发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股，占发行后总股本比例未披露，发行价格为8.45元/股 [2] - 战略配售中，君享1号资管计划获配9.84%的发行股份（2,908.8721万股），认购金额2.46亿元，限售期12个月 [2] - 保荐人子公司证裕投资参与跟投，比例未披露，限售期24个月 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非后归属于母公司股东的净利润与发行后总股本计算，具体数值未披露 [3] - 发行市净率基于经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算，具体数值未披露 [3][4] 发行与承销 - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，面向符合科创板资格的投资者 [7] - 承销方式为余额包销，募集资金总额24.97亿元 [4] - 发行费用合计1.55亿元（不含税），包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，分阶段支付 [4][8] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及指定媒体（中国证券网、中证网等）披露，并置备于发行人及承销商住所 [1] - 保荐人为国泰海通证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [1][4]

发行情况 - 发行价格为8.45元/股，发行数量为29,556.00万股[3] - 初始战略配售数量为8,866.80万股，占发行总数量的30.00%[4] - 最终战略配售数量为8,055.9068万股，占发行总数量的27.26%[5] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量为17,362.2932万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.75%；网上发行数量为4,137.8000万股，占19.25%[5] - 网上发行初步有效申购倍数为2,916.13倍，将2,150.05万股从网下回拨到网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为15,212.2432万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.75%；网上最终发行数量为6,287.8500万股，占29.25%[6] 中签与认购 - 网上发行最终中签率为0.05211051%[6] - 网上投资者缴款认购股份数量为62,675,274股，金额为529,606,065.30元；放弃认购数量为203,226股，金额为1,717,259.70元[10] - 网下投资者缴款认购股份数量为152,116,837股，金额为1,285,387,272.65元；放弃认购数量为5,595股，金额为47,277.75元[11] 包销情况 - 网下有1个配售对象放弃认购5,595股，对应金额47,277.75元，其中560股限售期6个月，占放弃认购股数的10.01%[12] - 保荐人（联席主承销商）包销股份数量为208,821股，包销金额为1,764,537.45元[14] - 包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.10%[14] - 包销股份数量占本次发行总量的比例为0.07%[14] 发行费用 - 本次发行费用合计15,461.47万元[15] - 保荐费用为754.72万元，承销费用为8,466.46万元[15] - 审计及验资费用为3,890.23万元[15] - 律师费用为1,678.75万元[15] - 用于本次发行的信息披露费用为537.74万元[15] - 发行手续费及其他费用为133.57万元[15] 印花税 - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[17]

发行情况 - 公开发行股份29,556.00万股，占发行后总股本10.00%[2] - 发行价格为8.45元/股[2] 战略配售 - 君享1号资管计划参与战略配售2,908.8721万股，占发行数量9.84%，认购245,799,692.45元[2] - 证裕投资参与战略配售886.68万股，跟投比例3.00%，跟投74,924,460.00元[3] 财务指标 - 2024年度发行前每股收益0.18元/股，发行后0.16元/股[3] - 发行市盈率51.55倍，发行市净率3.02倍[3] - 2024年12月31日发行前每股净资产2.22元/股，发行后2.79元/股[3] 资金相关 - 募集资金总额249,748.20万元[3] - 发行费用合计15,461.47万元[3] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[4]

