会议信息 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年4月9日审议通过召开2024年度股东大会议案，4月10日发布通知，会议于4月30日15时30分召开[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人3人，代表股份248,998,405股，占公司股份总数53.6451％；网络投票股东463人，代表股份4,840,592股，占1.0429%；合计466人，代表股份253,838,997股，占54.6880%[11] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决及中小股东表决情况[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 会议结果 - 本次股东大会对全部议案进行审议并通过，表决程序合法有效[25] - 公司2024年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[27]

人事变动 - 公司2025年4月29日董事会同意聘任陈锴为副总裁[2] - 陈锴任期至本届董事会届满[2] 个人信息 - 陈锴1975年5月出生，本科，工商管理硕士，会计师[3] - 曾任九芝堂多职务，未持股，无关联关系[3] - 无不得担任高管情形，未受处罚处分[3][4]

根据《湖南发展集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司法定代 表人。本次董事会选举产生的董事长刘志刚先生将担任公司法定代表人，公司将 按相关规定办理法定代表人变更的工商变更登记手续。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2025 年 04 月 29 日 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-036 湖南发展集团股份有限公司 关于选举公司第十一届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日以现 场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选 举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举刘志刚先生担任公司第十一届 董事会董事长，任期自第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 1 ...

会议时间 - 董事会会议通知于2025年04月22日发出[2] - 董事会会议于2025年04月29日召开[3] 会议审议 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[5][6] - 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》[8][9] - 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》[10][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.20%，从8495.44万元降至5589.79万元[5] - 营业总收入同比下降34.22%，从8495.44万元降至5589.79万元[36] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降83.52%，从2575.93万元降至424.53万元[5] - 净利润同比下降88.03%，从2385.55万元降至285.55万元[10] - 营业利润同比下降78.37%，从3107.43万元降至672.19万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.52%，从2575.93万元降至424.53万元[37] - 基本每股收益同比下降83.33%，从0.06元降至0.01元[5] - 基本每股收益同比下降83.33%，从0.06元降至0.01元[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.18%，从3824.09万元降至3702.28万元[36] - 销售费用同比增长198.15%，从1.30万元增至3.87万元[10] - 利息费用同比增长615.39%，从18.77万元增至134.30万元[10] - 研发费用同比下降50.47%，从213.03万元降至105.51万元[36] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.10%，从3834.08万元增至5141.58万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降40.30%，从71,727,657.01降至42,818,553.82[12] - 收到其他与经营活动相关的现金同比激增500.41%，从8,768,064.19增至52,644,604.64，主要因子公司获补偿款及预付款退回[12] - 经营活动现金流入小计为95,463,158.46，同比增长18.7%[40] - 经营活动现金流出小计为44,047,327.07，同比增长4.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为51,415,831.39，同比增长34.1%[40] 投资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金同比上升49.86%，从24,704,199.48增至37,022,928.52，涉及水电扩机、光伏及机制砂项目[12] - 投资活动现金流入同比下降81.84%，从362,368,756.16降至65,797,333.33，主因定期存款到期减少[12] - 投资活动现金流入小计为65,797,333.33，同比下降81.8%[40] - 投资活动现金流出小计为247,022,928.52，同比下降45.3%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-181,225,595.19，亏损扩大103.9%[40] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为111,000,000.00，全部来自取得借款[40] - 筹资活动现金流出小计为26,422,860.45，主要用于偿还债务和支付股利[40] - 现金及现金等价物净增加额为-45,232,624.25，同比改善10.