分红回报规划制定考虑因素 - 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑发展战略规划、行业发展趋势、盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况及外部融资环境等因素 [1] - 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性 [1] 分红回报规划制定原则 - 保护股东资产收益权，保持持续、稳定、透明的利润分配，兼顾公司长远发展 [1] - 充分听取股东意见 [1] 利润分配基本原则 - 实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者合法权益，兼顾公司长远发展 [2] 利润分配方式 - 可采取现金分红、股票股利或两者结合的形式，优先采用现金分红 [2][3] 利润分配条件 - 母公司报表当年度实现盈利且累计未分配利润为正值 [2][3] - 未来十二个月内无重大长期投资计划或重大现金支出（占净资产10%以上或超5,000万元人民币） [2] - 审计机构出具标准无保留意见的审计报告 [2][3] - 股本规模和股权结构合理，经营规模与净利润增速与股本扩张相适应 [3] 现金分红比例 - 单一年度现金分红总额不低于母公司当年度可供分配利润的15% [3] - 差异化现金分红政策：发展阶段成熟且无重大资金支出时，现金分红比例最低80%；发展阶段成长期且有重大资金支出时，比例最低40%；发展阶段初创期且有重大资金支出时，比例最低20% [3] 利润分配时间间隔 - 每年度进行一次利润分配，可根据盈利和资金需求进行中期现金分红或股票股利 [4] 利润分配审议程序 - 董事会制定利润分配预案，充分考虑独立董事和中小股东意见 [4] - 独立董事可提出分红提案并直接提交董事会审议 [4] - 利润分配预案需经半数以上独立董事和董事会表决通过，提交股东大会审议 [4] - 股东大会审议时需提供网络投票表决方式 [5] 特殊情况处理 - 无法按既定政策分红时，需在年度报告中披露原因，并经股东大会三分之二以上表决通过 [5] - 盈利但现金分红比例低于30%时，需详细披露原因 [5] 利润分配政策变更 - 因法律法规或经营环境重大变化需调整政策时，董事会制定方案，经独立董事和监事会审议后提交股东大会，需三分之二以上表决通过 [5] - 调整政策前需充分听取中小股东意见 [6] 股东回报规划周期 - 每三年为一个周期，根据独立董事、监事和股东意见调整回报计划 [6] 其他 - 未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 [6] - 规划由董事会解释，自股东大会审议通过后实施 [6]

前次募集资金基本情况 - 公司于2023年6月14日公开发行A股股票6,914.8924万股，每股发行价9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，扣除发行费用68,835,655.58元后净额571,483,380.66元[5] - 募集资金净额于2023年6月20日到位，经大华会计师事务所验资确认[5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计11,932,850.20元，与对照表差异主要来自未到期理财、利息及手续费等[5] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,103.59万元及已支付发行费用的自筹资金522.69万元[7][8] - 前次募集资金投资项目无变更或对外转让情况[7] - 募集资金余额6,593.29万元（含专户余额1,193.29万元及未到期理财5,400万元），占净额比例11.54%[13] 闲置资金管理 - 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理30,000万元，购买保本型理财产品，2023-2025年共实现收益471.90万元[10][11][12] - 截至2025年6月30日，未到期结构性存款2,500万元（其中103.36万元曾短暂司法冻结）[13] 项目结余及超募资金 - "绵阳产业化基地扩建项目"和"高速线模组生产线项目"已结项，节余资金永久补充流动资金[13] - 公司使用超募资金2,800万元永久补充流动资金[14]

