业绩总结 - 2024年末资产总计173,691,334.24元，较2023年末增长约8.72%[14] - 2024年营业收入225,461,717.99元，较2023年下降约9.04%[15] - 2024年营业利润10,881,032.95元，较2023年增长约81.81%[15] - 2024年净利润11,896,806.13元，较2023年增长约43.47%[15] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额16,655,271.78元，2023年度为2,977,198.17元[16] 财务数据 - 2024年末流动资产合计79,910,361.4元，较2023年末增长约31.91%[14] - 2024年末非流动资产合计93,780,972.81元，较2023年末下降约5.44%[14] - 2024年末流动负债合计27,149,271.33元，较2023年末增长约7.46%[14] - 2024年末非流动负债合计27,149,271.33元，较2023年末增长约7.46%[14] - 2024年末所有者权益合计为146,542,062.91元[17] 资产情况 - 2024年末货币资金合计668,915.95元，期初为193,728.30元[136] - 2024年末应收账款账面余额13,648,462.60元，期初为17,613,335.63元[136] - 2024年末存货账面余额25,449,676.21元，账面价值23,525,879.85元[156] - 固定资产期末余额64,820,918.00元，期初余额67,724,090.41元[159] - 在建工程期末余额1,970,475.04元，期初余额4,560,841.33元[162] 负债与权益 - 应付账款合计期末余额2264.50万美元，期初余额2154.44万美元[169] - 合同负债合计期末余额138.36万美元，期初余额52.47万美元[169] - 应付职工薪酬期末余额160.19万美元[169] - 应交税费期末余额为938,050.77元，期初余额为190,767.69元[172] - 实收资本合计89,473,685.00元，各投资者期初与期末余额未变[177] 经营成果 - 税金及附加本期合计1,409,467.95元，上期合计1,064,608.82元[182] - 其他收益本期合计5,869,423.89元，上期合计1,855,568.20元[186] - 信用减值损失本期合计为 -251,141.76，上期为 72,670.08[187] - 资产减值损失本期合计为 -3,745,026.81，上期为 -6,152,115.65[188] - 营业外收入本期合计为 14,630.22，上期为 11,417.07[189] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计259,446,585.20元，2023年度为267,986,721.93元[16] - 2024年度经营活动现金流出小计242,791,313.42元，2023年度为265,009,523.76元[16] - 2024年度投资活动现金流出小计5,761,180.61元，2023年度为11,821,019.09元[16] - 2024年度筹资活动现金流出小计10,418,903.52元，2023年度为256,895,533.90元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 475,187.65，上期为 -739,905.10[192] 关联交易 - 出售商品本期发生额合计93,004,458.44，上期发生额合计67,241,265.83[199] - 向厦门厦钨新能源材料有限公司出售商品本期发生额62,954,151.14，上期发生额40,367,735.79[199] - 向厦门钨业股份有限公司出售商品本期发生额29,573,264.83，上期发生额26,673,256.76[199] - 厦门钨业股份有限公司应收账款期末余额3,908,637.33，期初余额9,049,472.38[199] - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司应收账款期末余额6,294,300.73，期初余额5,157,885.00[199] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[22] - 2024年公司作为高新技术企业，减按15%税率缴纳企业所得税[134] - 政府补助本期合计为 3,673,632.00，上期为 1,855,568.20[195] - 母公司厦门钨业股份有限公司注册资本 141,825.52 万元，持股比例 47%，表决权比例 47%[196]

评估基本信息 - 委托人是厦门钨业股份有限公司，被评估单位是其海沧分公司[10] - 评估目的是将海沧分公司二次资源材料生产线相关业务资产非公开协议转让[10] - 评估基准日为2024年6月30日，报告有效期至2025年6月29日[11,12] - 评估采用资产基础法和收益法，以收益法结果为最终结论[11] 财务数据 - 经审计后净资产账面价值为6350.25万元，评估增值1536.75万元，增值率24.20%[12] - 被评估单位近三年一期资产总计分别为12391.99万元、7938.03万元、7918.41万元、7100.55万元[19] - 被评估单位近三年一期营业收入分别为31454.52万元、48661.28万元、27209.64万元、8604.73万元[19] - 被评估单位近三年一期净利润分别为3303.30万元、3280.97万元、4021.92万元、1570.84万元[19] 资产情况 - 存货含原材料10项、产成品21项等[25] - 固定资产有机器设备291台（套）等共380台（套）[25][26][27] - 截止评估基准日，申报账面无记录专利12项，含发明专利7项[27] 评估方法及依据 - 选用资产基础法因公司财务和资产管理资料完备[44] - 选用收益法因公司经营成熟、有可靠数据[45] - 不选用市场法因难找到类似交易案例[46] 评估结果 - 资产基础法评估值为7223.75万元，增值率13.76%[68] - 收益法评估值为7887.00万元，增值率24.20%[72] - 收益法比资产基础法评估结果高663.25万元[73]

