债券规模与利率 - 债券发行及存续规模为5亿元[10] - 原票面利率3.03%，后2年调整为1.50%[11][16] - 回售部分债券2024 - 2025年利息利率3.03%[20] 回售信息 - 回售价格100元/张（不含利息）[3][19] - 回售登记日2025年6月9 - 11日（仅限交易日）[4][18] - 回售资金到账日2025年7月18日[5][20] 利息派发 - 每手面值1000元债券派息30.30元（含税）[20] - 个人及基金持有人扣税后每手实发24.24元[20] - 非居民企业每手实发30.30元[20] 税务情况 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[22] - 2018 - 2025年境外机构暂免相关税[24] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[25] 相关方信息 - 发行人是山东高速路桥集团，电话0531 - 68906107[26] - 受托管理人、主承销商是中信证券，电话010 - 60837490[26]

债券基本信息 - 发行与存续规模5亿元[11] - 期限5年，附选择权[11] - 前3年利率3.03%，后2年1.50%[12][17] - 回售价格100元/张（不含利息）[3] 回售相关 - 登记日2025年6月9 - 11日（交易日）[4] - 资金到帐日2025年7月18日[5] - 回售部分2024 - 2025年利息30.30元（含税）[21] 信用与税收 - 公司与债券信用等级AAA[15] - 个人利息所得税税率20%[23] - 境外机构2018 - 2025年利息收入免税[25] 主体信息 - 发行人山东高速路桥集团，电话0531 - 68906107[27] - 受托与主承销商中信证券，电话010 - 60837490[27]

回购计划 - 公司计划以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1] - 回购完成之日起十日内注销股份 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日公司暂未实施股份回购 [1] - 首次回购股份事实发生的次一交易日将予以披露 [1] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2025年4、5月会议通过回购股份方案，用于注销减资[1] - 截至5月31日未实施回购，首次回购次日披露[2] - 后续将择机实施回购并依规披露信息[3]

股票回购 - 公司于2025年4月28日、5月19日通过回购股份方案[2] - 以自有资金或/及借款回购A股用于注销减资[2] 贷款情况 - 取得农行济南分行不超9000万元3年期贷款承诺函[3] - 贷款仅用于回购A股，具体以合同为准[3][4]

债券规模与期限 - 债券发行及存续规模为5亿元[10] - 债券期限5年[10][11][16] 利率与利息 - 前3年票面利率3.03%，后2年调整为1.50%[10][11][16] - 每手面值1000元债券2024 - 2025年利息为30.30元（含税）[20] 回售信息 - 回售价格为100元/张（不含利息）[3][19] - 回售登记日为2025年6月9日至2025年6月11日（仅限交易日）[4][18] - 回售资金到帐日为2025年7月18日[5][20] 日期信息 - 债券起息日为2022年7月18日[13] - 付息日为2023 - 2027年每年7月18日[13] - 兑付日期为2027年7月18日[13] 信用等级与上市 - 发行人主体信用等级和债券信用等级均为AAA[14] - 债券于2022年7月22日在深圳证券交易所上市转让[14] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%，由付息网点代扣代缴[22][23] - 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入，2018.11.7 - 2025.12.31暂免征收企业所得税和增值税[24] - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳[25] 发行与管理方 - 本期债券发行人是山东高速路桥集团股份有限公司[26] - 本期债券受托管理人、主承销商是中信证券股份有限公司[26]

债券基本情况 - 发行人名称：山东高速路桥集团股份有限公司 [3] - 债券代码：127083 [3] - 债券简称：山路转债 [3] - 发行规模：面值总额483,600.00万元 [1] - 债券期限：至2029年3月23日 [1] 会议基本情况 - 会议名称："山路转债"2025年第一次债券持有人会议 [3] - 召集人：广发证券股份有限公司 [3] - 召开时间：2025年5月23日至2025年5月29日 [3] - 投票表决期间：2025年5月23日至2025年5月29日17:00前 [3] - 债权登记日：2025年5月22日 [3] - 召开形式：线上，按照简化程序召开 [3] 会议审议事项 - 审议议案：《关于回购公司股份方案的议案》 [3] - 议案通过情况：同意100%，反对0%，弃权0% [5] - 回购资金来源：自有资金或/及金融机构借款 [1] - 回购股份用途：全部用于注销并减少公司注册资本 [1] - 减资金额：低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10% [1] 会议结果及法律意见 - 异议期内未收到任何书面异议 [5] - 议案获得债券持有人会议表决通过 [5] - 律师见证：国浩律师（济南）事务所认为会议程序及结果合法有效 [5] 信息披露 - 相关公告披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [4][5]

可转债信息 - 2023年3月24日发行可转债，募资483,600.00万元[2][4] - 存续期至2029年3月23日[3][4] - 各年票面利率不同[4] 债券会议情况 - “山路转债”2025年第一次会议于5月23 - 29日召开[5] - 债权登记日为5月22日[5] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[8]

会议信息 - 会议由广发证券于2025年5月22日召集并通知[6] - 召开时间为2025年5月23日至29日[8] - 异议反馈截至2025年5月29日17:00[8] - 债权登记日为2025年5月22日交易结束后[10] 议案相关 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》[11] - 表决同意100%，反对0%，弃权0%[11] - 回购减资金额低于债券发行时净资产10%[9]

债券信息 - 债券发行规模5亿元，余额5亿，期限3年，票面利率2.08%[4] - 债券起息日2024年12月16日，2027年12月16日兑付[4] - 债券名称24山路02，代码524070[3] 会议信息 - 会议召集时间2025年5月23 - 29日，登记日5月22日[5] - 会议线上按简化程序召开，无网络投票[5] 议案情况 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，表决同意100%[7][8] 其他信息 - 受托管理人电话010 - 60837490，邮箱project_sdlq@citics.com [11]