发行首期资产支持专项计划可优化集团的资产负债结构，盘活存量资产，提升资产周转效率，拓宽融资 渠道，有利于进一步提升资金使用效率，保障集团的健康长远可持续发展。 格隆汇12月18日丨新特能源(01799.HK)公告，为配合首期资产支持专项计划之设立，于2025年12月18 日，合伙企业新疆风至新能源发电合伙企业(公司的非全资附属公司)转让协议已订立，据此内蒙古能源 (公司的非全资附属公司)将合伙企业之79.92%财产份额(对应认缴金额为人民币13.37亿元)转让予管理人 国信证券资产管理有限公司。 ...

高阳科技(00818)公布，于2025年12月16日正式设立资产支持专项计划二期，总发行规模人民币1.51亿 元。其中，优先级资产支持证券发行规模为1.27亿元，次优先级资产支持证券发行规模为2400万元。 发行资产支持证券所得款项将主要用作集团金融科技业务分类的一般营运资金。董事会相信，透过资产 支持专项计划发行资产支持证券，可有效拓宽集团融资渠道，获取低成本资金，进而优化公司融资结 构，促进经营活动及投资布局。 ...

公司融资动态 - 公司于2024年2月28日召开股东大会审议通过申报发行储架CMBS的议案 [1] - 公司于2024年12月27日收到深交所对“金融街商业地产第1-5期资产支持专项计划”符合挂牌条件的无异议函 [1] - 公司于2025年12月10日顺利完成“金融街中心CMBS”的发行工作 [1] 专项计划详情 - 本次发行的产品全称为金融街商业地产第2期（金融街中心）资产支持专项计划 [1] - 经会计师事务所验资 实际收到的认购资金为81亿元人民币 [1] - 募集专户中的本金金额已达到专项计划说明书中约定的目标募集规模 [1] - 该专项计划于2025年12月10日正式成立 [1]

金融街公告称，公司此前审议通过申报发行储架CMBS议案，并收到深交所无异议函。2025年完成"金 融街商业地产第2期（金融街中心）资产支持专项计划"发行工作，实际收到认购资金81亿元。该专项计 划于2025年正式成立，分为优先级和次级资产支持证券，规模分别为80.70亿元、0.30亿元，信用评级均 为AAA，期限均为18年。 ...

产品发行概况 - 中信金融资产云帆3期实体赋能资产支持专项计划于10月21日在上交所成功发行并设立 [1] - 发行规模为49.8亿元 [1] - 发行利率为半年期1.73%、一年期1.78% [1] - 该系列产品实现"三发三捷" [1] 市场地位与规模 - 云帆系列ABS是今年以来同类规模最大的产品 [1] - 该系列累计发行规模达到200亿元 [1] 市场认可度 - 产品得到银行、理财、基金等各类投资者的高度认可和积极认购 [1] - 市场认购情况充分体现了市场对公司发展前景的坚定信心 [1]

公司控股子公司北京洁源新能投资有限公司拟以陕西靖边明阳新能源发电有限公司作为标的项目公司 并以靖边明阳持有的陕西靖边宁条梁风电场项目作为底层资产 开展中信建投-明阳智能新能源持有型不动产资产支持专项计划的申报发行工作 [1] 通过开展持有型不动产资产支持专项计划 公司将盘活存量资产 释放存量资产的潜在价值 促进公司在风力发电基础设施开发运营领域投资的良性循环 打通全生命周期发展模式 促进持续健康平稳运营 增强公司可持续经营能力 [1] 专项计划旨在积极响应国家政策号召 有效盘活存量资产 进一步降低资产负债率 促进基础设施高质量发展 [1]

