证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-056 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本次会议于 2025 年 08 月 28 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 08 月 18 日以电子邮件形式发出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。 表决情况： ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为41.88亿元人民币，同比增长59.05%[22] - 公司总营业收入为41.88亿元，同比增长59.05%[54] - 公司营业总收入同比增长59.0%至41.88亿元[152] - 归属于上市公司股东的净利润为-4959.69万元人民币，同比下降128.53%[22] - 非经常性损益的净利润为-1.43亿元人民币，同比下降80.75%[22] - 净利润由盈转亏，净亏损6900.81万元[153] - 归属于母公司股东的净亏损4959.69万元[153] - 基本每股收益为-0.0638元/股，同比下降127.74%[22] - 稀释每股收益为-0.0638元/股，同比下降127.74%[22] - 加权平均净资产收益率为-1.20%，同比下降5.35个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为43.21亿元，同比增长68.48%[54] - 营业成本同比上升68.5%至43.21亿元[152] - 研发费用同比下降34.1%至105.07万元[152] - 财务费用净收入831.90万元，主要受益于1079.35万元利息收入[152] 各条业务线表现 - 新能源材料业务营业收入为1639.66万元，归母净利润亏损2459.91万元[45] - 固（危）废资源化综合利用业务营业收入为40.98亿元，同比增长61.06%[46] - 固（危）废资源化综合利用业务归母净利润亏损81.02万元，同比下降103.30%[46] - 固（危）废无害化处置业务营业收入为6589.79万元，同比上升39.96%[47] - 固（危）废无害化处置业务归母净利润亏损1203.71万元，同比上升8.78%[47] 各地区表现 - 江西省地区营业收入为40.99亿元，同比增长66.48%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8782.44万元人民币，同比改善82.18%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-8782.44万元，同比改善82.18%[55] - 经营活动现金流量净额为-8782.44万元，较上年同期的-49282.92万元改善82%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为2.84亿元，同比下降74.14%[55] - 投资活动现金流量净额2.84亿元，较上年同期10.97亿元下降74%[158] - 筹资活动现金流量净额-6112.60万元，较上年同期-4.67亿元改善87%[158] - 销售商品提供劳务收到现金46.99亿元，较上年同期26.49亿元增长77%[157] - 收到税费返还7218.35万元，较上年同期2129.89万元增长239%[157] - 购买商品接受劳务支付现金44.97亿元，较上年同期29.56亿元增长52%[157] - 支付各项税费3.44亿元，较上年同期1.64亿元增长110%[157] - 母公司经营活动现金流量净额1.89亿元，较上年同期-2.17亿元实现扭亏[160] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为2.63亿元，较期初1.26亿元增长108.6%[143] - 预付款项期末余额为2.54亿元，较期初1.18亿元增长114.5%[143] - 其他应收款期末余额为3.46亿元，较期初6.08亿元下降43.1%[143] - 存货期末余额为10.10亿元，较期初9.42亿元增长7.2%[143] - 合同负债期末余额为3.33亿元，较期初1.83亿元增长81.4%[144] - 应交税费期末余额为0.69亿元，较期初1.18亿元下降41.5%[144] - 流动负债激增135.6%至3.41亿元[149] - 其他应付款大幅增长205.2%至3.00亿元[149] - 应交税费同比下降99.4%至135.79万元[149] - 归属于母公司所有者权益合计为41.12亿元，较期初41.62亿元下降1.2%[145] - 母公司货币资金期末余额为2.18亿元，较期初0.29亿元增长657.2%[147] - 母公司其他应收款期末余额为39.44亿元，较期初39.39亿元基本持平[148] 管理层讨论和指引 - 公司面临锂行业市场变化风险，包括锂资源可用性、竞争格局、终端市场需求及政府政策调整的影响[76] - 