股权交易 - 厦门钨业拟非公开协议转让赣州豪鹏47%股权[13][32][54][63][77][110][111][113][115][119] - 赣州豪鹏47%股权评估值为11,966.67万元[21][98][111] 评估信息 - 评估基准日为2024年6月30日[17][66] - 采用收益法和市场法评估，以市场法结果为最终结果[18][21][77][78][98] - 收益法评估赣州豪鹏股东全部权益增值10954.47万元，增值率77.60%[18][95] - 市场法评估赣州豪鹏股东全部权益增值11344.47万元，增值率80.36%[19][21][96][98] - 两种方法结果差异390.00万元，差异率为1.56%[20][97] - 评估结论有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[22][110] 公司历史 - 2010年9月21日赣州豪鹏设立，注册资本200万元，深圳豪鹏持股100%[33] - 2012年1月7日第一次增资至3000万元，深圳豪鹏持股60%[34][35] - 2014年10月31日第二次增资至4000万元，深圳豪鹏持股70%[36] - 2016年10月部分股东转让股权给北京新能源汽车[37] - 2017年12月桂金鸣转让3%股权给区汉成[38] - 2018年1月注册资本变更为8947.3685万，厦门钨业出资比例47%[39] 财务数据 - 2021 - 2024年6月30日，2021年资产总计最高为170797970.05元[42][43] - 2021 - 2024年6月30日，2023年流动负债合计最高为62638977.23元[43] - 2021 - 2024年6月30日，2022年股东权益合计最高为126238011.83元[43] - 2024年6月30日，无形资产为8541574.06元[43] - 2024年6月30日，长期待摊费用为3787660.04元[43] - 2024年6月30日，递延所得税资产为13732858.03元[43] - 2024年6月30日，其他非流动资产为670270.86元[43] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为2.27亿、2.75亿、2.48亿、1.10亿[44] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为1492.94万、1880.65万、829.19万、631.34万[44] - 2024年1 - 6月营业总收入为110,468,374.70元，上年同期为247,891,117.35元[135] - 2024年1 - 6月净利润为6,313,366.63元，上年同期为8,291,936.03元[135] 资产情况 - 评估范围资产账面价值为1.60亿，负债为1931.92万，净资产为1.41亿[55] - 流动资产账面价值为6322.72万，非流动资产为9725.73万[55] - 固定资产账面价值为6404.55万，其中建筑物3101.89万，设备3302.66万[55] - 无形资产账面价值为830.78万，其中土地使用权628.28万[55] 知识产权 - 截止2024年6月30日，赣州豪鹏申报有效专利30件，其中发明专利11件，实用新型专利19件[62] - 赣州豪鹏申报商标6件，作品著作权1件，网站备案2件[62] 评估方法 - 收益法采用企业自由现金流折现法确定企业经营性资产价值[80] - 市场法是将评估对象与可比上市公司或可比交易案例比较确定价值的方法[83] 评估阶段 - 资产评估工作分接受委托前期准备、资产核实、评定估算汇总、出具资产评估报告四个阶段[87] 会计政策 - 金融资产分三类计量，金融负债分两类计量[160][167] - 以预期信用损失为基础对部分项目减值处理[175] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[196] - 固定资产满足条件才能确认[200]