资产支持专项计划发行 - 融汇智达保理董事会批准发行随信云链-星耀二号供应链金融资产支持专项计划 支持资产为特定贷款信托项下债权及附属权利包括本金、利息、违约金及担保权益 [1] - 上海证券交易所批准发行规模上限为人民币2.17亿元 发行期限为获批日起12个月内即2026年9月3日前 [1] - 资产支持专项计划于2025年9月19日正式成立 总发行规模达到人民币2.17亿元 [1] 资金用途与战略意义 - 发行资产支持证券所得款项主要用于集团金融科技业务分类的一般营运资金 [1] - 通过资产支持专项计划发行证券可有效拓宽集团融资渠道 获取低成本资金 [1] - 优化公司融资结构 促进经营活动及投资布局 [1]

资产支持专项计划发行 - 融汇智达保理董事会批准发行随信云链-星耀二号供应链金融资产支持专项计划 支持资产为特定贷款信托项下债权及附属权利 包括本金 利息 违约金及担保权益等权利 [1] - 上海证券交易所批准发行规模上限为人民币2.17亿元 发行期限为获批日起12个月内 即2026年9月3日前 [1] - 资产支持专项计划于2025年9月19日正式成立 总发行规模达到人民币2.17亿元 [1] 资金用途与战略意义 - 发行资产支持证券所得款项将主要用于集团金融科技业务分类的一般营运资金 [1] - 通过资产支持专项计划发行证券可有效拓宽集团融资渠道 获取低成本资金 [1] - 该举措有助于优化公司融资结构 促进经营活动及投资布局 [1]

资产支持专项计划发行 - 公司子公司山高保理和/或中诺保理拟作为原始权益人申请储架发行资产支持专项计划系列产品 发行总额不超过30亿元 专项计划采取分期发行方式 各期具体规模以专项计划说明书载明为准[1][10][12] - 专项计划基础资产为保理融资债权及其附属担保权益 由原始权益人转让给专项计划 资产服务机构提供基础资产管理服务 计划管理人中信证券负责募集资金及资产管理[10][11][16] - 专项计划发行期限为24个月内 首期需在12个月内发行 每期存续期限不超过二年 发行对象为合格投资者 发行利率根据市场情况确定 产品分层包括优先级和次级资产支持证券[13][14] 专项计划参与方 - 计划管理人中信证券注册资本1482.05亿元人民币 控股股东中国中信金融控股有限公司持股比例19.84% 实际控制人为国务院国资委 与公司不存在关联关系[16][17][18] - 原始权益人中诺保理注册资本30000万元人民币 为北京中诺链捷数字科技有限公司全资子公司 与公司不存在关联关系 资信情况良好[19][20][21] - 公司作为差额支付承诺人 对专项计划承担不可撤销的差额支付义务 确保优先级资产支持证券预期收益和本金的偿付[21][22] 公司治理与授权 - 第十届董事会第十五次会议全票通过专项计划议案 10票同意 0票反对 0票弃权 议案尚需提交股东大会审议[1][3][4] - 董事会认为该专项计划有利于满足资金需求 推动业务稳定发展 提高资产流动性 优化债务结构[2][25][26] - 股东大会将审议专项计划议案 并授权经营层全权办理具体事宜 包括确定发行方案 调整计划要素 选定中介机构等 授权期限至事项办理完毕[23][24] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月26日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为9月22日[31][32][33] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 投票代码360498 投票简称"山路投票" 网络投票时间为9月26日9:15至15:00[41][43][44] - 会议地点为公司四楼会议室 登记时间为9月25日9:00-17:00及9月26日9:00至会议召开前 登记方式包括现场、信函或传真[37][38][39]

融资安排 - 子公司山高保理和/或中诺保理拟作为原始权益人申请储架发行资产支持专项计划系列产品 旨在拓宽融资渠道并盘活存量资产 [1] - 专项计划采取储架额度分期发行方式 发行总额上限为30亿元人民币 各期具体规模以专项计划说明书为准 [1] - 公司作为专项计划差额支付承诺人 对专项计划承担差额支付义务以增强信用支撑 [1] 运营优化 - 通过资产证券化手段提高营运资金周转效率 优化公司资金使用效能 [1]