新项目建设周期长、投入资金大、技术难度高，存在因宏观环境变化或主客观因素导致效益不及预期的风险[77] - 海外投资面临法律法规、商业环境及文化差异风险，阿根廷盐湖锂矿项目可能受当地政策变动或经济局势影响[78] - 固（危）废处置行业竞争加剧导致收运成本提升、处置价格下滑，盈利空间受限[79] - 有色金属价格波动（如电解铜及含金物料）受经济环境、供需关系及美元走势影响，可能对公司经营造成不利[81] - 汇率波动增加海外经营人民币成本或减少收益，可能影响公司利润率及资产净值[82] 政府补助和税收事项 - 公司非经常性损益合计93,864,025.31元，其中政府补助113,978,671.21元[27] - 江西子公司取得政府补助113,978,671.21元[27] - 公司确认即征即退增值税72,240,883.84元为经常性损益[28] - 其他收益为1.86亿元，占利润总额-266.20%，主要来自增值税退税及政府补助且具有可持续性[59] - 公司子公司江西汇盈获得政府补助款2050万元、1354万元、512万元和1267万元，分别占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的51.62%、34.09%、12.89%和31.90%[127] - 公司子公司金钱湾需补缴税款470.24万元，江西新金叶需补缴税款247.57万元，合计补缴税款717.81万元[126] 子公司表现 - 江西汇盈子公司总资产为18.24亿元人民币，净资产为1.18亿元人民币，营业收入为4.10亿元人民币，营业利润为2200万元人民币，净利润为2113万元人民币[75] - 江西新金叶子公司总资产为7.60亿元人民币，净资产为1.65亿元人民币，营业收入为5900万元人民币，营业利润为1326万元人民币，净利润为1324万元人民币[75] - 革吉锂业子公司总资产为8.98亿元人民币，净资产为5423万元人民币，营业收入为1640万元人民币，营业利润为3839万元人民币，净利润为3493万元人民币[75] - 北京金圆子公司总资产为603万元人民币，净资产为937万元人民币，营业收入为0元，营业利润为798万元人民币，净利润为798万元人民币[75] 诉讼和监管事项 - 公司作为原告未决诉讼涉案金额32.59万元[104] - 公司作为原告已决诉讼涉案金额3,506.65万元[104] - 公司作为被告未决诉讼涉案金额4,948.10万元[104] - 公司作为被告已决诉讼涉案金额7,493.57万元[104] - 公司因未及时披露关联方非经营性资金占用被处以100万元罚款[106] - 实际控制人赵辉因资金占用问题被处以150万元罚款[106] - 财务负责人方光泉被处以40万元罚款[106] - 非经营性资金占用总额达4.066亿元占最近一期经审计净资产8.36%[106][107] - 资金占用及利息已在2023年年报披露前全部归还[107] 股东和股权结构 - 公司回购并注销1,133,700股股份，总股本由778,781,962股减少至777,648,262股[124] - 实际控制人权益变动，赵辉先生将其持有的公司66,137,566股股份（占公司总股本的8.505%）分割至潘颖女士名下[125] - 有限售条件股份数量为80,943,056股，占总股本10.41%[129] - 无限售条件股份数量为696,705,206股，占总股本89.59%[129] - 金圆控股集团有限公司持股231,907,628股，占总股本29.82%[132] - 股东潘颖持股66,137,566股，占总股本8.50%[132] - 股东邱永平持股19,564,654股，占总股本2.52%[133] - 股东杜彦璋持股7,777,300股，占总股本1.00%，报告期内减持1,071,100股[133] - J.P. Morgan Securities PLC持股3,891,211股，占总股本0.50%，报告期内增持3,682,321股[133] - 报告期末普通股股东总数为52,105户[132] - 金圆控股集团有限公司质押股份161,080,000股[132] - 实际控制人变更为赵璧生，变更日期为2025年5月21日[136] 行业和市场数据 - 2024年全国一般工业固体废物产生量44.7亿吨，同比增长4.44%[30] - 2024年全国一般工业固体废物综合利用量26.5亿吨，同比增长3.11%，利用率59.3%[30] - 全国危废集中处置能力约2.1亿吨/年，2024年危废产生量仅1.3亿吨[33] - 2025年全球锂供给预计增加35.2万吨LCE至174.3万吨LCE，增幅25%[34] - 预计2027年全球锂供给达238.4万吨LCE，2025-2027年复合增长率11%[34] - 中国锂资源总量中盐湖卤水占比82%[36] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计提浙江华阅利息10,921,386.27元[27] - 资产减值损失3242.25万元，占利润总额46.36%，主要因存货跌价准备[59] - 货币资金增至2.63亿元，占总资产比例从2.24%升至4.64%[60] - 