公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议7次，亲自出席7次[6] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次[7] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议共计7次[8] - 2024年独立董事全年累计在公司现场工作时间20天[11] 议案审议与披露 - 2024年4月24日审议通过预计2024年度日常关联交易议案并披露[12] - 2024年12月10日审议通过与财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案并披露[12] - 2024年4月25日等披露多份报告[14] 人事相关 - 2024年10月8日同意提名王可平为非独立董事候选人[19] - 2024年4月24日审议通过2024年度董事和高管薪酬方案[20] - 2024年5月28日股东大会审议通过2024年度董事薪酬方案[20] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 2024年12月10日同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[17] - 报告期内公司无因非准则变更原因的会计政策变更等情形[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥关键作用[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.10亿元，同比下降3.94%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比下降2.31%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8464.88万元，同比增长6.83%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.27亿元，同比增长3.33%[20] - 2024年基本每股收益0.79元/股，同比下降14.13%[21] - 2024年加权平均净资产收益率6.79%，同比下降3.26个百分点[21] - 2024年研发投入占营业收入比例9.04%，同比增加1.37个百分点[21] - 公司主营业务毛利率为29.43%，较上年同期有所增长[180] - 报告期公司应收账款净额为143,339.86万元，占总资产比例为37.71%，较上年期末增长12.86%[181] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为8,464.88万元，较上年同期增幅6.83%[182] - 公司报告期内营业收入16.10亿元，同比下降3.94%[196] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比下降2.31%[196] - 营业成本11.35亿元，同比下降7.55%[198] - 研发费用1.46亿元，同比增加13.21%[198] - 经营活动产生的现金流量净额8464.88万元，同比增加6.83%[198] - 投资活动产生的现金流量净额1.07亿元，上年同期为-2.12亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额-6352.24万元，同比下降108.51%[198] 分红与股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），总股本163,470,000股，合计派发现金红利65,388,000元（含税），占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.67%[5] - 公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润为129,000,000元（根据分红占比50.67%推算）[5] - 公司总股本为163,470,000股，现金分红每股0.4元（含税）[5] 业务线表现 - 公司成功揽获全国新建大型区管的首批次全部主用两地项目（呼和浩特、哈尔滨）[32] - 泊位引导产品首度在广西南宁等省会机场落地，创造泊位产品的最大台套采购记录[33] - 公司为北京、上海、重庆、江苏、南京等20余个省、市地区谋划低空发展总体方案[34] - 公司完成NUMEN-5000系统升级，并在部分用户现场试用[36] - 公司完成开放式信控系统研制，实现29个品牌、16个城市接入和应用[41] - 公司发布"智核"超融合终端助力"车路云一体化"路侧升级换代[40] - 公司发布莱斯智慧治理数字平台—"云镜"，贯通数据治理全流程[47] - 公司研制公共信用管理和服务平台V3.0，通过信用数据的全流程精细化管控[48] - 公司参与制定《国防动员信息化建设技术规范》顶层标准[49] - 公司研制并推出基于可软件定义网络的卫星通信智能系统，进入应用推广阶段[49] - 公司构建了"天牧"低空飞行服务保障系列产品，承建江苏省低空服务管理平台[169] - 公司推出"车路云一体化"超融合终端产品——智核，为智能网联业务奠定基础[169] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入占营业收入比例9.04%，同比增加1.37个百分点[21] - 公司2024年研发投入总额为1.456亿元，同比增长13.21%[143] - 报告期内新增专利19项（发明专利17项），累计授权专利达149项（发明专利131项）[141] - 新增软件著作权86项，累计软件著作权达723项[141] - 公司承担国家级科研项目4项，省级3项，市级1项[141] - 