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额为94,817,948.21，同比下降68.6%[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降68.66%，从302,506,109.43降至94,817,948.21，受经营、投资及筹资活动综合影响[13] 债务和借款 - 一年内到期的非流动负债同比增长6165.57%，从109.45万元增至6857.40万元[8] - 长期借款同比增长43.43%，从9900.00万元增至1.42亿元[8] - 长期借款同比增长43.43%，从9900万元增至1.42亿元[34] - 流动负债合计同比增长14.31%，从1.69亿元增至1.93亿元[34] 资产和负债 - 总资产同比增长1.34%，从34.41亿元增至34.87亿元[5] - 未分配利润同比增长0.81%，从5.25亿元增至5.29亿元[34] - 货币资金期末余额708,316,892.66元，较期初增长16.75%[33] - 应收账款期末余额35,053,546.94元，较期初增长34.53%[33] - 预付款项期末余额315,009,245.09元，较期初下降6.77%[33] - 其他应收款期末余额359,385,242.49元，较期初下降7.02%[33] - 固定资产期末余额1,451,598,716.47元，较期初下降1.36%[33] - 在建工程期末余额66,471,132.41元，较期初增长9.17%[33] 股东和股权结构 - 控股股东湖南能源集团持股比例51.53%，持有239,188,405股普通股[14] - 普通股股东总数49,419户，前十大股东中第二大股东衡阳市供销合作总社持股1.87%（8,700,000股）[14] - 控股股东名称变更为湖南能源集团，并调整经营范围，已完成工商变更[15] 管理层变动 - 公司副总裁尹小田辞职，不再担任公司及下属子公司任何职务[16] - 公司聘任王剑波为副总裁，任期至本届董事会届满[19] 子公司和投资 - 芷江县自然资源局以1,076.24万元有偿收回蟒电公司16幢建筑物，建筑面积合计为6,264.33平方米[17] - 蟒电公司竞得国有建设用地使用权面积为90,796平方米[17] - 公司对控股子公司蟒电公司认缴出资额由251,797,271.55元减少至29,700,000元，持股比例仍为90%[21] - 公司对全资子公司湖南发展小初新能源增资7,000万元，投资建设茶光互补光伏发电项目，规划直流侧装机容量约103.47MWp，交流侧装机容量约80MW，工程静态总投资约36,147.41万元[21] - 公司与青海某项目公司签订排他性意向合作协议，支付合作意向金35,712万元，并收到履约保函一金额为35,712万元[22] - 公司与新EPC方深圳建融新能源签订补充协议，收到履约保函二金额为35,712万元，履约保证金金额由950万元变更为1,550万元[23] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买四家水电开发公司控股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金[20] - 蟒电公司完成土地使用权竞拍并取得不动产权证书，土地使用权面积为90,796平方米[17] - 履约保证金金额由1,550万元增至2,090万元，增补540万元[24] - 2025年06月30日前将增补履约保证金940万元[24] 利润分配和审计 - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.50元(含税)，总计23,207,914.10元，占归母净利润34.23%[29] - 续聘审计机构费用为67.80万元[29]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5589.79万元，同比下降34.20% [1] - 2025年第一季度净利润424.53万元，同比下降83.52% [1]

市场整体表现 - 市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一，沪指跌0.07%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59% [2] - 个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨，沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日放量45.5亿 [2] - 电力、旅游、CPO、虚拟电厂等板块涨幅居前，贵金属、化学制药、草甘膦、跨境支付等板块跌幅居前 [2] 高位股表现 - 多只前期热炒的高位股跳水跌停，三胎概念牛股贝因美低开低走最终跌停 [4] - 消费概念牛股国光连锁和国芳集团跌停，其中国芳集团4月以来最大涨幅超200% [7] - 立方制药、新金路、尤夫股份、保税科技等高位股集体跌停 [10] - 保税科技收盘价5.26，跌幅9.93%，换手率20.60%，总市值63.13亿 [11] 电力板块表现 - 电力板块涨近3%，位居行业板块涨幅第一，九洲集团20%涨停，华银电力、长源电力、湖南发展、西昌电力、明星电力等纷纷涨停 [13] - 火电龙头华银电力一季报显示，公司2025年第一季度实现营业收入23.07亿元，同比增长5.06%，净利润7567.49万元，同比增长894.61% [16] - 电力行业"绿色转型"导向明确，夏季用电高峰临近，电力需求将迎来季节性增长 [16] - 火电板块方面，煤价下跌背景下火电企业有望迎来困境反转 [16] - 水电板块方面，一季度水电发电量整体偏好，水电企业分红比例整体较高 [16] - 核电板块方面，一季度核电发电量同比提升，发电量的提升有望实现以量补价 [16] 地产股表现 - 地产股近期有所反弹，南国置业涨停，渝开发、世联行涨超5%，大龙地产、卧龙地产、万业企业等纷纷上涨 [18] - 政策预期可能仍是行情驱动的最大动力，花旗集团策略分析师认为现在是未来两年内积累中国房地产行业的好时机 [21] - 中信证券预计全国性房地产政策将在4—5月出台 [21] 新股表现 - 新股众捷汽车上市，盘中涨幅一度超过250%，截至收盘涨179% [21] - 众捷汽车主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售 [23] - 2022年—2024年，公司新能源汽车零部件产品形成的销售收入占主营业务收入的比例分别为29.16%、33.57%和37.41% [24]