合同负债增至3.33亿元，占总资产比例从3.26%升至5.88%，因江西汇盈预收货款[60] - 其他应收款降至3.46亿元，占总资产比例从10.81%降至6.12%，因浙江华阅归还部分欠款[60] - 报告期投资额1649.56万元，同比下滑73.54%[64] - 革吉县盐湖硼锂矿项目累计投入7.11亿元，工程进度达80.85%[66] - 出售青海互助金圆水泥100%股权交易价格17.24亿元，用于聚焦新能源材料产业[72] - 交易性金融资产期末余额213.70万元[62] - 受限货币资金502.52万元，主要因诉讼冻结[63] - 7家主要子公司纳入环境信息依法披露企业名单[88] - 子公司革吉锂业为当地儿童节活动捐献1万元[93] - 公司实际控制人赵辉关于同业竞争及关联交易的承诺将于2025年5月21日履行完毕[95] - 实际控制人承诺不利用控制关系损害公司及非关联股东利益经营活动[96] - 实际控制人控制企业高级管理人员不兼任公司除董事监事外高管职务[96] - 发行完成后保持与关联企业间人员机构资产财务业务五独立[96] - 关联交易需在公平合理基础上按市场原则与第三方条件一致[96] - 关联交易需符合上市规则公司章程及治理准则等规定[96] - 实际控制人关于独立性承诺有效期至2025年5月21日[96] - 实际控制人关于社保承诺有效期至2025年5月21日[96] - 承诺要求公司及时履行关联交易信息披露义务[96] - 承诺持续有效期为实际控制人任职期间[96] - 发行完成后公司仍具备完整业务体系和独立经营能力[96] - 公司实际控制人承诺承担控股子公司应补缴的社保费用及相关处罚损失[97] - 公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺于2025年5月21日履行完毕[97][98] - 实际控制人赵辉自2024年9月20日起不再担任公司董事及高级管理人员[97] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 董事会未对"非标准审计报告"进行说明[102] - 公司报告期未发生破产重整事项[103] - 公司报告期未发生重大关联交易[109][110][111][112][113][114][115] - 公司对子公司江西汇盈的担保额度为2.6亿元，报告期内实际担保发生额为6000万元[121] - 公司实际担保余额合计占公司净资产的比例为0.00%[121] - 公司报告期不存在委托理财[122] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[116] - 公司报告期不存在承包及租赁情况[117][118][119] - 公司子公司收购CGL MINING DEVELOPMENT CO.LIMITED的100%股权，该公司拥有2个锂铌钽勘探许可证，矿区总面积约61.6平方公里[127]

公司财务事件 - 公司子公司江西汇盈环保科技有限公司收到与收益相关的政府补助款1227万元 [1] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的30.9% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1]

业绩总结 - 公司子公司江西汇盈收到与收益相关政府补助款1227万元[2] - 补助款占上年度归母净利润的30.90%[2] - 补助预计对2025年度税前利润影响1227万元[3]

股东股份情况 - 股东潘颖2025年8月28日解除质押2665万股，占所持股份40.29%，占总股本3.43%[2][8] - 潘颖持股6613.7566万股，比例8.50%[4] - 潘颖累计被质押3270万股，占所持股份49.44%，占总股本4.20%[4] - 潘颖未质押股份3343.7566万股[4]

股价表现 - 最新股价报5 42元 较前一交易日上涨0 02元 [1] - 盘中快速拉升 13时02分股价达5 51元 5分钟内涨幅超过2% [1] - 当日成交金额1 27亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出241 1万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入2005 44万元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涉及环保 锂矿等领域 [1]

