新股发行概况 - 今日酉立智能发行1120.30万股，发行价23.99元，募资2.69亿元 [1] - 今年以来57家公司首发募资，累计金额587.70亿元，平均单家募资10.31亿元 [1] - 募资规模分布：超百亿1家、超10亿11家、5-10亿25家、5亿以下21家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板发行14只新股募资310.50亿元 [1] - 深市主板发行8只新股募资43.78亿元 [1] - 创业板发行21只新股募资129.57亿元 [1] - 科创板发行7只新股募资79.01亿元 [1] - 北交所发行7只新股募资24.85亿元 [1] 重点募资项目 - 华电新能募资158.01亿元投向风电、太阳能及补充流动资金 [2] - 中策橡胶募资40.66亿元用于轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元，屹唐股份募资24.97亿元，影石创新募资19.38亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格23.07元 [2] - 发行价超50元共4家，天有为93.50元最高，优优绿能89.60元次之 [2] - 低价发行案例：华电新能3.18元、天工股份3.94元 [2] 地域分布特点 - 新股数量集中江苏16家、广东11家、浙江10家 [2] - 募资规模前三地区：福建158.01亿元、浙江96.93亿元、广东79.17亿元 [2] 募资规模排名 - 前五企业：华电新能158.01亿、中策橡胶40.66亿、天有为37.40亿、屹唐股份24.97亿、影石创新19.38亿 [2][3] - 6-10位企业包括开发科技11.69亿、兴福电子11.68亿、汉朔科技11.62亿等 [2][3]

根据提供的研报内容，以下是量化模型和因子的总结： 量化模型与构建方式 1. **模型名称**：网下打新收益测算模型 **模型构建思路**：通过假设所有主板、科创板、创业板的股票都打中，并在上市首日以市场均价卖出，忽略锁定期限制，测算不同规模账户的打新收益率[10] **模型具体构建过程**： - 计算满中数量：$$类满中数量 = 可申购上限额度 \times 网下类平均中签率$$ - 计算满中收益：$$满中收益 = (首次开板价 - 首发价格) \times 满中数量$$ - 假设资金使用效率为90%，账户参与所有新股打新，科创板和创业板报价全部入围，资金配置一半沪市一半深市且股票满仓[39][40] 2. **模型名称**：逐月打新收益模型 **模型构建思路**：将每个月网下打新可获得的收益相加，测算理想情况下逐月打新收益和打新收益率[43] **模型具体构建过程**： - 在不同规模账户下，假设所有股票报价均入围，计算每月打新收益和收益率 - 以新股卖出日为统计时间，计算累计打新收益率[43][47] 模型的回测效果 1. **网下打新收益测算模型** - A类2亿规模账户打新收益率：1.89%（2025年至今）[10] - B类2亿规模账户打新收益率：1.69%（2025年至今）[10] - A类10亿规模账户打新收益率：0.60%（2025年至今）[10] - B类10亿规模账户打新收益率：0.55%（2025年至今）[10] 2. **逐月打新收益模型** - A类2亿规模账户打新收益率：5.61%（2024年至今）[43] - B类2亿规模账户打新收益率：4.61%（2024年至今）[47] - A类2亿规模账户打新收益率：1.89%（2025年至今）[43] - B类2亿规模账户打新收益率：1.69%（2025年至今）[47] 量化因子与构建方式 1. **因子名称**：满中收益因子 **因子构建思路**：通过首次开板日均价和发行价格计算每只股票的上市收益[37] **因子具体构建过程**： - 计算满中数量：$$类满中数量 = 可申购上限额度 \times 网下类平均中签率$$ - 计算满中收益：$$满中收益 = (首次开板价 - 首发价格) \times 满中数量$$[37] 2. **因子名称**：有效报价账户数量因子 **因子构建思路**：跟踪近期新股的有效报价账户数量，作为打新市场活跃度的指标[22] **因子具体构建过程**： - 统计科创板、创业板、主板新股的有效报价账户数量中位数[22] 因子的回测效果 1. **满中收益因子** - 华电新能满中收益：141.4万元[37] - 屹唐股份满中收益：44.18万元[37] - C山大满中收益：17.26万元[37] 2. **有效报价账户数量因子** - 科创板A类有效报价账户数量：3062[22] - 科创板B类有效报价账户数量：1602[22] - 创业板A类有效报价账户数量：3591[22] - 创业板B类有效报价账户数量：2079[22] - 主板A类有效报价账户数量：3790[22] - 主板B类有效报价账户数量：2275[22]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票295,560,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额2,497,482,000元，扣除发行费用154,614,665.06元后，募集资金净额为2,342,867,334.94元 [1] - 募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》 [2] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额2,342,867,334.94元低于招股说明书中披露的拟投入金额，公司决定在不改变募集资金用途的前提下调整拟投入金额 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为234,286.73万元，不足部分由公司自筹资金解决 [2] - 主要调整项目包括"屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目"和"屹唐半导体高端集成电路装备研发项目" [2] 调整影响及审议程序 - 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况 [2] - 调整事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 监事会认为调整符合相关法律法规要求，有利于公司和股东利益 [3] - 保荐机构对调整事项无异议，认为其符合监管要求 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票295,560,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额为2,342,867,334.94元 [1] - 募集资金净额为2,342,867,334.94元，已由毕马威华振会计师事务所审验确认 [1] - 募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司对募投项目拟投入金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额为234,286.73万元 [2] - 主要募投项目包括屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目和高端集成电路装备研发项目 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为2,042,867,334.94元 [3][4] - 研发制造服务中心项目已于2023年9月建成投产，公司成功研发多款技术领先的新型集成电路设备并获得重复订单 [2] - 公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,042,867,334.94元 [4] 发行费用支付情况 - 本次募集资金各项发行费用合计154,614,665.06元(不含增值税)，其中已用自筹资金预先支付54,689,162.54元 [5] - 拟置换的发行费用包括保荐及承销费3,773,584.91元、审计及验资费38,902,335.87元、律师费11,263,451.17元等 [5] 审议程序及合规性 - 公司于2025年7月25日召开董事会和监事会会议，审议通过募集资金置换议案 [1][4] - 募集资金置换时间距离资金到账未超过6个月，符合相关法律法规要求 [4] - 会计师事务所出具专项鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况符合规定 [6] - 保荐机构核查认为募集资金置换事项履行了必要程序且符合监管要求 [7]

