会议基本信息 - 会议时间为2024年12月18日14:30 - 16:00 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 参与单位有国信证券、远信投资、兴合基金、申万菱信基金 [2] - 上市公司接待人员为黄兴良、苏敏、潘超 [2] 收购超美斯相关 收购考虑 - 超美斯在品牌、市场和技术等方面有实力，符合公司拓展赛道战略定位和发展路径，间位芳纶有广阔发展空间，超美斯潜力较好 [2][6] - 在公司“3 + X”战略下，间位芳纶和超高分子量聚乙烯纤维有协同效应，可融合创新，寻求应用市场新突破 [6] - 超美斯品牌、资质和团队有优势，收购后公司助力其扩展市场，更新产线设备，调整产品结构，提升高端产品占比，加大产能投入 [6] 产销与人员安排 - 超美斯产能利用率处于行业正常水平，与行业龙头差距不大，基本能达到产销平衡，属订单驱动型企业 [3][6] - 收购后超美斯原技术人员会被留用，保证研发生产工作有序进行 [3] 交易条款与未来计划 - 本次交易股权转让方为基金公司，较难设置对赌条款，公司已在交易价格和安排中考虑相关风险 [3] - 收购整合先进行文化和技术融合，解决超美斯技术设备和市场瓶颈，进行产线迭代，打开市场空间，拓展应用领域 [3] 公司业务情况 业绩与销售 - 公司三季度收入和利润回升是出口和内销综合拉动 [7] - 随着建设项目投产，公司无纬布销量和纤维销量都有增长 [7] 产品价格与占比 - 行业内供给端有产能投放，公司纤维产品单吨价格和去年相比略有下降 [7] - 公司纤维和复合材料产品出口和内销占比基本持平 [7] 业务储备与团队 - 超美斯已进行芳纶涂覆技术尝试，包括涂覆隔膜和更高强力芳纶纸 [7] - 超美斯管理团队有较好管理和技术实力，公司经营运作情况较好 [7] 行业与政策相关 政策影响 - 政策落地后，公司业务不确定性有所缓解 [4] - 公司将根据国投集团统一部署，合规开展市值管理工作，积极传达公司信息，引导资本市场认识公司价值 [8] 行业竞争与原材料 - 国家政策鼓励下，战略新兴产业新进入者会增加，公司有技术经验、资质证书和规模效应，毛利率有优势，认为适当竞争可出清落后产能，扩大行业规模，扩展新应用领域 [4] - 公司原材料价格稳定，正在逐步进行国产化替代 [4]

公司整体情况与订单回升 - 2024年一季度是低点，后续订单逐步回升 [2] - 无纬布订单饱和，纤维产品基本满产 [3] - 三季度纤维和UD销量平衡，成本随新产线投产下降 [3] - 明年产能预计达到8000多吨，复材建设项目已完成 [4] 超美斯收购与整合 - 超美斯预计年底或明年初完成交割，先平稳过渡，一年后进行整合 [3] - 超美斯股东因基金投资时间要求出售股份 [3] - 超美斯客户布局均匀，涉及安全防护、航空航天、新能源等领域 [6] - 收购超美斯不仅是对资产的收购，也是对其品牌、客户、管理团队的认可 [7] 行业竞争与市场展望 - 高性能纤维行业竞争激烈，同益中通过并购提升竞争力 [7] - 高强PE纤维军品收入占比约40% [8] - 高强PE纤维价格下降，促使落后产能出清，同益中毛利率维持在30%以上 [12] - 四季度需求稳中向好，明年外贸市场回暖潜力大 [9] 产能与战略规划 - 同益中今年产能增加约3000吨 [11] - 同益中作为国投集团新材料整合平台，对标世界一流企业，聚焦高强PE纤维及安全防护领域 [4] - 同益中计划在产品上进行融合创新，未来高强PE和芳纶的融合将带来新发展 [13] - 同益中后续会尝试在民品端开发新应用，如鞋面、鞋带等 [14]

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作 为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，对公司 首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后总股本为 224,666,700 股，其中有限售条件 181,620,808 股，无 限售条件 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-029 北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,938,500 股。 本次股票上市流通总数为 7,938,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号）， 同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 224,666,700 股，其中有限售条件 181,620,808 股，无限售条件流 通股 43,045,892 股。 本次上市流通的限 ...

华泰联合证券有限责任公司关于同益中首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法 规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机 构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司" "上市公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对 公司首次公开发行前部分限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）56,166,700 股。公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板 上市，发行完成后总股本为 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-026 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-025 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于收购超美斯新材料股份有限公司 75.80%股 份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同益中"） 拟使用自有资金人民币 24,255.7922 万元收购超美斯新材料股份有限公司（以下 简称"超美斯"或"标的公司"）75.80%的股份（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，超美斯将成为公司的控股子公司。 本次交易已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 国家开发投资集团有限公司对本次评估出具了资产评估备案表。 相关风险提示：本次交易未设置业绩承诺或对赌安排，如标的公司业绩 下滑或不达预期，则不存在交易对价调整或股份回收等机制，故本次交易存在投 资出现亏损的风险。标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策 变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响， ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 证券代码：688722 证券简称：同益中 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一 4 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 二、会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-027 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为确保公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，根据中华人民共和国 财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印 发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4 号 文)的相关规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务 审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分 沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于变更会计 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-028 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于2024年12月9日以现场会议方式召开。本次会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购超美斯新材料股份有限公司75.80%股份的议 案》。 经审核，监事会同意公司以现金人民币24,255.7922万元收购超美斯新材料 股份有限公司（简称"标的公司）现有股东锐升投资有限公司、Olympus Summit Holdings, Limited、圣欧集团（中国）有限公司及Superlative Hong Kong Investments Limited持有标的公司合计75.8 ...