保的议案》同意股数占非关联股东有效表决权的99.9149％[18] - 《关于为参股公司提供银行授信担保的议案》同意占比99.9158％[19] - 《关于发行超短期融资券的议案》同意占比99.9772％[20] - 《关于提请授权办理超短期融资券相关事宜的议案》同意占比99.9729％[21] 议案结果 - 第9 - 10项议案经非关联股东有效表决权过半数通过[21] - 第1 - 8项、第11 - 12项议案经股东有效表决权过半数通过[21] 会议评价 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[22]

市场整体表现 - 沪指6月3日上涨0.43% [1] - 申万行业中有20个行业上涨 涨幅居前为美容护理行业上涨3.86%和纺织服饰行业上涨2.53% [1] - 跌幅居前行业为家用电器下跌2.10%和钢铁下跌1.37% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出63.59亿元 [1] - 12个行业主力资金净流入 有色金属行业净流入14.01亿元且行业上涨1.40% [1] - 医药生物行业净流入9.17亿元且日涨幅1.78% [1] - 19个行业主力资金净流出 计算机行业净流出24.79亿元居首 汽车行业净流出19.59亿元 [1] - 电子 机械设备 国防军工等行业净流出资金较多 [1] 钢铁行业资金流向 - 钢铁行业主力资金净流入4736.75万元 [2] - 行业44只个股中7只上涨 35只下跌 [2] - 23只个股资金净流入 5只净流入超千万元 [2] - 南钢股份净流入2427.63万元 包钢股份净流入2094.47万元 首钢股份净流入1753.81万元 [2] - 资金净流出居前个股为马钢股份净流出1242.38万元 方大特钢净流出1086.89万元 八一钢铁净流出972.67万元 [2] 钢铁个股表现 - 南钢股份下跌2.35%换手率0.87% [2] - 包钢股份下跌0.57%换手率0.56% [2] - 首钢股份下跌3.38%换手率0.47% [2] - 马钢股份下跌4.09%换手率1.48% [3] - 方大特钢下跌2.11%换手率0.90% [3] - 八一钢铁下跌2.22%换手率2.00% [3]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块整体呈现下跌趋势 [1] - 本钢板材股价跌幅超过7% [1] - 马钢股份股价跌幅超过4% [1] 个股表现情况 - 新钢股份跟随板块下跌 [1] - 柳钢股份出现跟跌走势 [1] - 首钢股份股价同步下行 [1] - 华菱钢铁同样呈现下跌态势 [1]

绿色低碳发展 - 构建低碳管理体系，搭建智慧碳管理平台，完善信息化管理工作，2023 年 7 月发布《首钢股份低碳行动规划》，明确四项规划原则和低碳路线 [1] - 形成低碳技术和管理优势，如京唐公司高炉球团比例达 55%，年减排 CO₂达 10%以上；京唐、迁钢公司完成 50%大废钢比连浇生产；购买绿电占外购电量 20%以上；开展多项低碳技术研究 [1][2] - 2025 年围绕减碳开展研究，推进示范项目建设，推动供应商碳足迹认证 [2] 硅钢产品 - 无取向电工钢市场中低端供大于求，高端需求增长，公司推进高端产品应用提升竞争力 [3] - 取向电工钢需求因政策和产业发展增长，预计高牌号需求持续增加，供需紧平衡，公司发力高端市场 [4] 汽车板产品 - 2024 年产量 439.4 万吨，同比增长约 9%，超国内汽车行业增速 5 个百分点，2019 - 2024 年产量复合增长率 7.6% [5] - 依托优势推进特色产品，推出绿色低碳钢产品系列，提供个性化方案保障盈利，后续提升供应能力 [5][6] 中厚板产品 - 2024 年产量超 260 万吨，应用广泛，当年实现多项突破 [7] - 未来结合市场需求推进增量及结构优化，挖掘新兴产业需求，降低成本提升盈利能力 [7] 降本增效 - 围绕“极致效率、极致能效、极优配置、极低成本”开展工作，建立指标体系推进重点工作，深化对标工作优化指标体系，打破壁垒协同降本 [8] - 降本增效增强企业经营韧性，将持续深入推进 [8] 资本开支与折旧 - 2024 年固定资产投资支出 37.64 亿元，2025 年计划支出 41.26 亿元，2026 年预计与 2025 年持平，投资聚焦战略产品升级、智能制造和节能改造项目 [10] - 2024 年折旧及摊销 80.36 亿元，偏高原因是产线建设和投资影响，预期未来折旧费用会降低 [10]