发行方案概述 - 华丰科技拟向特定对象发行A股股票 数量不超过3,000万股 最终发行数量以监管批复为准[2] - 发行定价基准日至发行日期间若发生送股、转增股本等事项 发行数量将相应调整[2] 财务影响测算 - 2024年扣非后归母净利润为-7,826.18万元 总股本46,099.28万股 发行后增至49,099.28万股[4][5] - 假设2025年净利润持平情况下 基本每股收益均为-0.04元/股 扣非后每股收益-0.17元/股[6] - 若2025年净利润增长10% 扣非后每股收益改善至-0.15元/股 增长20%则进一步改善至-0.14元/股[6] 募投项目规划 - 募集资金主要用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设、通讯连接器研发升级及补充流动资金[7] - 高速线模组扩产和防务连接器项目旨在扩大业务规模 通讯研发项目聚焦提升高速互联技术水平[8][9] - 补充流动资金将缓解营运资金缺口 支撑业务规模持续增长[9] 业务基础与行业定位 - 公司是国内电连接器行业先驱 产品覆盖光/电连接器及线缆组件 服务华为、中兴、航天科工等头部客户[8] - 技术路线符合连接器小型化、高可靠、集成化发展趋势 在通信和军工领域建立稳定合作生态[8] 实施保障措施 - 已制定《募集资金管理制度》 对资金存储、使用、监督建立专项机制[10] - 将通过优化业务流程、完善激励机制提升运营效率 强化人才体系建设[10] - 承诺严格执行现金分红制度 保障投资者回报机制[11] 主体承诺事项 - 董事及高管承诺不侵占公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12] - 控股股东承诺不违规干预经营 若违反填补措施将依法承担补偿责任[12]

公司主营业务 - 公司主要从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售，产品广泛应用于防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、工业等多个领域 [1] - 连接器行业具有应用广泛但需求差异化的特点，技术迭代迅速，要求企业具备快速研发能力和市场洞察力 [2] - 公司在防务互连技术领域拥有60余年经验，产品技术指标达国际先进水平，通讯领域与华为、中兴、诺基亚等全球头部供应商建立稳定合作 [2] 募集资金投向方案 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设及扩能、通讯连接器研发能力升级及补充流动资金 [2][4][5] - 高速线模组扩产项目投资4.5亿元，建设周期6个月，主要购置设备提升通讯高速连接器组件产能 [5][6] - 防务连接器基地建设项目投资4.7亿元，建设周期2.5年，包括土地购置、厂房建设及设备购置 [9][10] - 通讯连接器研发能力升级项目投资8000万元，建设周期2年，重点开发224Gbps高速线模组技术 [16][17] 行业发展趋势 - 人工智能算力需求激增，2025年中国智能算力规模预计达1037.3 EFLOPS，2025-2028年复合增长率38.94% [6] - 商业航天快速发展，低轨卫星互联网带动特种连接器需求，2025年政府工作报告明确提出支持商业航天 [11][12] - 防务领域加速智能化装备建设，无人装备应用推动特种连接器需求增长 [10][11] 技术优势 - 公司已突破112Gbps高速线模组技术并实现量产，预研224Gbps超高速率技术满足下一代GPU互联需求 [8][17] - 在防务领域掌握电磁防护、高速总线、微连接等系统互连技术，主导多项国家军用标准制定 [13][14] - 累计获得专利权662项（含发明专利161项），实验室通过CNAS认证 [17][18] 政策支持 - 国家政策大力支持数字经济产业，《数字中国建设整体布局规划》明确优化算力基础设施布局 [7] - 国防现代化建设"三步走"战略推动军工电子行业发展，公司产品服务于航天、航空、导弹等关键领域 [10] - 连接器国产化趋势明显，公司产品已切入全球主要通信设备商供应链体系 [5][6]

沪市重要公告 - 哈空调控股子公司终止投资年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），因设备进口成本大幅波动、市场竞争加剧及终端产品价格承压导致项目经济可行性无法保障 [1] - 成都先导自主研发新药项目多数处于临床前不同阶段，开发存在不确定性且对外转让可能性存疑 [1] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设及通讯连接器研发能力升级 [1] 合合信息经营数据 - 预计2025年上半年营收8.2亿元至8.68亿元，同比增长19.15%至26.13%，受益于AI技术探索及多场景应用落地 [2] 厦钨新能业绩快报 - 2025年上半年营业总收入75.34亿元（同比+18.04%），净利润3.07亿元（同比+27.76%），受益于国家换机补贴及3C设备AI功能带电量需求增长 [3] 中国电建经营情况 - 2025年上半年新签合同额6866.99亿元（同比+5.83%），其中能源电力类合同4313.88亿元（同比+12.27%） [4] 深市重要公告 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地，计划5年内完成 [5] - 中石科技预计2025年上半年净利润1.16亿元至1.29亿元（同比+85.01%至105.75%），因消费电子需求回暖及AI驱动散热方案需求增加 [6] - 永利股份拟设立合资公司百问科技（注册资本500万元，持股51%），从事智能宠物电器业务 [7] - 三全食品拟投资2.8亿澳元设立境外子公司及孙公司，建设澳大利亚生产基地并开拓澳新及东南亚市场 [7] - 运达科技控股股东拟协议转让10%股份（4439.19万股，总价款4亿元），转让后控股股东不变 [7] 中亚股份减持计划 - 实控人及一致行动人拟减持不超过1.27%股份（510.86万股） [8] 德联集团证券投资 - 拟使用不超过6000万元进行证券投资，包括新股申购、股票债券投资等 [9]