核心业务进展 - 捌千错盐湖提锂项目处于试生产阶段 [1] - 海外阿根廷卡罗盐湖锂矿项目已完成3个钻井勘探工作 [1] - 积极寻找非洲地区锂矿资源并开展项目筛选评价 [1] 信息披露机制 - 后续项目进展将严格遵循信息披露规定 [1] - 公司承诺及时履行信息披露义务 [1]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 环保-环境治理行业董秘平均薪酬为64.34万元，最高为节能国祯石小峰152.39万元，最低为清水源成举明13.55万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共44人占比49% [1] - 2024年薪酬较2023年平均下跌1.63万元，跌幅4% [3] 年龄与学历分布 - 董秘平均年龄44.29岁，40-49岁占比最高达49%，年龄最大75岁（艾布鲁殷明坤48万元），最小32岁（嘉戎技术王思婷21.43万元） [3] - 学历分布：博士2人平均112.7万元（最高伟明环保程鹏138.42万元），硕士38人平均65.36万元，本科44人平均61.65万元，大专3人平均49.01万元（武汉天源邓玲玲49.96万元） [5] 违规案例 - 行业共9名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 国中水务庄建龙因非经营性资金占用27亿元未披露等违规被罚175万元，薪酬37万元 [8] - 金圆股份方光泉因资金占用40,660万元（占净资产8.36%）未及时披露被罚40万元，薪酬109.78万元 [9] 典型公司数据 | 公司 | 董秘 | 年龄 | 学历 | 2024薪酬(万元) | 违规次数 | |------------|----------|------|------|----------------|----------| | 国中水务 | 庄建龙 | 60 | 硕士 | 37.20 | 2 | [8] | 金圆股份 | 方光泉 | 48 | 未披露 | 109.78 | 2 | [9] | 城发环境 | 李飞飞 | 未披露 | 硕士 | 102.98 | 1 | [8] | 中电环保 | 张维 | 51 | 本科 | 48.79 | 1 | [8]

锂矿概念板块表现 - 锂矿概念板块开盘暴涨，江特电机、永杉锂业涨停，天齐锂业、盛新锂能、中矿资源涨超5%，赣锋锂业涨超4%，雅化集团、融捷股份、盐湖股份、金圆股份、威领股份涨超3% [1] - 江特电机现价8.68元，涨10.01%，永杉锂业现价11.34元，涨9.99%，天齐锂业现价43.46元，涨6.44%，盛新锂能现价17.73元，涨5.79%，中矿资源现价41.66元，涨5.71% [2] - 赣锋锂业现价38.38元，涨4.21%，雅化集团现价14.82元，涨3.93%，融捷股份现价37.69元，涨3.60%，威领股份现价12.79元，涨3.23% [2] 碳酸锂期货市场 - 碳酸锂期货主力合约开盘涨停，最新报81000元/吨，创1月下旬以来新高 [2] - 自6月下旬反弹以来，碳酸锂期货涨幅已超36% [2] - 澳大利亚和非洲锂辉石价格出现止跌回升态势 [2] 行业政策与事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚12点停产，短期内没有复产计划 [4] - 藏格矿业收到停止锂资源开发利用活动的通知，要求整改完善锂资源合法手续 [4] - 中核集团与清华大学合作，利用中子深度剖面分析技术揭示全固态锂电池传统单层正极的关键缺陷，研究成果发表于《能源与环境科学》 [4] 行业影响分析 - 锂矿开采板块：政策监管趋严导致供给端收缩预期增强，海外锂矿价格企稳回升 [5] - 锂电池制造板块：新能源汽车产销增长带动动力电池需求，上半年动力电池装机量同比增长47.3%，固态电池等新技术逐渐成熟 [5] - 锂电设备板块：传统锂电行业复苏及产能扩张推进，叠加固态电池对设备要求改变，设备升级换代需求增长 [5] 重点公司动态 - 天齐锂业：全球领先锂矿生产商，预计2025年上半年净利润0-1.55亿元，受益于锂矿定价周期缩短及库存成本优化 [6] - 赣锋锂业：锂产品龙头企业，在固态电池领域完成技术研发和产业化布局 [7] - 宁德时代：动力电池龙头，固态电池能量密度突破500Wh/kg，预计2027年实现全固态电池小批量生产 [7] - 藏格矿业：盐湖提锂企业，上半年预计净利润17.50亿元-19.00亿元，同比增长34.93%-46.49% [8]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监群体薪酬总规模达42.70亿元[1] - 环保行业财务总监薪酬总额为8767万元[1] - 商贸零售行业董秘人均薪酬58万元 低于A股整体均值[1] 环保行业薪酬分布 - 年薪30-65万区间公司占比45%[1] - 年薪65-100万区间公司占比22%[1] - 年薪低于30万公司占比21%[1] - 年薪超百万公司占比12%[1] - 深水海纳财务总监薪酬244万元 为行业最高水平[1] 财务质量风险案例 - 深水海纳存在坏账准备计提不审慎问题 未对合同资产中已完工未结算资产计提减值准备[2] - 浙富控股因关联关系披露问题收到浙江证监局警示函 涉及财务总监李娟[2] - 金圆股份未及时披露2023年10月至2024年1月期间关联方非经营性资金占用[3] 高管 demographic 特征 - 环保行业财务总监年龄40-49岁占比48%[3] - 50-59岁年龄区间占比34%[3] - 艾布鲁财务总监殷明坤为行业年龄最大[3] - 学历分布以本科(59%)和硕士(30%)为主[3] - 复洁环保 海天股份等13家公司财务总监为专科学历[3]