技术创新与智能制造 - 2023年世界首条100%超薄规格高磁感取向电工钢专业化生产线投产 [1] - 2024年冷轧公司入选全球"灯塔工厂"，生产设备数字化率超91%，应用240台工业机器人，建成15个无人化智能库区 [2][3] - 建成跨地域多基地产销一体化协同管理平台，"一键式控制"工序达51个，RPA技术搭建26个流程机器人用例 [3] - 开发出0.07毫米厚"5G钢"（蝉翼钢）用于5G基站组件，以及0.01毫米"蚕丝钢"解决燃烧器材料瓶颈 [3] 研发成果与知识产权 - 构建"一院多中心"研发体系，拥有340余项关键核心技术 [4] - 累计推出56个首发产品（含9个全球首发），开发9项首创工艺（含8项全球首创），研制4台套首开设备（含1台套全球首开） [4] - 获3924项专利授权（发明专利1379项），132项省部级科技奖项，主导或参与制定182项国际/国家/行业标准 [4] 绿色低碳发展 - 世界首家实现全流程超低排放的钢铁企业，保持河北省环保绩效"A级"评级 [5] - 向35家钢铁企业推广超低排放技术咨询及环保管家服务 [5] - 将绿色低碳作为战略基石，推进极致能效与减碳技术实践 [4][5] 财务与行业地位 - 2024年营业收入达1083.11亿元，旗下首钢京唐、冷轧、智新均为国家级高新技术企业 [2] - 获北京市人民政府质量管理奖及世界钢铁协会首批"《可持续发展宪章》成员"称号 [1][5] - 定位"制造+服务"模式，强化产品/服务/质量/品牌四大优势 [1]

公司发展里程碑 - 2023年世界首条100%超薄规格高磁感取向电工钢专业化生产线投产 [1] - 2024年冷轧公司入选全球"灯塔工厂"并成为全球智能制造标杆 [1] - 2025年获北京市人民政府质量管理奖和世界钢铁协会首批"《可持续发展宪章》成员"称号 [1] 转型升级战略 - 推动技术创新作为第一竞争力 运用数智赋能 技术创新 绿色低碳"三大利器"提升制造+服务能力 [1] - 全面整合钢铁主业资源 锚定高效制造 高品质制造 智能制造 绿色制造四大方向 [2] - 2024年实现营业收入1083.11亿元 旗下多家子公司跻身国家级高新技术企业行列 [2] 智能制造成果 - 生产设备数字化率超过91% 应用240台套工业机器人 建设15个无人化智能库区 [3] - 建成跨地域多基地产销一体化协同管理平台 实现51个"一键式控制"工序 [3] - 应用RPA技术建立数字劳动力平台 搭建26个流程机器人用例 [3] 核心产品创新 - 开发厚度仅0.07毫米的"5G钢"(蝉翼钢) 用于5G基站组件和集成电路板 [3] - 研发新能源电工钢解决低损耗 高转速 高扭矩"不可能三角"难题 [3] - 开发直径0.01毫米的"蚕丝钢"突破国产燃烧器基础材料技术瓶颈 [3] 技术研发体系 - 构建"一院多中心"研发体系 统筹基础性 共性 战略性技术研发 [4] - 拥有340余项关键核心技术 推出56个首发产品(含9个全球首发) [4] - 获3924项专利授权(发明专利1379项) 主导或参与制定182项各级标准 [4][5] 绿色低碳实践 - 世界首家实现全流程超低排放的钢铁企业 保持河北省环保绩效评价"A级" [5] - 推广超低排放成果 累计服务35家钢铁企业提升环境治理水平 [5] - 将绿色低碳作为战略基石 推进极致能效与减碳技术实践 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过书面及电子邮件形式发出 [2] - 会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开 [2] - 应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人 [2] - 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [2] 监事会会议审议情况 续聘会计师事务所议案 - 审议通过《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构，聘期一年 [2] 为参股公司提供银行授信担保议案 - 审议通过《北京首钢股份有限公司关于为参股公司提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [2] - 深交所要求的其他文件 [2]