公司基本信息 - 公司注册资本266,000万元[50][129] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[9] - 屹唐盛龙为直接控股股东，持股比例45.05%，亦庄产投和亦庄国投为间接控股股东，经开区管委会下设财政国资局为实际控制人[9][173][174][176] 股权结构与发行情况 - 本次发行股数29,556万股，占发行后总股本10%，发行后总股本295,556万股，每股发行价格8.45元[19][52] - 发行市盈率51.55倍，发行前每股净资产2.22元/股、每股收益0.18元/股，发行后每股净资产2.79元/股、每股收益0.16元/股[52] - 募集资金总额249,748.20万元，净额234,286.73万元，发行费用15,461.47万元[52][53] - 保荐机构国泰海通全资子公司获配886.68万股股份，国泰海通与中金公司间接持股均不超0.1%[50] 业绩情况 - 报告期（2022 - 2024年）营业收入分别为476,262.74万元、393,142.70万元和463,297.78万元，2024年同比增长17.84%[13][41][108][138] - 报告期扣非归母净利润分别为35,655.14万元、27,010.83万元和48,446.52万元，2024年同比增长79.36%[41][108] - 2025年1 - 3月营业收入115,992.58万元，同比增长14.63%；净利润21,756.57万元[80] - 2025年1 - 6月预计营业收入23 - 25亿元，同比增长10.06% - 19.63%[85] 市场份额 - 2023年干法去胶设备、快速热处理设备市场占有率均位居全球第二，干法刻蚀设备市场占有率位居全球前十[13] - 2023年快速热处理设备领域市场占有率13.05%，干法刻蚀领域市场占有率0.21%，位居全球第九[37][126] 研发情况 - 2022 - 2024年研发费用分别为52,985.07万元、60,816.15万元和71,689.40万元，累计研发投入超6000万元，占累计营业收入比例超5%[73] - 截至2025年2月11日，拥有发明专利445项、实用新型专利1项，应用于主营业务的发明专利超5项[13][73] 资产与财务指标 - 2025年3月末资产总额1,030,072.98万元，较2024年12月末增长3.49%；负债总额416,101.28万元，增长3.04%；所有者权益合计613,971.69万元，增长3.80%[79] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为98,664.31万元，占净资产比例为16.68%[43][110] - 报告期各期末存货账面价值分别为274,855.41万元、291,070.03万元和349,747.04万元，占流动资产比例分别为50.52%、50.51%和48.49%[44][111] 未来展望 - 公司未来将实施国际化经营、技术研发、产品拓展等多项计划[14] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，拥有5家境内子公司、15家境外子公司、13家境内分公司和1家境外分公司，无参股公司[156] - MTI 2024年12月31日净利润 - 11216.76万元，MTP净利润373.69万元[159][162]

新股发行概况 - 同宇新材今日发行1000万股，发行价84元，募资8.4亿元 [1] - 今年以来49家公司首发募资总额387.87亿元，平均单家募资7.92亿元 [1] - 募资规模分布：超10亿元10家，5-10亿元20家，5亿元以下19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行11只新股募资137.61亿元 [1] - 深市主板发行7只新股募资37.61亿元 [1] - 创业板发行19只新股募资114.28亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行5只新股募资19.37亿元 [1] 重点公司募资情况 - 中策橡胶募资40.66亿元居首，投向轮胎数字工厂等项目 [2] - 天有为募资37.4亿元，用于汽车电子智能工厂建设 [2] - 屹唐股份、影石创新、开发科技分别募资24.97亿、19.38亿、11.69亿 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价24.15元 [2] - 发行价超50元的有4家，天有为93.5元最高 [2] - 优优绿能、同宇新材发行价分别为89.6元、84元 [2] - 天工股份、浙江华远发行价最低，分别为3.94元、4.92元 [2] 地域分布特征 - 江苏、广东、浙江新股数量最多，各发行11家、10家、10家 [2] - 募资额前三省份：浙江96.93亿、广东72.99亿、江苏49.44亿 [2] 新股发行数据表 - 包含49家公司的发行总量、发行价及募资金额等完整数据 [2][3]

