股权结构 - 华联集团持有上市公司28.21%股份，恒裕资本及其子公司合计持有华联集团70.23%股权[2] 项目动态 - 2024年3月恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益以0元转让给上市公司子公司[5] - 上市公司“御品峦山”项目预计2025年预售，“华联南山A区”项目在进行专项规划方案申报[8] - 恒裕集团有5个待开发城市更新项目，处于立项或专项规划申报阶段[8] 市场情况 - 房地产市场进入调整阶段，销售萎缩，房企面临去化、回款等困难[9] 战略规划 - 公司经营战略为“地产保稳定，转型促发展”，拟不再新增土地储备或开发项目，推进产业转型[13] 同业竞争承诺 - 避免同业竞争承诺拟延期三年至2027年12月31日[2][6] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、12月3日监事会审议通过提案，提案尚需股东大会审议[17] - 独立董事专门会议事前审议通过提案及说明[16] - 关联董事、监事审议时回避表决[17][18]

股权结构 - 华联集团持有上市公司28.21%股份，恒裕资本及其子公司合计持有华联集团70.23%股权[2] 项目情况 - 2024年3月，恒裕集团将“御品峦山”项目70%权益0元转让给上市公司子公司[7] - “御品峦山”预计2025年预售，“华联南山A区”筹备“工改保”申报[11] 同业竞争 - 恒裕集团拟延期三年履行同业竞争承诺至2027年12月31日[9][14] - 目前解决同业竞争时机不成熟，不适合“资产注入”[13] 市场情况 - 房地产市场调整，房企面临去化、回款等难题[12] - 旧改项目背景复杂、开发周期长[13]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-079 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知发出 时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 1 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 [1] - 时间为 2024 年 12 月 12 日下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理等 6 人 [1] - 与投资者互动交流回答问题 33 条 [1] 财务与股价相关 - 被问及滚动市盈率与行业平均水平对比及对股价影响，称股价受多种因素影响 [3] - 净利润同比减少 25.71%，原因是产品结构不同 [3] - 资产负债率低，公司正在推进产业转型工作 [3] - 销售毛利率变动不大 [3] - 2024 年 1 月推出不超过 3 亿元的回购公司股票方案维稳股价 [3] 业务规划与战略 - 物业经营与服务管理业务稳定增长 [3] - 坚持“地产保稳定，转型促发展”经营战略，推进产业转型及转型投资项目培育壮大 [3][4] - 积极转变营销方式，租售并举，推动“华联城市商务中心”项目销售和招商运营 [4] 项目相关 - 不存在银川购物中心经营改造项目 [4] - 聚能永拓（珠海）科技开发有限公司为中保清源汇海产业基金投资参股企业 [4] - 南山项目正在进行专项规划申报 [6] 同业竞争问题 - 恒裕集团同业竞争承诺事宜正在协商应对方案，关注近期相关公告 [4][5][6] 股东情况 - 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股东总户数为 40,496 户，其中机构数 2,288 户 [6] 产业转型相关 - 已设立专项产业基金并投资布局，关注新能源、新材料、新科技等新兴产业方向项目 [6] - 产业转型目标是打造第二增长曲线，推动主业转型 [6]

回购资金 - 2024年2月1日拟用于回购股份资金调整为1.5 - 3亿元[2] 回购情况 - 截至2024年11月30日回购9527.6万股，占总股本6.42%[3] - 最高成交价3.55元/股，最低2.65元/股，成交总金额2.916402508亿元[3] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩等问题与投资者交流[2]

项目销售情况 - 截至2024年6月30日深圳南山“华联城市商务中心”项目累计销售收入约53.28亿元其中产业研发用房约25.36亿元配套宿舍约27.92亿元T2、T5栋已售罄[1] 城市更新项目 - 第三个城市更新项目更新方向为“工改保”目前正在进行专项规划方案申报等工作[3] 物业经营与服务管理业务 - 2024年上半年公司沪深杭三地物业租金及服务管理（含酒店）等经营性收入1.93亿元同比增长32.81%[3] 产业转型计划 - 公司坚持“地产保稳定转型促发展”发展定位一是从城市更新项目中谋求更大收益同时积极推动产业转型工作二是围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资布局构建更加合理的产业结构培育新的利润增长点三是拟利用上市公司平台通过实行产业经营与资本运营相结合方式探求未来战略发展方向及向新发展方向转型的新业务模式[3] 产业转型进展 - 公司已使用自有资金4.8亿元参与设立深圳前海中保清源汇海私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴合伙企业出资总额的99.5851%中保清源汇海产业基金出资4.3亿元分别投资相关项目[3] - 截至目前珠海聚能年产5,000吨富集材料生产项目已开始投料试车生产产品质量稳定正在进行销售推广[3] - 公司通过中保清源汇海产业基金投资3000万元持有北京山水云图科技有限公司10%的股份其专注于碳中和、碳汇技术领域[4] - 公司收购四川华联九州环境工程有限公司100%股权通过加强与北京四良科技有限公司的战略合作以华联九州为运营平台开展相关业务[4]