股权交易 - 2022年3月18日交易获中国证监会核准[4] - 截至2022年3月31日，钢贸公司49.00%股权变更登记至上市公司名下，上市公司直接持有钢贸公司100.00%股权[4] 业绩承诺 - 2021年11月29日，首钢集团与上市公司签署《业绩承诺与补偿协议》[5] - 业绩承诺资产为京唐公司和西山焦化部分知识产权，京唐公司评估值24280.00万元，西山焦化评估值4000.00万元[6] - 若2022年12月31日前实施完毕，业绩承诺期为2022 - 2024年度；否则顺延[7][8] - 若2022年12月31日前实施完毕，2022 - 2024年业绩承诺资产当期收入分成合计分别不低于9091.82万元、7941.40万元和6156.18万元[9] - 若2022年12月31日前未实施完毕，2023 - 2025年业绩承诺资产当期收入分成合计分别不低于7941.40万元、6156.18万元和4544.50万元[12] 补偿机制 - 若业绩承诺资产当期实际收入分成低于承诺收入分成，首钢集团需补偿，按公式确定补偿金额[14] - 首钢股份将以总价1.00元的价格定向回购首钢集团所持有的当期应补偿股份数量并注销[16] - 业绩承诺期内，《专项审核报告》出具后15日内通知应补偿金额，首钢集团5日内确定补偿方案[20][21] - 补偿方案确定后30日内，首钢股份就补偿股份回购事宜召开股东大会，首钢集团回避表决[21] - 业绩承诺期满，《减值测试报告》出具后15日内通知减值补偿金额[22] - 首钢集团业绩承诺补偿金额与减值补偿金额合计不超3839.68万元[22] 最终结果 - 截至2024年12月31日业绩承诺资产价值估值32120.00万元，高于原收购时评估作价28280.00万元[29] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值[29,30]

股权交易 - 2022年3月18日交易获中国证监会核准[4] - 截至2022年3月31日，上市公司持有钢贸公司100.00%股权[4] 业绩承诺 - 2021年11月29日，首钢集团与上市公司签署《业绩承诺与补偿协议》[5] - 若2022年12月31日前实施完毕，2022 - 2024年承诺收入分成合计分别不低于9091.82万元、7941.40万元和6156.18万元[7][9] - 若未实施完毕，2023 - 2025年承诺收入分成合计分别不低于7941.40万元、6156.18万元和4544.50万元[8][12] 分成率 - 若2022年12月31日前实施完毕，京唐公司2022 - 2024年度综合分成率分别为0.73%、0.64%、0.50%，西山焦化分别为0.16%、0.14%、0.12%[9] - 若未实施完毕，京唐公司2023 - 2025年度综合分成率分别为0.64%、0.50%、0.37%，西山焦化分别为0.14%、0.12%、0.09%[11][12] 补偿机制 - 业绩承诺期每一会计年度结束后120日内，会计师事务所出具《专项审核报告》确定差额[13] - 若实际收入分成低于承诺，首钢集团需补偿，按公式确定金额[14] - 当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额/本次对价股份的发行价格[16] - 首钢股份将以1元总价定向回购当期应补偿股份并注销[16] - 减值测试补偿股份数量=减值测试应补偿金额÷本次交易的每股发行价格[19] - 首钢集团业绩补偿与减值补偿金额总和上限为3839.68万元[22] 资产估值 - 京唐公司1346项专利权等评估值为24280.00万元，西山焦化57项专利权评估值为4000.00万元[6][8] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产价值估值32120.00万元，高于原收购时评估作价28280.00万元[29] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值[29][30]