发行情况 - 本次发行股份数量为29,556.00万股，初始战略配售数量为8,866.80万股，占比30.00%，最终战略配售数量为8,055.9068万股，占比27.26%[3] - 发行价格为8.45元/股，2025年6月27日网上定价初始发行6,287.8500万股[4] - 启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为2,916.13倍，将2,150.05万股从网下回拨到网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为15,212.2432万股，占70.75%；网上最终发行数量为6,287.8500万股，占29.25%[5] - 网上发行最终中签率为0.05211051%[5] - 投资者需于2025年7月1日履行缴款义务[6][7] 战略配售 - 最终战略配售获配股数8055.9068万股，占比27.26%，获配金额6.807241246亿元[14] - 国泰君安证裕投资有限公司获配股数886.68万股，占比3.00%，获配金额7492.446万元，限售期24个月[13] - 国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划获配股数2908.8721万股，占比9.84%，获配金额2.4579969245亿元，限售期12个月[13] 网下发行 - 网下有效申购总量为35625720万股，由197家网下投资者管理的5527个有效报价配售对象完成[17] - A类投资者有效申购股数31245650万股，占比87.71%，获配数量133555817股，占比87.79%，配售比例0.04274340%[18] - B类投资者有效申购股数4380070万股，占比12.29%，获配数量18566615股，占比12.21%，配售比例0.04238888%[18] - 网下初步配售余股3股配售给“金元顺安基金管理有限公司”管理的“金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金”[19] 投资者情况 - 百年保险资管旗下部分产品申购8200万股，初步配售35050股，获配金额296172.50元[1] - 宝盈基金旗下部分产品申购8200万股，初步配售35050股，获配金额296172.50元[9] - 博道基金旗下部分产品申购8200万股，初步配售35050股，获配金额296172.50元[31] - 多个组合持有份额为8200，对应金额为296172.50[32] 其他 - 保荐人（联席主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，联系电话021 - 38676888[20] - 联席主承销商为中国国际金融股份有限公司，联系电话010 - 65051166[20]

纪要涉及的公司 - 屹唐股份 - 信通电子（推测，文中未明确提及信通电子具体信息，但标题包含） 核心观点和论据 屹唐股份 - **市场地位**：在半导体设备领域地位稳固，干法去胶设备和快速热处理设备全球排名第二，本土领先；干法刻蚀设备领域市占率 0.21%，位列全球前十 [1][7][8] - **客户覆盖**：产品全球累计装机超 4,800 台，客户覆盖全球前十大芯片制造商及国内领先企业，部分合作超 10 年 [1][3] - **募资投向**：拟募资 25 亿元，投入集成电路装备研发制造服务中心项目和高端产品研发，提升产能和技术水平 [1][4][5] - **市场规模**：2022 年全球干法去胶设备市场规模 9.5 亿美元，快速热处理设备近 14 亿美元，干法刻蚀设备 241 亿美元 [1][6] - **业绩情况**：2022 - 2024 年营收分别为 47.6 亿元、39 亿元和 46.3 亿元，归母净利润分别为 3.8 亿元、3.1 亿元和 5.4 亿元；2025 年上半年营收预计同比增长 10% - 19.6%，归母净利润同比增长 24% - 37% [1][10][11] - **业务结构**：专用设备收入占比约 77%，备品备件收入比重约 20%，预计成为稳定收入来源 [12] - **风险因素**：面临半导体扩张速度、部分零部件依赖进口、技术升级迭代验证和进度，以及电力行业智能化改造政策波动等风险 [4][13] 信通电子 - **业务构成**：电力业务收入占比 70% - 80%，核心业务为输电网智能巡视终端和变电站智能辅控系统 [14][15] - **市场规模**：全国输电线路可视化设备市场容量约 522.5 万套，若配置渗透率达 50%，智能巡检市场规模超 130 亿元；变电站智能辅控系统市场规模约 112.5 亿 - 262.5 亿元 [18] - **市场份额**：输电线路智能巡检相关产品国内市场占有率 27% - 31%，行业排名第二 [19] - **合作情况**：与国家电网合作历史长达 15 年，是相关标准第一顺位制定人 [20] - **业绩情况**：2022 - 2024 年营收分别为 7.8 亿元、9.3 亿元和 10 亿元，净利润分别为 1.2 亿元、1.24 亿元和 1.43 亿元；今年上半年营收预计同比增长 6.6% - 17%，归母净利润增长 5% - 16.5% [24][25] - **风险因素**：发展依赖电力行业智能化改造，受政策波动影响，需关注技术迭代和财务指标变化风险 [26] 其他重要但可能被忽略的内容 屹唐股份 - 主要产品线为集成电路前道制造的干法去胶设备、快速热处理设备和干法刻蚀设备 [2] - 2021 - 2024 年在手订单逐年增长 [9] 信通电子 - 输电线路智能巡检系统由巡检终端、通道隐患智能分析软件和可视化管控平台组成 [16] - 计划投入三个核心技术项目，预计募资 5.5 亿元，实际募资 6.4 亿元 [17] - 变电站智能辅控系统业务收入从 2022 年 6000 万元增长至 2024 年 1.5 亿元，2024 年同比增长 80% [22] - 已在人工智能图像智能分析方面进行技术储备 [23]