业绩数据 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元，总体呈增长趋势[13] - 2025年一季度公司实现营业收入40552.59万元，同比增长79.82%[13] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1775.05万元，扣除非经常性损益后为 - 7826.18万元[33] - 2024年末总股本为46099.28万股，发行后2025年末为49099.28万股[35] 市场情况 - 2024年中国加速服务器市场规模达221亿美元，同比增长134%，GPU服务器占比69%，非GPU加速服务器占比超30%[8] 生产资源 - 公司现有生产厂房3栋，合计8.43万平方米，还租赁约15000平方米厂房[11] 发行方案 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象为不超过35名符合规定条件的特定投资者[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行方案于2025年7月21日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过[28] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 假设本次向特定对象发行股票数量不超过公司发行前总股本的6.51%，即不超过3000万股[32] - 假设公司于2025年12月末完成本次发行[32] 利润测算 - 假设2025年净利润持平、增长10%、增长20%测算发行摊薄即期回报对财务指标的影响[33] - 假设2025年净利润持平，归属于母公司股东的净利润为 - 1775.05万元，扣非后为 - 7826.18万元[35] - 假设2025年净利润增长10%，归属于母公司股东的净利润为 - 1597.55万元，扣非后为 - 7043.56万元[36] - 假设2025年净利润增长20%，归属于母公司股东的净利润为 - 1420.04万元，扣非后为 - 6260.94万元[36] 发展策略 - 公司围绕“高速”“系统”战略发展新品，填补国内中高端连接器空白[12] - 本次发行募集资金用于扩产、建设、研发项目及补充流动资金[12] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施填补即期回报[44] - 公司将完善利润分配政策，优化投资者回报机制[46] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[48] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[48] - 公司董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[48] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 公司董事、高管承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[49] - 公司控股股东承诺按规定出具补充承诺[49] - 公司控股股东承诺违反承诺造成损失将依法承担补偿责任[50]

公司决策 - 2025年7月21日召开第二届董事会十四次和监事会十次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件于7月21日在交易所网站披露[2] 实施条件 - 向特定对象发行A股股票需国资部门批准、股东大会通过、交易所审核并报证监会注册[2]

