会议相关 - 八届十八次董事会会议通知6月20日发出，6月27日通讯表决召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于调整<激励计划>限制性股票回购价格的议案》6票同意[3] - 《关于修改"风控手册"的议案》8票同意[5] 公司动态 - 2025年6月20日完成2024年度利润分配工作[3] - 拟修订《风险控制手册》保障风控体系有效性[5]

信用与债券 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[1][5][94] - 本期债券发行总额不超5亿元，品种一期限3年，品种二期限5年[5] - 公司公开发行一年期以上公司债券面值总额不超80亿元、短期公司债券面值余额不超20亿元[18] 业绩数据 - 2024年营业总收入1083.11亿元，利润总额7.46亿元，毛利率4.05%，资产负债率58.59%[7] - 2025年1 - 3月营业总收入265.33亿元，利润总额4.14亿元，毛利率5.11%[17][32] - 2022 - 2025年3月资产总额从1431.73亿降至1317.37亿元[13][99] - 2022 - 2025年3月所有者权益从500.72亿增至549.64亿元[13][99] - 2022 - 2025年3月负债总额从931.01亿降至767.73亿元[99] - 2022 - 2025年3月营业收入从1181.42亿降至265.33亿元[13][99] - 2022 - 2025年3月净利润从15.09亿降至3.52亿元[99] 产能产量 - 2024年末钢材产能2291万吨/年，生铁、粗钢产能分别为2127万吨/年、2170万吨/年[17][40] - 2024年钢材产量2320万吨，电工钢、汽车板、镀锡(铬)板产量分别为198万吨、439万吨和69万吨[7][43] 业务结构 - 2022 - 2024年钢铁业务收入占比超96%，收入、毛利率及毛利润呈下降趋势[35][50] - 2022 - 2024年其他业务收入占比约3%，收入、毛利润和毛利率小幅下降[11][54] 未来展望 - 预计2025年粗钢产量相对稳定，钢铁行业盈利修复仍偏弱[27][31] - 预计2025年公司钢材产销量保持稳定，钢价上升空间有限，钢铁业务收入及盈利相对稳定[50] 在建项目 - 截至2024年末已完成主要在建项目90%以上投资，计划总投资36.32亿元，已投资33.84亿元[55] - 首钢智新高端热处理工程建成后年产高牌号无取向硅钢产品35万吨，常化酸洗产品27.5万吨[55] - 首钢智新取向二期工程建成后年产高性能取向硅钢产品9万吨[55] 财务指标 - 2022 - 2025年毛利率从5.99%降至4.05%，2025年1 - 3月为5.11%[35][99] - 2022 - 2025年资产负债率从65.03%降至58.28%[99] - 2022 - 2025年EBITDA利息倍数从6.11倍增至8.46倍[99] - 2022 - 2025年应收账款周转率分别为75.52次、80.81次、72.36次[99] - 2022 - 2025年现金收入比从50.93%降至34.61%[99] 其他 - 公司取得首钢集团财务有限公司298.37亿元授信额度[6] - 截至2025年3月末，公司实收资本为777398.102万元，首钢集团持有公司56.87%股权[16] - 近年公司约80%以上铁矿石采购量来源于首钢集团[52][91] - 截至2025年3月末，公司对外担保余额为2.54亿元，担保比率为0.46%[76] - 截至2025年3月末，公司银行授信总额843.75亿元，未使用授信余额418.42亿元[87]

财务数据 - 截至2024年末，合并报表所有者权益546.02亿元，合并口径资产负债率58.59%，母公司报表所有者权益395.83亿元，母公司口径资产负债率40.59%[11] - 最近三个会计年度年均归母净利润7.53亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[11] - 截至2025年3月末，合并口径总资产1317.37亿元，较2024年末减少0.09%；合并口径净资产549.64亿元，较2024年末增长0.66%[12] - 2025年1 - 3月，营业收入265.33亿元，同比减少10.18%；净利润3.52亿元，同比增长4458.92%；归属于母公司所有者的净利润3.28亿元，同比增长1449.36%[12] - 2022 - 2024年，净利润分别为15.09亿元、7.54亿元和5.95亿元，营业毛利率分别为5.99%、4.67%和4.05%[14] 债券信息 - 本次债券发行总额不超过100亿元，分期发行，本期发行金额不超过5亿元[2][71][96] - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，按面值平价发行，票面金额100元，起息日为2025年7月2日[71][72][73][79] - 本期债券信用等级AAA，仅面向专业机构投资者发行和交易，聘任光大证券作为受托管理人[2][15][22] - 本期债券拟募集资金不超过5亿元，用于置换发行前12个月内投入绿色项目的自有资金支出[97][103] 项目情况 - 近“零”碳排放高品质钢项目拟使用募集资金17318.20万元，计划工期22个月，建成后年产130万吨钢[99][104] - 球团烟气治理项目拟使用募集资金5953.82万元，已完工，工期12个月，总投资41,338万元[99][106] - 炼铁区域能效提升节能降碳改造项目拟使用募集资金6343.41万元，计划工期19个月，总投资25,000万元[99][107] 行业政策 - 到2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到30%[64] - 到2025年，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上[133] - 2024 - 2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨[134] 发展历史 - 1999年公司设立，股份总数231,000万股，发起人认购196,000万股，占比84.85%，向社会募集35,000万股[172] - 2003年公司发行20亿元可转换公司债券[176][177] - 2005年公司进行股权分置改革，改革完成后国有法人股具有流通权[178] - 2020年，公司以4.51元/股的价格发行股份购买京唐公司股权，交易价格为55.693944亿元，发行股份总数为12.34898985亿股[188] - 2021年，公司通过了限制性股票激励计划相关议案[191]