在研项目"国产化智慧机场关键系统"预计总投资1亿元，累计投入已达8559.55万元[146] - 空管信息标准验证应用项目累计投入877.01万元，占预计总投资87.7%[146] - 面向空管监视的AI识别项目累计投入130.04万元，占预计总投资76.5%[146] - 公司2019年获国家科学技术进步二等奖（中国民航数字化协同管制新技术）[141] - 2018年获国家科学技术进步二等奖（城市多模式公交网络协同设计技术）[141] - 公司研发人员数量为316人，占总人数的36.96%，较上期增加12人[165] - 研发人员薪酬合计为9,893.23万元，平均薪酬为31.31万元，较上期增长6.31%[165] - 研发人员学历结构中，硕士研究生占比最高，达154人，博士研究生10人[165] - 研发人员年龄结构以30-40岁为主，占比50.95%（161人），30岁以下占比28.48%（90人）[165] - 公司研发投入金额为39,093.00万元，其中14,165.18万元为资本化研发支出，占比36.23%[162] 市场地位与竞争优势 - 公司在民航空管自动化系统、塔台自动化系统、空管模拟训练系统领域市场地位领先，空管自动化系统为核心产品[124] - 公司信号机品牌在省会/直辖市主城区市场占有率稳居行业前五，2017年以来产品出货量保持全国前五[125] - 公司城市综合治理产品市场占有率全国第一，是领先的产品提供商和技术服务商[126] - 公司国防动员指挥信息系统为国内主要解决方案提供商，2024年承建多个国家级项目[126] - 公司服务全国300多个城市及地区，在南京、重庆、成都等地树立复杂场景治理典范[125] - 公司2022年进入北京市场，打破国外竞争对手垄断，实现直辖市市场全覆盖[125] - 公司构建卫星通信专网整体解决方案，应用于国防、人防、空管等重点领域[126] - 公司推出中小机场航班运行解决方案，支撑机场"天地一体、协同运行"[124] - 公司布局"车路云一体化"建设，涵盖城市交通车路通讯、路侧多源数据处理等应用[125] - 公司拥有江苏省信用信息工程研究中心和南京市公共信用大数据应用工程实验室[126] - 公司成功落实江苏省低空飞行服务中心标杆项目，成为国家低空飞行保障产业的领军者[129] - 公司拥有34项核心关键技术，涵盖民航空管、城市交通管理及城市治理领域[138] - 公司建立首套低空飞行全数字、半实物仿真平台，开展四维轨迹预测等关键技术研究[128] - 公司自主研发多源监视数据处理技术、航班4D轨迹精确预测技术等民航空管核心技术[138] - 公司聚焦车路云一体化关键环节，包括车辆智能化、道路基础设施升级及云端数据处理[132] - 公司研制产品涵盖传统通航和新兴无人机两大板块，积累低空经济领域实践经验[128] - 公司拥有百余项专利和数百项软件著作权，是国家知识产权优势企业[168] - 公司承担了多个国家级、省市级重点科研项目，获得众多国家级、省市级奖项[168] - 公司产品技术应用于民航空中交通管理、城市道路交通管理等领域，拥有全面可靠的许可资质[171] 行业趋势与市场机会 - 2024年全行业完成运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、17.9%、22.1%，较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%[108] - 2025年我国空管系统新增装备国产化率提升至80%，国产空管产品市场规模有望达到69.12亿元[108] - 预计到2025年民用机场总量由2020年的580个增加至770个，年均增长率为5.83%[109] - 2024年民航完成固定资产投资1350亿元，预计"十四五"末机场信息化建设相关规模或将达到700亿元[109] - 2023年中国低空经济规模为5059.5亿元，2024年预计可达6702.5亿元，2025年整体市场规模将达到8591.7亿元[110] - 低空航空器制造和低空运营服务的规模占比接近55%，间接、引质产生的其他领域经济活动贡献接近40%[110] - 2024年我国城市智能交通市场规模达到约700亿元人民币，增速放缓至约1.5%[114] - 行业信创趋势凸显，国产化芯片、操作系统在交通管控平台渗透率超60%[113] - 政策要求交通系统安全可靠性提升至99.5%以上[113] - 城市智能交通行业有望在2030年前突破千亿规模[113] - 北京市公布近100亿元车路云一体化新基建项目规划，武汉市批准170亿元车路云一体化重大示范项目[131] - 20个城市（联合体）被确定为首批“车路云一体化”应用试点城市[131] 风险因素 - 公司被美国商务部列入"实体清单"，可能对研发和项目交付采购境外器件产生限制[178] - 公司应收账款净额占总资产比例较高，达37.71%[181] - 公司主要客户集中在民航空中交通管理、城市道路交通管理及城市治理行业，对宏观经济波动敏感度高[183] - 新增固定资产折旧可能影响公司盈利水平[194] - 公司目前拥有多项专利技术，知识产权风险可能影响经营业绩[191] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省南京市秦淮区永智路8号，办公地址与注册地址一致[13] - 公司股票简称为莱斯信息（688631），在上海证券交易所科创板上市[16] - 公司董事会秘书为王旭，联系方式为江苏省南京市秦淮区永智路8号，电话025-82285003[14] - 公司年度报告披露媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报等[15] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为沈童、方冰、左上朋[18] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间至2026年12月31日[18] - 公司实际控制人为中国电子科技集团有限公司（中国电科）[11] - 公司控股股东电科莱斯直接持有公司60.32%股份[190]

