会议信息 - 公司第八届监事会第三十次会议于2025年4月7日通讯召开，3名监事到会[1] 审议事项 - 多项报告及预案获3票同意通过，含2024年度监事会、财务决算等报告[1][3] - 《关于东能及康亿创公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过[3][4] 后续安排 - 第一、二、三、六、七项议案需提交股东大会审议[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为000828，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册地址和办公地址均为广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室，邮政编码为523073[11] - 董事会秘书为林永森，证券事务代表为周晓敏，联系电话和传真均为0769 - 88999292[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[13] - 公司统一社会信用代码为91441900617431353K，2004年2月重组置换资产后主要经营高速公路运营管理，2024年2月退出轨道交通业务[14] - 公司控股股东自2005年12月以来一直为东莞交投[14] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘文中、谢平辉；聘请的财务顾问为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2024年7月23日至2025年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入16.92亿元，同比下降63.91%；若扣除轨道PPP建设服务收入，同比下降1.80%[16][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.55亿元，同比增长43.26%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.73亿元，同比增长253.10%[16] - 2024年末公司总资产173.69亿元，同比下降40.86%[16][17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产98.37亿元，同比下降9.91%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.11亿元、4.27亿元、4.76亿元、3.78亿元[19] - 2024年非经常性损益合计1.29亿元[22] - 2024年营业收入合计16.92亿元，较2023年的46.88亿元同比减少63.91%[46] - 2024年广东省收入16.46亿元，占比97.30%，同比减少64.69%；其他省份收入4574.1万元，占比2.70%，同比增长77.05%[46] - 2024年管理费用110,068,772.58元，同比减少3.24%；财务费用43,732,375.50元，同比增加10.45%[58] - 2024年研发费用4,125,615.76元，同比减少52.63%[59] - 2024年研发人员数量45人，同比减少11.76%，占比4.63%，同比减少0.03%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,372,796,339.89元，同比增加253.10%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额2,035,298,901.88元，同比增加157.70%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2,514,253,875.84元，同比减少317.35%[62] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期上升145.10%，因报告期投资活动现金流量净额大幅增加[64] - 投资收益442,699,254.06元，占利润总额比例37.07%，主要为股权处置及权益法核算的长期股权投资收益[66] - 公允价值变动损益 -36,896,567.70元，占利润总额比例 -3.09%，主要为交易性金融资产公允价值变动[66] - 货币资金年末金额4,372,780,182.62元，占总资产比例25.18%，年初占比11.51%，比重增加13.66%，因一号线建设公司出表收到减资款且资产总额减少[68] - 应收账款年末金额42,508,042.13元，占总资产比例0.24%，年初占比0.17%，比重增加0.07%，无重大变化[68] - 其他应收款年末金额968,889,904.01元，占总资产比例5.58%，年初占比0.16%，比重增加5.42%，因报告期末部分股权处置款未收回[68] - 交易性金融资产期初数87,567,254.58元，本期公允价值变动 -36,896,567.70元，期末数50,670,686.88元[70] - 报告期投资额36,255,000.00元，上年同期投资额1,086,105,800.00元，变动幅度 -96.66%，因上年同期收购新照公司股权及债权[73] - 在建工程年末金额2,245,055,892.74元，占总资产比例12.93%，年初占比40.58%，比重减少27.65%，因一号线建设公司不再纳入合并范围[69] - 出售一号线建设公司45.8081%的股权，交易价格396,904.26万元，为上市公司贡献净利润占净利润总额的比例为20.79%[82] - 出售东莞信托22.2069%的股权，交易价格142,765.52万元，为上市公司贡献净利润占净利润总额的比例为 - 5.82%[82] - 本报告期末流动比率为2.38，较上年末的0.74增长221.62%；速动比率为2.38，较上年末的0.74增长221.62%[186] - 本报告期末资产负债率为42.66%，较上年末的39.04%增长3.62%[186] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为82,657.70，较上年同期的61,394.59增长34.63%[186] - 本报告期EBITDA全部债务比为25.00%，较上年同期的15.81%增长9.19%[186] - 本报告期利息保障倍数为5.0634，较上年同期的2.8988增长74.67%[186] - 本报告期现金利息保障倍数为4.9072，较上年同期的1.0922增长349.30%[186] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为6.1421，较上年同期的3.7579增长63.45%[186] - 