电力板块市场表现 - 4月25日电力板块多股涨停，包括九洲集团(300040)涨幅19.97%至7.81元、华银电力(600744)涨幅10.13%至4.24元、长源电力(000966)涨幅10.00%至5.61元等6只个股 [1][2] - 其他涨幅居前个股包括西昌电力(600505)现价19.04元、韶能股份(000601)涨幅9.98%至6.94元、乐山电力(600644)现价14.02元等 [2] 电力行业装机数据 - 1-3月全国新增发电装机容量8572万千瓦，同比增加1629万千瓦，截至3月底累计装机达34.3亿千瓦(同比+14.6%) [3] - 细分领域装机增速显著：太阳能发电装机9.5亿千瓦(同比+43.4%)，风电装机5.4亿千瓦(同比+17.2%) [3] 用电量结构分析 - 一季度全社会用电量23846亿千瓦时(同比+2.5%)，其中第一产业用电量314亿千瓦时(同比+8.7%)增速最快 [3] - 数字经济相关用电量增长突出：信息传输/软件业日均用电量同比+13.7%，互联网服务用电量日均+25.7% [4] - 新能源汽车带动充换电服务业用电量日均同比+42.3% [4] 新能源发展政策与前景 - 根据《电力系统调节能力优化专项行动方案》，2027年前需支撑年均新增200GW新能源消纳，装机结构将持续清洁化 [4] - 银河证券预计新能源装机仍有较大增长空间，发电装机清洁化趋势明确 [4] 细分领域业绩展望 - 新能源车领域一季度需求淡季不淡，锂电产业链企业或实现量增利稳 [5] - 风电领域一季度陆海风开工提速，产业链排产与出货高增长 [5] - 光伏领域受抢装驱动产业链涨价，一季度亏损或环比收窄 [5] - 储能领域中美抢装与欧洲工商储需求共同支撑业绩 [5]