新策略 - 2024年9月4日公司获证监会批复，可发一年期以上公司债不超80亿、短期公司债余额不超20亿[1] - 本期债券更名“2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）”[1] - 公告日期为2025年6月13日[5][13]

公司概况 - 公司1999年10月成立，12月于深交所上市，股票代码000959[8] - 截至2025年3月，公司实收资本为777,398.102万元[8] - 截至2025年3月，首钢集团持有公司56.87%股权，为控股股东[8] 债券发行 - 债券发行金额不超过5亿元(含5亿元)，品种一期限3年、品种二期限5年，品种间双向回拨[5][10] - 债券面值100元，按面值平价发行，固定利率、单利按年计息，每年付息一次[10] - 拟募集资金50000万元，置换2024年7月至2025年5月31日投入绿色项目自有资金[10] 募投项目 - 公司债券有20个募投项目，14个符合钢铁企业超低排放改造要求[28] - 近“零”碳排放冶炼高品质钢项目拟用募集资金17318.20万元，占比17.49%[11] - 球团烟气治理项目拟用募集资金5953.82万元，占比14.40%[11] 节能减排 - 债券募投项目预计年节约标准煤40.31万吨，减排二氧化碳88.26万吨等[19] - 债券募集资金预计年节约标准煤6.85万吨，减排二氧化碳14.99万吨等[19] - 2024年公司自有光伏年发电量达1822万kWh，清洁能源用量等保持领先[26] 公司荣誉 - 公司推出低碳钢材助力下游产业年减碳超500万吨[27] - 京唐公司在全球14万余家企业中EcoVadis认证排名前8%[27] 项目建设 - 近“零”碳排放冶炼高品质钢项目计划建设期22个月，总投资99029.46万元[33] - 球团烟气治理项目已完工，建设工期12个月，总投资41338.00万元[34] - 炼铁区域能效提升节能降碳改造项目计划建设工期19个月，总投资25000.00万元[35] 行业目标 - 到2025年短流程炼钢占比达15%以上，2030年达20%以上[65] - 到2025年底，钢铁行业部分工序能耗降低，余热余压余能自发电率提高[65] - 2024 - 2025年，钢铁行业节能降碳改造节能量约2000万吨标准煤等[65] 环保指标 - 球团焙烧烟气等排放浓度有相关标准要求[65][66] - 炼铁热风炉等排放浓度有相关标准要求[65][66] 项目收益 - 近“零”碳排放冶炼高品质钢项目达产后年节约标煤35.34万吨等[83] - 炼铁区域能效提升节能降碳改造项目建成后年节约标煤2.57万吨等[84] - 烧结、热轧及公辅系统节能降碳改造项目年节约标煤1.54万吨等[85] 资金管理 - 公司将为本债券设立专项账户，审慎、合规使用募集资金[94] - 公司制订信息披露管理制度，规范债券信息披露[95] - 公司承诺债券存续期按要求定期披露募集资金等信息[95]