2024年度公司营业收入金额为169,194.56万元[190] - 公司货币资金期末余额为43.7278018262亿元，期初余额为33.8161319113亿元[199] - 公司交易性金融资产期末余额为5067.068688万元，期初余额为8756.725458万元[199] - 公司应收账款期末余额为4250.804213万元，期初余额为5069.656467万元[200] - 公司其他应收款期末余额为9.6888990401亿元，期初余额为4620.179635万元[200] - 公司一年内到期的非流动资产期末余额为10.7130266943亿元，期初余额为14.4728864147亿元[200] - 公司流动资产合计期末余额为65.3999209341亿元，期初余额为51.5098508967亿元[200] - 公司长期应收款期末余额为38.4142123587亿元，期初余额为37.6096751916亿元[200] - 公司长期股权投资期末余额为29.5168517086亿元，期初余额为42.6533007541亿元[200] - 公司在建工程期末余额为22.4505589274亿元，期初余额为119.1788979568亿元[200] - 公司非流动资产合计期末余额为108.2937827975亿元，期初余额为242.1852052445亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年高速公路通行费收入13.23亿元，占总营业收入的78.19%；租赁及保理业务收入2.56亿元，占15.16%；新能源汽车充换电主营业务收入0.86亿元，占5.10%[28] - 2024年莞深高速车流量12,553.48万辆，同比增长0.3%，通行费收入13.23亿，同比减少3.06%[30] - 莞深高速及龙林高速改扩建工程批复概算175.84亿元，资本金比例25%，报告期完成投资额8.84亿，累计完成投资额26.73亿元，占投资总额的15.06%[31] - 截至目前，新能源汽车充换电业务充电站144座，换电站16座，合计功率22.74万千瓦[32] - 报告期康亿创公司营业收入8,200.29万元、归母净利润 -2,466.08万元；东能公司营业收入811.69万元，净利润 -371.37万元[32] - 报告期融通租赁营业收入7,194.21万元，净利润5,197.64万元；宏通保理营业收入18,631.70万元，净利润 -2,788.47万元[33] - 2024年东莞证券营业收入27.53亿元、归母净利润9.23亿元，同比上升27.73%、45.40%[34] - 2024年交通运输辅助业收入13.23亿元，占比78.19%，同比减少3.06%；PPP项目建设服务收入为0，较2023年的29.65亿元同比减少100%[46] - 2024年交通运输辅助业毛利率72.78%，同比减少0.23%；商业保理业毛利率57.29%，同比减少8.58%[49] - 2024年交通运输辅助业营业成本3.60亿元，同比减少2.22%；商业保理业营业成本7957.31万元，同比增长34.43%[49] - 2024年交通运输辅助业折旧及摊销2.21亿元，占营业成本37.75%，同比减少3.41%；商业保理业融资成本7438.50万元，占营业成本12.73%，同比增长37.15%[53] - 宏通保理为东莞市瑞盈酒店投资有限公司提供12亿元商业保理融资服务，已履行7.95亿元，待履行4.05亿元[51] - 融通租赁为东莞市水务集团供水有限公司提供16亿元融资租赁服务，已履行11.68亿元，待履行4.32亿元[51] - 宏通保理为东莞交投置业有限公司提供18.6亿元商业保理融资服务，已履行10.62亿元，本报告期履行7.37亿元，待履行7.98亿元[51] - 截至2024年12月31日，公司应收融资租赁款余额63,150.52万元，已计提预期信用损失1,103.38万元[191] - 截至2024年12月31日，公司应收保理款余额443,396.41万元，已计提预期信用损失14,171.16万元[191] 行业数据情况 - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，较2023年提高9.3个百分点[25] - 截至2024年底，全国充电基础设施累计数量为1281.8万台，同比增长49.1%，增量为422.2万台，同比上升24.7%[25] - 至2024年底，东莞新能源车保有量约31.31万辆，同比增长46.81%[25] 公司股权结构 - 照洲投资持有新照公司35%股权[9] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434671714股[166] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259879247股[166] - 东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31291633股[166] - 香港中央结算有限公司持股比例0.64%，持股数量6626380股，较上期减少6040566股[166] - 招商证券股份有限公司持股比例0.45%，持股数量4728000股，较上期增加4257545股[166] - 前十名股东中招商证券、孔凡强等新增，中国工商银行南方稳健成长证券投资基金、施建新等退出，招商证券期末持股472.8万股，占比0.45%，孔凡强持股402.8万股，占比0.39%等[168] - 控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，通过福民发展间接参股东莞农商银行，持有比例1.83%[169] - 实际控制人为东莞市国资委，代表市政府履行出资人职责[170] - 其他持股10%以上法人股东福民发展有限公司，注册资本2005万港币[173] - 有限售条件股份数量为1350股，占比0.00%，变动前后无变化[164] - 无限售条件股份数量为1039515642股，占比100.00%，变动前后无变化[164] - 股份总数为1039516992股，占比100.00%，变动前后无变化[164] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,039,516,992为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数3.25元（含税），分配预案股本基数1,039,516,992股[129][131] - 现金分红金额337,843,022.40元，可分配利润5,814,673,475.84元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[131] - 2024年度公司母公司报表实现净利润937,498,837.56元，年末实际可供股东分配利润5,814,673,475.84