市场扩张和并购 - 2022年公司发行股份收购钢贸公司49.00%少数股权，配套募资不超250,000.00万元[13] - 2022年3月31日钢贸公司49.00%少数股权完成工商变更登记及过户[14] - 2022年4月7日公司向首钢集团非公开发行1,015,417,369股股份完成登记[14] - 2022年5月25日公司发行股份购买资产配套募集资金非公开发行54,126,391股股份完成登记[14] 业绩总结 - 若2022年12月31日前实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2022 - 2024年收入分成分别不低于9,091.82万元、7,941.40万元和6,156.18万元[15][16] - 若2022年12月31日前未实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2023 - 2025年收入分成分别不低于7,941.40万元、6,156.18万元和4,544.50万元[16] - 2022 - 2024年京唐无形资产相关收入分别为1068500.52、1064876.92、1045142.18，综合分成率分别为0.73%、0.64%、0.50%[30] - 2022 - 2024年京唐承诺收入分成分别为7828.83、6827.00、5264.66，实现收入分成分别为8154.79、6862.99、5356.39 [30] - 2022 - 2024年西山焦化无形资产相关收入均为770732.40，综合分成率分别为0.16%、0.14%、0.12%[30] - 2022 - 2024年西山焦化承诺收入分成分别为1262.99、1114.40、891.52，实现收入分成分别为2205.46、1649.60、1315.24 [30] - 2022 - 2024年度两家公司专利等知识产权实现收入分成合计分别为10360.25万元、8512.59万元、6671.63万元，高于首钢集团承诺[30] 业绩补偿 - 公司在业绩承诺期每一会计年度结束后120日内对业绩承诺实现情况出具《专项审核报告》[17] - 业绩承诺期届满且最后一个会计年度《专项审核报告》出具后30日内对业绩承诺资产进行减值测试并出具《减值测试报告》[17] - 若(京唐公司持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持股比例 + 西山焦化持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持股比例)>业绩承诺期内已补偿金额，首钢集团应另行补偿[17] - 减值测试补偿股份数量=减值测试应补偿金额÷本次交易的每股发行价格[18] - 当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额/本次对价股份的发行价格[21] - 首钢股份以1元总价定向回购应补偿股份并注销[22] - 调整后的当期应当补偿股份数量=调整前的当期应当补偿股份数量×(1 + 转增或送股比例)[22] - 如业绩承诺期届满减值测试需补偿，应补偿金额=(京唐公司持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持有的京唐公司股权比例+西山焦化持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持有的西山焦化股权比例)-业绩承诺期内因业绩补偿已支付的补偿额[23][24] - 减值测试补偿股份数量=减值测试应补偿金额/本次交易的每股发行价格[24] - 业绩承诺期内，《专项审核报告》出具后十五日内通知补偿金额，首钢集团五日内确定补偿方案，股份回购股东大会后两个月内实施完毕[24][26] - 现金补偿需在补偿方案确定后三十日内支付到指定账户[26] - 首钢集团业绩与减值补偿金额总和上限为3839.68万元[28] 资产估值 - 京唐公司持有的业绩承诺资产评估值为24280.00万元，西山焦化持有的业绩承诺资产评估值为4000.00万元[19][20] - 本次交易目标股权比例为49%，钢贸公司直接持有的京唐公司股权比例为29.8177%，京唐公司直接持有的西山焦化的股权比例为50%[20] - 公司聘请中瑞国际评估公司对2024年12月31日相关专利资产价值进行评估[31] - 业绩承诺资产在2024年12月31日市场价值为32120.00万元[32] - 截至2024年12月31日，相关专利资产价值估值32120.00万元高于原收购时评估作价28280.00万元，业绩承诺资产未发生减值[33][34]