收入和利润变化 - 本报告期营业收入108,871,658.60元，较上年同期减少55.53%，主要因城市道路交通管理领域销售收入减少[4][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,933,401.65元，上年同期为 -15,735,462.96元[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.088716586亿元，2024年第一季度为2.4480834341亿元，同比下降55.52%[17] - 2025年第一季度营业利润为 - 2494.697858万元，2024年第一季度为 - 2427.835836万元，亏损幅度扩大2.75%[18] - 2025年第一季度净利润为 - 1560.447193万元，2024年第一季度为 - 1632.793836万元，亏损幅度收窄4.43%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.09元/股，2024年第一季度为 - 0.10元/股，亏损幅度收窄10%[18] 成本和费用变化 - 2025年第一季度营业总成本为1.5305563404亿元，2024年第一季度为2.7400015079亿元，同比下降44.14%[17] - 研发投入合计40,078,215.72元，较上年同期增长18.99%，研发投入占比从13.76%提升至36.81%，增加23.05个百分点[6] - 2025年第一季度研发费用为4007.821572万元，2024年第一季度为3368.237899万元，同比增长18.99%[17] 资产和负债变化 - 本报告期末总资产3,470,457,995.09元，较上年度末减少8.70%[6] - 截至报告披露日，公司货币资金为819,719,588.84元，较2024年12月31日的1,410,348,757.22元有所减少[13] - 交易性金融资产为271,035,387.94元，较2024年12月31日的50,201,287.67元大幅增加[13] - 应收账款为1,403,165,791.43元，较2024年12月31日的1,433,398,581.47元略有减少[13] - 存货为409,620,273.35元，较2024年12月31日的333,558,691.06元有所增加[14] - 资产总计为3,470,457,995.09元，较2024年12月31日的3,801,036,188.34元减少[14] - 应付账款为1,132,115,609.32元，较2024年12月31日的1,339,646,088.45元减少[15] - 应付职工薪酬为2,703,926.26元，较2024年12月31日的44,104,607.68元大幅减少[15] - 负债合计为1,534,052,721.01元，较2024年12月31日的1,849,026,442.33元减少[15] - 实收资本（或股本）为163,470,000.00元，与2024年12月31日持平[15] - 资本公积为1,262,741,851.40元，与2024年12月31日持平[15] 现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.5052007426亿元，2024年第一季度为 - 3.2419139419亿元，亏损幅度扩大8.12%[20] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为3.1亿元，2024年第一季度为2亿元，同比增长55%[20] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.0643999026亿元，2024年第一季度为0.0132380244亿元，同比增长8038.23%[20] - 偿还债务支付的现金为56万美元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为18892.87美元，上期为193812.57美元[21] - 筹资活动现金流出小计为18892.87美元，上期为753812.57美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18892.87美元，上期为 - 753812.57美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为839.97美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5.800948029亿美元，上期为 - 4.7502243386亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.4149695997亿美元，上期为7.1874665571亿美元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,790，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 国有法人股东中电莱斯信息系统有限公司持股98,600,000股，持股比例60.32%[11] - 国有法人股东中国建银投资有限责任公司持股15,730,600股，持股比例9.62%[11] - 中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金持股2,812,080股，持股比例1.72%[11]

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京莱斯信息技术股份有限公 司章程》等规定和要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（ ...