公司基本信息 - 投资者关系活动为2024年度业绩说明会，于2025年4月24日15:00 - 17:00通过价值在线网络互动平台举行，接待人员有党委书记刘志刚等 [2] - 截至2025年4月18日，公司全体股东总人数为59,348人 [11] - 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于电力、热力生产和供应业（D44） [17] 业务发展与规划 - 2025年公司锚定能源核心主业，围绕新能源项目开发建设和能源产业并购布局，计划实现营业收入48,380.00万元、归属于上市公司股东的净利润6,544.40万元 [4] - 清洁能源业务增长得益于所属水电站上游来水偏丰，株洲航电、蟒电公司、鸟儿巢公司总入库水量分别同比增加83.67%、118.24%、115.13%，累计发电量分别同比增加15.54%、57.74%、61.69% [11] - 公司积极推动光伏发电业务，南洲产业园屋顶分布式光伏项目2024年完成发电量377.09万千瓦时，实现上网电量371.95万千瓦时 [11] - 2025年3月娄星产业开发区3.55MW分布式光伏项目全容量并网，常德市湘西北汽车城2.08MW、株洲经开区果子熟了6MW分布式光伏项目动工建设，湘阴县卓达金谷创业园分布式光伏项目推进备案，衡东县白莲镇80MW茶光互补光伏项目通过董事会审议 [11] - 2024年末青海某光伏项目全容量并网发电，公司正推进投资论证等工作 [11] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入33,678.89万元，同比增长15.15%；归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比增长37.07%；年末资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43万元，资产负债率7.83% [6] - 营收净利双增核心驱动是水电业务稳健增长，各电站水能利用率维持高位 [6] 重组与收购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南湘投能源旗下四家水电公司部分股权（高滩发电85%、铜湾水利水电90%、清水塘水电90%、新邵筱溪水电95%），并募集配套资金 [2][14] - 2025年4月1日公司召开董事会审议通过相关预案并公告，截至目前审计、评估工作未完成，后续需董事会再次审议、股东大会批准及监管机构同意 [2][3][9][10][14][15] - 四家标的公司2024年净利润合计1.41亿元（铜湾3764万元、清水塘2343万元、筱溪5824万元、高滩2214万元） [9] - 公司与相关方就青海光伏项目签订多份意向合作协议，尚处筹划阶段，后续若收购需开展尽职调查等工作 [16] 业务风险与应对 - 2024年砂石业务短期承压，供给端长江流域等地砂石供应增加，需求端房地产及基建投资增速换挡，砂石需求偏低 [8] - 公司应对砂石业务风险措施包括跟踪宏观经济与政策、调整销售策略、开发多元产品线、降低成本、优化供应链管理 [8] - 应对水电业务来水波动风险，公司通过安全生产等保持高水能利用率，跟踪政策环境，研究电力市场，布局光伏发电形成“水光互补” [10] 分红与权益分派 - 公司分红政策围绕长期可持续发展，综合多因素制定，未来将跟踪业绩与市场动态，审慎制定利润分配方案 [7] - 公司将于2025年4月30日召开2024年度股东大会审议利润分配预案，权益分派将在通过后两个月内实施 [16] 股价与现金流 - 公司股价受宏观经济、利率汇率等多重因素影响，提醒投资者理性看待 [13] - 公司现金流状况稳健，能覆盖日常经营及业务发展资金需求，重大投资项目将通过多元化融资保障资金 [18][19]

文章核心观点 公司发布2024年度业绩说明会举办公告及董事长辞职公告，前者旨在让投资者了解公司经营业绩和发展战略，后者因工作调整董事长辞职且不影响公司正常运营 [3][7] 2024年度业绩说明会公告 说明会基本信息 - 召开时间为2025年04月24日15:00 - 17:00 [2][3][4] - 召开地点是价值在线（www.ir - online.cn） [2][3][4] - 召开方式为网络互动方式 [2][4] 参加人员 - 总裁刘志刚先生、财务总监兼董事会秘书李志科先生、独立董事丁景东先生，特殊情况参会人员可能调整 [4] 投资者参加方式 - 2025年04月24日15:00 - 17:00通过网址https://eseb.cn/1nuJpRltlh6或微信扫描小程序码参与互动交流 [5] - 可在2025年04月24日前进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人是李志科、陈薇伊 [5] - 联系电话为0731 - 88789296 [5] - 邮箱是hnfz@hnfzgf.com [6] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线（www.ir - online.cn）或易董app查看情况及主要内容 [6] 董事长辞职公告 辞职原因及职务 - 董事长韩智广因工作调整，申请辞去第十一届董事会董事长、董事及相关委员会职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [7] 对公司影响 - 辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动 [7] 履职安排 - 新任董事长选举需法定程序，韩智广将继续履职至接任 [7] 持股情况 - 截至公告披露日，韩智广未持有公司股份 [7] 公司态度 - 公司及董事会对韩智广任职期间的贡献表示敬意和感谢 [8]