财务数据 - 2024年6月30日应收账款为21,672,189.09元，2023年12月为437,461.16元[11] - 2024年6月30日存货为23,842,529.42元，2023年12月为315,526.69元[11] - 2024年6月30日流动资产合计为58,310,324.48元，2023年12月为65,356,264元[11] - 2024年6月30日固定资产为12,008,834.14元，2023年12月为903,220,933.34元[11] - 2024年6月30日非流动资产合计为12,695,176.84元，2023年12月为836,827.33元[11] - 2024年6月30日流动负债合计为72,064,650.30元，2023年12月为115,044.31元[11] - 2024年6月30日模拟净资产为63,502,478.60元，2023年12月为47,794,085.76元[11] - 2024年6月30日资产总计为71,005,501.32元，2023年12月为79,184,100.72元[11] - 2024年6月30日负债及所有者权益总计为71,005,501.32元，2023年12月为79,184,100.72元[11] - 2024年1 - 6月营业利润为15,939,243.36元，2023年度为40,255,988.44元[13] - 2024年1 - 6月利润总额为15,708,392.84元，2023年度为40,219,207.40元[13] - 2024年1 - 6月净利润为15,708,392.84元，2023年度为40,219,207.40元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为109,310,261.02元，2023年度为321,504,256.76元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为107,910,963.23元，2023年度为319,404,963.63元[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,399,297.79元，2023年度为2,099,293.13元[16] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 198,488.01元，2023年度为 - 818,883.26元[16] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,200,809.78元，2023年度为 - 1,280,409.87元[16] 业务决策 - 公司拟分拆出售二次资源材料相关业务给厦门厦钨新能源材料股份有限公司[18] 财务政策 - 公司将金融资产分为三类计量[36] - 金融负债初始确认分为两类[43] - 公司以预期信用损失为基础对五类项目进行减值会计处理[54] 资产与负债 - 2024年6月30日期末应收账款账面余额为21,979,014.39元，坏账准备为306,825.30元，账面价值为21,672,189.09元[148][149] - 预付款项期末余额为11,074,376.25元，期初余额为32,223,968.96元[153] - 其他应收款期末余额为1,721,229.72元，期初余额为379,307.50元[153] - 存货期末账面余额23,905,217.72元，跌价准备62,688.30元，账面价值23,842,529.42元；期初账面余额7,532,649.79元，跌价准备1,217,123.10元，账面价值6,315,526.69元[158] - 固定资产期末余额12,008,834.14元，期初余额13,220,933.31元[159] - 在建工程期末余额542,342.70元，期初余额462,903.08元[161] - 应付账款期末余额为7,480,022.72元，较期初的10,499,586.66元下降约28.76%[162] - 合同负债期末余额为20,353.98元，较期初的884,955.75元下降约97.70%[162] 经营业绩 - 主营业务本期收入为81,263,817.77元，成本为64,808,886.26元；上期收入为260,220,582.26元，成本为214,604,413.65元[166] - 税金及附加本期发生额为265,524.47元，较上期的864,962.56元下降约69.29%[166] - 销售费用本期发生额为954,945.22元，较上期的1,519,772.65元下降约37.29%[167] - 管理费用本期发生额为2,726,698.53元，较上期的5,198,720.79元下降约47.55%[169] - 研发费用本期发生额为3,626,593.51元，较上期的9,338,751.37元下降约61.16%[169] - 财务费用本期合计为 -3,328,151.22元，上期为 -4,067,212.08元[170] - 期末模拟净资产本期金额为63,502,478.60元，较上期的47,794,085.76元增长约32.87%[165]

市场数据 - 2024年中国废旧锂离子电池实际回收量65万吨，动力电池回收超30万吨[8] - 中国动力电池占全球比例超60%[8] - EVTank预计2030年中国锂离子电池回收量达424.6万吨[8] 公司策略 - 公司拟6000万元设全资子公司厦钨循环[2][3][6] - 出资比例100%，2025年5月14日董事会通过[4][6] - 符合战略部署，或变更合并报表范围[9]

业绩数据 - 2024年6月30日、12月31日和2025年3月31日赣州豪鹏总资产分别为160,484,515.03元、173,691,334.24元和176,904,331.30元[18] - 2024年1 - 6月、1 - 12月和2025年1 - 3月赣州豪鹏营业收入分别为110,468,374.70元、225,461,717.99元和46,611,773.84元[18] - 厦门钨业2023年总资产3927252.04万元，2024年为4546376.04万元[10] - 厦门钨业2023年归属于母公司股东的净资产1121180.52万元，2024年为1590278.82万元[10] - 厦门钨业2023年营业收入3939790.60万元，2024年为3519646.12万元[10] - 厦门钨业2023年归属于母公司股东的净利润160169.99万元，2024年为172793.37万元[10] 关联交易 - 过去12个月，公司及下属公司向同一关联人购买原材料等合计25223.69万元，销售产品等合计1034.81万元，租入房屋合计583.82万元，租出房屋合计23.16万元，其他关联交易合计5542.86万元[5] 收购事项 - 公司拟以11966.67万元收购厦门钨业所持赣州豪鹏47%股权[2][5][6] - 以2024年6月30日为评估基准日，赣州豪鹏100%股权账面价值14116.53万元，评估值25461.00万元，增值11344.47万元，增值率80.36%[2][5] - 赣州豪鹏注册资本8947.3685万元，厦门钨业持股47%[13] - 本次交易不构成重大资产重组，实施不存在重大法律障碍，但需提交公司股东大会审议[3][4][7] - 交易标的产权清晰，不存在抵押等限制转让情况[16] - 本次关联交易价格以经福建冶金评审备案的评估结果作为目标股权的转让价格，即11,966.67万元[27] - 甲方在协议生效后三十日内将目标股权过户至乙方名下，乙方在股权变更登记完成后的5个工作日内向甲方支付全部转让价款[28] - 目标公司在过渡期内的期间损益，由乙方享有或承担[29] - 本次股权转让完成后，目标公司所有债权债务由股权转让完成后的目标公司继续享有和承担[30] - 本次交易采用协议转让方式，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[35] 收购意义 - 电池回收业务是构建低碳、绿色制造体系重要环节，收购有助于公司在新能源赛道形成更强持续发展能力[36] - 公司钴镍锂等关键能源金属对外依赖度高，收购有助于增强资源端主动权[36] - 收购有助于打通从回收到前驱体、正极材料全流程，构建上下游协同体系[36] - 收购有利于减少关联交易，交易后赣州豪鹏将被纳入公司合并报表范围[36] 审议情况 - 2025年5月14日第二届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过收购议案[37] - 2025年5月14日第二届董事会审计委员会第十四次会议在关联委员回避表决下以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过收购议案[38] - 2025年5月14日第二届董事会第十五次会议在关联董事回避表决下以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过收购议案[38] - 上述事项尚需提交公司股东大会审议，关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权[38]