业绩与分红 - 2024年末股份总额1,039,516,992股，每10股派现3.25元，共派337,843,022.40元[2][3] - 预计2025年营业总收入138,201.93万元，总成本71,352.92万元[5] - 2024年度利润分配拟不送股、不转增股本[3] 融资与会议 - 向银行申请授信融资额度114亿元[7] - 2025年4月28日召开2024年年度股东大会[7] 议案审议 - 多项议案全票通过[1][2][3][4][5][6][7] - 董事等薪酬、关联交易议案5票同意通过[5][7] 内控情况 - 内部控制评价基准日无重大和重要缺陷[3]

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润937,498,837.56元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润955,199,043.56元[3] 分红情况 - 2024年度拟每10股派3.25元，共337,843,022.40元[2] - 2024年半年度每10股派1.5元，共155,927,548.80元[2] - 2024年度累计现金分红493,770,571.20元，占比51.69%[2] - 近三年累计现金分红占年均净利润134%[3]

股东大会信息 - 2025年3月28日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 188人代表741,810,529股参会，占比71.3611%[5] 议案表决情况 - 《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》表决通过[7] - 同意股数15,289,235，占比95.7496％[7] - 反对股数507,500，占比3.1782％[7] - 弃权股数171,200，占比1.0721％[7]

股东大会信息 - 公司于2025年3月28日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 股权登记日为2025年3月21日[6] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东188人，代表股份741,810,529股，占比71.3611%[10] 议案审议结果 - 审议《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》[14] - 同意股数15,289,235，比例95.7496％[17]

关联交易 - 关联交易金额为3747.1684万元[1] - 年初至今公司与东莞交投及下属单位累计已发生关联交易总金额为1.39亿元[32] - 2025年3月14日公司独立董事以4票同意审议通过关联交易议案[33] - 2025年3月17日公司第八届董事会第四十次会议5票赞成审议通过关联交易议案[5] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，市路桥公司总资产374.71亿元，净资产160.48亿元，负债214.23亿元，2023年营业收入41.37亿元，净利润5.36亿元[7] - 截至2024年12月31日，市路桥公司总资产378.48亿元，净资产159.64亿元，2024年营业收入46.92亿元，净利润6.17亿元（审计前）[7] 项目情况 - 市路桥公司累计建成路桥项目74个，公路总里程约785.97公里，总投资额约638.7亿元[8] - 莞深高速改扩建工程批复概算为1758414万元[10] - 扣除相关费用后，委托事项涉及的概算共计1196027.58万元[10] - 建设管理费总额为12860.2758万元[10] - 2022年至2030年6月莞深高速改扩建管理处管理费用总额合计为9113.1074万元[11] - 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程路线全长55.741km[15] 合同条款 - 建设管理费为37471684元，税率6%，不含税金额为35350645元[23] - 合同总价分5期支付，每期支付比例均为20%[23] - 第一期在合同签订之日起15个工作日内支付[23] - 第二期在项目工程进度达30%时支付[23] - 第三期在项目工程进度达60%时支付[23] - 第四期在项目工程进度达80%时支付[23] - 第五期在完成设计、监理、施工完成结算后支付[23] - 甲方承担莞深高速改扩建管理处所有管理费用[19] - 乙方负责莞深高速改扩建工程全过程建设管理，承担工程质量和安全管理等责任[26] - 乙方需督促项目参建单位及时、足额发放工人工资[26] - 若乙方违约，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总金额20%的违约金[29] - 因不可抗力不能履行协议，需在发生之日起3日内通知对方，并在30个工作日内提供证明[29]

其他新策略 - 2025年3月17日召开第八届监事会第二十九次会议[1] - 审议通过委托市路桥公司管理莞深高速改扩建项目[1] - 委托协议金额为3747.1684万元[1]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十次会议于2025年3月17日通讯召开，7名董事全到[1] - 会议以5票同意通过莞深高速改扩建工程委托建设管理协议议案[1] 项目委托 - 公司将莞深高速改扩建项目建设管理委托给市路桥公司，协议金额3747.1684万元[1] 关联交易 - 本议案构成关联交易，关联董事王崇恩、林永森回避表决[2] - 本议案已通过公司独立董事专门会议审议[2]

业务数据 - 与东莞城巴、滨海湾公司开展业务，本金不超1.1亿、3.7亿元[1] - 已向东莞城巴、滨海湾放款1.09575亿、3.6976亿元[4] - 东莞城巴、滨海湾存量业务剩余本金6673.51万、1.588425亿元[4] 利率调整 - 原融资年利率为5年期以上LPR（浮动）[4] - 拟调整为不低于5年期以上LPR - 15BP（浮动）[5] 审议情况 - 2025年3月12日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[8]