高级管理人员调整 - 公司对Subhash Deshmukh和Schubert S Chu的职务进行调整，两人不再担任副总经理（副总裁），但仍留在全资子公司Mattson Technology Inc任职 [1] - 职务调整基于公司长期战略发展考虑，经第二届董事会第十九次会议审议通过，不会对公司日常经营造成不利影响 [1] - 调整后相关人员仍需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规及IPO承诺 [1] 核心技术人员变动 - 因职务调整，Schubert S Chu不再被认定为核心技术人员，但其仍在Mattson Technology Inc任职 [2] - Schubert S Chu拥有加州大学伯克利分校机械工程博士学位，曾任职应用材料EPI产品部门副总裁，2021年1月起担任公司副总经理 [2] - 新增认定范强为核心技术人员，范强拥有西安建筑科技大学材料学硕士学位及北大国际MBA学位，曾任泛林半导体高级工艺经理 [4] - 调整后核心技术人员为Hao Allen Lu、范强、Lee Fook Hong三人 [4] 研发体系与知识产权 - 公司研发人员数量从2022年末至2024年末持续增长，现有团队具备协同创新能力 [4] - Schubert S Chu参与的研发知识产权均归属公司，无职务发明或权属纠纷 [2] - 子公司Mattson Technology Inc与Schubert S Chu签署了《专有信息和职务发明创造转让协议》，未发现违约情形 [3] 调整影响与战略规划 - 核心技术人员调整属于正常结构优化，不影响公司技术优势、核心竞争力及产品研发进度 [4][5] - 新增核心技术人员将推动研发项目高效推进，支持未来产品技术升级及多产品系列布局 [3][5] - 公司将持续加大研发投入，完善研发体系建设以保持全球市场竞争力 [5] 保荐机构核查结论 - 高管调整系战略发展需要，不会对日常经营产生重大不利影响 [5] - 核心技术人员调整不存在知识产权纠纷，不影响技术完整性及市场拓展 [6]