业绩总结 - 2024年度公司确认信用减值损失和资产减值损失共7100.45万元[2] - 2024年度确认信用减值损失7108.54万元[3] - 2024年度确认资产减值损失 - 8.09万元[3] - 2024年度计提减值减少合并报表利润总额7100.45万元[4] 损失明细 - 2024年度应收账款坏账损失6547.02万元[3] - 2024年度应收票据坏账损失138.67万元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失0.22万元[2] - 2024年度长期应收款坏账损失422.63万元[2] - 2024年度存货跌价及合同履约成本减值损失102.95万元[3] - 2024年度合同资产减值损失 - 111.04万元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,087万股，发行价25.28元/股，募集资金总额103,319.36万元，净额96,979.59万元[1] - 2024年度公司募集资金总额为96,979.59万元，本年度投入17,251.64万元，累计投入37,042.89万元[28] - 应结余募集资金62,542.78万元，实际结余57,542.78万元，差异5,000万元[3] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额合计575,427,827.72元[5][6] 项目投入与进度 - 截至2024年初累计项目投入19,791.25万元，利息收入净额1,077.89万元[2] - 2024年本期项目投入17,251.64万元，利息收入净额1,528.19万元[3] - 截至2024年末累计项目投入37,042.89万元，利息收入净额2,606.08万元[3] - 新一代智慧民航平台项目承诺投资31,517.80万元，累计投入进度44.08%[28] - 智慧交通管控平台项目承诺投资15,728.04万元，累计投入进度27.68%[28] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目承诺投资7,086.05万元，累计投入进度21.98%[28] - 研发中心建设项目承诺投资17,391.67万元，累计投入进度80.08%[29] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，累计投入进度13.11%[29] 资金使用与管理 - 2024年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[8] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年7月公司同意用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额5,000万元[10] - 公司结构性存款和大额存单合计292,000，已到期赎回287,000，未到期5,000[12] - 中信银行南京分行2024.10.31存入的5,000结构性存款利率2.37%，未到期金额5,000[12] - 截至2024年12月31日，公司无节余募集资金投资项目使用情况[13] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[19] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金使用及披露违规情形[20] 项目延期 - 2024年12月10日公司审议通过募投项目延期议案，4个项目达到预定可使用状态时间分别延长2年[14] - 新一代智慧民航平台项目原计划2025年1月达预定可使用状态，调整后为2027年1月[15] - 智慧交通管控平台项目原计划2025年5月达预定可使用状态，调整后为2027年5月[16] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目原计划2025年6月达预定可使用状态，调整后为2027年6月[17] - 研发中心建设项目原计划2025年1月达预定可使用状态，调整后为2027年1月[18] 其他 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规，无异议[23] - 因主营业务领域新产业政策红利，公司加大资源投入致部分募投项目延期[29] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时披露信息，无变相改变用途和违规使用情况[23]

