证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-061 湖南能源集团发展股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投公司"）持有 的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称"高滩水电"）85%股权、湖 南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称"铜湾水电"）90%股权、湖 南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称"清水塘水电"）90%股权、湖 南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称"筱溪水电"）88%股权，同时向 不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。 2025年08月25日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于<湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

经公司董事会审慎判断，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为交易对方持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电 开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权（以下统 称"标的资产"），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报 批事项。本次交易尚需履行的程序已在《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行详细披露，且 对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、根据交易对方出具的承诺，本次交易所涉及标的资产权属清晰，标的公司不 存在出资不实或者影响其合法存续的情况，在相关法律程序和先决条件得到适当履行 的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司" ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买多家水电公司股权[1] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合多项《上市公司重大资产重组管理办法》规定[1][3] 财务与经营 - 公司财报被出具无保留意见审计报告[3] - 交易不会致财务重大不利变化及新增不利竞争和关联交易[3] - 所购资产权属清晰能办转移手续[3]

2、公司聘请湖南启元律师事务所担任法律顾问； 3、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任标的公司审计机构和 公司备考报表审阅机构； 4、公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司担任评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电 有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、 湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责 任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告（2018）22 号）的规定，公 司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、公司聘请中信证券股份有限公司担任独立财务顾问； 除上 ...

会议决策 - 2025年4月1日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过交易预案[1] - 2025年8月25日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过重组报告书[1] 报告更新 - 重组报告书多章节更新或新增内容，如声明、重大事项提示等[1][2]

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 特此说明。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投公司"）持有的湖南湘 投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发 有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方为电投公司。电投公司为公司控股股东湖南能源集团有限公 司控制的企业，为公司的关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联 交易。 2025 年 08 月 25 日 1 ...

市场表现 - 2025年2月18 - 3月18日，公司股价从9.37元/股涨至10.80元/股，涨幅15.26%[1] - 剔除大盘和同行业因素，停牌前20日股价累计涨跌幅未超20%，无异常波动[1] 市场扩张和并购 - 拟购买湖南湘投沅陵高滩发电等4家公司股权，比例85%、90%、90%、88%，并募集配套资金[1] 其他 - 公司于2025年3月19日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买多家公司股权，含湖南湘投沅陵高滩发电85%等[1] 其他新策略 - 2025年8、25日相关董事会会议审议通过交易议案[2] - 重组涉内幕交易被查，交易有暂停、终止风险[2] - 交易尚需股东会审议及其他批准，结果和时间不确定[2]

股票代码：000722 股票简称：湖南发展 上市地点：深圳证券交易所 湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 湖南能源集团电力投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向深交所和 ...

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任 公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘 水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同 时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司的控股股东 均为湖南能源集团有限公司，公司的实际控制人均为湖南省人民政府国有资产监督管 理委员会，本次交易不会导致公司控制权发生变更。因此，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。 湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2025 年 08 月 25 日 1 特此说明。 ...