公司注册资本及类型变更 - 公司注册资本由人民币266,000万元变更为295,556万元，股份总数由266,000万股变更为295,556万股 [1] - 公司类型由"股份有限公司（外商投资，未上市）"变更为"股份有限公司（外商投资，已上市）" [2] - 变更依据为中国证监会批复（证监许可〔2025〕467号）及上海证券交易所同意 [1] 公司章程修订 - 《公司章程（草案）》名称变更为《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》 [2] - 修订条款包括公司上市日期（2025年7月8日）、发行股数（295,560,000股）及注册资本（295,556万元） [2] - 修订后公司章程明确股份总数2,955,560,000股均为人民币普通股 [2] 公司上市及后续流程 - 公司股票于2025年7月8日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司章程修订及工商变更登记事项需提交股东会审议 [4] - 修订后公司章程将在上海证券交易所网站披露 [5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年7月25日召开[2] - 会议通知及相关材料于2025年7月18日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额议案[3] - 该议案表决结果为3票赞成、0票反对等[6] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7] - 置换议案表决结果为3票赞成、0票反对等[8] - 本次募集资金置换时间距到账未超过6个月[7] 公告日期 - 公告日期为2025年7月26日[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股295,560,000股，每股发行价8.45元，募集资金总额2,497,482,000元，净额2,342,867,334.94元[1] - 本次募集资金发行费用合计154,614,665.06元[9] 募投项目投入 - 截至2025年7月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,042,867,334.94元[5] - 屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目调整后拟投入642,867,334.94元[6] - 屹唐半导体高端集成电路装备研发项目调整后拟投入1,000,000,000元[6] - 中长期研发储备资金调整后拟投入400,000,000元[8] 资金置换 - 公司计划使用募集资金置换自筹资金总额为2,097,556,497.48元[9] - 2025年7月25日，董事会和监事会审议通过置换议案[10] - 置换行为符合要求，不损害公司和股东利益[15] 相关机构 - 毕马威华振会计师事务所出具专项鉴证报告[15] - 保荐代表人为魏鹏、吴同欣[18]

募集资金情况 - 公司申请首次公开发行A股295,560,000股，实际发行数量相同[16] - 每股面值1元，发行价格8.45元[16] - 募集资金总额2,497,482,000元[16] - 扣除发行费用后净额2,342,867,334.94元[16] - 实际收到2,409,043,775.29元，于2025年7月3日存入账户[16] 项目投资情况 - 截至2025年7月10日，自筹资金预先投入及支付发行费用20.9755649748亿元[24] - 募集资金投资项目预计总额26.6338亿元，调整后拟用23.4286733494亿元[19] - 屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目预计投资9.6338亿元，调整后拟用6.4286733494亿元[19] - 屹唐半导体高端集成电路装备研发项目预计投资10亿元，拟用10亿元[19] - 发展和科技储备资金预计投资7亿元，拟用7亿元[19] 资金置换情况 - 截至2025年7月10日，项目以自筹资金预先投入20.4286733494亿元，拟置换相同金额[21] - 发行费用1.5461466506亿元，已用自筹资金支付剩余5468.916254万元，拟置换[22] - 保荐及承销费用9221.180962万元，以自筹资金预先支付377.358491万元，拟置换[23] - 审计及验资费用3890.233587万元，以自筹资金预先支付，拟置换[23] - 律师费用1678.750719万元，以自筹资金预先支付1126.345117万元，拟置换[23]

人员变动 - Subhash Deshmukh和Schubert S. Chu不再担任公司副总经理，仍在全资子公司任职[1] - Schubert S. Chu不再被认定为核心技术人员[3] - 新增认定范强为公司核心技术人员[8] 研发人员情况 - 2022 - 2024年末研发人员数量分别为247、288、349人，占比分别为25.49%、26.57%、29.28%[11] 调整影响 - 核心技术人员调整属正常优化，不影响技术优势等[11] - 保荐机构认为高管调整不影响日常经营[14] 新增人员作用 - 新增认定核心技术人员助于研发项目推进和产品升级[11] - 推动公司多产品系列布局战略实现[14]