| 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券商称 公司全称 | 道生天合材料科技(上 南设份有限公司 | | 道生天合 | | 匠券代码/网下申购代码 | 601026 | 网上申购代码 | 780026 | | 网下申则宣称 | 道生天合 | 図上申购简称 | 道生申购 | | 本次发行基本情况 | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发 | | 13.88.00 | | 行价格,网下不再进行 4次发行数量(万酸) | | | | | 累计投标询价 | | | | | 发行后总股本(万股) | 65,940.00 | 本次发行数量占发行后 | 20.00 | | 受及本比例%) | | | | | 高价 腺除比例(%) | 1.0084 | 四数琼低值(元/股) | 6.2990 | | 本次发行价格(元假) | 5.98 | 本次发行价格是 四数学反情以及超出 | 18 | | 度(%) 发行市盈率(每股收益按 | | | | | 图 2024年度经审计的扣 | | 其他各值指标(如适用) 不适用 | | | 除非经常性损益前后泉飯 | | | ...

回购方案基本情况 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）[1] - 回购用途为注销并减少公司注册资本[2] - 回购价格不高于13.31元/股[3] - 回购资金总额为6,184.28万元至9,276.42万元[4] - 回购方式为集中竞价交易[5] - 拟回购数量约4,646,341股至6,969,512股，占总股本比例0.22%-0.34%[5] - 实施期限为股东会审议通过后12个月内[6] - 资金来源为公司自有资金[7] 回购方案审议与授权 - 董事会及股东会分别于2025年8月28日和9月16日审议通过回购议案[7][24] - 公司已开立回购专用证券账户[8][27] - 董事会获授权办理回购具体事宜，包括制定方案、调整条件、办理报批及账户设立等[21][22][23] 回购对公司财务影响 - 截至2025年6月30日，公司总资产9,195,053.29万元，归母净资产1,981,563.80万元，流动资产1,372,943.43万元，货币资金527,785.40万元[19] - 以回购资金上限9,276.42万元测算，占总资产、净资产、流动资产和货币资金比例分别为0.10%、0.47%、0.68%和1.76%[19] - 回购不会对公司经营、财务、债务履行能力及上市地位产生重大不利影响[19] 股东及股份变动情况 - 董事、高管、控股股东及一致行动人在回购决议前6个月内无股份买卖行为[20] - 未收到持股5%以上股东增减持计划[7][20] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，已履行债权人通知程序[20][28] 信息披露安排 - 已披露董事会决议前及股东会股权登记日的前十大股东持股情况[25] - 回购期间将按月披露进展，并在回购比例每增加1%时3日内公告[28][29][30] - 回购期限届满或完成后2日内披露股份变动报告[30]

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的网下投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定 本次发行价格为人民币21.00元/股，本次发行股份数量为27,900,000股，全部为公开发行新股，公司股 东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后 通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基 金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者 资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发 ...

公司股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票 [2] - 回购股份金额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5500万元（含） [2] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等） [2] 股份回购用途 - 回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 [2]

重要提示 上海友升铝业股份有限公司(以下简称"友升股份"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简称"《管理办法》")、《首次公开发 行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)(以下简称"《实施细则》")、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕43号)(以下简称"《网上发行实施细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024 年修订)》(上证发〔2024〕112 号)(以下简称"《网 下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简 称"《承销业务规则》")以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)(以下简称"《网下 投资者管理规则》")和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2 ...