财务数据 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元，2025年一季度营收40552.59万元，同比增长79.82%[33][90] - 2024年末总股本为46099.28万股，假设发行后总股本为49099.28万股[166] - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 1775.05万元[140][164] - 2023年现金分红金额为2304.96万元，占归属于上市公司股东净利润的31.85%[140] - 最近三年累计现金分红金额为2304.96万元，占最近三年年均可分配利润的45.08%[140] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，公司应收账款净额分别为41643.74万元、48704.90万元、55909.08万元和67820.98万元，占各期末流动资产的比例分别为32.00%、26.02%、36.63%和41.99%[116] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的6.51%，即不超过3000万股（含本数）[9][41][50][163] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100000.00万元（含本数）[10][31][32][42] - 发行对象不超过35名，以现金认购，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][8][38][39] - 特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][45] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[13][48] 募投项目 - 高速线模组扩产项目投资总额44973.40万元，拟使用募集资金38800.00万元，建设周期半年[11][55][67] - 防务连接器基地建设及扩能项目投资总额47015.51万元，拟使用募集资金38740.00万元，建设期2.5年[11][69] - 通讯连接器研发能力升级项目投资总额8000.00万元，拟使用募集资金6000.00万元[11][81][87] - 补充流动资金拟使用募集资金16460.00万元[11][89] 市场数据 - 2024年中国加速服务器市场规模达221亿美元，同比增长134%，GPU服务器占比69%，非GPU加速服务器占比超30%[26] - 2025 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率达38.94%，2028年将达2781.9 EFLOPS[58] - 2024年中国人工智能算力市场规模约190亿美元，2025年将达259亿美元，同比增长36.32%，2028年将达552亿美元[61] 公司情况 - 公司注册资本为46099.2831万元[22] - 公司股票代码为688629，上市地为上海证券交易所[22] - 长虹集团及其关联方合计控制公司41.66%股份，为控股股东，实控人为绵阳市国资委[50] - 公司现有生产厂房3栋，合计8.43万平方米，租赁厂房约15000平方米[29] - 截至2024年12月31日，公司累计获专利权662项、软件著作权3项，其中发明专利161项[85] - 截至2024年末，公司研发人员510人，占总人数比例19.53%[86] 风险与措施 - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[14] - 本次向特定对象发行需取得国资主管部门批准等，审批结果存在不确定性[119] - 募投项目实施存在进度和效果不确定风险[120][121] - 公司拟采取措施填补即期回报，但不保证未来利润[175] - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金规范有效使用[176] - 公司将提高内部运营管理水平，降低运营成本，提升经营效益[177] - 公司拟完善利润分配制度，强化投资者回报机制[178] 利润分配 - 公司可采取现金、股票或两者结合的分红形式，优先现金分红[129] - 现金分红条件包括母公司盈利、无重大投资、审计报告无保留意见等[131][132] - 单一年度拟分配现金红利不少于母公司当年度可供分配利润的15%，不同发展阶段和资金安排有差异化比例[133][134][151] - 发放股票股利需母公司盈利、审计报告无保留意见等条件[135][136] - 调整利润分配政策需经董事会、半数独立董事、全体董事过半数表决，股东大会三分之二以上表决权通过[137][158]

募集资金情况 - 2023年6月14日公司公开发行6914.8924万股A股，每股9.26元，募资6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[2] - 截至2025年6月30日，成都农商行土桥支行初始存放5.9586551027亿元，余额81155.78元[3] - 成都银行绵阳分行初始存放899.640315万元，泸州银行成都分行初始存放11700.16元[3] - 实际收到募资与净额差异2438.212961万元，系到账前未支付发行费用[4] 资金使用情况 - 2023年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9103.59万元及已支付发行费用自筹资金522.69万元[7] - 2023年9月公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年8月公司同意用不超2.29亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023 - 2024年有多笔结构性存款投资，如2023年9月21日买4000万元，收益9.99万元[13] - 2023年公司用2800万元超募资金永久补充流动资金，占比29.26%[18] - 2024年用超募资金6769.86万元及衍生利息收益投资高速线模组生产线项目，总投资14720万元[20] - 截止2025年6月30日，累计使用募集资金51665.02万元，2023 - 2025年1 - 6月各年使用金额分别为27204.22万元、14396.08万元、10064.72万元[24] 项目投资情况 - 绵阳产业化基地扩建项目募集后承诺投资24142.59万元，实际投资20937.40万元，2025年6月达预定可使用状态[24] - 研发创新中心升级建设项目募集后承诺投资9636.77万元，实际投资6973.81万元，预计2026年4月达预定可使用状态[24] - 补充流动资金项目募集后承诺投资10000万元，实际投资10000万元[24] - 高速线模组生产线项目募集后承诺投资6769.86万元，实际投资7154.69万元，2025年6月达预定可使用状态[24] - 项目节余资金永久补充流动资金募集后承诺投资3799.12万元，实际投资3799.12万元[24] 其他情况 - 前次募集资金余额6593.29万元，占前次募集资金净额57148.34万元的比例为11.54%[17] - 截止2025年6月30日，中国建设银行绵阳分行2500万元结构性存款中103.36万元于6月20日被司法冻结，7月10日解除[15] - 绵阳产业化基地扩建项目2025年度承诺效益为4308.39万元[27] - 绵阳产业化基地扩建项目截止日累计实现效益为3860.84万元[27] - 绵阳产业化基地扩建项目最近三年实际效益达到预计效益[27]

会议与方案 - 公司2025年7月21日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[2] 承诺事项 - 发行A股股票无保底保收益或变相承诺[2] - 无向发行对象提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布于2025年7月22日[4]