回购资金 - 2024年2月1日拟调整回购资金为1.5 - 3亿元[2] 回购情况 - 截至2024年10月31日回购9527.6万股，占总股本6.42%[3] - 最高成交价3.55元/股，最低2.65元/股[3] - 成交总金额2.916402508亿元[3] 实施期限 - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.1451699964亿元，同比减少3.55%；年初至报告期末营业收入3.3219257153亿元，同比减少19.93%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润440.26103万元，同比减少81.23%；年初至报告期末为3745.635439万元，同比减少25.71%[3] - 本报告期末总资产76.9411858032亿元，较上年度末减少8.38%；归属于上市公司股东的所有者权益50.8217371118亿元，较上年度末减少4.76%[3] - 公司资产总计为76.94亿美元，较上期的83.98亿美元有所下降[16] - 公司负债合计为17.42亿美元，较上期的21.93亿美元有所下降[16] - 公司所有者权益合计为59.52亿美元，较上期的62.05亿美元有所下降[17] - 营业总收入为3.32亿美元，较上期的4.15亿美元有所下降[18] - 营业总成本为2.97亿美元，较上期的3.79亿美元有所下降[18] - 营业利润为6336万美元，较上期的7153万美元有所下降[18] - 利润总额为6520万美元，较上期的7047万美元有所下降[18] - 流动资产合计为5.10亿美元，较上期的6.43亿美元有所下降[16] - 非流动资产合计为2.60亿美元，较上期的1.97亿美元有所上升[16] - 归属于母公司所有者权益合计为5.08亿美元，较上期的5.34亿美元有所下降[17] - 2024年第三季度净利润为4542.93万元，去年同期为5452.75万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为3745.64万元，去年同期为5042.24万元[19] - 基本每股收益为0.0256元，去年同期为0.0340元[19] 具体资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额3.186963745亿元，较期初减少76.24%，原因是本期理财本金较少[6] - 长期股权投资期末余额4.7009058725亿元，较期初增加2843.30%，原因是本期新增对外投资[6] - 合并资产负债表中，货币资金为1,921,805,728.69元[14] - 交易性金融资产为318,696,374.50元[14] - 应收账款为7,361,342.95元[14] - 存货为2,811,986,205.67元[14] 费用及税费关键指标变化 - 税金及附加本期发生额847.393855万元，较上期减少89.28%，原因是上年同期计提土地增值税较多[6] - 财务费用本期发生额546.181691万元，较上期增加163.00%，原因是本期利息收入减少[6] - 支付的各项税费本期为5362.689138万元，较上期减少95.01%，原因是本期支付土地增值税和企业所得税较少[7] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.4448439645亿元，较上期减少32.46%，原因是本期收到的售房款减少[7] - 偿还债务所支付的现金本期为4455万元，较上期增加17720.00%，原因是本期偿还银行借款较多[7] - 经营活动现金流入小计为4.97亿元，去年同期为5.76亿元[20] - 经营活动现金流出小计为7.45亿元，去年同期为15.22亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.48亿元，去年同期为 -9.46亿元[21] - 投资活动现金流入小计为17.53亿元，去年同期为33.88亿元[21] - 投资活动现金流出小计为11.64亿元，去年同期为31.16亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为5.89亿元，去年同期为2.73亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，去年同期为 -1.63亿元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,173名[8] - 华联发展集团有限公司持股418,670,959股，持股比例28.21%[8] 公司投资与收购活动 - 公司使用自有资金4.8亿元参与设立“中保清源汇海产业基金”，投资4.3亿元，分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权[12] - 2024年8月，公司以自有资金收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权[12] 项目进展情况 - 2024年9月，景恒泰公司取得御品峦山项目的《建筑工程施工许可证》，10月5日项目开工[13] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购股份95,276,000股，占总股本6.42%，成交总金额291,640,250.8元[13]

回购股份调整 - 公司拟回购股份资金总额调整为不低于1.5亿且不超过3亿[2] 回购股份情况 - 截至2024年9月30日回购9527.6万股，占总股本6.42%[3] - 截至2024年9月30日最高成交价3.55元/股，最低2.65元/股[3] - 截至2024年9月30日成交总金额2.916402508亿元[3] 回购实施期限 - 公司回购股份实施期限为董事会审议通过方案起12个月内[2]