财务概况 - 财务公司注册资本58亿元人民币[1] - 截至2024年12月31日，总资产1123.60亿元，负债1006.51亿元，所有者权益117.09亿元[10] - 2024年全年营收22.32亿元，净利润12.24亿元[10] 监管指标 - 2024年12月末资本充足率21.33%，高于监管限额10%[11] - 2024年12月末流动性比率39.57%，高于监管限额25%[11] - 2024年12月末贷款余额/存款余额与实收资本之和为32.35%，低于监管限额80%[11] - 2024年12月末集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于监管限额100%[11] - 2024年12月末票据承兑余额/资产总额为0.45%，低于监管限额15%[11] 业务数据 - 金融服务有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[13] - 金融服务有效期内，可循环使用综合授信额度不超3.5亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在财务公司贷款余额0亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在财务公司存款余额1.70亿元[13] 公司情况 - 财务公司设立12个前、中、后台部门[3] - 财务公司建立13大类191项制度[9] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[14] - 财务公司经营状况良好，内控制度完善且有效[14] - 财务公司各项监管指标均符合监管机构要求[14] - 财务公司业务运营合法合规，风险管理有效[14] - 公司与财务公司之间关联存、贷款等金融业务风险可控[14]

业绩总结 - 容诚对莱斯信息2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年公司向财务公司贷款年初33333268元，年末68241468.6元，利息279157.55元[8] - 2024年公司定期存款年初230000000元，年末504500元，利息收入1248724元[8] 其他 - 专项说明于2025年4月25日经第五届董事会第十二次会议批准[8] - 容诚核对汇总表与财报，未发现重大不一致[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,087万股，发行价25.28元/股，募集资金总额103,319.36万元，净额96,979.59万元[12] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金62,542.78万元，实际结余57,542.78万元，差异5,000万元系用于现金管理未到期赎回金额[14] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 2024年7月25日公司审议通过使用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额5,000万元[22] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入19,791.25万元，本期项目投入17,251.64万元[14] - 新一代智慧民航平台项目本年度投入4,467.82万元，累计投入13,892.38万元，投入进度44.08%[32] - 智慧交通管控平台项目本年度投入3,300.32万元，累计投入4,353.59万元，投入进度27.68%[32] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目本年度投入523.14万元，累计投入1,557.52万元，投入进度21.98%[32] - 研发中心建设项目本年度投入8,960.36万元，累计投入13,927.69万元，投入进度80.08%[32] - 补充流动资金截至期末累计投入3,311.71万元，投入进度13.11%[32] - 所有项目合计本年度投入17,251.64万元，累计投入37,042.89万元，投入进度38.20%[32] 未来展望 - 2024年12月10日同意将“新一代智慧民航平台项目”等4个募投项目达到预定可使用状态时间分别延长2年[27] - 因主营业务领域出现新产业政策红利，公司调整技术方案、迭代更新论证，延长项目时间[33] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，交通银行南京城东支行募集资金余额184,663,026.66元，南京银行金融城支行38,153,777.64元，中国工商银行南京军管支行118,799,605.15元，中信银行南京分行7,290,162.44元，招商银行南京珠江路支行226,521,255.83元[17] 现金管理情况 - 公司结构性存款和大额存单合计金额为292,000.00，期末余额为5,000.00[25] - 交通银行南京城东支行2024.01.10起息的结构性存款金额为20,000，预期年化收益率2.90%[23] - 南京银行金融城支行2024.01.12起息的结构性存款金额为10,000，预期年化收益率2.50%[23] - 中国工商银行南京军管支行2024.05.13起息的结构性存款金额为12,000，预期年化收益率2.29%[24] - 中信银行南京分行2024.01.06起息的结构性存款金额为5,000，预期年化收益率2.70%[24] - 招商银行南京珠江路支行2023.12.29起息的结构性存款金额为20,000，预期年化收益率2.50%[24]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2024年审计情况 - 审计委员会召开6次会议，议案全部审议通过[2] - 续聘容诚会计师事务所，审计费用77万元（含税）[4] 审计委员会职责 - 审阅财务报告，监督内控建设，协调外部审计沟通[5][6] 未来展望 - 2025年推动公司财务管理和内控体系优化[8]