发行基本信息 - 上海友升铝业股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在上交所主板上市 股票代码603418 网上申购代码732418 [15] - 本次发行采用战略配售 网下发行与网上发行相结合的方式进行 由国泰海通证券担任保荐人及主承销商 [1][2][15] - 公司所属行业为汽车制造业(C36) [15] 发行规模与结构 - 公开发行新股数量为4,826.7111万股 占发行后总股本25% 发行后总股本为19,306.8444万股 [15] - 初始战略配售数量965.3422万股 占发行总量20% 网下初始发行2,316.8689万股 网上初始发行1,544.5000万股 [16] - 网下发行每个配售对象申购上限为1,100万股 占网下初始发行数量的47.48% [9] 定价与配售机制 - 发行价格通过向符合条件的投资者初步询价确定 不再进行累计投标询价 [17] - 采用高价剔除机制 剔除不低于网下投资者拟申购总量1%的最高报价部分 [10] - 发行价格确定需综合评估公司投资价值 可比公司估值 行业估值水平等因素 并参考公募基金 社保基金等机构报价中位数和加权平均数 [11] 时间安排与流程要求 - 网下投资者需在2025年9月8日(T-4日)中午12:00前完成配售对象注册工作 [3] - 初步询价日定为2025年9月9日(T-3日) 网下投资者需在招股意向书刊登日(2025年9月4日)13:00后至询价日9:30前提交定价依据及建议价格区间 [5] - 网下投资者须提供2025年8月31日的资产规模证明文件 配售对象成立不足月的以2025年9月2日(T-8日)总资产为准 [7] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [12][18] - 网下发行部分采用比例限售 投资者需承诺获配股票数量的10%(向上取整)限售6个月 [13][18] - 战略配售股份限售期安排详见公告"二、战略配售"部分 [14][18]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月10日通过董事会决议 使用自有资金和银行专项贷款回购A股股份 总金额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元 回购价格上限原为9.25元/股 后因权益分派调整为9.06元/股 回购期限为12个月 [2] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 但已与建设银行佛山分行签署股份回购增持贷款合同 [3] - 2025年9月2日首次回购436.07万股 占总股本0.14% 成交金额2999.69万元 最高成交价6.92元/股 最低6.81元/股 资金来源为自有资金 [4] 合规性说明 - 回购操作符合深交所监管指引要求 未在重大事项披露敏感期进行回购 [5] - 回购委托价格未触及当日涨幅限制 且避开集合竞价时段和无涨跌幅限制交易日 [6][7] - 公司承诺持续履行信息披露义务 [7]

发行基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 简称华新精科[1] - 首次公开发行股票并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册[1] - 股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[1] - 本次公开发行股票数量为4,373.75万股 占发行后总股本比例未披露[1] - 发行价格为18.60元/股[1] 财务数据 - 发行前每股收益为1.14元/股（按2024年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本计算）[1] - 发行市盈率未披露具体数值（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）[1] - 发行市净率为1.84倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）[1] - 发行前每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益除以发行前总股本计算）[1] - 发行后每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）[1] 战略配售情况 - 高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售 实际获配3,870,967股[1] - 战略配售占本次发行数量比例为8.85% 获配金额71,999,986.20元[1] - 战略配售股份限售期为自上市之日起12个月[1] 发行方式与对象 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行对象包括符合资格的战略投资者、网下投资者及已开立上交所账户的境内自然人、法人、证券投资基金等合法投资者[1] - 承销方式为余额包销[1] 募集资金与费用 - 募集资金总额为81,351.75万元[1] - 本次发行费用总额为8,632.79万元（不含增值税）[1] - 发行费用包含保荐承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费及其他费用[1][2] - 保荐承销费率参考沪深交易所同等融资规模项目平均水平 结合工作量等因素协商确定[2] - 发行手续费及其他费用中包含印花税 税基为扣除印花税前的募集资金净额 税率为0.025%[2] 信息披露与查阅 - 招股说明书全文披露于上交所网站及符合证监会规定条件的七家指定网站[1] - 文件置备于发行人、上交所及保荐人华泰联合证券住所供公众查阅[1]

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"华新精科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1394号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （本页无正文，为《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市网上路演公告》之盖章页） 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 上海证券报·中 ...

发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股，占发行后总股本比例未披露，发行价格为8.45元/股 [2] - 战略配售中，君享1号资管计划获配9.84%的发行股份（2,908.8721万股），认购金额2.46亿元，限售期12个月 [2] - 保荐人子公司证裕投资参与跟投，比例未披露，限售期24个月 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非后归属于母公司股东的净利润与发行后总股本计算，具体数值未披露 [3] - 发行市净率基于经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算，具体数值未披露 [3][4] 发行与承销 - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，面向符合科创板资格的投资者 [7] - 承销方式为余额包销，募集资金总额24.97亿元 [4] - 发行费用合计1.55亿元（不含税），包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，分阶段支付 [4][8] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及指定媒体（中国证券网、中证网等）披露，并置备于发行人及承销商住所 [1] - 保荐人为国泰海通证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [1][4]