市场扩张和并购 - 公司拟7887万元收购厦门钨业二次资源制造部相关业务资产组[2][5][6] - 公司拟11966.67万元收购厦门钨业所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权[6] 业绩总结 - 厦门钨业2023年末总资产3927252.04万元，2024年末4546376.04万元[10] - 厦门钨业2023年营业收入3939790.60万元，2024年3519646.12万元[10] - 厦门钨业2023年归属于母公司股东的净利润160169.99万元，2024年172793.37万元[10] 交易标的数据 - 交易标的2024年6月30日流动资产账面价值5831.03万元，2024年12月31日6249.44万元，2025年3月31日8192.78万元[17] - 交易标的2024年6月30日资产总计账面价值7100.55万元，2024年12月31日7458.88万元，2025年3月31日9349.48万元[17] - 交易标的2024年6月30日负债总计账面价值750.30万元，2024年12月31日683.27万元，2025年3月31日1106.40万元[17] - 交易标的2024年6月30日净资产账面价值6350.25万元，评估值7887.00万元，增值率24.20%[18] 关联交易 - 过去12个月公司及下属公司向同一关联人购买原材料等合计25223.69万元，销售产品等合计1034.81万元，租入房屋583.82万元，租出房屋23.16万元，其他关联交易5542.86万元[5] 收购相关 - 本次标的资产评估作价为7887.00万元人民币[19] - 资产基础法评估结果为7223.75万元，收益法评估结果为7887.00万元，最终采用收益法评估结果[20] - 转让价格确定为7887.00万元人民币[22] - 资产交割完成后5个工作日内，乙方应向甲方足额支付转让价款[23] - 评估基准日至资产交割日过渡期间产生的损益由乙方享有或承担[24] - 本次交易将采用协议转让的方式，已获福建冶金批复同意[27] - 公司于2025年5月14日召开独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会会议，均审议通过收购议案[29][30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日14点30分在安徽铜陵铜雀台金陵大酒店召开[6] - 股权登记日为2025年5月21日[2] - 网络投票时间为2025年5月26日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] 股权与提案 - 厦门钨业股份有限公司持股50.26%，2025年5月14日提临时提案[3][5] - 临时提案含收购厦门钨业海沧分公司业务资产组及赣州市豪鹏科技47%股权[5] 议案情况 - 特别决议议案为5、11号议案[10] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 10、12、13号[10] - 涉及关联股东回避表决议案为9、12、13号[10] - 部分议案于2025年4月26日披露，12 - 13号于5月15日披露[10]

第二届独立董事专门会议第九次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 独立董事认为：公司本次交易有助于推进落实公司战略规划，完善公司产业 链布局，进一步提升公司综合竞争力和持续发展能力。本次关联交易不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交 公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次 会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由独立董事陈菡主持。会议 应到独立董事三人，实到独立董事三人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决 通过了以下决议： （一）审议通过《关于收购 ...

交易概述 - 公司计划以自有或自筹资金通过非公开协议受让方式购买厦门钨业持有的二次资源制造部相关业务资产组 [1] - 交易价格为7887万元人民币 [1] - 交易不构成重大资产重组且实施不存在重大法律障碍 [1] 交易进展 - 交易已通过公司董事会审议通过 [1] - 尚需提交股东大会审议 [1]