债券发行信息 - 公司获批注册公开发行面值不超100亿元公司债券，本期发行规模不超5亿元[5][16][20][43] - 本期债券分3年期和5年期两个品种，引入品种间双向回拨选择权[5][7][21] - 品种一债券票面利率询价区间为1.35% - 2.35%，品种二为1.45% - 2.45%[8][30][73] - 网下利率询价时间为2025年6月30日15:00 - 18:00[8][31][74] - 网下发行对象为合格A股证券账户的专业机构投资者，最低申购单位1000万元[9][44] - 发行主体为北京首钢股份有限公司，牵头主承销商等为光大证券股份有限公司[16][24] - 承销方式为余额包销，按面值平价发行，票面金额100元[17][21][45] 财务数据 - 截至2024年末，合并报表所有者权益合计546.02亿元，资产负债率58.59%[6] - 2022 - 2024年度经审计合并报表归母净利润分别为11.25亿元、6.64亿元和4.71亿元，年均7.53亿元[6] 时间安排 - 2025年6月26日刊登募集说明书等文件[27] - 2025年6月30日进行网下询价、确定并公告最终票面利率[28] - 2025年7月1日为网下认购起始和截止日[28] - 2025年7月2日17:00前投资者划款，当日为发行结果公告日[28] 评级与资金用途 - 发行人本期债券和主体评级均为AAA，评级展望稳定[6][24] - 募集资金用于置换发行前12个月内用于绿色项目的自有资金支出[25] 投资者要求 - 个人申请专业投资者资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元[82] - 法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[85] - 申购人需确认资金来源、诚信记录、投资者类型等[77][78] 其他 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[87] - 因政策变化等可能对投资者交易产生不利影响甚至造成损失[89]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以股本总数7,773,981,020股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.22元(含税)，合计分配现金171,027,582.44元 [1] - 分配金额占2024年度母公司实现可供分配利润111.54%，占合并报表可供分配利润37.67%，占合并报表归母净利润36.30% [1] - 本次不实行资本公积金转增股本，且分配方案实施前若股本总数变化将按现金分配总额不变原则调整每股分红 [1] 利润分配方案具体内容 - 现金分红标准为每10股派0.22元（含税），香港市场投资者、QFII/RQFII等每10股派0.198元（扣税后） [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.044元，1个月至1年补缴0.022元，超过1年免征 [2] - 公司回购专用证券账户未持有股票，不影响分红实施 [2] 分红派息时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [3] - 现金红利将于2025年6月20日通过托管机构划入股东资金账户，部分自派股东由公司直接发放 [5][6] 分配对象与调整事项 - 分派对象为2025年6月19日收市后登记在册的全体股东 [4] - 因限制性股票激励计划，回购价格由3.14元/股调整为3.118元/股 [7] 其他信息 - 咨询方式包括地址（北京市石景山区首钢园）、电话（010-88293727）及传真（010-88292055） [8][9] - 备查文件含股东大会决议、董事会决议及交易所确认文件等 [9]

利润分配 - 2024年度以7,773,981,020股为基数，每10股派现金红利0.22元，共分配171,027,582.44元[2] - 现金分配占2024年度母公司可供分配利润111.54%，占合并报表可供分配利润37.67%，占归母净利润36.30%[2] - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日2025年6月20日[5] - 分红对象为2025年6月19日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利2025年6月20日划入资金账户[8] 其他调整 - 《激励计划》限制性股票回购价格由3.14元/股调为3.118元/股[10] 方案审议 - 2024年度利润分配方案2025年6月6日经股东大会审议通过[1] 咨询信息 - 咨询地址为北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼五层[11] - 咨询电话为010 - 88293727[11] - 传真号码为010 - 88292055[11]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开八届十六次董事会会议、八届十三次监事会会议[2] - 公司于2025年6月6日召开2024年度股东大会[2] 回购注销 - 公司拟回购注销《激励计划》剩余全部19,013,650股限制性股票[2] - 本次回购注销完成后公司总股本将减少19,013,650股[3] - 本次回购注销完成后公司注册资本将减少19,013,650元[3] 债权人权益 - 自公告披露之日起四十五日内债权人有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权人未在规定期限内行使权利不影响债权有效性[4] - 相关债务将由公司按原债权文件约定继续履行[4] - 债权人要求公司清偿债务或提供担保应书面请求并附证明文件[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月6日[6]

股东大会情况 - 2025年6月6日14时30分召开2024年度股东大会现场会议[3] - 现场和网络投票股东229人，代表股份64.84亿股，占比83.4107％[3] - 现场投票股东5人，代表股份52.14亿股，占比67.0735％[3] - 网络投票股东224人，代表股份12.70亿股，占比16.3372％[3] - 现场和网络投票中小股东224人，代表股份3518.16万股，占比0.4526％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》等多项议案总表决同意率超99.97%[7][10][12][15][17] - 2021年限制性股票激励计划中小股东同意33,719,604股，占比96.0601％[26] - 《关于提供银行授信担保的议案》总表决同意率99.9149％，中小股东同意率95.0070％[27][29] - 《关于为参股公司提供银行授信担保的议案》总表决同意率99.9158％，中小股东同意率95.0628％[30][31] - 《关于发行超短期融资券的议案》总表决同意率99.9772％，中小股东同意率95.7930％[33][34] - 《关于提请授权办理注册发行超短期融资券事宜的议案》总表决同意率99.9729％，中小股东同意率95.0034％[35][36] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[38]