发行概况 - 北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市，已获上海证券交易所科创板上市委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕467号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司[1] - 发行股份数量为29,556.00万股，初始战略配售数量为8,866.80万股（占30.00%），最终战略配售数量调整为8,055.9068万股（占27.26%），差额810.8932万股回拨至网下发行[2] 发行结构 - 战略配售回拨后，网下发行数量为17,362.2932万股（占扣除战略配售后发行量的80.75%），网上初始发行数量为4,137.8000万股[2] - 发行价格为8.45元/股，网上定价初始发行于2025年6月27日（T日）通过上交所交易系统进行[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为15,212.2432万股（占70.75%），网上最终发行数量为6,287.8500万股（占29.25%）[6] 申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为5,107,210户，有效申购数量为120,663,757,000股，初步中签率为0.03429199%[6] - 回拨后网上发行最终中签率提升至0.05211051%，配号总数241,327,514个[6] - 网上摇号抽签仪式定于2025年6月30日（T+1日）举行，中签结果将于2025年7月1日（T+2日）公布[6] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月1日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，未足额缴款视为放弃认购[3] - 网下配售对象获配股份中90%无限售期，10%限售6个月（自上市之日起计算）[4]

发行股份情况 - 本次发行股份数量29,556.00万股，初始战略配售8,866.80万股占比30.00%，最终8,055.9068万股占比27.26%[3] - 初始与最终战略配售差额810.8932万股回拨至网下[3] 发行价格及时间 - 发行价格8.45元/股，2025年6月27日网上定价初始发行4,137.8000万股[5] - 网上投资者2025年7月1日缴款，网下同日16:00前足额缴纳认购资金[6] 申购及回拨情况 - 网上有效申购户数5,107,210户，数量120,663,757,000股，初步中签率0.03429199%[10] - 启动回拨前网上初步有效申购倍数2,916.13倍，回拨2,150.05万股到网上[12] - 回拨后网下最终发行15,212.2432万股占70.75%，网上6,287.8500万股占29.25%，最终中签率0.05211051%[12][13]

新股发行概况 - 今日1只新股发行：屹唐股份发行2.96亿股，发行价8.45元，募资24.97亿元 [1] - 今年以来48家公司首发募资，累计募资379.47亿元，单家公司平均募资7.91亿元 [1] - 募资区间分布：超10亿元10家，5-10亿元19家，5亿元以下19家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板：11只新股，募资137.61亿元 [1] - 深市主板：7只新股，募资37.61亿元 [1] - 创业板：18只新股，募资105.88亿元 [1] - 科创板：7只新股，募资79.01亿元 [1] - 北交所：5只新股，募资19.37亿元 [1] 募资头部公司及项目 - 中策橡胶募资40.66亿元（年内最高），投向轮胎绿色工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元，用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 募资前五还包括屹唐股份（24.97亿元）、影石创新（19.38亿元）、开发科技（11.69亿元） [2] 发行价格特征 - 年内新股平均发行价22.90元，最高为天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [2] - 低价股代表：天工股份3.94元、浙江华远4.92元 [2] 地域分布 - 发行数量前三省份：江苏11家、浙江10家、广东9家 [2] - 募资总额前三省份：浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏49.44亿元 [2] 已发行新股数据 - 中策橡胶（603049）发行8744.86万股，发行价46.50元，募资40.66亿元 [2] - 天有为（603202）发行4000万股，发行价93.50元，募资37.40亿元 [2] - 影石创新（688775）发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [2] - 开发科技（920029）发行3848.67万股，发行价30.38元，募资11.69亿元 [2]